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| 仙琚制药(002332)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对严峻复杂的国内外市场环境以及各种不确定因素，公司围绕既定计划和经营目标，持续推动生产、研
发、销售、管理等多维度提升，顺利完成了各项工作，取得了较好的经营业绩。2024年上半年，公司醋酸甲羟孕酮无菌原料药通过WHO PQ认证，泼尼松龙通过日本PMDA认证，泼尼松龙片获得美国FDA批准，为原料药高端市场的拓展奠定基础。随着销售体系和销售渠道的搭建与调整，公司专业化销售能力不断提升，为未来新产品拓展持续蓄能。
2024年上半年，公司实现营业收入213,784.76万元，同比增长0.93%；营业利润40,935.84万元，同比增长16%；利润总额40,712.32万元,同比增长16%；归属于上市公司股东的净利润33,972.24万元，同比增长12.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,147.99万元，同比增长11.78%；实现每股收益0.34元，同比增长9.68%，加权平均净资产收益率5.77%。公司主营营业收入21.25亿元，同比增长1%。收入结构按原料药与制剂分为两大类:（1）制剂销售收入12.15亿元，同比增长10.6%，其中制剂自营产品销售收入11.63亿元，同比增长9%；医药拓展部制剂配送销售收入0.52亿元。（2）原料药及中间体销售收入9.1亿元，同比下降9%，其中主要自营原料药销售收入4.89亿元，同比下降1.2%，意大利子公司销售收入2.97亿元，同比下降15%，仙曜贸易公司销售收入1.1亿元，其他原料药贸易0.12亿元。公司主要制剂自营产品销售收入按治疗领域划分：妇科计生类制剂产品销售收入 2.33亿元，同比下降1%；麻醉肌松类制剂产品销售收入0.63亿元，同比增长28%；呼吸类制剂产品销售收入3.93亿元，同比增长30%；皮肤科制剂产品销售收入1.2亿元，同比增长26%；普药制剂产品销售收入 3亿元，同比下降6%，主要是受第九批集采影响公司产品地塞米松磷酸钠注射液同比减少2600万；其他外购代理产品0.08亿元。报告期内，主要工作如下：
（1）营销方面工作
1）原料药销售
报告期内，面对复杂严峻的市场环境，公司以客户需求为导向，积极开拓国际市场，不断完善原料药研发、生产、销
售三线联动全流程服务，充分发挥公司质量可靠、供应稳定、技术响应及时的综合优势，实现销售业绩稳定增长。国际贸易部运用数据化工具挖掘市场，服务客户，通过优化资源配置巩固基层市场，拓展高端市场，有效提升公司的综合销售服务能力。在内部管理方面，持续改善SFE机制，积极完善产业链，数字化营销运营的能力持续提升。2）制剂销售制剂销售引入先进信息技术和管理系统，逐步完善业务数据管理体系和专业化学术推广模式，持续提升内部运营效率和客户体验；加强与信息技术企业合作，积极培养数字化人才，不断探索数字化转型新模式和新应用，拓展新的业务模式和市场空间。同时，注重数据安全和隐私保护，确保数字化转型健康可持续发展。在销售方面，推行专业化学术推广模式，加强与医疗机构沟通与合作，为医生提供学术服务和支持，进一步提升产品知名度和美誉度。利用互联网和大数据等先进技术，建立线上销售平台，与线下渠道形成互补与融合，进一步覆盖目标市场，提升销售效率和客户满意度。海外制剂布局成绩可观，泼尼松龙片获得美国FDA批准，为探索和拓展国际仿制药市场带来积极影响。3）研发及技术创新工作截止报告期未，公司已申报一致性评价及新仿制产品情况表：杨府原料药厂区：以合规提效为价值导向，围绕利润中心目标，运用麦肯锡管理工具方法强化内部管理，提升综合成本管理水平。树立市场意识和危机意识，通过运用业绩对话管理工具强化“三线联动”，细化任务分解，责任到人。持续优化工艺，提升产品交付能力和产品市场竞争力。充分发挥职能部门赋能作用，深入一线、聚焦一线，在一线谋划发力，做到一线发现问题，现场解决问题。继续推进以“四个维度”为考核载体的状态化管理，提升现场管理水平。继续推进一线岗位资质认证，建立工作清单及指南，优化岗位工作清单考核，构建岗位薪酬与业绩挂钩的薪酬管理考核体系。优化项目管理制度，有序推进项目管理，建立人才成长项目体系，加强以能力培养为核心的人才体系梯队建设，助力经营目标实现。台州仙琚：围绕年度重点工作，聚焦能力动力提升，以运营升级为中心，迭代优化过程管理，不断夯实基础能力建设。