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| 运机集团(001288)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，根据我国国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C34通用设
备制造业”大类下的“C343物料搬运设备制造”，具体细分为“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械（输送机械和提升机）”。随着工业化和城市化进程的加速，我国输送机械市场需求不断增加，尤其是在煤炭、电力、冶金、港口、矿山等领域。同时，随着环保要求的提高和能源结构的调整，输送机械行业也在积极探索新的发展方向。经过多年的技术积累和市场实践，我国输送机械行业在关键技术、核心部件和高端产品等方面取得了重要突破。例如，大型化、智能化、高效低能耗的输送设备已成为行业发展的重要趋势。我国输送机械行业的企业数量众多，特别是煤炭、电力、港口等重点区域。同时，随着“一带一路”等国家战略的实施，我国输送机械行业也在逐步向海外市场拓展。总体来看，我国输送机械行业在技术、市场和产业等方面都取得了重要进展，但同时也面临着一些挑战，如产能过剩、自主创新能力不足、高端产品市场竞争力不强等。未来，我国输送机械行业需要进一步加强技术创新和高端产品研发，提高市场竞争力，推动行业持续健康发展。
（二）行业发展阶段
我国的输送机械行业经历了多个阶段的发展，最初输送机械行业由国外发展而来，随着技术的引进和本土化，我国输
送设备工业在近20年间发展迅速。近年来，随着国家政策的支持和市场需求的增长，输送机械行业的市场规模不断扩大。据中国重型机械工业协会统计数据显示，2023年物料搬运机械实现进出口总额318.32亿美元，同比增长13.21%。其中，出口额285.94亿美元，同比增长14.73%；进口额32.38亿美元，同比增长1.37%；进出口顺差253.55亿美元，同比增长16.70%。物料搬运机械行业实现营业收入7177亿元，同比增长1.2%；利润总额484亿元，同比增长18.9%。利润率6.7%，较上年提高2个百分点；亏损面较上年减少0.5个百分点。在我国输送机械行业不断发展的背景下，行业竞争愈发激烈，企业纷纷加大研发投入，以提升产品质量和满足客户需求，行业专利申请数量逐年上升，体现了我国输送机械行业技术创新的活跃程度。在市场竞争和政策推动下，我国输送机械行业开始向高端市场迈进。高效、环保、智能成为行业发展的新趋势。高效输送机械可以提高生产效率，降低运营成本，受到越来越多企业的青睐。环保型输送设备能够有效减少污染物排放，满足国家环保政策要求。智能输送系统通过物联网、大数据等技术，实现设备远程监控和智能化管理，为企业提供更加便捷、高效的服务。此外，输送机械行业的产业链也在不断完善。上游零部件供应商提高产品质量，降低成本，为整机企业提供有力支持。中游的整机企业通过技术创新，提升产品性能和可靠性，满足下游客户的需求。同时，行业内的战略合作和兼并重组现象不断发生，有助于提高行业整体竞争力。在国际市场上，我国输送机械产品凭借较高的性价比和优质的售后服务，逐渐赢得国际客户的信任。出口业务的不断扩大，使得我国输送机械行业在全球市场的影响力不断提升。然而，我国输送机械行业在快速发展的同时，也面临着一定的挑战。首先，技术创新能力相对较弱，与发达国家相比仍有一定差距。其次，行业标准尚需完善，以保障产品质量。此外，人才培养和人才引进也是行业面临的重要课题。总之，我国输送机械行业在市场规模、技术创新、产业链完善等方面取得了显著成果。展望未来，行业将继续保持稳定发展态势，并向高端、智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下，我国输送机械行业有望实现由大到强的转变。
（三）行业周期性特点
输送机械行业周期与经济周期密切相关。当经济处于增长期时，各行业对输送机械的需求增加，行业随之繁荣；而当
