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| 天原股份(002386)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权投资 投资设立 1175.97万元 香港 贸易 采取集中管理模式将宜丰香港公司纳入集团统一管理，并由集团任命关键管理人员 本期实现利润总额：160万元 0.15% 否股权投资 投资设立 6513.96万元 越南 生产、销售 采取集中管理模式将越南天祥公司纳入集团统一管理，并由集团任命关键管理人员 本期实现利润总额：0元 0.80% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等。
注2：本项目主要为开具银行承兑汇票而质押的银行承兑汇票。
注3：本项目主要为取得银行借款等而抵押的天力煤化、海丰和锐、海丰和泰、天亿新材料、大关天达、福建天原等的
房屋建筑物、机器设备等固定资产。注4：本项目主要为取得银行借款和贸易融资而抵押的海丰和锐、大关天达、福建天原、海丰和泰等的土地使用权。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 本报告期期货公允价值变动损益 78.57万元,已交割期货平仓产生投资收益 2398.36万元，合计盈利2476.93万元。套期保值效果的说明 有效规避价格波动带来的风险，提高公司应对市场波动的能力，符合公司销售策略。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 套期保值的风险分析：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险；3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险；4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险；5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司拟采取的风险控制措施 ：1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配；2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过 10,000万元的保证金额度。3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公 公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）286,532,951.00股，发行价格为每股 6.98元，募集资金合计 1,999,999,997.98元，扣除保荐及承销费用（含税）14,106,000.09元后的募集资金为人民币1,985,893,997.89元，已于2023年3月13日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行592592490013000079906账户内。其中尚未支付的发行费用为 1,005,819.16元，本次募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73元，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。
2、截止2024年06月 30日，募集资金余额为 681,970,293.66元;其中活期存款616,044,595.49元，承兑汇票保证金65,925,698.17元。
3、本期募集资金账户收到利息收入 7,181,557.82元，截止2024年6月30日，公司募集资金账户合计收到利息收入22,739,864.89元。
（2） 募集资金承诺项目情况
承诺投
资项目
和超募
资金投
向 是否已
变更项
目(含部
分变更) 募集资
金承诺
投资总
额 调整后
投资总
额(1) 本报告
期投入
金额 截至期
末累计
投入金
额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产10万吨磷
酸铁锂
正极材
料生产
去向 资金用途未变更，存放于募集资金专用账户。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况2024年上半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
1、公司的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司是公司烧碱、PVC、水合肼产品的主要生产公司，是公司“一体两翼”战略
中的一体的主体，常年保持高负荷稳定生产，对公司利润贡献极大。
2、公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司是公司钛白粉的主要生产公司。2024年公司产品产销能力大幅提升，对
公司利润贡献较大。
3、公司全资子公司宜宾天原锂电新材有限公司是公司磷酸铁锂正极材料主要生产公司，是公司对新能源行业的重要战略
布局，对公司整体经营起到重大影响。
4、公司全资子公司宜宾天原物产集团有限公司主要进行供应链及公司主要产品出口业务，近年来继续利用对行情的研判、
吃透、抓住了市场行情，取得了不错的经营业绩，对公司利润贡献较大。
5、公司全资子公司马边长和电力有限责任公司是公司水电-磷矿-黄磷一体化公司，随着新能源电池行业对黄磷产品需求
的增加，加上公司配套的水电资源，马边长和对公司整体战略发展以及生产经营起到重大贡献，但因政策原因导致黄磷
厂停工停产，致使本期利润贡献较以往年度大幅减少。
6、公司的控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司是公司高分子新材料产品的生产基地，近年来因下游客户工程项目进
度缓慢，房地产行业持续低迷，导致公司销售下滑、未能实现盈利。
7、公司全资子公司云南天原集团有限公司是公司电石、煤炭的主要生产公司，对公司氯碱产业布局和生产经营具有重要
影响。
九、公司控制的结构化主体情况
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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