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| 科翔股份(300903)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641号）同意注册，公司于2022年4月向特定对象发行股票51,701,308股，发行价格为19.29元/股。本公司募集资金总额为人民币997,318,231.32元，扣除各项发行费用人民币（不含税）25,851,308.24元后，募集资金净额为人民币971,466,923.08元，其中新增注册资本人民币51,701,308.00元，资本公积人民币919,765,615.08元。主承销商中泰证券股份有限公司于2022年4月8日扣除部分承销费13,973,182.31元（含税）后，将募集资金余款983,345,049.01元汇入公司募集资金专户中，该事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众验字（2022）第03551号《验资报告》。
报告期内，募集资金投入4,217.97万元，累计已投入87,801.19万元。截至2024年6月30日止，募集资金余额为11,675.63万元，其中11,400.00万元用于购买了银行理财产品，275.63万元存放于公司募集资金专户。
2、2022年8月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1732号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票11,424,219股，发行价格为13.13元/股。本公司募集资金总额为人民币149,999,995.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,094,182.90元后，募集资金净额为人民币144,905,812.57元。其中新增注册资本人民币11,424,219.00元，资本公积人民币133,481,593.57元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）3,880,000.00元后实际资金到账146,119,995.47元，与募集资金净额之间差额1,214,182.90元为尚未支付的剩余费用。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2022年8月18日由主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年8月19日出具了众验字（2022）第07638号《验资报告》。
报告期内，募集资金投入7,466.52万元，累计已投入9,262.62万元。截至2024年6月30日止，募集资金余额为5,626.18万元，其中5,600.00万元用于购买了银行理财产品，26.18万元存放于公司募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
江西
科翔
印制
电路
板及
半导
体建
设项
目
（二
期） 否 97,14
6.69 97,14
6.69 97,14
6.69 4,217
大所致。
2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票
1)江西科翔MiniLED用PCB产线建设项目：由于MiniLED至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，公司终止该项目建设。
2)年产高多层线路板240万平方米项目：报告期内项目尚在建设期，暂未产生收益。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
报告期内，公司不存在本次募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票
由于MiniLED至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，公司终止MiniLED用PCB产线建设，将“江西科翔MiniLED用PCB产线建设项目”剩余资金用于“年产高多层线路板240万平方米项目”，提升公司的厚铜板、铝基板、汽车电子用PCB，和其他特殊板的生产能力，进一步完善PCB多元化产品线，从而满足下游客户的采购需求。该项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，募投项目的变更不会改变公司现有的主营业务，是对公司目前产品结构的重要拓展与补充，可以延伸公司的业务服务半径和服务能力，提高公司的主营业务市场空间和盈利能力，进一步提升公司的整体竞争实力。
本次募集资金用途变更已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会分别审议通过。超募资金的金额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、2022年4月向特定对象发行股票
2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票
公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“江西科翔MiniLED用PCB产线建设项目”尚未使用的募集资金变更用于投入“年产高多层线路板240万平方米项目”，由于募集资金用途变更导致募投项目实施主体由江西科翔变更为赣州科翔，实施地点由江西省九江市变更为江西省赣州市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2022年4月向特定对象发行股票
公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,565.18万元。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第03976号）。
截止2024年6月30日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出4,342.46万元，其中置换自有资金直接支付金额895.46万元，银行承兑汇票已到期的金额3,447.00万元，剩余未置换的金额不再置换。
2、2022年8月以简易程序向特定对象发行股票
报告期内，募集资金投入4,217.97万元，累计已投入87,801.19万元。截至2024年6月30日止，募集资金余额为11,675.63万元，其中11,400.00万元用于购买了银行理财产品，275.63万元存放于公司募集资金专户。
2、2022年8月向特定对象发行股票募集资金情况
途及
去向 报告期内，募集资金投入7,466.52万元，累计已投入9,262.62万元。截至2024年6月30日止，募集资金余额为5,626.18万元，其中5,600.00万元用于购买了银行理财产品，26.18万元存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了信息披露，且募集资金管理与使用不存在其他违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
年产高多
层线路板
240万平
方米项目 江西科翔