经济处于衰退期时，各行业对输送机械的需求减少，行业随之萧条。同时，输送机械行业周期受技术发展的影响也很大。随着技术的不断进步，新的输送机械不断涌现，这既给行业带来新的发展机遇，也给原有企业带来竞争压力。如果企业输送机械行业下游客户类型多样化，包含电力、煤炭、冶金、港口建材、化工等，地理位置较为分散，不存在明显的地域性特征。鉴于下游客户大多受宏观调控政策的影响，政府的产业政策、环保政策等都会对下游客户产生影响。如果政府加强对环保的监管，对不合规的企业进行限制，将会导致这些企业对输送机械的需求下降，从而影响整个行业的周期，故输送机械行业与下游行业的周期存在一定的关联性。
（四）公司所处的行业地位
公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型
机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”，2022年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”，2023年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2023年被四川省机械工业联合会评选为“2022年度四川机械工业50强”企业，2023年11月经中国重型机械工业协会信用评价工作委员会审定公司信用等级为AAA级，并颁发证书。2023年公司参与了连续搬运机械专业领域行业标准JB/T 14394-2023《带式输送机能效测试方法》的起草工作，并由全国连续搬运机械标准化技术委员会颁布。同时，公司还参与了团体标准 T/CMIF 200-2023《带式输送机噪声测试方法》的起草工作，并由中国机械工业联合会颁布。2023年共申请专利21项，其中发明专利8项，实用新型专利13项；当年获得授权专利13项，其中发明专利4项，实用新型专利9项。截止至2023年12月31日，公司拥有有效专利150项，其中发明专利12项，实用新型专利138项，形成具有自主知识产权的自有技术体系。公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展，不断提升自身核心竞争力，产品性能及服务优势得到集中体现，打造自身的品牌竞争力和市场影响力。
（五）行业法律、法规及行业政策影响
随着国家对环境保护的重视程度不断提高，相关政策对运输机械行业的环保要求也越来越严格，这些政策要求企业采
取更环保的生产方式和技术，加大环保设施的投入，推动企业绿色发展，同时也促进了行业的技术进步和产业升级。同时，国家加强了反垄断和反不正当竞争执法，加强知识产权保护，进一步规范市场秩序，这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境，促进运输机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新，加强对自主创新的支持力度，这有利于推动运输机械行业的技术进步和产品升级换代，提高企业的核心竞争力，促进行业的长远发展。综上所述，2023年运输机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响，公司需要加强关注并积极应对相关政策变化，以适应市场需求和促进行业发展。
四、主营业务分析
1、概述
2023年在宏观经济多重困难挑战交织叠加、经济呈波浪式发展、曲折式前进的背景下，公司秉持稳中求进的原则，
全体员工克服重重困难，齐心协力，成功应对各种风险和挑战，严格按照客户需求，全力保质量、保交付，确保了公司生产经营工作的有序开展，同时，公司通过优化发展战略、建设募投项目、强化内部控制等多项举措，使公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。截止2023年12月31日，公司总资产为354,049.48万元，较上年末上升35.08%；负债总额146,566.65万元，较上年末上升88.02%；归属于上市公司股东的净资产为207,482.83万元，较上年末上升13.05%。
2023年度，公司营业收入105,345.59万元，同比上升15.20%；归属于上市公司股东的净利润为10,228.87万元，同比上升18.58%；基本每股收益0.64元，同比上升18.52%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
三）设
备 WINNING
CONSORT
IUM
SIMANDO
U SAU 76,274.
