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| 恒信东方(300081)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
号批复，本公司向西藏瑞华资本有限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20家合格投资者发行人民币普通股（A股）82,352,941股。每股面值人民币1元，发行价格为每股 8.50元，募集资金总额 699,999,998.50元。2021年11月19日，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）将扣除承销保荐费 12,169,811.29元后的募集资金 687,830,187.21元分别存入公司开立在上海浦东发展银行深圳分行账号为 79200078801600001792的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账号为 37510180802295000的人民币账户。减除其他发行费用 5,127,644.28元后，实际募集资金净额为人民币 682,702,542.93元。本报告期使用募集资金 4,730.07万元，截至报告期末累计使用募集资金 62,950.24万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
AI虚
拟生
态引
擎系
统项
目① 否 6,000 6,000 6,000 5,751.响，场地运营经济效益不及预期。另外由于 VR头显技术革新提升了视觉体验和佩戴舒适度，VR 头显存量客户稳步增长，VR 产品的消费方式逐步由场馆体验向 C 端转化，VR场地体验的消费力下降。公司预计未来大规模铺设 VR 线下体验场馆的运营收益存在较大不确定性。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，考虑到未来批量建设拓展门店的市场风险和收益具有不确定性，继续按原度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能，公司拟终止“VR 场地运营中心”项目。本次变更已经公司2023年4月11日第七届董事会第四十二次会议、2023年4月27日第二次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2023年4月12日披露于巨潮资讯网，公告编号 2023-027。数字沉浸式应用场景内容开发：因国内文旅市场大幅回暖，沉浸式文旅项目的门槛因科技发展逐渐降低，市场上涌现出大量的类似项目，使得游客面临更多的选择，同时也增加了项目的竞争压力，只有推进特色化和差异化的策略、提高项目内容的质量和创意，才能获得更为积极的市场反馈。公司审慎控制在技术设备、场景布置、内容创作等方面的投资进度，打造具备市场影响力和长期生命力的优质产品，使得该募投项目的实际投资进度较原计划有所延后，达到预定可使用状态的时间延期至2025年3月31日。本次变更已经公司2024年3月29日第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。该变更公告已于2024年3月29日披露于巨潮资讯网，公告编号 2024-009。人工智能算力中心平台建设及运营：人工智能算力中心平台建设及运营项目系为满足算力需求所建设的小型化人工智能算力中心，可供公司自身业务发展所用，及业务链上下游企业租用。建设内容主要包括人工智能算力平台和 AI技术服务平台，其中人工智能算力平台主要是购置并安装服务器等硬件，为整个项目提供基础的算力；AI技术服务平台则主要是集成并开发适配于 3D数字资产创制的软件，并通过调用人工智能算力平台硬件的算力，向客户提供服务。本项目的经济效益测算是基于当时的产业政策、市场环境、公司技术管理水平等因素做出的，而该项目近期受政策影响、市场竞争加剧、客户需求变化、算力价格下降等多方面的影响，效益不达预期。项目可行性发生重大变化的响，场地运营经济效益不及预期。另外由于 VR头显技术革新提升了视觉体验和佩戴舒适度，VR头显存量客户稳步增长，VR 产品的消费方式逐步由场馆体验向 C 端转化，VR 场地体验的消费力下降。公司预计未来大规模铺设 VR 线下体验场馆的运营收益存在较大不确定性。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，考虑到未来批量建设拓展门店的市场风险和收益具有不确定性，继续按原计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能，公司拟终止“VR 场地运营中心”项目。本次变更已经公司2023年4月11日第七届董事会第四十二次会议、2023年4月27日第二次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2023年4月12日披露于巨潮资讯网，公告编号 2023-027。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期 适用2021年12月10日，公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司用募集资金 2,658.01万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中 AI虚拟生态引擎系统项目 55.06万元，VR数字资产生产项目 1,044.94万元，VR场地运营中心 1,558.01万元。投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年4月12日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金 33,000万元暂时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事会决议之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2023年4月10日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在“AI虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，控制成本支出，合理的降低了项目实施费用，截止2023年12月31日，这两个项目达到预定可使用状态，分别节余募集资金 3,441,811.93元（含利息）和转出补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
数字沉浸
式应用场
景内容开
发 VR 场地
运营中心 10,000 1,373.25 5,034.05 50.34%2025年03月31日 不适用 否
