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| 新宙邦(300037)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入358,248.18万元，同比增长4.35%；归属于上市公司股东的净利润41,580.25万元，同
比下降19.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,096.76万元，同比下降10.02%。2024年上半年新能源行业增速放缓，锂电池关键材料竞争激烈，产品价格持续下降，国际贸易摩擦加剧，同时公司投产项目处在产能爬坡期，运营成本有所增加，对公司盈利能力产生不利影响。在此背景下，公司全体上下攻坚克难，聚焦主营业务真抓实干，坚持国际化战略，持续深耕战略客户，坚持研发创新保持较强的发展动力，进一步深化提效降本措施，加强运营管
（二）电池化学品
报告期内，公司电池化学品业务实现营业收入229,314.00万元，同比增长4.44%。2024年上半年受锂电池行业产能释放较快且下游客户降本压力较大，销量同比大幅增长，但产品价格持续下行，销售额同比仅仅小幅增长，盈利仍然有
所下降。公司积极开拓市场提高产能利用率，加强重点客户国际市场的开发和维护，全面管控生产制造、供应链、运营各个环节的成本，提高运营效率。
（三）有机氟化学品
报告期内，公司有机氟化学品业务实现营业收入71,207.67万元，同比下降4.72%（部分应用于半导体产业的含氟冷
却液等含氟化学品及材料销售归口到公司半导体化学品业务统计中）。2024年上半年氟化工行业终端需求基本稳定，公司有机氟化学品业务产品销售结构适度调整，海德福一期项目逐步投产。公司按照“生产一代+研发一代+储备一代”的经营策略不断完善有机氟化学品产品种类，聚焦高端精细化学品和含氟聚合物应用开发，确保产品保持市场成本领先以及技术领先地位，未来随着健康医药、数字基建、人工智能、大数据、绿色低碳等产业的快速发展，公司的产品将会迎来快速增长的契机，为公司业务稳定持续增长打下坚实基础。
（四）电容化学品
报告期内，公司电容化学品业务实现营业收入36,513.23万元，同比增长20.07%。2024年上半年下游工业自动化、新能源以及储能等新兴行业稳定发展，技术先进、品质可靠、管理规范、合规经营的企业市场竞争优势愈加明显，缺少
核心技术、品质低劣、单纯依赖价格和营销的公司逐渐出清，电解电容及关键材料行业，随着国家对安全环保监管日趋严格，行业集中度不断提高，新宙邦凭借领先的技术和稳定的产品品质进一步提高了市场占有率，公司电容化学品产销量增长，销售额增加，产品毛利率稳定。公司持续强化巩固品质基础，进行工艺改造挖掘产品降本空间，通过研发创新开发新产品开辟新的增长点，行业地位和技术优势明显。
（五）半导体化学品
报告期内，公司半导体化学品业务实现营业收入17,740.85万元，同比增长15.98%。公司半导体化学品下游应用领域主要有显示面板、太阳能光伏制造、集成电路等，2024年上半年公司半导体化学品用于显示面板及太阳能光伏制造领
域的产品销售额有所下降，用于集成电路领域的产品稳步大幅增长。报告期下游半导体集成电路领域产业需求回暖，公司积极抓住市场机遇，为客户提供完善的产品解决方案，公司半导体化学品业务依靠公司先进的工艺技术、高品质的产品和完善的质量管理体系赢得客户的信任，半导体化学品出货量以及销售额稳步增加，未来随着工业自动化、含氟冷却、人工智能等前沿科技的推动，半导体行业发展潜力巨大，未来具有显著的增长空间。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。备注：产能、产量为报告期数据，即2024年1-6月。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、第31条所有权或者使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
三明
海斯
福“高
端氟
精细
化学
品项
目
（二
期）” 自建 是 氟化
工、锂电池材料 36,134,818.18 464,316,953.39 自筹资金、公开发行可转债募集资金 95.00% 不适用 不适用 不适用2020年10月29日 深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书瀚康电子材料吨锂电添加剂项目”（一期） 自建 是 锂电池材料 207,749,485.65 635,081,403.09 自筹资金、公开发行可转债募集资金 80.00% 不适用 不适用 不适用2022年09月22日 深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目 自建 是 锂电池材料 24,047,440.93 217,026,788.50 自筹资金 100.00% 不适用 不适用 不适用2022年03月29日 关于投资建设惠州市宙邦化工有限公司3.5期溶剂扩产项目的公告（编号：
2022-
016）
重庆
新宙
邦锂
电池
材料
及半
导体
化学
品项
目 自建 是 锂电
池材
料、半导体化学品 64,236,233.68 201,788,123.40 自筹资金 80.00% 不适用 不适用 不适用2021年12月01日 关于投资建设重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目的公告（编号：
2021-
088）
惠州
市宙
邦化
工有
限公
司四
期项
目 自建 是 锂电
池材
料 3,116,
166.40 113,34
2,896.
