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| 海新能科(300072)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 3,711,851,803.91 4,805,720,505.12 -22.76% 无重大变化。
营业成本 3,683,145,382.01 4,467,165,652.74 -17.55% 无重大变化。
销售费用 37,865,333.51 28,892,915.80 31.05% 主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚香港运输费增加所致。管理费用 151,983,114.02 181,188,408.95 -16.12% 无重大变化。财务费用 134,691,540.85 129,606,313.84 3.92% 无重大变化。所得税费用 11,698,559.24 -4,850,910.68 341.16% 主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚所得税费用增加所致。研发投入 150,563,251.88 150,888,441.05 -0.22% 无重大变化。经营活动产生的现金流量净额 -46,516,886.01 -302,561,193.50 84.63% 主要原因为：报告期，烃基生物柴油业务销售商品收款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 874,052,242.85 -168,877,602.36 617.57% 主要原因为：报告期，公司转让全资子公司三聚绿能、南京三聚、控股子公司三聚绿源及参股公司三聚裕进收到股权款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -762,894,677.14 650,151,711.24 -217.34% 主要原因为：报告期，（1）公司偿还海国投集团财务资助款增加所致；（2）公司控股子公司山东三聚及美方焦化偿还融资租赁款增加所致。现金及现金等价物净增加额 68,908,558.88 180,110,329.66 -61.74% 主要原因为：报告期，公司控股子公司美方焦化收到现金净额减少所致。投资收益 241,133,806.04 -75,731,623.48 418.41% 主要原因为：报告期，公司转让全资子公司三聚绿能、南京三聚、控股子公司三聚绿源及参股公司三聚裕进确认投资收益所致。信用减值损失 -91,765,444.18 4,766,570.95 -2,025.19% 主要原因为：报告期，公司转让子公司导致其他应收款余额增加，计提坏账增加所致。资产减值损失 -1,906,188.03 -636,231.82 -199.61% 主要原因为：报告期，公司控股子公司美方焦化计提存货跌价准备所致。资产处置收益 1,933,962.26 12,788,703.61 -84.88% 主要原因为：上年同期，公司以专利技术作价出资福大紫金确认收益，本报告期无此事项所致。营业外收入 10,106,073.64 270,186.05 3,640.41% 主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚香港收到违约赔偿所致。营业外支出 769,462.24 4,654,952.97 -83.47% 主要原因为：报告期，公司支付违约赔偿款减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
三聚绿源及参股公司
三聚裕进确认的投资
收益。 否
资产减值 -93,671,632.21 34.84% 主要为其他应收款计提坏账准备。 是营业外收入 10,106,073.64 -3.76% 主要为收到的违约赔偿金。 否营业外支出 769,462.24 -0.29% 主要为支付的违约赔偿金。 否其他收益 3,644,632.09 -1.36% 主要为计入当期损益的政府补助。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
报告期，公司转让全资子公司三聚绿能导致与其往来款增加所致。其他非流动金融资产 1,409,765,64报告期，公司转让全资子公司三聚绿能导致金融资产减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
动产权第 0013120号 银行贷款抵押担保，抵押权人为汉口银行武昌支行2023年4月6日至2025年4月6日动产权第 号 银行贷款抵押担保，抵押权人为汉口银行武昌支行2023年4月6日至2025年4月6日房屋所有权 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0013125号 银行贷款抵押担保，抵押权人为汉房屋所有权 2023鄂（ ）武汉市东开不动产权第 0013126号 银行贷款抵押担保，抵押权人为汉口银行武昌支行2023年4月6日至2025年4月6日房屋所有权 2023鄂（ ）武汉市东开不动产权第 0013134号 银行贷款抵押担保，抵押权人为汉口银行武昌支行2023年4月6日至2025年4月6日国有土地使用权、房屋所有权 蒙（2020）阿拉善经济开发区不动产权第 0000314号 银行贷款抵押担保，抵押权人为中国建设银行阿拉善支行2016年9月12日至2026年9月30日机器设备 - 银行贷款抵押担保，抵押权人为中国建设银行阿拉善支行2017年1月11日至2026年9月30日国有土地使用权、房屋所有权 2020蒙（ ）乌达区不动产权第 0008151号 银行贷款抵押担保，抵押权人为乌机器设备 - 银行贷款抵押担保，抵押权人为乌日机器设备 - 售后回租，出租方为华旭国际融资租赁有限公司2021年8月27日至2026年7月17日机器设备、构筑物 - 售后回租抵押担保，抵押权人为长城国兴金融租赁有限公司2022年3月4日至2024年3月4日机器设备 - 售后回租，出租方为中铁建金融租赁有限公司2022年5月24日至2027年5月25日机器设备 - 售后回租抵押担保，抵押权人为长城国兴金融租赁有限公司2022年5月31日至2024年5月31日机器设备、构筑物 售后回租，出租方为北银金融租赁有限公司2023年3月30日至2026年4月26日货币资金 详见第十节财务报告附注七、1、货币资金
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
114,002,622.56 10,000,000.00 1,040.03%
注：1报告期投资额为公司支付给全资子公司海新国际资本金。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
三聚
绿汇
万吨
级秸
秆生
物质
综合
循环
利用
型，生态农业项目主体公司已转让。2019年02月28日 巨潮资讯网（公告编号：
2019-
016）
平罗
三聚
绿源
万吨
级秸
秆生
物质
综合
循环
利用
型，生态农业项目主体公司已转让。2019年05月29日 巨潮资讯网（公告编号：
2019-
067）
阜新
三聚 自建 是 化学
原料 0.00 6,193
,219. 自筹
资金 17,10
1,900 0.00 公司
实施2019年05 巨潮
资讯
绿源
万吨
级秸
秆生
物质
综合
循环
利用
