|
| 森源电气(002358)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
习近平总书记指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。2023年政府工作报告中提到“大
力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。近年来，公司业务所涉及的新型电力系统建设实现了高质量开局和高水平发展，新能源行业总体保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳。公司所处的行业发展情况具体如下：
1、输变电行业
（1）发电方面
践行“碳达峰·碳中和”战略，“能源是主战场，电力是主力军”，“清洁化”成为能源生产革命的重点。根据国
家能源局发布的《2023年全国电力工业统计数据》，截至2023年底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%；核电装机容量 0.57亿千瓦，增长2.4%。全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，历史性超过化石能源，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。根据中电联预测，在新能源发电快速发展带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦。根据中国核能行业协会发布《中国核能发展报告（2023）》蓝皮书预计，2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一，到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍。
（2）电网方面
各地正在加速构建以新能源为主体的新型电力系统，“高比例可再生能源接入”成为新型电力系统的难点。“十四
五”期间，国家电网和南方电网均计划加大电网投资，预计将超过2.9万亿元。2023年，全国电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%。2024年，十四五规划进入关键一年，预计相关电网投资将会加速实施。
（3）用电方面
“电气化”成为能源消费革命的重点。2023年，全社会用电量92,241亿千瓦时，同比增长6.7%，其中规模以上工业发电量为89,091亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1,278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量
60,745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16,694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13,524亿千瓦时，同比增长0.9%。根据中电联预测，预计2024年全社会用电量将增长6%左右，全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。十四五规划、“双碳”、“新能源”、“新基建”等国家的发展战略和产业政策给行业带来了新的需求和机遇，国内电网改造也为输变电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输变电及控制设备在新能源光伏、风电、核电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用持续增强，具有良好的市场前景。
2、环卫服务业
随着“环卫市场化改革”的稳步推进，全国环卫服务成交额再创新高。根据“环境司南”统计：2023年度，全年开
标项目年化总额917亿元，同比增长14.8%。10年来，环卫服务成交年化额从2014年的77亿元增至2023年的917亿元，增长12倍。随着国家环保等相关政策的陆续出台，政府采购透明度逐步提升，环卫市场化渗透度持续提高，同时以“城市大管家”为代表的城市服务项目进入高成长阶段，为环卫服务行业的快速发展提供了更为广阔的市场空间。
（二）行业发展阶段
1、输变电行业
我国输变电及控制设备行业已经实现了由“市场换技术”到“自主创新”，国产电力设备的技术性能水平有了较大
