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| 中科电气(300035)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
实现销售，冲抵货款所致
长期借款 875,730,121.79 7.87% 951,951,650.01 9.18% -1.31%其他非流动资重提高，自开票据需求增长所致一年内到期的
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
2、应收
款项融资 328,200,00
6.53 32,550,2
77.88 360,750,2
3、权益
工具投资 545,080.39 545,080.3
4、信托
受益权 312,960.00 312,960.0上述合计 687,824,33
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2018年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕975号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票104,898,366股，发行价为每股人民币5.08元，共计募集资金532,883,699.28元，坐扣承销和保荐费用8,021,585.80元后的募集资金为524,862,113.48元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,314,898.37元后，公司本次募集资金净额为523,547,215.11元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕43030003号）。本公司以前年度已使用募集资金50,607.92万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为848.60万元；
本报告期实际使用募集资金1,113.29万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.69万元，累计已使用募集资金51,721.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为860.29万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币1,493.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额860.29万元）,全部存放于募集资金账户。
2、2021年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号）审验确认。本公司以前年度已使用募集资金160,707.30万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为144.05万元；
本报告期实际使用募集资金5,978.08万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.70万元，累计已使用募集资金166,685.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为167.75万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币51,623.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额167.75万元）, 其中51,200.00万元用于暂时补充流动资金，剩余423.94万元存放于募集资金账户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
中科星城锂
电池负极材
料研发中心
升级改造项
目 否 6,24
0.41 6,24
0.41 6,240
月31
日 不适
用 否
1.5万吨锂
电池负极材
料及1万吨
石墨化加工
建设项目 否 36,1
1 36,1
1 36,11
4.31 1,11
3.29 35,455
月31
日 -
328.
1 43,312
补充流动资
金项目 否 10,0
00 10,0
00 10,00
湖南中科星
城石墨有限
公司年产5万吨锂电池
负极材料生
产基地项目 否 80,0
00 80,0
00 80,00
0 2,41
3.44 55,506
月31
日 -
515.
97 3,682.
06 否 否
年产3万吨
锂电池负极
材料及4.5万吨石墨化
加工建设项
目 否 91,1
7 91,1
7 91,14
1.57 3,56
4.64 64,152
月31
日 -
608.
09 11,795
补充流动资
金 否 47,0
00 47,0
00 47,00
承诺投资项
目小计 -- 270,
496.
29 270,
496.
29 270,4
96.29 7,09
1.37 218,40
6.59 -- -- -
1,45
2.16 58,790
超募资金投向
无
合计 -- 270,
496.
29 270,
496.
29 270,4
96.29 7,09
1.37 218,40
6.59 -- -- -
1,45
2.16 58,790
分项目说明
未达到计划
进度、预计收、不增效的阶段，因此项目本报告期未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司2020年10月28日第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目中的中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目原实施地点为湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路。在募投项目实施过程中，因湖南中科星城负极业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时基于公司新能源材料事业部整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，湖南中科星城租用中科星城科技的办公楼作为该募投项目的新增实施地点，具体地点为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋。除此之外，募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司2019年12月20日第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币5,358.18万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（瑞华核字〔2019〕43010004号）。
2、公司2022年4月26日第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币59,826.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕2-251号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司2023年4月21日第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意子公司湖南中科星城使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司贵州中科星城使用不超过人民币40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年4月18日，湖南中科星城使用闲置募集资金26,800万元暂时补充流动资金全部归还募集资金账户，贵州中科星城使用闲置募集资金30,200万元暂时补充流动资金全部归还募集资金账户。
2、公司2024年4月25日第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意子公司湖南中科星城使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司贵州中科星城使用不超过人民币29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，湖南中科星城使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,500.00万元，贵州中科星城使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,700.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于子公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化的说明 公司外汇掉期业务实际损益为11.91万元。套期保值效果的说明 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施 （一）外汇衍生品交易的风险分析外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损
