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| 润阳科技(300920)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）公司所处行业基本情况
公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产及销售，聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物为主要原材料，通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔，并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”的子行业“C2924泡沫塑料制造”。
料制品。重点在日用制品，农业地膜，包装材料，纺织材料等领域应用示范，推动降低生物成本和提升产品性能，积极开拓生物材料制品市场。2 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局 2022.03 实施“三品”行动，提升化工产品供给质量。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。积极布局形状记忆高分子材料、金属-有机框架材料、金属元素高效分离介质、反应-分离一体化膜装置等新产品开发。提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。3 《“十四五”原材料工业发展规划》 工业和信息化部联合科学技术部、自然资源部 2021.12 提出到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。4 《“十四五”工业绿色发展规划》 工业和信息化部联合科学技术部、自然资源部 2021.12 壮大绿色环保战略性新兴产业。着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。推动绿色制造领域战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，做大做强一批龙头骨干企业，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。5 《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》及《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》 中国塑料加工工业协会 2021.06 “十四五”期间，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开庭、共享的新发展理念，围绕“五化”方面着力，为塑料加工业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做贡献。
（二）行业发展趋势
目前，泡沫塑料制造业正处于更加依赖技术进步发展创新、持续提高工艺技术和质量水平的阶段、由传统制造向现代自动化制造转变的发展过程中。随着消费升级、新材料及新技术的推动，将向精细化、高端化、材料环保化、产品轻量化、生产自动化及智能化方向发展。泡沫塑料制造业发展趋势具体体现如下：（1）随着国内科技水平不断提高和我国制造业产业结构的升级调整，行业准入门槛日渐提高，整合速度不断加快，全自动化和智能化的生产方式将成为行业发展的主要驱动力；（2）泡沫塑料的下游应用领域进一步拓宽，市场需求迅速扩大，业内企业通过积极扩大生产经营规模，在原有细分市场做大做强的基础上，逐渐向其他获利空间大、技术含量高的新领域进行扩张，市场份额逐步扩大，盈利能力不断增强，行业内强者愈强的局面将会日益凸显；（3）泡沫塑料制造业将持续提高产品的工艺技术和质量水平，产品结构调整和科技创新的力度将不断加强，让产品向“多功能、高性能”的方向发展，越来越呈现出精细化、高端化的特点，更好地满足市场对中高端产品提出的更高功能性要求；（4）除了满足功能性要求外，轻量化也越来越受到消费者们的推崇，轻量化产品不仅能减少原材料和运输过程中的损耗，也能缓解人们对环保和可持续发展的担忧；
（5）新型泡沫塑料由于挥发性有机物含量低，生产环节和使用环节均具有绿色环保优势，将会在未来占据更大的市场份额，也会有越来越多的消费者愿意为“绿色”买单。IXPE是泡沫塑料领域的新材料，因其优异的性能及各种特性，可作为高性能基础材料广泛应用于家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等行业。
（三）行业上下游产业链情况 公司主要产品属于软质泡沫塑料制造，处于产业链的中游位置，其上游产业主要为发泡所需的化工产品生产企业，主要产品为合成树脂、发泡剂等，下游产业为家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等领域，应用产业十分广泛。
2、与上游产业的关系
公司采购的物料主要为各类化工材料，如合成树脂、发泡剂等；采购供应商主要为生产各类化工原材料的大型石化企业或石化产品贸易商。公司原材料供应稳定，价格公开透明，不存在原材料紧缺的风险。
3、与下游产业的关系
泡沫塑料制造行业的下游行业遍布家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等众多领域，应用十分广泛。下游产业对公司所处产业链的影响主要体现在两个方面：①下游市场需求的持续增长，不断扩大泡沫塑料制造行业的市场空间；②终端应用行业技术的不断变化和工艺要求的提升对塑料软质发泡材料生产提出了越来越高的要求，在要求各塑料软质发泡材料生产供应商紧跟技术发展动态、加大新产品开发的同时，也极大地促进了塑料软质发泡材料的产品改进更新。