紧扣集团 API中远期规划，通过以“快速响应客户”实现企业利润为目标的三线协同机制，提升技术服务与生产水平，促进产品群建设及高端技术平台协同。以工艺一致性和软件控制性为着力点，实施质量体系优化改革，有序推进项目落地。积极开展 WHO和 FDA审计工作，提升产品市场竞争力。坚持车间管理层目标考核与重点改善双轮驱动，推进生产组织优化及岗位资质管理，加强设备管理与能源管理，确保生产安全与环保合规。以市场为导向，启用三区交易财务数据自动流转，建设运行事业部利润中心财务核算体系，为集团利润中心核算体系建设提供系统保障。制剂事业部：强化经营意识，快速响应市场，做好客户需求信息捕捉，强调生产制造时效性和独特性，以形成优势产能以及落地接收能力为方向，拓展和优化现有规模生产水平，柔性生产能力显著提高，为公司提供产品最优生产方案。完成质量保证、验证、工艺技术、工程设备等职能整合，提升质量保证体系和 GMP能力，有序推进一致性评价及新产品上线工作。重新梳理 EHS体系和组织，提升系统发展系统能力。优化运营数据体系建设，完成年度战略重点落实的绩效闭环体系构建，系统强化人才供应链和继任计划，形成一套从综合成本、制造成本、固定资产投资三方面入手优化成本控制的方法。高端制剂工程项目建设进展顺利，已进入设备调试环节。意大利 Newchem：充分与仙琚本部协同与融合，积极发挥产业链协同优势，挖掘新市场和新客户机会，不断提升装备和工艺水平，实现高质量发展。同时，充分发挥示范标杆作用，为仙琚本部提供先进生产线理念与运营样本。5）职能部门管理工作报告期内，公司积极开展外部调研，持续推进 PMO和制度流程优化，有效运行集团费控系统，加强集团化管控，提高运营效率，助力公司经营管理目标的实现。实行集团化管控与规模采购，加强采购数字化平台建设，有效控制采购成本。高端制剂国际化建设项目等重点建设项目按计划稳步推进。坚持量化依据与选优原则，推进年度业绩合同与工作清单考核，建立以数据为导向的绩效评价体系；加强大学生人才培养体系建设，优化“师徒共画”培养模式，有效推动人才培养锻炼与晋升。严格按照相关法律法规和监管机构的要求，真实、准确、完整、及时和公平地披露相关信息，积极开展投资者关系管理等工作，规范上市公司治理，提升公司治理水平。进一步发挥党组织的政治核心和政治引领作用，持续加强企业文化建设,丰富员工业余生活，增强企业凝聚力和向心力。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产 投资设立英德瑞药物有 37.34万元 美国 贸易 公司统一管控 -14.26万元 0.01% 否限公司股权资产 投资设立卢森堡公司 82749.5万元 卢森堡 贸易 公司统一管控 141.24万元 14.28% 否股权资产 投资设立仙琚意大利公司 88488.67万元 意大利 贸易 公司统一管控 1625.89万元 15.27% 否股权资产 非同一控制下企业合并Newchem公司 58413.33万元 意大利 制造业 公司统一管控 3887.61万元 10.08% 否股权资产 非同一控制下企业合并Effechem公司 1769.81万元 意大利 制造业 公司统一管控 43.04万元 0.31% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
(1)期末资产受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 14,798,620.00 14,798,620.00 质押 银行承兑汇票保证金
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2020年9月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，并经深交所同意，本公司非公开发行72,992,700股人民币普通股（A股），发行价格为13.70元/股。本次发行募集资金总额为999,999,990.00元，扣除承销费用及其他发行费用12,642,183.25元，募集资金净额为987,357,806.75元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年11月3日出具了天健验[2020]第473号《验资报告》。公司定增项目有序推进，公用工程楼、危化品库、2个生产车间、三废处理站、综合大楼和质检楼土建已基本建设完成，公用工程安装基本完成正在调试，生产线建设和工艺设备安装正在进行中，相关产品研发积极推进。截至本报告期末，已累计投入募集资金总额83,138.6万元，募集资金专户结余19,935.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高端制