西芒杜
铁矿配
套项目
马瑞巴
亚港皮
带机及
附属设
备 WINNING
CONSORT
IUM
SIMANDO
U PORTS
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年10月27日，公司通过新设方式成立成都运机投资有限公司，设立时注册资本为3,000.00万元，截至2023年12月31日，公司未实际缴纳出资。成都运机投资有限公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街
道湖畔路西段123号4栋1单元2层，法定代表人为吴友华，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2023年12月17日，公司通过新设方式成立运机集团国际控股有限公司，设立时注册资本为1万新元，截至2023年12月31日，公司未实际缴纳出资。运机集团国际控股有限公司注册地址为60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBARSQUARESingapore 409051，经营范围：工业机械设备安装，机械工程；批发工业机械和设备（例如工业起重机）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响可伸缩皮带输送机研发 研究受位置空间所限影响输送机布置的可增加工作半径的输送机。 开发过程中 实现产品的标准化和产业化 有利于增加市场份额与产品盈利能力。轮轨式连续输送系统轨式输送系统，极大减少输送带压陷阻力和辊子旋转阻力对能量的消耗。 开发过程中 新型输送带支撑形式的标准化设计，解决连续输送系统能耗较高的技术难题。 有利于增加市场份额与产品盈利能力。光伏数字智能化输送机项目 研究节能环保的新型带式输送机，提高矿山，码头等的智慧化程度。 开发过程中 实现产品的智慧化、节能化和生产的智能化。 有利于增加市场份额与产品盈利能力。本年度为增加盈利增长点，实现新产品产业化，研发人员增加。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
贴现。 否
策计提的信用及资产减值损失。 否营业外收入 1,362,346.39 1.16% 主要系本期清理长期挂账且无需支付的应付账款。 否营业外支出 99,185.56 0.08% 否其他收益 5,183,007.77 4.42% 主要系本期获得的政府补助。 否资产处置收益 154,242.66 0.13% 主要系本期处置部分已报废的固定资产。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
证
券
品
种 证
券
代
码 证
券
简
称 最初
投资
成本 会
计
计
量
模
式 期初
账面
价值 本期
公允
价值
变动
损益 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 本期
购买
金额 本期
出售
金额 报告
期损
益 期末
账面
价值 会计
核算
科目 资金来源
境
内
外
股
票 400
096 R凯
迪1 49,30
8.60 公
允
价
值
计
性金
融资
产 此投资系公司追讨
凯迪生态环境科技
股份有限公司债务
过程中，接受人民法院批准的重整方案债务人以股抵债所得，系被动形成。合计 49,30
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元，募集资金总额为582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000696号”验资报告。截止2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币187,055,748.16元，2023年度公司实际使用募集资金人民币90,303,670.03元，累计已使用募集资金人民币346,281,127.42元。7,300,000.00张，发行价格为每张面值100.00元，募集资金总额730,000,000.00元。扣除承销费和保荐费6,678,000.00元以及其他发行费用人民币2,924,953.85元后，募集资金净额为人民币720,397,046.15元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000586号”验资报告。截止2023年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金余额为人民币624,028,465.45元，2023年度公司实际使用募集资金人民币98,125,781.57元，累计已使用募集资金人民币98,125,781.57元。
3、募集资金应结余金额与募集资金专项账户余额的差异金额-16,681,730.82元，系募集资金账户截止至2023年12月
31收到现金管理收益及利息收入共计16,687,030.85元，银行扣手续费支出共计5,300.03元。
公司对募集资金实行专户存储管理。公司及子公司成都工贝、唐山灯城会同保荐机构与存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
露天大运量节
能环保输送装
备智能化生产
基地建设项目
（自贡
地区） 否 28,851.
23 18,851.
23 4,266.
9 14,081
用 否
露天大运量节
能环保输送装
备智能化生产
基地建设项目
（唐山地区） 否 10,000 1,437.53 3,100.18 31.00%2024年06月25日 0 不适用 否西南运输机械技术研发中心为进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率，在确保符合公司的实际情况、不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039）为降低公司的采购和运输成本，实现产线的延伸和规模的扩展，在确保不会影响募投项目的正常进行、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于2022年8月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2022年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为3.05亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。
变更后该项目内部投资构成为唐山地区1.15亿元、自贡地区1.9亿元。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生为了更好的保障研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。同意公司将该项目的投资总额由2,500万元调整至2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成；同意公司变更研发中心项目的实施方式，由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,689.53万元，其中数字孪生智能输送机生产项目1,581.00万元、发行费108.53万元；业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2023]0016246号”鉴证报告确认。公司2023年10月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在本期已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流 不适用募集资金投资额度不超过人民币5亿元），该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。前述额度由公司及子公司共享，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2023-079、2023-087、2023-088）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月03日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 个人 参与公司2022年度网上业绩说明会的所有投资者 公司基本情况、业务情况、行业发展情况等 详见巨潮资讯网：投资者关系活动记录表（编号：
2023-001）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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