MiniLED
用PCB产
线建设项
目 14,111.3
4 7,466.52 8,733.52 61.89%2025年11月30日 不适用 否合计 -- 14,111.34 7,466.52 8,733.52 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.变更原因：由于MiniLED至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，决定变更募集资金用途以提升公司的厚铜板、铝基板、汽车电子用PCB，和其他特殊板的生产能力，进一步完善PCB多元化产品线，从而满足下游客户的采购需求。该项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，募投项目的变更不会改变公司现有的主营业务，是对公司目前产品结构的重要拓展与补充，可以延伸公司的业务服务半径和服务能力，提高公司的主营业务市场空间和盈利能力，进一步提升公司的整体竞争实力。
2.变更程序：公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
3.信息披露情况：公司已于2023年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-061）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
二厂 子公司 PCB制造 1,000.00 60,102.28 6,507.87 12,800.97 -3,109.13 -2,595.06
江西高盛达 子公司 PCB制造 10,000.00 32,923.23 8,303.31 2,041.76 -1,716.82 -1,715.66
1、智恩电子系公司全资子公司，成立于1999年10月21日，注册资本为人民币10,000.00万元，注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园石化大道西14号。经营范围：电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务。2024年1-6月实现销售收入81,333.53万元，较上年同期增长13.51%；净利润-49.76万元，较上年同期增长96.06%。营业收入及净利润增长的主要系报告期内订单量上升，加之主要客户销售单价上升所致。
2、大亚湾科翔系公司全资子公司，成立于2001年07月23日，注册资本为人民币2,581.83万元，注册地址：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌工业区。经营范围：制造和销售新型电子元器件；产品内外销比例由公司根据市场需求情况
自行确定；印刷电路板半成品加工和销售、产品贸易、产品研发、技术检测、技术咨询服务。2024年1-6月实现销售收入9,162.88万元,较上年同期下降22.95%；净利润-1,982.03万元，较上年同期下降154.20%。营业收入及净利润下滑主要系本报告期内产品销售单价下降以及贵重金属等原材料价格上涨所致。
3、江西科翔系公司全资子公司，成立于2019年07月26日，注册资本40,000.00万元，注册地址：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路218号。经营范围：电子产品领域内的技术开发、技术检测、技术咨询服务；电子元器件制造
及销售；印刷电路板和半导体加工和销售；国内外贸易。2024年1-6月实现销售收入54,414.02万元,较上年同期增长42.84% -5,335.42 91.96%；净利润 万元，较上年同期下跌 。营业收入增加，主要系产能释放推动营业收入增加。净利润下滑，主要系每月固定成本较高，集中生产和自动化设备的优势尚未充分发挥所致。
4、赣州科翔系公司全资子公司，成立于2022年01月19日，注册资本30,000.00万元，注册地址：江西省赣州市信丰县高新区深圳大道绿色产业园。经营范围：电子元器件零售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子专用材料销售，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口。2024年1-6月实现销售收入35,755.54, 490.53% 1,409.40 511.85%万元较上年同期增长 ；净利润 万元，较上年同期增长 。营业收入及净利润大幅增长的原因主要系本报告期，赣州科翔初具规模，产能得以释放所致。
5、赣州科翔二厂系公司全资孙公司。成立于2020年11月27日，注册资本为1,000.00万元人民币，注册地址：江西省赣州市信丰县工业园绿源大道。经营范围：集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及
产品制造，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子专用材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料研发，配电开关控制设备研发，机械设备研发，集成电路销售，集成电路制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件开发，软件销售，新能源原动设备销售，新能源原动设备制造，印刷专用设备制造，电子专用设备销售，电子专用设备制造，复印和胶印设备制造，信息技术咨询服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，知识产权服务。2024年1-6月实现销售收入12,800.97万元,较上年同期下降61.22%；净利润-2,595.06万元，较上年同期下降210.49%。营业收入及净利润下滑主要系本报告期内产品销售单价下降以及贵重金属等原材料价格上涨所致。
6、江西高盛达系公司控股孙公司。成立于2012年12月18日，注册资本为10,000.00万人民币，注册地址：江西省上饶市广丰经济开发区河北工业路。经营范围：高精密单（双）面及多层线路板、柔性线路板、软硬结合板、表面贴装
加工；电子元器件、电子零配件及五金零配件的研发、生产及销售；货物及技术进出口贸易（国家禁止类商品及技术除外）；房屋租赁。2024年1-6月实现销售收入2,041.76万元,较上年同期增长235.84%；净利润-1,715.66万元，较上年同期下降 。营业收入增长主要系报告期内订单量上升，净利润下滑主要系报告期内固定成本较高，效益尚未显现，毛利下降所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月16日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 公司2023年度及2024年一季度业绩经营情况及其他投资者关心的问题回复 详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《2024年05月16日投资者关系活动记录表》编号：
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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