型，生态农业项目主体公司已转让。 月29日 网（公告编号：
2019-
069）
合计 -- -- -- 9,990,355.29 53,924,9173,600注：1亳州三聚绿汇万吨级秸秆生物质综合循环利用项目预计收益：年均净利润17,677,600元，税后净态回收期（含建设期1年）7.23年。2平罗三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目预计收益：年均净利润17,174,100元，税后净态回收期（含建设期1年）7.28年。3阜新三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目预计收益：年均净利润17,101,900元，税后净态回收期（含建设期1年）7.39年。4上述项目预测数据均来源于可研报告，不作为公司实际业绩预测。截至报告期末，上述项目均随项目主体转出公司合并报表范围。
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引黑龙江红兴隆农垦聚隆生物质新材料有限公司 南京股权2023年04月24日 1,84014.42 有利于公司进一步优化产业布局，降低经营风险。 1.07% 资产评估报告的评估值 否 不适用 是 是2022年09月24日、2022年10月31日、2022年11月30日、2023年01月20日、2023年04月03日、2023年04月11日、2023年04月17日、 巨潮资讯网2023年04月25日裕进（香港）有限公司 三聚裕进20%股权2023年05月24日 11,00响。 18.80% 首次挂牌披露依据评估值；
首次
信息
披露
期满
未征
集到
合格
受让
方，按照《企业国有资产交易监督管理办法》等企业国有资产处置的相关规定以不低于首次披露转让低价的90%重新确定挂牌底价并继续挂牌。 否 不适用 是 是2021年12月06日、2022年01月11日、2022年02月11日、2022年09月30日、2023年03月18日、2023年04月20日、2023年5月10日、2023年05月12日、2023年05月25日 巨潮资讯网大庆玉秸盛茂农业科技有限公司 三聚股权2023年06月01日 80,66一步优化产业布局， 64.68% 资产评估报告的评估值为参考，综合 否 不适用 是 是2022年09月24日、2022年10月31日、 巨潮资讯网降低经营风险。 考虑转让过程中三聚绿能其他应收款回收情况 2023年01月10日、2023年03月29日、2023年06月01日黑龙江红兴隆农垦聚隆生物质新材料有限公司 三聚35%股权2023年06月13日 2.41 -7 有利于公司优化资产结构，聚焦核心业务，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。 0.41% 资产评估报告的评估值 否 不适用 是 是2022年10月14日、2022年11月25日、2022年12月02日、2023年01月20日、2023年04月03日、2023年04月11日、2023年04月14日、2023年06月14日 巨潮资讯网黑龙江红兴隆农垦聚隆生物质新材料有限公司 三聚北大荒52%股权2023年07月24日 2.99 -3,157于公司进一步优化产业布局，降低经营风险。 10.89% 资产评估报告的评估值 1否 不适用 否 是2022年09月24日、2022年10月31日、2022年12月02日、2023年01 巨潮资讯网月20日、2023年04月03日、2023年04月11日、2023年04月17日、2023年07月25日注1、三聚北大荒已于2023年07月24日完成工商变更登记，并取得了哈尔滨市南岗区市场监督管理局核准的《准予变更登记（备案）通知书》，哈尔滨市南岗区市场监督管理局准予变更登记（备案），具体详见《关于黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司完成工商变更登记暨挂牌转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2023-062）。注2、三聚北大荒股权出售相关利润数据为报告期初至2023年7月31日的利润数据。
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
设计；施工总承包；建设工程项目管理；工程咨询等 205,000,000.00 309,273,636.55 308,757,735.15 1,151,5772,056,0412,056,041三聚环保（香港）有限公司 子公司 能源领域技术服务、装备及材料销售、投资和投资管理 港币1,069,879,900 1,680,337,897.71 913,351,172.32 695,900,538.83 17,045,271.34 24,708,37SJENVIRONMENTAL CORP 子公司 委托生产加工化工产品、机械设备；
商品、设备租赁及服务业务等 美元20,000,000 220,610,419.13 217,775,300.05 33,169,488.79 11,656,088.34 10,760,93福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司 子公司 化肥、煤化工相关技术研发及成果转让 30,000,000.00 24,189,830.04 24,182,375.07 141,509.4四川鑫达新能源科技有限公司 子公司 新能源技术产品研发、销售 50,000,000.00 524,802,2报告期内，美方焦化实现营业收入1,836,748,286.30元，同比下降37.44%；净利润-291,469,475.86元，同比下降316.57%，对公司合并经营业绩造成重大影响。美方焦化营业收入和净利润下降主要受焦炭市场持续下行和装置检维修产销量减少、均摊成本较高影响。2022年上半年焦炭和焦煤行情整体呈上行趋势，2023年上半年钢铁行业利润修复不及预期，导致焦炭市场行情低迷，价格持续快速下跌。据我的钢铁网数据，2022年上半年综合焦炭价格指数为3,322元/吨，2023年上半年为2,421元/吨，同比降幅27.12%；2022年上半年综合炼焦煤价格指数均值为2,316元/吨，2023年上半年为1,994元/吨，同比降幅仅为13.89%。虽然焦煤价格同步下跌，但跌幅小于焦炭价格，成本与售价倒挂，焦化业务经营难度较大。同时，美方焦化2023年4-5月装置检维修，导致产量同比减少17.71%，销量同比减少17.31%，产销量减少导致单吨产品均摊成本较高，叠加市场价格下行致使营业收入同比下降37.44%。尽管美方焦化采取了优化配煤结构、降本增效等措施，但在产量下降，焦炭价格大幅下行的背景下净利润亏损严重。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月19日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 其他 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资个人及机构 公司经营业绩、发展战略等情况 详见公司于2023年04月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
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