炬申股份(001202)_经营总结

代码表

炬申股份(001202)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）宏观环境　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键一年，中国经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2％，增速居世界主要经济体前列。　　（二）行业状况　　良好的宏观环境，为物流行业的稳步发展提供了坚实的基础和有力的保障。根据国家发改委、中国物流与采购联合会共同发布的《2023年全国物流运行情况通报》数据显示，2023年物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%，物流收入规模延续扩张态势，全年景气水平提高，行业运行稳定恢复。　　公司所处大类行业为现代物流业，近年来，随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》《“十四五”现代物流发展规划》等一系列重要规划文件的发布，我国物流业发展迎来新的发展机遇和空间。公司也将紧紧围绕 “十四五”规划发展战略，通过前瞻性的区域布局和战略规划，不断提升自身的综合实力和核心竞争力，致力于为客户提供更加优质、高效的综合物流服务。　　四、主营业务分析　　1、概述　　　　2023年度，公司实现营业收入994,343,254.18元，同比下降8.34%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67元，同比上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714,225.28元，同比上涨6.23%。截至2023年12月31日，公司总资产1,286,566,275.02元，较上年末增加1.99%。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据　　□适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　□是 否　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　行业分类　　1、租赁费较上年增加96.41%主要系由于本期新增场地租赁所致；　　2、其他费用较上年增加606.71%主要系由于本期已完成的运输业务成本增加所致； 3、汽车经费较上年增加46.26%主要系由于本年新增购入货车导致成本增加； 4、其他业务成本较上年增加 46.12%主要系由于本年新增出租固定资产、使用权资产所发生的折旧所致。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　是 □否　　1. 合并范围增加　　　　公司名称股权取得方式　　新加坡钦瀚航运有限公司设立　　嘉跃国际物流有限公司设立　　炬申物流（马来西亚）有限公司设立　　2. 合并范围减少　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　适用 □不适用　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响炬申供应链系统页面升级改版优化页面设计，提升用户体验。 100% 实现系统运行更加流畅，提升用户体验。本次升级改版后能够提升公司供应链系统运行效率，提升用户体验，为客户提供更好的服务。炬申供应链系统之仓储管理模块拓展“炬申供应链管理云”仓储模块管理功能，实现仓储业务从入库、过 100% 实现结合了公司系统内部仓储、财务、仓单功能模块的连接，为客户提实现仓储模块功能更加完善，丰富炬申供应链系统平台的功能适用于各种户、出库、仓单制作到结算等流程更加精细化操作，提升业务效率，加强系统业务安全管理。　供便捷、安全操作体验，在提高工作效率的同时，也为实现仓储、财务结算一体化的管理打下基础。场景，提升业务效率和风险管理水平。炬申供应链系统之财务管理模块实现预付款充值流水同步，以及本地物理机环境搭建和维护。区分全电发票和普通发票；用友开票自动回传到供应链平台。 90% 实现公司供应链系统财务模块银企直连和用友开票系统对接，完善仓储模块与财务模块联动配合。实现公司供应链系统财务模块银企直联和用友开票对接，丰富系统功能，提升仓储结算和开票效率，节约人力成本，完善仓储模块与财务模块联动配合。手持设备PDA业务改版实现设备与供应链系统平台对接，完善货物管理模式，提升作业效率。 80% 实现设备功能与系统达到无缝对接联通，数据传递共享，提升信息传递效率。通过PDA设备改版，满足部分仓储业务的场景应用，实现供应链系统与设备对接，提升公司仓储作业的效率。RFID升级通过扫描绑定的码单标签，系统快速识别判断标签。 40% 添加相关应用使用，完善标签识别、判断、报警等功能，实现仓储业务出入库安全管理。通过在系统添加RFID菜单，完善系统功能，提升仓储业务的安全管理水平。炬申供应链系统运输管理业务模块对运输业务模块的在途管理，调度管理等功能进行优化升级，实现运输管理模块功能的完善。 100% 拓展“炬申供应链系统管理云”运输模块功能，提升运输业务的管理水平，促进运输业务的发展。通过运输物流、仓储业务信息平台内的联动和共享，提升运输业务管理效率。“三级等保”认证实现“炬申物流供应链管理系统”以及客户系统更加安 100% 构建全方位、高规格的信息安全保障管理体系。推进公司安全信息化和智能化发展，加强和完善业务管全，更有保障。　　理和信息安全管理体系建设，促进公司业务运作稳健运营发展。因以前年度“供应链管理信息化升级建设项目”在项目基础设计阶段，该研发过程需要大量的人员参与软件调研及测试工作，而2023年度该项目建设进入稳定开发阶段，该阶段只需要专业人员对已完成的项目进行维护、对新项目进行逐个研发，所以人员较2022年度及以前年度大幅度减少。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用　　5、现金流　　1、筹资活动现金流出较上年增加39.14%，主要系归还贷款所致；　　2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少122.94%，主要系归还贷款所致； 3、现金及现金等价物净增加额较上年减少223.83%，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用　　补充资料本期数　　(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：　　净利润 62,187,178.67 　　加：资产减值准备 4,244,936.92固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24,355,281.67使用权资产折旧 11,718,585.23无形资产摊销 4,224,965.71长期待摊费用摊销 8,421,315.