人工智能 VR 场地 5,000 4,806.9 96.14%2023年 -381.03 否 否算力中心平台建设及运营 运营中心 12月 31日永久补充流动资金 VR 场地运营中心 20,101.85 392.27 20,101.85 100.00% 不适用 否合计 -- 35,101.85 1,765.52 29,942.8 -- -- -381.03 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) VR场地运营中心项目： VR场地运营中心项目是通过对门店进行升级改造和运营拓展提升单店业绩，但由于门店场地租金增加、客流量变化、VR 头显硬件与内容匹配、用户满意度等多种原因，再加上宏观经济的影响，场地运营经济效益不及预期。另外由于 VR头显技术革新提升了视觉体验和佩戴舒适度，VR 头显存量客户稳步增长，VR 产品的消费方式逐步由场馆体验向 C 端转化，VR 场地体验的消费力下降。公司预计未来大规模铺设 VR 线下体验场馆的运营收益存在较大不确定性。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，考虑到未来批量建设拓展门店的市场风险和收益具有不确定性，继续按原计划建设“VR 场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能，公司拟终止“VR 场地运营中心”项目。并对剩余资金用途进行变更，用于数字沉浸式应用场景内容开发项目、人工智能算力中心平台建设及运营项目和永久补充流动资金项目，本次变更已经公司2023年4月11日第七届董事会第四十二次会议、2023年4月27日第二次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2023年4月12日披露于巨潮资讯网，公告编号 2023-027。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 数字沉浸式应用场景内容开发：因国内文旅市场大幅回暖，沉浸式文旅项目的门槛因科技发展逐渐降低，市场上涌现出大量的类似项目，使得游客面临更多的选择，同时也增加了项目的竞争压力，只有推进特色化和差异化的策略、提高项目内容的质量和创意，才能获得更为积极的市场反馈。公司审慎控制在技术设备、场景布置、内容创作等方面的投资进度，打造具备市场影响力和长期生命力的优质产品，使得该募投项目的实际投资进度较原计划有所延后，达到预定可使用状态的时间延期至2025年3月31日。本次变更已经公司2024年3月29日第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。该变更公告已于2024年3月29日披露于巨潮资讯网，公告编号 2024-009。人工智能算力中心平台建设及运营：人工智能算力中心平台建设及运营项目系为满足算力需求所建设的小型化人工智能算力中心，可供公司自身业务发展所用，及业务链上下游企业租用。建设内容主要包括人工智能算力平台和 AI技术服务平台，其中人工智能算力平台主要是购置并安装服务器等硬件，为整个项目提供基础的算力；AI技术服务平台则主要是集成并开发适配于 3D数字资产创制的软件，并通过调用人工智能算力平台硬件的算力，向客户提供服务。本项目的经济效益测算是基于当时的产业政策、市场环境、公司技术管理水平等因素做出的，而该项目近期受政策影响、市场竞争加剧、客户需求变化、算力价格下降等多方面的影响，效益不达预期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
服务；软件开发；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；
组织文化艺术交流活
动（不含营业性演
出）；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发 10,000万元 64,854,428.06 9,244,549.84 34,409.06 -9,235,108.2布广告；电脑动画设计；教育咨询；摄影扩印服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；互联网信息服务。东方梦幻文化产业投资有限公司 子公司 项目投资、电影广播电视节目制作。 7,800万元 535,475,198.15 51,278,510.82 4,415,249.1播电视节目等。 1,250万元 70,477,190.司 物联网技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
第一类医疗器械销售
等。 5,000万元 378,641,407.76 239,043,731.62 135,646,70服务；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、礼品、玩具、家用电器、文化用品、体育用品、日用杂货、化妆品；基础软件服务；应用软件服务；
货物进出口、技术进出口等。 1,000万元 112,436,10服务；计算机系统集成；图文设计、制作；动画设计；网页设计；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；
经济信息咨询；销售计算机软件及辅助设备。 1,000万元 8,476,400.11 5,089,446.74 -163,670.20 -163,670.20东方梦幻(北京)建筑设计有限公司 子公司 工程设计；工程勘察；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 2,266.67万元 24,033,925.四川恒信东方人工智能科技有限公司 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息系统集成服务； 50,000万元 320,188,72统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；图文设计制作；平面设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；软件开发。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月13日 进门财经（https://s.comein.cn/A97fq）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司经营业绩等方面的情况 巨潮资讯网：
投资者关系活
动记录表（编
号：2024-001)
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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