（四）公司所处行业地位
公司是国内行业内领先的 IXPE生产企业之一，经过多年发展，已成为国内研发实力较强、产品质量良好、品牌口碑优良的无毒环保高分子 IXPE泡沫塑料供应商。作为国内泡沫塑料供应商的中流砥柱，公司主要产品应用于绿色健康生活中的家居建筑装饰领域，主要客户为国内主要的 PVC塑料地板制造企业，并通过下游客户进入全球排名前列的家居建材用品零售商 HomeDepot（世界 500强企业）的供应体系。公司在注重研发创新的同时，也高度重视产品质量，现已通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证，公司 IXPE产品已通过世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一的 Intertek的甲醛、VOC及其他有害物质检验，产品的质量和性能经大型厂商长期验证，达到了中国、美国及欧盟等国家和地区的控制标准要求，是该应用领域品牌知名度高的领军企业。
与此同时，公司把握市场机遇，成功开发出 GFOAM（固特棉）、气柱袋等新项目产品，延伸公司产品成长曲线，扩大公司产品品类，以满足母婴、新能源缓冲泡棉和塑料包装等下游客户的高端化和功能化的需求，为其提供多样化产品的生产、制造解决方案。公司将持续加大对新领域产品的研发投入，继续保持在业界的领先地位。
（五）公司主要产品及其用途
公司主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），包括抗菌增强系列、普及系列及特种系列。IXPE产品是一种无毒环保、绿色健康的材料，其物理性能优异，具有无毒、无味、减震、降噪、隔热、耐腐蚀、抗菌、防水、手感舒适、光滑整洁等多种优良特性，可作为高性能基础材料广泛应用于家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等行业。
（六）经营模式
公司实行下游应用聚焦的策略，通过扩大产能、提高规模效益、优化产品结构、完善生产工艺以及向客户提供优质的产品来实现盈利。公司建立了较为完善的研发体系、供应商管理制度、生产计划组织架构、质量控制管理体系以及物流运输协调机制，可以根据客户的需求在较短时间内实现产品开发、原材料采购、生产组织并完成高质量产品的交付。未来，公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况，进一步完善自身经营模式。公司的主要经营模式如下：
1、采购模式
公司采用以产定购，结合公司生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。公司生产所需的主要原材料包括 LDPE（低密度聚乙烯）、ADC发泡剂及色母等直接材料，上述原材料市场价格公允、透明，供应充足。公司通过筛选比较，选定合格供应商，并制定供应商准入和评价制度，每年对供应商进行评级考察，建立合格供应商管理名录。
2、生产模式
公司采用以销定产和需求预测相结合的生产模式，确保生产计划与销售订单及市场需求相匹配。在生产经营过程中，各部门紧密配合，运营管理部根据销售部提供的销售计划和销售订单，结合产品库存情况、产能情况制定具体的生产计划；生产部按照生产计划组织生产；安环部及质检部负责监督安全生产，组织产品的生产质量规范管理工作。
3、销售模式
公司产品以内销为主，销售模式均为直销，不存在经销模式。公司主要通过参加展会的方式树立品牌,并与潜在客户取得接触，对于有意向的客户先进行打样,并由客户检验后再执行报价程序，最终与客户协商定价并签订销售合同。公司建立了较为完善的技术支持体系和售后服务体系，公司产品拥有了一定的市场知名度，得到了广大客户的认可。
4、研发模式
公司坚持以市场需求为导向的研发理念，根据当前市场需求和行业未来发展趋势，确定技术和产品的研发方向。公司研发工作由技术研发中心统领生产部、质检部和销售部共同对无毒环保高分子泡沫塑料在产业应用层面的材料配方、制备工艺及应用领域拓展进行研究开发。研发立项前，公司销售部配合技术研发中心进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的具体需求，再由技术研发中心、生产部、质检部和销售部共同开展项目可行性分析，然后制定周密的研发计划，严格按照进度开展研发项目，进而完成满足下游市场需求的技术与产品研发工作。
（七）主要业绩驱动因素
1、产业政策持续推动
划》等十四五规划的相关政策陆续颁布，高性能环保新材料行业是国家大力鼓励和发展的行业，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障。公司作为行业内主要企业，受益于相关行业政策，逐步扩大生产规模、丰富产品种类、提高产品质量，保持平稳增长。
2、建筑装饰市场空间广阔
由于物美价廉、环保、拆装方便等特点，以 PVC地板为代表的弹性地板在欧美国家普及度较高，欧美PVC地板需求增速快，海外地区的市场需求增长带动我国 PVC塑料地板出口规模持续稳定增长。另一方面，随着国内公装市场的消费理念逐渐改变，PVC地板相比传统木地板和瓷砖在价格和性能等方面的优势，使其在国内公装市场渗透率正逐步提高，未来 PVC地板在国内发展应用潜力巨大，这也将带动 IXPE产品在PVC地板领域的渗透率得到提升。
3、越南产能释放保障成长性