提高，很多主要产品的性能达到国际先进，甚至达到国际领先水平。输变电设备制造企业的技术将呈现“智能化、绿色化、集成化、小型化”的发展特点。根据“碳达峰·碳中和”的目标，非化石能源加快成为供给增量主体，绿色低碳技术加快跨入世界先进行列，多元化供给消费体系加快形成，给电力电量平衡带来了新的压力。在输电技术、大规模储能、智能电气装备、需求响应等方面的相关技术亟待突破，以适应大规模新能源发电接入电网的迫切要求。
2、环卫服务业
我国市政环卫服务市场的发展大体上可以分为三个阶段，分别是政府行政职能主导管理阶段、市场化试点阶段、市
场化全面推广发展阶段。政府购买公共服务政策的先后出台为中国环卫服务供给侧结构性改革提供了制度保障，也为环卫服务市场化奠定了制度基础，政府由原来对环境卫生管理服务的大包大揽逐步转变为由政府购买服务并强化监督职责，通过引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，提高环卫作业的工作效率，环卫服务开始进入市场化全面推广阶段。
（三）公司所处行业周期性特性
1、输变电行业
电力工业是国民经济的基础产业，电力建设和输送是国家能源战略的重要组成部分。电力行业发展周期与宏观经济
周期紧密相关，其具有较明显的周期性特征，变动趋势与国民经济增长趋势基本相同：一方面，宏观经济的发展要依赖电力行业提供可靠的能源支持；另一方面，国民经济增长对电力行业发展具有驱动作用，当国民经济处于快速发展期时，发电量随电力需求量的增加而上升，并促使电力行业快速发展。随着智能电网、特高压、新能源发电、核电、充电桩、轨道交通、数据中心等国家重点产业建设全面铺开，输变电行业作为电力行业的重要组成部分，仍处于快速发展期。
2、环卫服务业
环境卫生管理的工作涉及到城乡人居环境，是日常生活和城市公共服务不可或缺的组成部分。环境卫生管理属于刚
需的民生工程，环卫服务的采购单位为政府环卫部门，资金来源主要是地方财政专项经费，受宏观经济调控因素影响较小。目前，我国已进入城镇化加速时期，环卫服务市场化进程也处于快速推进阶段，仍存在广阔的市场空间，行业整体处于景气周期。
（四）公司所处行业地位
1、输变电行业
公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位，河南变压器
行业协会会长单位，先后参与了行业近50项国家和行业标准的制修订，承担国家、省部级科技项目20多项，连续多年被认定为国家级高新技术企业、国家企业技术中心。公司作为输配电及控制设备行业的骨干企业，专注于输变电设备制造业务30余年，通过持续的研发创新和准确的市场定位，凭借可靠的产品品质和高效的响应机制，确定了公司坚实的客户基础和良好的市场品牌，在多个大集团客户市场参与度及中标份额名列前茅，奠定了公司国内较为领先的行业地位。
2、环卫服务业
公司全资子公司环境科技拥有清洁服务行业国家一级资质、城市垃圾经营性服务许可证、AAA级信用证书等资质，已被认定为“国家级高新技术企业”，主导的《环卫工人培训与保障体系建设》《环卫管理模式与应急保障体系建设》
《智慧环卫、环卫数字化运营与监管》等多个典型案例成功入选中国城市环境卫生协会示范案例，还参与制订了河南省《城镇道路清扫保洁服务规范》。环境科技现已成为具有较强实力的城市环境综合服务商和特色明显的第三方物业服务企业。
（五）行业政策对所处行业的影响
1、输变电行业
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是“双碳”目标的推进期。为深
入贯彻落实“双碳”目标，我国在坚决守住能源安全底线、坚决推动能源清洁转型的基础上，持续推进能源结构性调整，加快建设新型能源体系。2023年，多部委持续完善政策体系，促进可再生能源行业进入高质量发展的新阶段。发布部门 政策 核心内容国家能源局 《新型电力系统发展蓝皮书》 全面阐述了新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务；锚定“双碳”的战略目标，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。国家发展改革委 《电力变压器更新改造和回收利用实施指南(2023年版)》 到2025年，在运能效达到节能水平(能效二级)及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上，实现年降低电力损耗约160亿千瓦时，相当于年节能约480万吨标准煤，年减排二氧化碳约930万吨。国家发展改革委等部门 《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。