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| 北方华创(002371)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售量的相应增加。
营业成本 6,722,917,226.83 4,856,373,051.89 38.43% 公司订单增加，带来销售量的相应增加，对应成本相应增加。销售费用 547,586,063.28 382,615,234.46 43.12% 主要为公司业务规模扩大，销售及服务人员数量增加所致。管理费用 835,440,546.78 650,850,155.56 28.36% 主要为公司业务规模扩大，财务、安全、信息技术等职能管理人员数量增加所致。财务费用 13,478,829.31 -34,855,669.76 138.67% 主要为汇兑损失增加0.43亿所致。所得税费用 436,440,402.52 291,373,933.77 49.79% 公司订单增加，带来销售量的相应增加，使得利润有所增加，相应的所得税增加。研发投入 2,242,482,617.45 1,515,501,131.54 47.97% 为提高核心竞争力，公司持续加大新产品新技术研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -292,472,215.89 -361,310,583.12 19.05%投资活动产生的现金流量净额 -665,130,095.64 -930,991,581.94 28.56%筹资活动产生的现金流量净额 481,779,127.86 1,480,390,520.51 -67.46% 主要为本期偿还借款较去年同期增加，取得借款较去年同期下降所致。现金及现金等价物净增加额 -469,946,762.39 225,904,550.52 -308.03% 主要为本期偿还借款较去年同期增加，取得借款较去年同期下降所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1．资产构成重大变动情况
六、投资状况分析
1．总体情况
适用 不适用
（1） 证券投资情况
适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5．募集资金使用情况
适用 不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 不适用
（1）2019年 11月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 199,999.99万元，扣除各项发行费用（不含税）共计人民币 1,867.68万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 198,132.31万元。本报告期投入募集资金总额为 14.80万元。截至2024年6月30日，已累计投入募集资金总额 196,986.58万元，以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 50,000.00万元，已全部归还。募集资金专户余额 3,841.81万元。
（2）2021年 10月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币 849,999.99万元，扣除各项发行费用（不含税）共计人民币 4,791.32万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币 845,208.67万元。本报告期投入募集资金总额为 32,000.89万元。截至2024年6月30日，已累计投入募集资金总额 652,730.60万元，以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为558,000.00万元，已归还500,000.00万元。本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为40,000万元。募集资金专户余额 105,906.67万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高端集成
电路装备
研发及产
业化项目 否 176,238.
02 176,238.0
0.07 是 否
高精密电
子元器件
产业化基
地扩产项
目 否 21,782.2
3 21,782.23 21,871.66 100.41%2021年12月31日 8,782.08 是 否半导体装备产业化基地扩产项目（四期） 否 348,339 348,339 28,100体装备研发项目 否 241,420 241,420 2,888.11 209,130.5子元器件产业化基地扩产项目（三期） 否 73,403.23 73,403.23 1,011.81 53,366.69 72.70% -1,212.76 是 否补充流动资金 否 181,758.96 181,758.96 182,449.2项目小计 -- 1,042,941.44 1,042,941.44 32,0158 -- -- 27,849.39 -- --超募资金投向无合计 -- 1,042,94 1,042,941. 32,015 849,717.1 -- -- 27,84 -- --明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币284,867,554.45元，其中高端集成电路装备研发及产业化项目已投入 229,857,609.18元，高精密电子元器件产业化基地扩产项目已投入 55,009,945.27元。募集资金到位后，公司以 284,867,554.45元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中审亚太审字（2019）010679号专项审核报告。2020年2月21日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2020年3月23日前置换完毕。截至2021年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币505,323,466.50元，其中半导体装备产业化基地扩产项目（四期）已投入 38,878,297.90元，高端半导体装备研发项目 464,504,668.60元，高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）已投入 1,940,500.00元。募集资金到位后，公司以 505,323,466.50元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中审亚太审字（2021）011090号专项审核报告。