近年越南 PVC地板生产有较快发展，当地产能不断扩大，公司在越南市场的销售也不断增长。越南润阳不断优化设备配置，确保产能释放能力，为未来业绩增长提供了充分保障。公司作为 IXPE行业领先企业，率先布局海外产能，生产供应稳定性强，在海外市场的竞争优势进一步凸显。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，围绕公司全年的生产经营目标，立足于长期发展战略，把握市场机遇，坚持贯彻落实公司股东大会、董事会的各项决议，在全体员工的共同努力下较好地完成了2023年度的各项工作。
2023年度公司实现营业收入 35,926.48万元，较去年同期下降7.81%；实现利润总额 3,792.47万元，较去年同期下降1.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,205.37万元，比去年同期增长25.66%。
2023年公司主要经营成果:
1、深耕主业，按照市场需求配置产业布局。报告期内，公司深耕主业 IXPE产品的基础上，改善产品性能，从客户实际需求的角度出发，将公司的核心产品做细做强；同时把握行业发展方向，加强研发投入，寻求新的发展机遇。公司越南工厂在2023年期间积极拓展业务，抓实稳健地投入生产，开拓渠道，当年越南润阳实现销售收入 11,975.73万元，较去年同期增长17.34%；另外，公司为配合下游客户的发展布局，进一步拓展在海外的投资，于2023年在泰国成立泰阳新材料科技（泰国）有限公司，研究建设公司在泰国的生产基地。
2、落实降本增效，合理高效实现资源配置。公司坚持“降本增效”，提高工作效率，降低生产及管理成本，来实现竞争优势。推动全员参与降本增效工作，深挖降本增效潜力，通过人机配比率优化、人员激励机制、设备技术改造升级、合理布局生产厂区格局等精进方案，进一步提高了设备的生产效率，实现了生产、管理各个阶段的精细化管理提升。
2023年，公司对子公司的经营管理进行全面检查，根据业务情况对部分子公司进行了整合清理，启动注销无实际经营业务的浙江润阳股权等子公司，提升资源配置的合理性和管理效率，降低管理成本。
2023年，公司成本费用进一步得到严格管控，提升了公司经济效益，在总体营业收入下降的情况下，实现了净利润的增长。
3、优化内部管理，提升管理水平。2023年，公司不断加强管理和内控，对投资和业务布局进行优化。按照提高效率的要求，把公司的 IXPE生产集中到南太湖厂区，使 IXPE的生产流程更趋于高效和合理化；不断对 EVA和 XPE业务的管理进行调整，EVA的产品市场拓展取得一定进展；2023年末控股子公司浙江空气盒子在吕山厂区基本实现投产。
4、持续加强技术研发工作。2023年，公司研发部和技术部分别立项辐照交联聚烯烃/环氧树脂固化发泡材料的研发、耐拉伸辐照交联聚烯烃发泡材料的研发、低胺抗菌型聚乙烯发泡材料的研发、IXPO复合发泡保温材料的研发、低密度抗紫外辐射交联聚烯烃发泡材料的研发、辐照交联聚乙烯/热塑性弹性体复合发泡材料的研发项目，同时取得 4项专利，其中发明专利 3项，包括“一种立式发泡设备及发泡工艺、一种辐照交联材料自动放片方法、一种多功能垫”，实用新型专利 1项，包括“一种可供不同年龄阶段婴幼儿使用的爬爬垫”。为公司下一步的发展不断建立技术储备。
5、提升自动化程度，高效推进新设备、新工艺的应用落地，巩固主要产品行业领先地位。2023年，公司积极引进新型辐照设备（日本进口）、超临界发泡设备、双螺杆挤出机等设备，持续推进工艺革新、设备升级，积极实现生产工序的设备创新；另外，公司在发泡车间进行自动化技改项目，提升自动化测厚测宽，通过第三方的系统提升自动化程度、生产效率和产品质量，改善了生产环境，以更好地应对外部环境，匹配市场需求，巩固公司主要产品的行业领先地位。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
元，较去年同期增长17.34% 报告期内无重大影响 公司积极关注海外市场变化
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
橡胶和塑料制品业 销售量 万平方米 10,827.28 10,697.54 1.21%生产量 万平方米 10,928.52 10,428.98 4.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用公司根据2023年末在手订单的情况，增加库存备货。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1）香港润永于2023年 6月在香港成立，注册资本为人民币 3,000.00万港币，从2023年 6月起，公司将其纳入合并范围。
2）新加坡亿鑫恒于2023年 12月在新加坡成立，注册资本为 10.00万新加坡元，从2023年 12月起，公司将其纳入合并