剂国际
化建设
去向 公司尚未使用募集资金19,935.91万元，存放于募集资金专户。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引杭州奥泰生物技术股份有限公司 控股子公司百安医疗所持有的杭州维斯博16%的股权2024年01月04日 1,600 738.79 本次股权转让生效完成后，百安医疗不再持有杭州维斯博股权，公司持有百安33%股权不变，不影响公司合并报表范围。
本次
百安
医疗
转让
持有
的杭
州维 2.17% 按照
国有
资产
处置
程
序，通过公开挂牌转让方式，以不低于标的评估值所对应的价值，公开挂牌转让控股子公司百安医疗所持有的杭州维斯博16%的股权。 否 无 是 是2024年01月06日2023年10月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的公告》、2024年1月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司斯博股权，有利于百安医疗优化资产结构并充实现金流，有利于百安医疗聚焦主业发展。
本次
股权
按照
国有
资产
处置
程序,
以公
开挂
牌转
让的
方式
进
行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公开挂牌转让参股公司16%股权的进展公告》。
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
零售；食品经营；
日用品销
售等 5000万元 564,987,074.30 100,912,522.91 1,223,211,061.41 15,724,417.56 6,881,068杭州能可爱心医疗科技有限公司 子公司 医用电子专用、检测仪、精密等仪器的研发、生产、销售 15000万元 113,348,905.68 62,307,191.82 10,258,789.72 3,710,734浙江仙琚医药科技有限公司 子公司 技术开发、技术服务 1000万元 2,946,37121,633,633.26 4,127,7967,788,6897,788,687浙江百安医疗科技有限公司 子公司 医疗器械生产、销售；技术服务、开发 1778万元 30,563,246.60 26,794,718.46 9,578,2427.96 13,842,14浙江天台药业有限公司 参股公司 医药中间体、原料药生 7740万元 1,000,211,328.22 419,886,599.50 182,459,789.43 43,266,568.06 34,692,85仙居弘琚小额贷款有限公司 参股公司 小额贷款业务 10500万元 149,744,189.45 142,298,922.71 7,243,660浙江天仙生物制药有限公司 参股公司 产品生产、技术开发 5000万元 77,538,333.87 37,623,446.57 1,567,1093,167,9273,168,152
1、台州仙琚药业有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。主营业务为甾体和激素类药物的研发、生产、销
售。报告期内，实现营业收入31,635.90万元，同比下降5.07%，实现营业利润7,455.82万元，同比上涨43.69%，实现净利润6,477.21万元，同比上涨39.59%。
2、意大利Newchem公司系公司2017年10月出资收购的境外公司，公司持有其100%股权。主营业务是甾体和激素类药物
的研发、生产、销售，及其于农业、食品业、环保业、美容业、理疗业的应用研究。报告期内，实现营业收入29,665.11万元，同比下降13.67%，实现营业利润5,055.94万元，同比下降13.11%，实现净利润3,887.61万元，同比下降12.86%。
九、公司控制的结构化主体情况
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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