与2021年相比，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点，到2030年，重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。工业和信息化部 《电力装备行业稳增长工作方案（2023－2024年）》 当前及今后一个时期，能源绿色低碳转型和能源安全已成为国际社会关注的焦点，电力装备作为支撑能源转型和保障能源安全的重要物质和技术基础，行业稳增长面临多方面有利条件。从供给侧来看，电力装备高端化、智能化、绿色化发展不断加快。从需求侧来看，国内装备需求旺盛，国际市场不断开拓，电力装备行业稳增长形势良好。工业和信息化部等八部门 《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》 加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，提升发展质量和效益，加快实现高质量发展。到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。国务院 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。国家发展改革委、国家能源局 《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。国家能源局 《2023年能源工作指导意见》 加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。推动充电基础设施建设，上线运行国家充电基础设施监测服务平台，提高充电设施服务保障能力。国务院 《2023年政府工作报告》 推动产业向中高端迈进。把制造业作为发展实体经济的重点，促进工业经济平稳运行，保持制造业比重基本稳定。严格执行环保、质量、安全等法规标准，淘汰落后产能。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。
2、环卫服务业
根据《十四五规划和2035年远景目标纲要》，我国将加快发展方式绿色转型，全面推行循环经济理念，构建多层次
资源高效循环利用体系，促进城乡人居环境明显改善。国家相关政策的陆续出台为环卫市场勾勒出绿色循环经济、低碳高效运营的新发展路线图，也为环境科技“城市大管家”和“城乡环卫一体化”运营模式提供了更为广阔的市场空间和发展方向。发布部门 政策 核心内容国家发展改革委 《“十四五”扩大内需战略实施方案》 提出要加强城镇垃圾收集处理体系建设，实施智能化市政基础设施建设和改造行动、加快推进农村人居环境整治提升，因地制宜推进农村生活垃圾治理。国务院 《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 提出扎实推进农村人居环境整治提升，持续开展村庄清洁行动。以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点，推进农村生活污水治理。推动农村生活垃圾源头分类减量，及时清运处置。生态环境部等三部门 《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》 提出到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。国家发展改革委等六部门 《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》 提出以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设，营造干净、整洁、舒适的旅游居住环境，要重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升，补齐城乡垃圾污水治理、污水综合处置能力短板，推动创新城乡社会健康治理模式，以点带面夯实健康中国和美丽中国建设基础。国务院 《关于全面推进美丽中国建设的意见》 提出建设美丽乡村，统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治，扎实推进农村厕所革命，有效治理农村生活污水、垃圾等。到2027年，美丽乡村整县建成比例达到 40%；到2035年，美丽乡村基本建成。国家发展改革委、住建部 《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》 提出创新建设运营模式。鼓励有条件的县级地区探索推进生活垃圾处理整体托管模式，“一县一主体”依托大型企业一体化推进县级地区生活垃圾收集、转运、处理，提升县级地区生活垃圾全链条处理水平。鼓励支持社会资本参与县级地区生活垃圾焚烧项目建设运营。农业农村部等三部门 《乡村振兴标准化行动方案》 提出到2025年，农业高质量发展标准体系基本建立，制修订农业领域国家和行业标准1000项，构建现代农业全产业链标准体系30个，国家层面创建示范美丽宜居村庄1500个左右，创建国家农业标准化示范区100个，创建国家现代农业全产业链标准化示范基地300个。完善农村生活垃圾分类、收集、转运、处理和监测评价标准，加快提升农村生活污水、垃圾治理标准化水平。