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -156,615.35固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 37,099.55公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 13,057,802.15投资损失（收益以“－”号填列） -14,383.56递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,075,235.62递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -8,454.54存货的减少（增加以“－”号填列） 12,617,405.55经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 9,278,362.30经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 13,901,729.50其他 -75,748.65经营活动产生的现金流量净额 160,714,225.28 　　(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：　　债务转为资本　　一年内到期的可转换公司债券　　融资租入固定资产　　五、非主营业务分析　　□适用 不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项　　目期末账面余额　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：　　供应　　日资设　　立全　　资子　　公司　　的公　　告》　　（公　　告编　　号：　　）披　　露于　　巨潮　　资讯　　网　　（ht 　　tp:/ 　　/www 　　nfo. 　　com. 　　cn）　　理服　　务；　　国内　　货物　　运输　　代　　理；　　运输　　货物　　打包　　服　　务；　　普通　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学品　　等需　　许可　　审批　　的项　　目）　　；装卸搬运；　　道路　　货物　　运输　　站经　　营；　　国内　　集装　　箱货　　物运　　输代　　理；　　　　　　　　　　　　　　国际　　船舶　　管理　　业　　务；　　专业　　保　　洁、清洗、消毒服务；　　包装　　服　　务；　　集中　　式快　　速充　　电站　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新疆炬申陆港联运道路货物运输（不其他 80,000,00 100.00% 自有、募集资金 - 长期股权实缴月《关于全资子公司有限公司含危险货物）。　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：　　国内　　货物　　运输　　代　　理；　　装卸　　　　　　　　　　　 24日完成工商变更登记的公告》（公告编号：　　）披　　露于　　巨潮　　资讯　　网　　（ht 　　tp:/ 　　/www 　　nfo. 　　com. 　　cn）　　搬　　运；　　普通　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学品　　等需　　许可　　审批　　的项　　目）　　；国内集装箱货物运输代理；　　包装　　服　　务；　　化肥　　销　　售；　　肥料　　销　　售。　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）广东炬申仓储有限公司普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；　　非居　　住房　　地产　　租　　赁；　　国内　　货物　　运输　　代　　理；　　物业　　管　　理；　　信息　　技术　　咨询其他 31,6 　　29,1 　　0 100. 　　00% 自有　　资金 - 长期股权实缴　　出资　　否2022年05月17日《关于使用自有资金对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：　　）披　　露于　　巨潮　　资讯　　网　　（ht 　　tp:/ 　　/www 　　服　　务；　　金属　　切削　　加工　　服务　　(除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 　　　　　　　　　　　　 nfo.com.cn）佛山市三水炬申仓储有限公司普通货物仓储理货、堆存，装卸搬运服务，货运代理，道路普通货物运输其他 10,000,00 100.00% 自有资金 - 长期股权实缴出资　　否广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司许可项目：　　道路　　货物　　运输　　（不　　含危　　险货　　物）　　；水路普通货物运输；　　海关　　监管　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学　　品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可其他 70,000,00 100.00% 募集资金 - 长期股权实缴出资　　否2023年08月30日《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：　　）披　　露于　　巨潮　　资讯　　网　　（ht 　　tp:/ 　　/www 　　nfo. 　　com. 　　cn）　　开展　　经营　　活　　动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：　　国际　　船舶　　代　　理；　　国内　　船舶　　代　　理；　　无船　　承运　　业　　务；　　船舶　　拖带　　服　　务；　　国内　　货物　　运输　　代　　　　　　　　　　　　　　理；　　国际　　货物　　运输　　代　　理；　　运输　　货物　　打包　　服　　务；　　普通　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学品　　等需　　许可　　审批　　的项　　目）　　；供应链管理服务；　　装卸　　搬　　运；　　道路　　货物　　运输　　站经　　营；　　国内　　集装　　　　　　　　　　　　　　箱货　　物运　　输代　　理；　　海上　　国际　　货物　　运输　　代　　理；　　陆路　　国际　　货物　　运输　　代　　理；　　国际　　船舶　　管理　　业　　务；　　专业　　保　　洁、清洗、消毒服务；　　包装　　服　　务；　　非居　　住房　　地产　　租　　赁；　　报关　　业　　　　　　　　　　　　　　务；　　技术　　进出　　口；　　货物　　进出　　口　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。合计 -- -- 211,629,100. 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　0.2 募集　　资金　　承诺　　项　　目，存放在募集资 0金专户4,020元，另外6,200万元用于暂时性补流。合计 -- 48,653.18 43,305.97 8,7840.3 7,000.00 7,000.修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。　　募集资金使用和结余情况详见表格。　