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| 利和兴(301013)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
1、行业基本情况
公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、
信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生产的各个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。公司拓展的电子元器件业务，属于电子元器件行业。电子元器件行业随着通讯设备、消费电子、计算机、互联网、汽车电子等产业的蓬勃发展，尤其是随着下游市场应用场景的不断扩展，包括万物互联、智能化、数字化时代来临及全球“碳达峰、碳中和”政策新能源产业升级等，已发展成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。
2、行业发展阶段
“十二五”期间，我国智能制造装备行业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题：产业规模偏小，本
土企业多而不强；自主创新能力较弱，核心零部件开发相对落后，高端设备市场占有率低；部分产品性价比虽高，但稳定性偏差；技术开发与产品制造工艺脱离，研究成果产业化的进程慢；高水平复合型人才缺乏等。与发达国家相比，我国智能制造装备行业技术水平存在一定差距。特别是在射频器件、伺服电机和驱动器、高精密减速器、高速高性能控制器、工业镜头等关键零部件的技术积累较弱。关键零部件被国外厂商把持，价格居高不下，进一步增加了智能制造设备和下游产品的生产成本，削弱国内厂商的竞争力。2015年，国务院印发《中国制造 2025》，部署全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线是加快信息化和工业化深度融合，主攻方向是智能制造。“十三五”期间，国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业，随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的快速发展以及国家加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级，全面提升工业基础能力，我国智能制造装备行业迎来新一轮的良好发展机遇。我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、资源环境的约束趋紧趋严的情况下，制造业对智能制造装备需求日益增长，中国将成为智能制造装备最大的市场之一。近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。进入“十四五”期间，我国继续深入实施制造强国战略，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。当前，我国已转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但制造业供给与市场需求适配性不高、产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显。
2024年 3月的国务院政府工作报告中，提出要深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。站在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的历史性交汇点，公司将力求抓住智能制造行业发展的有利时机进一步做大做强。
3、公司所处的行业地位
智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业，在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部分细分领域的技
术积累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性 OLED屏贴覆、新能源汽车 OBC/MCU测试等。公司将继续发挥在特定领域的技术与研发优势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。
4、行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不
利影响。
（三）主要经营模式
公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。
研发方面：公司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个
主要阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速捕抓市场机会的同时有效规避相关风险。采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，建立竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采购部在接到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。生产方面：公司主要产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工艺流程包括：整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售主要为直销。
（四）公司产品市场地位、竞争优势与劣势
经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内移动智能终端和新能源汽车检测领域行业较为领先的企业之一，具
有较强的竞争优势。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，系其智能制造设备的重要供应商之一，并持续开发新产品，合作不断深化。在新能源汽车领域，公司相关测试设备和系统化解决方案成功应用于多家知名车企，公司紧密配合客户新产品的研发并持续不断迭代升级。公司的产品质量稳定，交付及时，响应迅速，综合服务具有较强的竞争力，得到业内知名企业的认可和信任，在相关领域具有较高的知名度和美誉度。经过多年努力，公司与国内外知名企业华为、荣耀、比亚迪、维谛技术、维信诺、浪潮信息等建立了良好稳定的业务合作关系，为公司持续发展奠定了良好的基础。但公司主要产品多为面向客户定制开发的，定制开发类产品系为客户量身定制，因此在客户选择、产品方向上的判断尤为重要。定制产品不同于标准产品，可快速进行同类客户的拓展，新客户的拓展受制于研发投入、客户需求等多方面因素。
（五）业绩驱动因素
公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、新能源汽车、数字能源、OLED柔性屏等显示器件等产品的检测、生产领域，行业产品技术更新是其发展主要驱动因素之一，公司紧跟行业变化，依据客户需求，加强研发投入，保持技
术创新和产品创新是公司业绩增长的主要驱动力。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，每股发行价格 8.72元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72元，扣除发行费用 58,971,419.53元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19元。2021年6月23日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计 34,641,509.43元后的余额 305,065,065.29元汇入公司募集资金专户；同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 5-00022号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。截至2024年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 268,785,881.74元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 141,239,146.78元）；尚未使用的募集资金总额为 16,039,137.13元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益 4,089,863.68元），均存放在募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
因） 1、经公司2023年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项，对“研发中心建设项目”的建设周期、实施主体和实施地点进行调整。具体情况如下：
（1）“智能装备制造基地项目”已投入募集资金 17,546.58万元，募集资金投资进度为 100%，该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入合计 157.44万元，也已投入该项目，投入后该项目无结余募集资金。该项目已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设，达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动，公司对该项目进行了结项。截至报告期末，该项目尚未到达预计效益，主要系该项目产能未完全释放所致。
（2）在前次调整情况下，由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报
建等工作进度慢于预期，同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理，公司于2023年 3月方才取得相关建筑工程施工许可证。目前“研发中心建设项目”正在有序建设之中，但整体较原计划仍存在进度延迟，且“研发中心建设项目”后续相关投入（如人员投入）还需一定的时间周期，经公司审慎考虑，对“研发中心建设项目”的预计完成时间进行了调整，调整后的预计完成日期为2024年10月28日。并新增公司为“研发中心建设项目”的实施主体，新增公司深圳经营场所为实施地点。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。
2、经公司2024年8月22日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，同意公
小。由于前期增加了公司及深圳经营场所作为实施主体和实施地点，该项目的研发费用已基本按计划投入，尚未完成投入的主要为软硬件购置、装修工程等投入。因前期报建、基建施工等进度晚于预期，目前该项目涉及的房屋主体结构尚未完全建设完成，相关软硬件购置、装修工程等需在房屋主体结构建设完成后进行投入，致使该项目暂未达到预定可使用状态。经综合考虑宏观经济变动、市场需求等因素，为了确保项目投入的有效性和经济性，公司决定将“研发中心建设项目”的预计完成日期延期至2025年10月28日。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 适用以前年度发生见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”栏目。况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、经公司2021年10月12日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021年10月29日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如下：
（1）在不影响实施效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分
的 13,923㎡用于开展电子元器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1㎡，该调整不影响募集资金的正常投入使用。
（2）受施工地建筑施工政策调整变化等因素影响，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项
目”整体建设进度未达到预期。经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项目”的预计完成日期为2023年4月29日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为2023年10月28日。具体内容详见公司于2021年10月14日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周期的公告》（公告编号：2021-037）。
2、见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”栏目。
募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 适用
1、公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至2021年6月23日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.92万元及支付发行费用 518.88万元。2021年7月9日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80万元，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-004）。
2、2024年2月29日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，决议同意在募投项目实施过程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告》（公告编号：2024-011）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为 1,603.91万元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索
引2024年04月24日 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦 1号写字楼 21层 电话沟通 机构 中信证券、东方基金、广东恒健、东吴基金等参会的 44家机构 介绍了公司2023年及2024年一季度业绩情况 详见公司于2024年4月25日披露在巨潮资讯网的投资者活动记录表2024年05月10日 深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦 1号写字楼 21层 网络平台线上交流 个人 参与网上业绩说明会的投资者 介绍了公司2023年度工作概述、业绩原因分析与措施及公司2024年工作计划 详见公司于2024年5月10日披露在巨潮资讯网的投资者活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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