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| 联发股份(002394)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求2023年全球经济增速放缓，受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响，我国纺织行业出口压力明显加大，但行业发展韧性在外贸领域持续显现，对“一带一路”部分市场出口实现较好增长，带动纺织品服装出口总额降幅逐步收窄。
根据中国海关快报数据，2023年我国纺织品服装出口总额为2936.4亿美元，同比减少8.1%，增速较2022年回落10.6个百分点，但累计降幅自9月以来逐步收窄。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本等市场纺织品服装出口规模均较上年有所减少，对“一带一路”沿线的土耳其等国家出口稳中有升。
报告期内，国际纺织产业链供应链布局持续调整，我国纺织行业巩固国际竞争优势、开展国际贸易和投资合作的环境依旧复杂。面对复杂严峻的形势，我国纺织行业加快建设高质量、有韧性的纺织现代化产业体系进程，推动纺织产业向高端化、智能化、绿色化、融合化发展。
公司色织布面料经营业绩位居全国纺织行业前列。2023年，公司被中国棉纺织行业协会评为“2022年中国棉纺织行业营业收入第13名”、“2022年中国色织布产品营业收入第2名”。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司紧紧围绕“创百年企业，做优秀供应商，建设智能化工厂和构建幸福家园”四个战略目标，通过治理架构调整、各产业链内部协同治理、智能制造投入与改造、科技创新和产品研发、市场开拓及品牌建设等积极措施，保持相对稳健的发展态势。
2023年，公司实现营业收入426,118.48万元，同比增长1.28%；实现营业利润19,768.1万元，同比增长22.91%；实现净利润14,755.48万元，同比下降1.46%。
报告期内，公司在管理运营、技术创新、市场开拓、品牌建设等方面都取得了良好成效。
管理运营方面：报告期内，公司持续推动企业由传统企业向现代企业管理转型。产业链之间根据业务性质进行切分，分为服装产业链和家纺产业链，各产业链内部协同治理机制、产业链工作小组已建立运转，产业联动更紧密。商贸与工厂功能切分，产业链上下游之间的市场化运行机制进一步加强，三个100%目标的实现结果作为衡量工厂管理进步与否的关键指标，责权明确，相互促进。
技术创新方面：1）紧扣市场需求，创新研发思路。报告期内，从新原料、新工艺、新技术、新功能等方面入手，重点开发成功有暖氧吧、无甲醛水柔免烫、碱缩肌理风格、无氟易去污、生物基吸湿排汗、生物基消臭系列等两百多个新产品；开发的“色织全棉高保形抗皱舒适性面料”等4个产品通过省级新产品鉴定；2）深化产学研合作。公司积极与江南大学、东华大学、苏州大学、青岛大学等高校开展“产学研”合作，联合东华大学研究的“微纳米纤维跨尺度镶嵌纺关键技术及产业化”、联合青岛大学研究的“高耐碱高耐氧漂分散染料制备关键技术及产业化应用”分别荣获中国纺织工业联合会科技进步一等奖；授权的发明专利“一种基于TBLC活化过氧氢体系的织物轧蒸漂白方法”荣获江苏省首届专利优秀奖；研究的“三维碳气凝胶载单原子铁催化剂的设计合成及其活化过硫酸盐效能与机制”获得中国博士后科学基金第74批面上资助。
市场开拓方面：1）明确产品规划，以面料特色产品为主，提升国内大品牌订单及整体内销订单占比，加大一带一路市场开拓；2）建立内部资源共享信息渠道，有效控制原料品类，加大产品和技术的推广，扩大知名度；3）持续招聘培养营销人才，鼓励多劳多得，激发营销团队的活力与激情。
品牌建设方面：报告期内，公司持续推动名品名牌建设，重塑特色品牌，加大自主知识产权保护力度，提升品牌的贡献率，继续打造由“JAMESFABRIC”现货面料和“JAMES”系列服饰构成的品牌体系。“JAMESFABRIC”现货面料公司，逐步推进“现货面料+服装设计”供应商新型商业模式，针对性措施激发、帮扶渠道提升销售效能、转型升级。“JAMES”品牌公司持续推进工装及现货成衣平台建立，广泛开展与各电商渠道的合作，循序推进重点区域直营托管销售模式。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
公司是否有实体门店销售终端□是 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
面料 销售量 万米 22,069.41 21,580.65 2.26%生产量 万米 26,065.58 22,811.35 14.27%库存量 万米 1,924.38 1,523.58 26.31%生产量 吨 62,395.26 61,299.70 1.79%库存量 吨 14,972.56 7,408.15 102.11%电 销售量 万度 1,163.09 1,362.53 -14.64%生产量 万度 13,186.12 13,256.90 -0.53%库存量蒸汽 销售量 吨 327,831.12 269,710.82 21.55%生产量 吨 964,821.60 930,798.52 3.66%库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、服装库存量同比增加398.54%，主要是因为本期期末未到交货期的库存较大所致。
2、棉纱库存量同比增加102.11%，主要是因为期末增加库存所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本期新设立南联控股、英飞时尚、璞玉美国、普罗斯泰制衣、占姆士服饰、丰联纺织、PT时尚、浙江茂联8家子公司，注销德国公司、联发医疗、占姆士欧洲3家子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 142,852,656.81 100,518,945.99 42.12% 主要原因是为稳市场、拓需求，公司通过参加展会等方式加大对销售环节的投入，相关的市场费用、人员薪酬等较上期增加所致。管理费用 216,270,220.95 195,557,243.36 10.59%财务费用 26,966,983.11 -7,842,219.72 -443.87% 主要原因是上年汇率上升幅度较大，形成汇兑收益较本期多所致。研发费用 53,878,806.60 59,023,993.20 -8.72%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息公司在海外投资建设生产基地，目前己进入生产阶段。