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　（1）本报告　　期投入　　金额截至期　　末累计　　投入金　　额　　（2）截至期　　末投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　炬申准　　东陆路　　港项目是 22,390 　　63 14,381 　　585.36 不适用否　　炬申大　　宗商品是　 7,000 2,490.52 2,490.52 35.58%2026年05 0 不适用否物流仓储中心“是否 [注1]炬申准东陆路港项目于2023年8月达到预定可使用状态并结项，市场尚在开发中，因此未达到预计收益。[注2] 钦州临港物流园项目于2022年内达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此未达到预计收益。[注3] 供应链管理信息化升级建设项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态，该项目旨在对公司现有的供应链管理信息化平台进行升级，打造统一的物流信息平台，以信息化系统支撑仓储、运输、财务等企业各业务流程的运转，并且配备建设物流园智能管理系统，实现仓位的智能监控，主要建设内容包括：（1）基础子系统；（2）CRM子系统；（3）TMS运输子系统；（4）供应链管理云平台系统；（5）FMS财务子系统；（6）门户网；（7）OA系统。该项目主要以产生间接经济效益为主，建设完成后，将能够提升公司内部运作效率，降低管理成达到预计效益”选择“不适用”的原因）本，提高公司各业务网点、各类客户的信息共享程度和处理能力，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力。随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规划需进一步完善，加之项目前期主要集中在系统开发方面，且大部分功能由公司自主研发，导致该项目实施进度较缓慢。因此，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2023年12月31日；公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2024年6月30日；公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意该投资项目达到预定可使用状态延期至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入适用2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含及置换情况增值税）的4,588,597.52元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审(2021)7-575 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年7月14日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2022年12月19日，经第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。 2023年8月28日，经第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币721.14万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2023年12月31日，节余募集资金尚未完成永久补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本，形成了资金节余。尚未使用的募集资金用途及2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。去向2023年7月14日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为6,200.00万元。其他尚未使用的募集资金4,020.20万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　（1）本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　（2）截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　炬申大　　宗商品　　物流仓　　储中心　　目） 1、变更原因：炬申准东陆路港项目在实施过程中，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本。综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司调整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目炬申准东陆路港项目的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目炬申大宗商品物流仓储中心项目的建设。　　 2、决策程序及信息披露：2023年7月14日第三届董事会第十三次会　　议及第三届监事会第十一次会议、2023年8月2日2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。具体情况详见2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf 　　o.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投　　项目的公告》。　　未达到计划进度或预计收益　　的情况和原因（分具体项　　目）不适用　　变更后的项目可行性发生重　　大变化的情况说明不适用　　　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　1、广东炬申仓储有限公司，注册资本10,000.00万元，公司持股100%，经营范围：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；物业管理；信息技术咨询服务；金属切削加工服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。　　2、无锡市炬申仓储有限公司，注册资本12,000.00万元，公司持股100%，经营范围：仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动　　适用 □不适用　　谈论的主要　　接待对象类调研的基本　　流。 nfo.com.c 　　n）主要就公司《001202炬嘉峪投资：募投项目、申股份调研张耀坤、朱交割仓库资活动信息20子舜质、竞争优 230628》（编　　2023年06和交流。 om.cn）《001202炬申股份业绩说明会、路全景网“投演活动信息资者关系互 20230919》　　2023年09十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否

转至炬申股份（001202）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。