四、主营业务分析
2023年，面对复杂多变的宏观环境和内外部形势，在全球经济下行压力加大、大宗原材料价格波动等多重不利因素
影响下，公司在董事会的正确决策和管理层的坚强领导下，紧抓能源结构调整的历史性发展机遇，以高质量发展统揽全局，创新改进强化管理，聚焦行业市场布局，推动公司经营业绩、运营质量稳步提升。报告期内，公司实现营业收入26.37亿元，同比增长9.57%；实现归属于上市公司股东的净利润7,389.84万元，同比增长93.61%。报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）紧抓双碳发展机遇，深入实施营销战略
报告期内，公司聚焦新能源发电、电网、石油化工、电建能建等重点行业市场，继续推动市场转型升级，持续加强
与央企、国企等大集团客户的合作，合作领域不断扩大，合作深度不断拓展，提升了公司在高端装备制造市场的行业影响力和品牌知名度，央企国企大客户的业绩贡献率稳步提升。
1、风电、光伏、核电等新能源领域
近年来，公司结合国家产业政策，持续开拓风电、光伏、核电等新能源业务，并取得了较好的业绩。报告期内，公
司重点围绕“五大六小”发电集团，深度拓展新能源发电市场，先后中标国家电投、国家能源集团、华润集团、华电集团、中广核集团、中核集团、华能集团等多个风电、光伏电站项目，风电、光伏等新能源市场已成长为公司稳定的业绩增长点。未来几年，随着国家深入践行“碳达峰·碳中和”阶段性目标，国家在新能源领域仍将持续发力，国家良好的政策机遇将持续助力公司在新能源发电市场扩大份额。同时，公司具有《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》资质，抓住了国家重启新一轮核电项目的契机，积极推进高端核电电力装备市场开发，产品先后装备了山东海阳核电项目、霞浦示范快堆项目、秦山核电站等国家核电重点工程。报告期内，公司专门成立核电领导小组，重点跟进中核集团核工程公司、华能集团核工程公司等重点客户，并成功进入华能集团、中核集团供应商名单，为公司进一步在核电电力装备市场的拓展奠定了坚实的基础。
2、国家电网与南方电网领域
国家电网和南方电网是公司长期合作的重要客户之一，公司深耕输变电设备领域多年，输变电产业链条已逐步从中
低压、高压向超高压延伸，产品广泛应用于“发、输、配、用、储”整个电力生产和使用的全过程。报告期内，公司紧抓国家电网及南方电网建设坚强电网、智能化电网、构建新型电力系统的发展契机，持续深入拓展电网系统市场，提升电网市场占有率。在国家电网领域，公司开关柜、变压器、箱变、环网柜、环网箱、柱上断路器、充电桩等系列产品均顺利通过国家电网资格预审。公司在国网总部第1-6批直招项目及协议库存招标中实现连续中标，并在天津、福建、河南、江西等多个省网协议库存项目中标。在南方电网领域，公司高压柜、箱变、变压器、柱上断路器、配电箱等15类系列产品顺利通过资格审核，覆盖了主要招标范围，先后中标了南网总部配网一批、配网二批、广东省网一批等招标项目。
3、石油、石化领域
近年来，公司深入开拓了石油、石化等领域市场，产品广泛应用于油气开采项目、新能源电站项目、新能源汽车充
电站等应用场景，推动了公司在石油化工市场的跨越式发展。报告期内，公司围绕中石化、中石油、中海油及国家管网等重点客户，聚焦炼化企业、油田企业、新能源公司、设计院及工程公司市场，系统性开拓了石油化工市场，先后实现了箱变、开关柜、变压器、预制舱、GIS、充电桩等系列产品相继入围年度框架采购协议，开启了在中石油、中石化、中海油、国家管网四大央企集团全面中标的新局面，为持续深耕石化领域市场，取得良好业绩奠定了坚实的基础。
4、轨道交通领域
公司一直重视轨道交通市场的开发和产品应用，其中箱变、牵引变、户外隔离开关、27.5kV断路器、GIS、高低压开关柜等系列产品已广泛应用于高铁、地铁等轨道交通领域。报告期内，公司紧抓国家“新基建”建设契机，围绕国内
重点城市，聚焦城市地铁、高铁、城际铁路等领域，积极开拓轨道交通专用电气设备市场，先后中标贵阳地铁等项目，实现了产品在轨道交通领域的全覆盖。