2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2021年12月22日前置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年7月23日，公司第七届董事会第六次会议决议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至2021年5月31日，已全部归还。2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 250,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2021年12月20日，已补充流动资金 250,000万元。截至2022年10月18日，已全部归还。2022年10月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 250,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2023年10月13日，已全部归还。2023年10月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2024年6月30日，已补充流动资金 98,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2022年6月30日，北京飞行博达电子有限公司已将高精密电子元器件产业化基地扩产项目的账户注销，账户剩余金额（含利息收入）共 4,098.87元，扣除手续费后结余 4,094.37元已转入北京飞行博达电子有限公司基本户。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金项目账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1．出售重大资产情况
适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2．出售重大股权情况
适用 不适用
公司报告期未出售重大股权。
八、主要控股参股公司分析
适用 不适用
九、公司控制的结构化主体情况
适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 否1．聚焦主业发展，提升行业认可度及市场占有率公司秉承“推动产业进步，创造无限可能”的企业使命，持续专注于半导体基础产品领域的研发与创新，形成了半导体装备、真空及锂电装备和精密电子元器件三大核心业务板块。在集成电路装备领域，公司多年保持国内领先地位，刻蚀、长。2024年上半年，公司经营业绩再创新高，实现营业收入 123.35亿元，同比增长46.38%，归属于上市公司股东的净利润27.81亿元，同比增长54.54%。截至2024年6月30日，公司总资产 600.21亿元，比2023年末增长11.93%，归属于上市公司股东的净资产 270.33亿元，比2023年末增长10.94%。未来，北方华创将持续聚焦主营业务，紧密围绕市场需求，深化技术研发，优化产业结构，不断提升核心竞争力，努力实现高质量发展，以实际行动回报股东和社会的期望。2．坚持创新驱动，巩固半导体核心装备竞争优势公司始终坚持以客户需求为导向，在保持已有技术优势的同时，持续加强技术创新，研发投入处于国内同行业领先水平，巩固了公司在半导体基础产品领域的竞争优势。2024年上半年北方华创集团研发投入 22.42亿元，同比增长47.97%。截至2024年上半年，公司累计申请专利已超过 8,300余件，获得授权专利超过 4,900余件，专利数量稳居国内集成电路装备企业首位。凭借卓越的综合实力、强劲的科技创新能力和积极的社会贡献，北方华创连续四年入围创新经济企业 TOP500榜单。展望未来，公司将持续加大研发投入力度，密切关注行业前沿技术的发展趋势，同时努力扩大市场份额，推动公司高质量发展。3．夯实公司治理，积极践行社会责任公司不断夯实公司治理基础，秉持依法治企与合规管理相结合的原则，不断强化法人治理结构和合规管理体系建设，持续完善合规管理制度。深入研究上市监管要求，动态更新和完善法人治理制度体系，规范决策流程，强化执行监督力度，确保“三会一层”规范运作，防止滥用股东权利、管理层利用优势地位损害中小投资者权益的行为，切实为维护公司股东合法权益提供有力保障。北方华创秉持“精良、共创、担当”的品牌理念，勇于承担企业社会责任，将可持续发展融入到企业经营战略和日常管理之中，以诚信合规经营为基础，不断推动科技创新，构建负责任的供应链和产业链，助力产业的可持续发展。同时，公司坚守绿色发展，将精益生产、绿色管理和绿色运营落到实处，建立绿色高效的生产模式。公司持续贯彻落实国家乡村振兴帮扶工作，制定《北方华创集团乡村振兴工作总体实施方案》，开展多种形式的消费帮扶进企业活动，激发员工“以买代帮”“以购代捐”的积极性，做消费帮扶的助力者、宣传者、践行者，2024年上半年共计投入帮扶资金 120余万元，惠及 5,000余人。公司连续六年开展公益献血活动，累计 1,341人献血 288,900毫升，2024年上半年共计 345人参与献血 90,800毫升，积极为社会公益事业倾注力量。4．加强投资者沟通，提升信息披露质量公司高度重视投资者关系管理工作，构建了公开、公平、透明的多维度沟通渠道。通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、深交所“互动易”平台、投资者热线等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，提升投资者对公司的了解，切实履行上市公司的责任和义务。公司严格遵守相关法律法规和监管机构的规定，向投资者披露对投资决策有价值的信息，同时致力于不断提高在生产经营、产品创新等关键信息的透明度，减少冗余信息披露，努力构建满足投资者需求的信息披露机制。5．重视投资者合理回报，共享企业发展成果公司高度重视对投资者的合理投资回报，在公司章程中明确规定了利润分配原则。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市以来持续分红，现金分红金额达 10.96亿元，本报告期分红派息 4.14亿元。公司将全力推进自身的技术创新和管理创新，努力推动企业的高质量发展，同时根据所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡。从长远视角出发，随着公司业务结构的持续完善和优化，公司将致力于不断提升股东回报水平，构建长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，以增强广大投资者的获得感。未来，公司将坚守回报股东理念，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实提升投资者的获得感，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展，也希望广大投资者能够长期支持北方华创。
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