范围。3）泰阳新材料于2023年 12月在泰国成立，注册资本为 3.00亿泰铢，从2023年 12月起，公司将其纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -12,400,365.09 -18,433,928.71 -32.73% 主要系美元汇率波动，本期汇兑收益减少所致。研发费用 11,032,574.47 21,897,015.98 -49.62% 主要系部分适应性改进研发项目投入减少以及当期股份支付费用下降所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响辐照交联聚烯烃/环氧树脂固化发泡材料的研发 本项目研究了 E-12/DDS固化体系对聚烯烃发泡材料进行熔融共混改性，经过密炼造粒、挤出加工、辐射交联、发泡成型等工艺流程制备辐照交联聚烯烃/环氧树脂固化发泡材料。 推广完善阶段 提高发泡材料强度，效率高，环保安全； 开发一种固化发泡材料耐拉伸辐照交联聚烯用于更多领域。 开发一种耐拉伸发泡材料低胺抗菌型聚乙烯发泡材料的研发 本项目将 ADC发泡剂与磷酸二氢盐复配，研制出低甲酰胺的发泡剂，使 ADC发泡剂在热分解过程中的产生的胺基被磷酸二氢盐捕捉，并对发泡炉设备进行升级改造，严格控制发泡工艺制备出低甲酰胺含量的发泡材料。 推广完善阶段 大大的提高的发泡材料长期使用的安全性 开发一种低胺抗菌型发泡材料IXPO复合发泡保温料； 推广完善阶段 环保安全，降低生产成本，提高经济效益。 开发一种复合发泡保温材料低密度抗紫外辐射交联聚烯烃发泡材料的研发 本项目利用纳米 TiO2对EVA发泡材料进行共混改性，经过密炼造粒、挤出加工、辐射交联、发泡成型等工艺流程制备低密度抗紫外辐射交联聚烯烃发泡材料。 推广完善阶段 提高材料强度，效率高，环保安全无刺激性异味 开发一种低密度抗紫外辐射发泡材料辐照交联聚乙烯/热塑性弹性体复合发泡材料的研发 本项目利用热塑性弹性体对聚乙烯发泡材料进行熔融共混改性，经过密炼造粒、挤出加工、辐射交联、发泡成型等工艺流程制备辐照交联聚乙烯/热塑性弹性体复合发泡材料。 推广完善阶段 提高材料强度，效率高，环保安全，降低生产成本。 开发一种弹性体复合发泡材料
5、现金流
（1）2023年经营活动产生的现金流量净额为 2,470.60万元，较上期减少 5,478.95万元，主要系本期销售收入下降及第四季度销售收入占比较高，账期内应收账款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少8,264.20万。
（2）2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,701.51万元，较上期增长3,314.22万元，主要系购建固定资产投入金额下降。
（3）2023年筹资活动产生的现金流量净额为-8,357.66万元，较上期减少 6,801.90万元，主要系取得借款收到的现金减去偿还债务支付的现金较上期减少 16,794.15万元。
综上所述，以上原因导致本期现金及现金等价物净增加额比上期减少 9,624.71万元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
资产减值 -4,199,851.03 -11.07% 系存货减值，计提存货跌价准备 否营业外收入 706,323.10 1.86% 主要系境外客户保险赔款 否营业外支出 1,725,213.91 4.55% 主要系固定资产报废及捐赠支出 否资产处置收益 19,343.25 0.05% 否其他收益 4,626,932.95 12.20% 主要系获取的政府补助 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
目完工，转至固定资产、无形资产所致资产所致境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险越南润阳 投资成立 总资产18,005.91万元 越南 全资子公司 （1）纳入集团内部控制管理制度管理范围；
（2）由公司派
出管理人员常驻
越南负责管理。 净利润2,984.84万元 15.41% 否香港润永 投资成立 总资产1,771.45万元 香港 全资子公司 纳入集团内部控制管理制度管理范围 净利润0.00万元 1.52% 否新加坡亿鑫恒 投资成立 总资产1,418.63万元 新加坡 全资孙公司 纳入集团内部控制管理制度管理范围 净利润0.00万元 1.21% 否泰阳新材料 投资成立 总资产1,416.53万元 泰国 全资孙公司 （1）纳入集团内部控制管理制度管理范围；
（2）由公司派
出管理人员常驻
泰国负责管理。 净利润-27.56万元 1.21% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2654 号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股，每股面值 1元，每股发行价人民币26.93元。募集资金总额为 67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额 61,201.98万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具立信会师报字[2020]第 ZF11043号《验资报告》。截止2023年12月31日，公司对募投项目累计投入金额 30,589.05万元，累计增加募集资金利息收入扣减手续费净额2,040.79万元，本报告期使用募集资金 7,618.55万元，期末尚未使用的募集资金余额 32,653.72万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年增产
1,600万
平方米
IXPE 自
动化技
改项目 否 4,768.9
3 4,768.9
5 不适用 否
年产
10,000万平方