59 自筹
资金 15.00
% 不适
用 不适
用 不适
用2022年12
月14
日 关于
投资
建设
惠州
宙邦
四期
电子
化学
品项
目的
公告
宜昌
新宙
邦电
子化
学品
项目
（电
容化
学品
项
目） 自建 是 电容
器化
学品 1,221,
300.00 15,369
,223.7
4 自筹
资金 10.00
% 不适
用 不适
用 不适
用2023年03
月28
日 关于
投资
建设
宜昌
新宙
邦电
子化
学品
项目
的公
告
（编
号：
2023-
019）
南通
新宙
邦科
技半
导体
新材
料及
电池
化学
品项 自建 是 半导
体化
学
品、电池化学品 14,167,501.21 81,890,457.53 自筹资金 30.00% 不适用 不适用 不适用2023年10月27日 关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及目（一期） 电池化学品项目的公告（编号：
2023-
098）
美国
新宙
邦电
池化
学品
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2036号）注册同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,970.00万张，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次可转换公司债券发行总额为1,970,000,000.00元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用17,521,865.27元后，实际募集资金净额人民币1,952,478,134.73元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673号验证报告验证。
2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额合计为69,112,877.22元（不含截至本报告期期末尚未到期的结构性存款本金250,000,000.00元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、瀚
康电
子材
料“年
产
59,600
吨锂
电添
加剂
项目” 否 50,000 50,000 50,000 16,371%2024年12月31日 不适用 不适用 不适用 否
2、天
津新
宙邦
半导
体化
学品
及锂
电池
材料
3、三
明海
斯福
“高端
氟精
细化
学品 否 46,000 46,000 46,000 3,613.48 45,172%2024年05月31日 13,349项目（二期）”
4、荆
门新
宙邦
“年产
28.3万吨
锂电
池材
料项
目” 否 26,000 26,000 26,000 110.9 1,414.4 5.44%2026年12月31日 不适用 不适用 不适用 否
5、补
充流
动资
金(可
转债) 否 35,247
% 不适
用 不适
用 不适
用 不适
用 不适
用
承诺
投资
项目
小计 -- 195,24
7.81 195,24
7.81 195,24
7.81 20,096
4.05 -- -- 13,349超募资金投向无合计 -- 195,247.81 195,247.81 195,247.81 20,0964.05 -- -- 13,349分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2024年3月29日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”二期103,000吨锂电池电解液产能的预计可使用状态日期延长至2026年12月31日。本次募投项目延期的原因：荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电材料项目”募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作。截至目前，“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”一期年产6万吨锂电池电解液已完成建设，并取得安全生产许可证，生产正常运行中，已实现盈利。考虑到当前新能源汽车电池产业链的市场增速较2022年有所放缓，并且荆门新宙邦已具备年产8万吨电池电解液的产能，此产能可满足短期内公司华中区域市场需求，公司结合市场需求和自身产能情况，为提高装置产能利用率及增加项目投资效益，经审慎研究，决定对该募投项目预定可使用状态日期进行优化调整，未来根据公司在华中区域的订单增长情况稳步推进本项目的二期建设。
2、2024年8月16日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目”的预计可使用状态日期延长至2024年12月31日。本次募投项目延期的原因：瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”共分为两期建设，合计总投资额为120,508.60万元。本次募投项目为一期项目，一期项目建设期为2年，建成后可实现年产48,350吨锂电添加剂。目前瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”一期土建、产品产线安装及公用工程已完成，一期项目建设已进入收尾验收阶段。公司基于市场环境及行业发展变化，为提高产品竞争力，对项目部分产品进行优化升级，动态调整相关产线设备，使得一期项目的总体安装进度较原计划略有延后。同时，结合市场需求情况评估，对产品的投产策略进行了合理的优化调整，计划实施产品分步分阶段投产，因此，预计一期项目总体的预定可使用状态日期将会延后半年。项目可行性发生重大变化的的自筹资金29,121.34万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61357118_B06号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，并在所有重大方面反应了公司募集资金投资项目截至2022年9月30日止的前期投入情况。截止2022年12月31日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 远期外汇、利率掉期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，作为交易性金融资产核算，与上一报告期相比未发生重大变化；
原材料套期适用于套期会计核算准则。
报告期实际
损益情况的
说明 报告期内，衍生品投资业务产生实际损益0.86万元。
套期保值效
果的说明 开展金融衍生品业务有利于规避汇率变动、原材料价格变动风险，有利于提高公司抵御汇率或原材料价格波动的能力，具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、远期外汇风险分析
（1）交易到期公司外汇余额不足的风险
公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口外汇结算的物料，均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预计的外销回款的30%计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期交割，营运中心高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障相关交易外汇资金。
（2）内部控制风险
金融衍生品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，规定公司限于从事外汇、利率等套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。相关制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
（3）交割期标的价格与即期标的价格倒挂的风险
汇率或利率等标的价格变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期标的价格与即期标的价格倒挂的风险。针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期标的挂钩的相关协议来防止标的价格倒挂可能给公司造成的损失。
2、商品期货套期保值风险分析
（1）市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的情况，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（4）内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
（5）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，论证了公司及子公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。该议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
三明市海
斯福化工
有限责任
公司 子公司 有机氟化学
品、锂离子电池电解液的研发、生产、销售和服务 103,300,000.00 2,341,403,085.11 1,750,968,748.25 891,802,756.59 435,117,575.46 374,153,25
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施：一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业；二、保持战略定力，以顾客为中心，推进全球产业布局；三、强化创新驱动，坚持绿色发展；四、苦练内功，持续提升公司治理水平；五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流；六、以投资者为本，重视投资者回报。公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，公司将聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。
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