5、充电桩领域
在国家政策的驱动下，新能源汽车行业迎来高速发展期，充电基础设施建设也将进入快速发展阶段。公司全资子公
司郑州新能源自2012年进入充电桩领域，拥有全系列智能型交直流、具备完全自主知识产权的充电桩产品，近年来紧抓行业发展契机，积极开拓充电桩业务市场。报告期内，公司成功入围中石化第一期综合加能站充电机框架协议采购项目、中国石油天然气股份有限公司充电设备采购项目，并先后中标中石化、中石油、国家电网、中电建、中国烟草等大集团客户的充电桩项目，涵盖加油站、高速服务区、大型充电站等应用领域，实现了历史性突破，为深入开拓充电桩市场打下了坚实的基础。
6、环卫服务领域
随着“环卫市场化改革”的稳步推进，全国环卫服务成交额再创新高。报告期内，公司全资子公司环境科技紧紧围
绕“立足中原、辐射全国”的发展目标，坚持“环卫+物业”双轮驱动的发展策略，深入拓展国内城乡环卫服务和物业服务市场。在环卫服务方面，深入拓展郑州、许昌、周口、驻马店、南阳等各市县区域市场，新中标许昌经开区、平顶山、安阳等区域项目，形成了项目覆盖以郑州为中心的华中区域市场，并将持续拓展国内其他区域市场；在物业服务方面，环境科技深入开拓了央企国企、高校、景区、政府办公楼、商写办公楼、医疗机构等物业服务市场，新中标了郏县高铁站、中原科技学院等物业项目，并且入围开封市行政事业单位物业管理服务项目，为进一步大力开拓物业市场奠定了坚实基础。
（二）加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力
2023年，公司依托国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及各技术研发部门联合构建的统一
技术研发创新平台，深度整合技术资源，坚持以市场需求为导向，持续强化产品研发与技术创新，加大对光伏、风电、核电等新产品的研发力度，通过对重点产品进行创新改进，使产品质量更高、成本更低，有效提升了产品的市场竞争力。在新产品研发方面，公司共进行了16项新产品的研发，其中YBH-40.5大容量三绕组华变及配套变压器仅历时6个月，并成功应用到多个新能源发电项目；公司在行业内首创模块式阶梯矩阵功率分配方案，成功应用到充电桩产品，实现功率分配单元和控制系统成本降低70%左右；公司自主研发的华龙一号核电1E级交流中压、低压开关设备通过中国机械工业联合会组织的新产品和科技成果鉴定，鉴定结果为“综合技术性能达到国际先进水平”。在产品创新方面，公司坚持“好看、好用、好造”的设计理念，立足“材料节约化，产品小型化，外购转自制”的目标，围绕产品改进、工艺优化、质量提升、效率提高等方面，持续进行产品创新、工艺流程创新，共论证完成创新项目110项，使核心产品成本大幅降低，提质增效成果显著。在专利技术方面，公司新获得专利授权77项，其中发明专利52项，保持了行业领先的技术研发优势。此外，公司民用核安全设备设计和制造许可证顺利通过了国家核安全局的续证审核，为公司未来在核电领域的深入发展奠定了基础。公司通过不断加强产品研发和技术创新，进一步夯实企业核心竞争力。
（三）优化产品结构，提高市场竞争力
报告期内，公司以国家“双碳”战略和“新基建”建设为契机，以行业市场为导向，产品结构逐步向高压、超高压
领域延伸，聚焦前沿技术研究和新产品开发。进一步完善高压、超高压变压器的研发生产能力，不断丰富产品结构类别，持续向光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴产业方向领域应用延伸，优化产品结构，持续提升公司竞争力。
（四）开展全员激励创新，强化管理降成本
报告期内，公司通过开展全员激励创新活动，全年共提出创新改善建议7,700多条，推动运营成本显著降低。在产品方面，公司对成套开关设备、箱式变电站、变压器、隔离开关、互感器、充电桩等核心产品从产品结构、工艺流程、
生产流程等环节进行持续优化，有效降低了产品成本。公司还强化运营管理，在企业管理、财务管控、物资供应、行政服务、信息化保障等方面深入挖潜，持续提高工作质量和效率，有效降低了企业运营成本。
（五）强化精益管理，推动运营质量稳步提升
报告期内，公司不断强化精益管理意识，从多维度提升管理质量、加强呆滞及库存的管控、自制模具提高效率、自
主制造维修设备、节能降耗绿色发展等方面深度挖潜增效，持续强化精益生产，降低运营成本，做到定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化，全面提高内部管理和生产效率。公司还加强生产人员多面培养和综合调配，特别对关键工序、关键岗位，实施多能工的培养，充分发挥人力资源的优化配置，不断扩大智能制造专业队伍，提高公司生产能力和生产效率。同时，公司通过提高员工综合素质，强化员工的质量意识，进一步提高产品质量，推动运营质量稳步提升。