米 IXPE 否 36,723.16 36,723.16 4,001.07 14,092.22 38.37%2024年04月30日 不适用 否扩产项目研发中心建设因） 募投项目实施前期，因土地置换和权证办理等多方面因素影响，造成进度延缓，致使募投项目推进工作整体滞后。后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。截至2024年 4月，“年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目”已达到预定可使用状态，公司将对该项目进行结项。根据市场实际情况，为了提高募集资金使用效率，更好地满足市场需求和发展战略需要，经公司审慎研究，“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”，新增实施地点为泰国春武里府是拉差县，项目预计正常投产时间为2026年 10月，同时延长“年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日；“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整为2024年10月31日；
“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日，以充分发挥募投项目资金效益，确保公司募投项目具备持续稳定的运行与竞争能力。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实 不适用施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2021年4月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。
2、公司于2021年11月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2023年公司置换银行承兑汇票金额为 2,961.95万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 6,029.69万元。
3、2023年1月16日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：572900612510301）置换前期已使用
银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设工程款 140.00万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：3301040160016830864）进行该笔置换，公司已于2023年5月11日对上述置换串户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强相关管理工作，避免未来出现类似状况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。
2、截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00万元。截至2024年2月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,000.00万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
3、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2023年2月20日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。
2、公司于2023年11月24日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用 16,000万元（含本数）闲置募集资金和 10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内。
3、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。
4、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计 32,653.72万元，其中使用募集资金进行现金管理 13,430.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000.00万元，其他各项募集资金余额 223.72万元均存放在对应的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题 无或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司在“成为全球环保发泡材料行业的领航者”的企业愿景的指引下，以国家大力推进新材料产业化及应用为契机，以市场需求为导向，在现有 IXPE 泡沫塑料研发、生产及销售一体化的基础上，持续推进无毒环保高分子泡沫塑料的开发、生产工艺的创新和产品应用的研究，加大研发投入，高度重视技术开发，扩大产能提高规模效益，优化产品结构，完善生产工艺，深入挖掘并不断拓展无毒环保高分子泡沫塑料在绿色健康生活领域的市场应用以及向客户提供优质的产品，持续提升公司的盈利能力和核心竞争力。
公司秉持“诚信、包容、激情、尊重”的企业精神，坚持以客户为中心，恪守职工、股东和社会利益平衡的理念，以“为员工搭建舞台，为社会创造财富”企业使命，努力推动环保发泡材料事业的发展。
（二）2024年度经营计划
1、稳住业绩增长，确保全年经营目标落实。
2024年，公司将继续积极发挥董事会在公司治理中的领导核心作用。结合宏观经济形势和行业发展趋势，公司将不断巩固行业领先地位，稳步增加产能的同时，提升市场占有率，科学、审慎制定公司长远发展战略及全年经营目标。稳增长，确保公司董事会完成全年经营目标。