（2）销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司面料主要采用订单式销售模式，产品销往全国20多个省市，出口欧洲、日本、东南亚等36个国家和地区。公司根据需求信息和流行趋势，提升高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力，与全球客商结为合作伙伴，形成品牌商、贸易商及服装加工商为主体的国际贸易网络。
公司拥有“JAMESKINGDOM”自有服饰品牌，但收入占比较低，主要通过电子网络营销、直营专卖店及品牌加盟店等方式进行销售，同时可为客户提供衬衫的定制化服务及工装团购业务，满足市场需求。
（3）加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%
□是 否前五大加盟商
（4）线上销售
线上销售实现销售收入占比超过30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作□是 否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用说明对公司当期及未来发展的影响
（5）代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
（6）存货情况
主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同比增减情况 原因
面料（万米） 25 1,771.38 一年以内 42.00% 产品结构调整，增加备货。153.00 一年以上 -13.36% 一年以上库存销售增加。
（7）品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
是□否自有品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别JAMESKINGDOM JAMESKINGDOM 衬衫 商务+休闲 商务人士 600-1000 华东、西南地区 省会城市及其他地级市报告期内各品牌的营销与运营
（8）其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
□是 否
5、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响无水云染染色技术及其产品开发 开发出具有联发特色的花式纱线面料 开展中 开发出高支纯棉纱（60/1及以上）的花式纱线以及面料 打造低碳环保新产品，可以大幅缩短花式面料的生产周期，填补细纱支花式面料空白市场，提升产品市场竞争力，热舒适性关键技术研究 通过研究热湿舒适功能纤维，开发具有导湿、快干、凉爽、保暖型聚酯纤维 已结题 开发出具有导湿、快干、凉爽、保暖型的聚酯纤维 为公司开发出多种舒适功能面料，提升公司产品市场竞争力染色深度提升关键技术研究 研究开发提升特深色系列面料染色深度的工艺方法 已结题 对特深色品种达到提升10%及以上深度、或同等深度下染料用量下降5%的目的 可实现原两次染改一次染就可深度达标，突破极限染色深度，缩短生产流程降低成本，支撑营销中心抢单；开发特深色面料，提升市场竞争力；低比例高效抑菌微纳米纤维色织面料关键技术 开发出低比例助剂的抗菌面料 进行中 开发出耐多次水洗的低比例高效抑菌的面料 为公司产品生产开发新产品，拓宽市场，提升产品市场竞争力海藻纤维在梭织领域的研究与应用 研究海藻纤维面料生产应用技术 进行中 开发出健康环保海藻纤维新面料 为公司产品生产开发新产品，拓宽市场接单品种，提升公司产品市场竞争力
6、现金流
现金流量净额 -200,920,805.13 451,537,128.62 -144.50% 主要原因是期末增加存货储备，支付采购款较多所致。投资活动现金流出小计 5,045,396,704.57 7,510,177,464.54 -32.82% 主要原因是本期减少理财投资频次，投资总额减少；本期固定资产投资支出较上期减少等原因所致。投资活动产生的现金流量净额 110,783,812.30 -669,319,127.22 -116.55% 主要原因是期末减少理财规模以及本期固定资产投资支出较上期减少所致。筹资活动现金流入小计 1,448,130,272.62 783,570,617.33 84.81% 主要原因是本期根据资金需求增加借款规模所致。筹资活动现金流出小计 1,290,025,786.89 556,388,123.93 131.86% 主要原因是本期根据资金需求增加短期借款规模，相应还款金额增加；本期分配股利较多而上期未分配股利等原因所致。筹资活动产生的现金流量净额 158,104,485.73 227,182,493.40 -30.41% 主要原因是本期借款净流入金额大于上期，而本期分配股利的净流出大于上期等原因综合所致。现金及现金等价物净增加额 69,781,880.17 16,829,322.04 314.64% 主要原因是本期支付储备存货现金流出增加、减少理财规模现金流入增加、借款规模增加现金流入增加、支付股利较大现金流出增加等原因综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2.3亿元长期贷款，借款见本附注七、注释45
固定资产 109,560,404.93 46,834,412.78
无形资产 38,601,521.39 30,728,174.65固定资产 15,950,572.06 9,858,761.99 淮安沼泽的部分固定资产已抵押用于民生银行南通分行500万美元长期借款，借款详情见本附注七、注释45固定资产 844,816,479.64 520,437,297.33 家纺公司主厂房、生活中心宿舍及机器设备和土地已抵押农村商业银行6500万元人民币短期借款，借款详情见附注七、注释32无形资产 2,727,395.66 2,064,065.56合计 1,053,455,127.56 633,630,186.73
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内实际损益金额-543.19万元。套期保值效果的说明 公司开展衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避原材料价格波动、汇率波动等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
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