（六）重视品牌建设，提升公司知名度和美誉度
2023年，公司凭借高质量的创新发展，先后获得“国家绿色工厂”、“国家知识产权示范企业”、“国家智能制造
试点示范工厂揭榜单位”、“河南省绿色技术创新示范企业”、“河南省数字化能碳管理中心”、“河南省单项冠军企业”、“河南省制造业头雁企业培育企业”和“2023年度中国十大充电设备品牌企业”等多项荣誉，推动了公司品牌的建设，进一步提升了公司知名度和美誉度。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
报告期内，公司库存量较期初下降36.5%，主要是公司往期库存于报告期内发出，同时公司强化精益生产，持续加强库存管理，合理控制库存。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高压交流快速真空断路器 本项目的研发为突破高压和超高压快速真空断路器研制关键技术，全面解决系统超标短路电流治理、新能源系统可靠接入、电能质量提升等问题。 2020.06-2024.12 研发具备重合闸功能的大容量快速真空断路器，开发高速高可靠测控保护系统，并以快速真空断路器为核心部件，研发系列快速真空断路器型输配电装置及与之配套的高性能控制系统。 该项目成功实施后,将有利于提高公司产品智能化水平，为公司增加新的经济增长点。国网标准化40.5kV空气绝缘手车式开关柜 本项目依据国网《40.5kV空气绝缘手车式开关柜（1400mm柜宽）绝缘优化及标准化设计定制方案》的要求，对40.5kV开关柜进行定制研发、手车式开关柜为金属铠装移开式结构，具有较高的机械强度，外形美观；开关柜一次接口、二次接口、关键元件等参数及要求按照标准化设计，可随时更换标准元器件。 该项目的成功实施,加强了公司标准化设计生产能力，提高了产品的可靠性和性能，为服务国网等大集团客户奠定了坚实基础，增强了产品竞争力，巩固了公司的行业地位。高环境适应性高低压成套开关设备研制 本项目为了系列化公司产品，进一步满足用户市场需求，结合公司长期市场调研和技术储备，对高环境适应性高低压成套开关设备进行研发。 2022.01-2023.12 该项目研究的高环境适应性高低压成套开关设备主要用于高海拔地区，壳体采用全封闭结构，具有良好的耐电弧、抗老化、高强度等特性；结构件采用超强抗腐蚀、抗盐雾锌镍合金表面处理，具有优良的防腐性能。 该项目成功实施后,适应电气市场的发展需求，丰富了公司的产品类型，增强了公司产品竞争力。一二次融合成套开关设备研制 本项目为掌握电力系统中一、二次设备融合关键技术，满足市场用户的需求，结合公司技术储备，对一二次融合成套开关设备进行研发。 2022.01-2023.12 该项目研究的一二次融合成套开关设备，一次设备和二次设备智能化。 该项目成功实施后,为客户提供了整体的解决方案，增强了公司核心竞争力，促进产品的转型升级，提高了公司产品智能化水平，巩固了公司的行业地位。国网标准化配电变压器研制 本项目为响应国家电网配电变压器标准化的号召，针对国网公司对配电变压器提出 2022.01-2023.12 该项目研究的国网标准化配电变压器，具备抗短路能力强，运行安全可靠，节能环 该项目的成功实施,加强了公司标准化设计生产能力，提高了产品的可靠性和性能，的新要求、新标准，为了更好的融入和开发市场，对配电变压器进行研发。 保等优点。产品结构紧凑，外形美观，具有良好的防腐性能。 增强了核心竞争力，为服务国网等大集团客户奠定了坚实基础。核电1E级开关设备研制（霞浦核电） 本项目为满足核电电气设备市场用户的需求，结合公司核电电气技术产品发展规划，对霞浦核电1E级开关设备关键技术进行研究。 2022.01-2023.12 围绕项目所涉及的基础性技术、共性技术、试验技术、标准等关键技术进行研究，掌握项目关键技术，建立关键技术及产品研发平台，规划相关的系列化产品，并促进相关产品在核电装备工业领域的广泛应用。 该项目的成功实施，有利于打破核电装备领域长期以来国外垄断的局面，提高公司参与国内、国际核电市场的竞争能力，证明公司在1E级核电产品的研发、设计、制造、质量管控等方面已完全具备核级产品“高标准、高品量、高可靠性”能力，在公司发展史上具有重要意义。ZFW□-126/T3150-40型气体绝缘金属封闭开关设备 本项目为满足电气设备市场用户的需求，结合公司发展规划和技术储备，对ZFW□-126/T3150-40型气体绝缘金属封闭开关设备关键技术进行研究。 