2、深耕主业，坚持自主创新发展。
2024年，公司将继续深耕主业 IXPE产品，坚持以市场为导向，坚持创新驱动，积极推动优化产品设计、改善产品工艺流程。公司将加强产品研发和技术创新力度、深挖内部潜力，注重品质管理，充分利用有限资源，降低生产经营成本，创造价值最大化，实现公司业务的高质量发展。
3、持续调整人才发展战略，完善多元化激励机制。
公司将坚守“以人为本”的宗旨，积极调整人才发展战略，通过内部培养及外部引进相结合的方式，夯实后备人才梯队，为专业人才提供更广阔的更具吸引力的实践平台和实战契机；强化价值创造、评估、分配的价值链管理体系，激发各个岗位的积极主动性，提升人效，优化薪酬结构，完善人才引进以及培育机制，凝心聚力助推公司快速发展。
4、加强产品推广，打造业绩增长曲线。
公司将在专注产品的推广，在满足老客户需求的同时，不断开发新的客户、新领域，致力打造品种多、高端化、功能型的产品优势。公司将顺应行业发展业态，坚持“环保轻量、绿色发展”的产品理念，树立良好的品牌形象，扩大润阳品牌的市场影响力，力求打造业绩增长曲线。
5、优化流程体系与信息化建设，持续提升经营效率。
公司将不断推进流程体系建设和信息化建设，持续优化公司业务流程，不断引进高素质人才，提升公司信息化管理水平。2024年计划有序地打通各个子公司的信息化流程建设，推进 OA及 ERP系统的有序开展，消除流程断点，打通跨部门衔接，形成规范化的管理体系，快速相应客户需求，持续提升经营效率。
1、下游市场需求波动的风险
公司 IXPE产品是一种性能优异且无毒环保、绿色健康的新型高分子材料。随着下游应用领域的不断拓宽，市场需求也保持高速增长态势，但因公司主营产品受下游 PVC地板的需求变动影响较大，终端市场需求可能受国际政治形势、经济周期、产品更新换代和消费者偏好等因素而产生波动。若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会受下游市场的需求变化影响，致使业绩增速放缓。
2、原材料价格上涨的风险
公司产品的主要原材料为 LDPE（低密度聚乙烯）、ADC发泡剂及色母等。公司原材料成本占生产成本的比重约在 55%-70%，原材料价格波动对产品成本将产生直接影响。若未来原材料价格仍出现大幅上涨的情形，而公司无法通过产品价格调整将原材料上涨的压力进行转移，将会对公司经营业绩产生不利影响。
3、毛利率波动风险
随着公司业务规模的不断扩大，产能产量逐渐提升，产品应用领域将进一步拓宽，若出现原材料价格大幅上涨、市场竞争加剧、国际贸易摩擦升级等不利因素，可能导致公司毛利率下降，从而影响公司的持续盈利能力。
4、国际贸易摩擦风险
公司生产的 IXPE产品以其优异的性能被国内下游家居建筑装饰领域的客户广泛用作 PVC塑料地板制造的基础材料，并通过下游客户出口欧美等国际市场。近年来，受中美贸易摩擦的影响，公司部分客户的产品在美国对华加征关税名单之中。公司与下游客户以及下游客户与美国客户之间均已建立长期稳定的良好合作关系，相互之间已完成协商，各方合理分摊加征关税带来的影响，未对公司业绩产生重大不利影响。但若中美贸易摩擦升级或长期存在，或者其他出口市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大不利变化，将对公司下游客户的出口产生不利影响，进而对公司经营业绩产生影响。
5、市场竞争加剧风险
国家对环保的重视程度日益提高，政策支持力度不断加大，IXPE泡沫塑料等新材料行业发展前景良好，市场空间广阔。若现有竞争者加大投入力度，或者新的竞争者通过自行研发、资产整合等方式成功进入该行业，将加剧行业市场竞争，对公司的竞争优势和行业地位产生不利影响。
6、募集资金投资项目风险
募集资金投资方向为年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目、年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目、研发中心建设项目、智能仓储中心建设项目和补充营运资金项目。募投项目虽已经过充分论证，若市场需求发生变化，无法实现预期收益，则募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加会导致公司利润出现下降的情形，从而对公司的业绩产生不利影响。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年06月20日 网上业绩说明会 其他 其他 投资者 详见《300920润阳科技业绩说明会、路演活动信息20230620》 详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《300920润阳科技业绩说明会、路演活动信息20230620》2023年09月13日 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9号 实地调研 机构 杭州哲云私募基金管理有限公司 3人 详见《300920润阳科技调研活动信息20230913》 详见公司于2023年9月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《300920润阳科技业绩说明会、路演活动信息20230913》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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