益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足美元资产以完成交割，会导致公司面临流动性
风险。公司将合理依据外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，将流动性风险降至最低。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银
行，履约风险低。
4、其他风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
（二）公司采取的风险控制措施
1、湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，选择结构简单、
流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇掉期等产品，禁止任何风险投机行为，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易
的风险敞口变化情况，不定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期
内市场价格或产品公
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 外汇衍生品的公允价值变动以月末银行提供的估值书为准。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年04月27日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、湖南中科星城石墨有限公司
成立日期2001年5月24日
统一社会信用
代码 9143010072796955X1
注册地址 长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）法定代表人 皮涛注册资本 155,388,824.28元人民币公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；高纯元素及化合物销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股比例 中科星城科技持有湖南中科星城 99.9984375%股权表决权 中科星城科技持有湖南中科星城 99.9984375%表决权
2、贵州中科星城石墨有限公司
成立日期2016年8月10日
统一社会信用
代码 91520690MA6DMHPEXR
注册地址 贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园法定代表人 皮涛注册资本 1,382,970,608.68元人民币公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳钎维材料，石墨烯材料，碳基复合材料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。持股比例 中科星城科技持有贵州中科星城 100.00%股权表决权 中科星城科技持有贵州中科星城 100.00%表决权
3、湖南中科星城科技有限公司
成立日期2019年7月17日
统一社会信用
代码 91430100MA4QM4PLXA
经营范围 新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、技术开发；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；电子技术转让；电子技术服务；房屋租赁；自有厂房租赁。持股比例 100.00%表决权 100.00%
4、湖南中科星城控股有限公司
成立日期2021年11月17日
统一社会信用
代码 91430100MA7CR1LD05
经营范围 控股公司服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、技术开发；电子技术转让；电子技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股比例 中科星城科技持有中科星城控股 25.00%股权表决权 中科星城科技拥有中科星城控股 55.00%表决权子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2021-088））。
5、云南中科星城石墨有限公司
成立日期2021年11月18日
统一社会信用
代码 91530300MA7CTY132F
注册地址 云南省曲靖市麒麟区翠峰街道北外环路6号法定代表人 皮涛注册资本 1,000,000,000.00元人民币公司类型 有限责任公司（其他有限责任公司）经营范围 一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；高性能纤维及复合材料制造；非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石墨烯材料销售；电池销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持股比例 中科星城控股持有云南中科星城 60.00%股权表决权 中科星城控股拥有云南中科星城 60.00%表决权
6、贵安新区中科星城石墨有限公司
成立日期2021年12月13日
统一社会信用
代码 91520900MA7E0N507F
注册地址 贵州省贵安新区湖潮乡横二路1号法定代表人 皮涛注册资本 800,000,000.00元人民币公司类型 有限责任公司（其他有限责任公司）经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）持股比例 中科星城控股持有贵安新区中科星城 65.00%股权表决权 中科星城控股拥有贵安新区中科星城 65.00%表决权
7、四川中科星城石墨有限公司
成立日期2022年07月14日
统一社会信用
代码 91511400MABRFBJX46
注册地址 四川省眉山市东坡区修文镇进修路8号附1号法定代表人 皮涛注册资本 100,000,000.00元人民币公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股比例 中科星城科技持有四川中科星城 100.00%股权表决权 中科星城科技持有四川中科星城 100.00%表决权
8、湖南中科星城供应链管理有限公司
成立日期2022年12月22日
统一社会信用
代码 91430124MAC5K63U3P
注册地址 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区泉洲北路118号法定代表人 皮涛注册资本 10,000,000.00元人民币公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围 供应链管理服务；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高纯元素及化合物销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）持股比例 中科星城科技持有供应链管理公司 100.00%股权表决权 中科星城科技持有供应链管理公司 100.00%表决权
9、安徽海达新材料有限公司
成立日期2021年12月02日
统一社会信用
代码 91340827MA8NFX2FXD
注册地址 安徽省安庆市望江县经济开发区望江大道30号法定代表人 黄庆生注册资本 102,050,000.00元人民币公司类型 其他有限责任公司经营范围 电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；
电池制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）持股比例 中科星城科技持有海达新材料51.0044%股权表决权 中科星城科技持有海达新材料51.0044%表决权10、石棉县集能新材料有限公司成立日期2015年07月30日统一社会信用代码 9151182434567983X2注册地址 石棉县竹马工业园区法定代表人 禹东林注册资本 23,095,701.00元人民币公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围 锂电池负极材料石墨化加工；锂电池负极材料销售；批发、零售石墨制品、炭素制品、石油焦、煅后焦等原辅材料；锂电池负极材料前驱体原材料与工序产品及辅料的研发。持股比例 中科星城科技持有集能新材料 37.50%股权表决权 中科星城科技持有集能新材料 37.50%表决权
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供构共51人。 公司2023年度以及2024年一季度经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）/互动易/300035/投资者关系
2024年05月13日 梅溪湖办公楼 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者。 公司2023年度以及2024年一季度经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）/互动易/300035/投资者关系十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况□是 否
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