2022.08-2023.10 围绕项目所涉及的基础性技术、共性技术、试验技术、标准等关键技术进行研究，掌握项目关键技术，建立关键技术及产品研发平台，规划相关的系列化产品，并促进相关产品在核电装备工业领域的广泛应用。 该项目成功实施后，将进一步拓宽公司开关设备产品的市场领域，为公司抢占电气市场份额提供有力支撑，促进公司业绩的持续提升。12kV水冷开关柜 为解决12kV 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备额定电流越来越大，特别是在季节性用电高峰阶段，开关柜内部发热甚至过热现象普遍存在的问题，采用强制风冷风机故障会造成一定的安全隐患，且冷却效果有限，故研究采用空气型水冷开关柜。 2023.06-2024.10 制作一种水冷式母线的加工、折弯、搭接及表面处理等的工艺处理技术，保证在产品通电时，内部循环水没有漏水隐患。 该项目成功实施后，将水冷型开关柜应用于工程项目中，为市场提供更多形式的产品选择，有利于公司新产品占领市场新份额。SYM6-320HU新能源塑料外壳式断路器 近年来随着新能源发电在国内的加快布局，其配套产品需求量增加，但是新能源发电系统工作电压高，应用场合多位于高海拔地区，分断能力要求较高，现有塑壳断路器无法满足要求，SYM6-320HU新能源塑料外壳式断路器正是应对该市场需求研发的新型塑壳断路器 2023.05-2024.02 采用模块化设计、插拔式安装的内部附件，可提供多种组合方式;利用自动气吹移弧技术，可提高灭弧室内压，通过出气口形成高速气流迅速熄灭电弧:采用更优质的材料具有长期耐热抗老化能力以适应更高的环境温度。 该项目的成功实施，可以配套公司自主研发的新能源专用预装式变电站，实现降本增效和扩大公司产品链的效果。YBH-40.5型预装式变电站（大容量三绕 随着我国风力发电行业的快速发展，发电 2023.06-2024.04 研发的大容量新能源发电专用箱式变电 该项目的实施，是公司适应市场变化，针组） 风机容量越来越大，部分风机家的风机出口电压为1.14kV和12kv，对应的箱变为三绕组箱变 站，具备抗短路能力，运行安全可靠，节能环保，结构紧凑等优点；具有良好散热、防腐和防火等性能。 对风力发电行业新型发电风机而配套研发的大容量三绕组预装式变电站，助力公司产品抢得市场先机，为产品的广泛应用打下坚实的基础。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加174.56%，主要由于本报告期收到的销售回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少944.45%，主要由于本报告期支付设备款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少5,213.22%，主要由于本报告期归还的借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
司盈利能力。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待地点 接待方式 接待对 接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情
象类型 供的资料 况索引
2023年07月26日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券：高翔、黄思悦上海利幄：蒋雨轩 公司基本情况、战略规划、产品情况、业务发展情况等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（2023-001）
2023年09月06日 公司会议室 电话沟通 机构 信达澳亚：李泽宙广发基金：柴嘉辉圆信永丰：罗刚景顺长城：朱冰文 公司基本情况、战略规划、核心优势、业务发展情况等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（2023-002）
2023年09月13日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券：杨敬梅上海景林：王嵩建信基金：高青青汇添富：花秀宁 公司基本情况、产品介绍、核心优势、业务发展情况等 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（2023-003）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|