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| 兴森科技(002436)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年以来，全球PCB行业呈现结构分化的弱复苏态势。根据 Prismark报告，2024年一季度PCB行业产值为167亿美元，环比下降7.1%、同比下降0.1%，预期2024年产值为 730.26亿美元、同比增长约 5%。受益于人工智能、高速
网络和智能汽车产业的发展，相关产品领域延续较高景气度，尤其18层及以上PCB板、高阶HDI板等细分市场迎来强劲的增长，传统多层 PCB、封装基板的复苏进展略慢，整个 PCB产业朝着高性能、高层数、高精密度、高可靠性升级的趋势愈加明确。根据Prismark报告，预期2028年全球PCB行业市场规模将达到904.13亿美元，2023-2028年复合增长率为5.4%。其中，高多层高速板（18层及以上）、高阶HDI板和封装基板领域有望实现优于行业的增长速度，预期2028年市场规模分别为27.80、148.26、190.65亿美元，2023-2028年复合增长率分别为10.0%、7.1%、8.8%。表格1：2024年PCB行业产品结构表现预测全球产品结构表现2024年 2028年 2023-2028年复合增长率E产值E（百万美元） 同比 产值E（百万美元）纸基板/单面板/双面板 7,844 1.1% 8,923 2.8%4-6层板 15,753 2.1% 17,631 2.7%8-16层板 9,763 4.1% 12,072 5.2%18层板及以上 2,091 21.1% 2,780 10.0%HDI板 11,628 10.4% 14,826 7.1%封装基板 13,168 5.4% 19,065 8.8%柔性板 12,779 4.8% 15,117 4.4%合计 73,026 5.0% 90,413 5.4%
数据来源：Prismark2024年第一季度报告
报告期内，公司围绕既定的战略方向，坚守先进电子电路方案主业，全面聚焦数字化转型，并坚持高端封装基板业
务的战略性投资。公司实现营业收入288,109.31万元、同比增长12.29%；归属于上市公司股东的净利润1,950.10万元、同比增长7.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,876.26万元、同比增长353.13%。总资产1,463,915.72万元、较上年末减少1.98%；归属于上市公司股东的净资产520,167.16万元、较上年末减少2.48%。2024年上半年，公司整体毛利率为16.56%，同比下降8.62个百分点；期间费用率下降5.18个百分点，其中，销售费用率下降0.52个百分点，管理费用率下降1.02个百分点，研发费用率下降3.90个百分点，财务费用率增长0.26个百分点。报告期内，受益于行业复苏，公司营业收入保持平稳增长。净利润层面主要受 FCBGA封装基板业务费用投入、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损拖累，其中，FCBGA封装基板项目整体费用投入 32,502万元，宜兴硅谷因自身能力不足导致亏损4,979万元，广州兴科CSP封装基板项目因产能利用率不足导致亏损3,322万元。报告期内，公司各业务板块经营情况如下：
（一）PCB业务盈利能力有所下滑
报告期内，公司PCB业务实现收入217,010.22万元、同比增长7.48%，毛利率27.09%、同比下降2.19个百分点。
子公司宜兴硅谷专注于通信和服务器领域，虽实现国内大客户量产突破，但因自身能力不足导致产能未能充分释放，实
现收入30,370.12万元、同比下降8.83%，亏损4,979.13万元。Fineline实现收入 75,879.14万元、同比下降14.42%，净利润 8,781.84万元、同比下降8.87%。北京兴斐受益于战略客户高端手机业务的恢复性增长和份额提升，实现收入39,803.32万元、同比增长11.75%，净利润5,826.23万元。总体而言，公司PCB样板业务维持稳定，北京兴斐HDI板和类载板（SLP）业务稳定增长，PCB多层板量产业务因自身能力不足导致表现落后于行业主要竞争对手，公司已对宜兴硅谷主要管理人员进行调整，并同步导入数字化体系，预期年底有望实现经营好转。
（二）半导体业务持续聚焦IC封装基板业务的技术提升及市场拓展
报告期内，公司半导体业务（包括 IC封装基板业务、半导体测试板业务）实现收入 60,049.40万元、同比增长27.79%，毛利率-33.19%、同比下降33.38个百分点。其中，IC封装基板业务（含 CSP封装基板和 FCBGA封装基板）实
现收入53,105.67万元、同比增长83.50%，主要系CSP封装基板业务贡献，FCBGA封装基板占比仍较小；毛利率-42.33%、同比下降34.65个百分点，毛利率下降主要系 FCBGA封装基板项目尚未实现大批量生产，人工、折旧、能源和材料费用投入较大。公司 CSP封装基板业务在坚守存储芯片赛道的基础上，进一步提升射频类产品比重，优化产品结构。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的份额提升，公司 CSP封装基板业务收入实现较快增长，但广州兴科项目仍处于主要客户认证阶段，尚未实现大批量订单导入而导致整体产能利用率较低和当期亏损。FCBGA封装基板项目仍处于市场拓展阶段，截至报告期末公司已累计通过10家客户验厂，并陆续进入样品认证阶段；产品良率稳步提升，低层板良率突破92%、高层板良率稳定在85%以上。半导体测试板业务实现营收 6,943.73万元、同比下降61.53%，毛利率36.70%、同比提升23.89个百分点。收入下降主要系公司于2023年8月出售Harbor而不再纳入公司合并报表，2023年同期Harbor实现营业收入12,780.54万元。报告期内，半导体测试板业务的良率、准交率和客户满意度持续提升，30层及以上高阶产品的占比持续增长，季度间接单规模、大客户份额占比和产值规模持续增长，整体发展前景良好。少。研发投入 181,139,115.39 261,283,245.62 -30.67% 主要系本报告期 FCBGA封装基板项目进入生产阶段，研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额 233,033,380.48 110,785,652.30 110.35% 主要系本报告期收取客户货款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -792,725,792.47 -1,646,762,640.79 51.86% 主要系上报告期将股权收购款存放于监管账户所致。筹资活动产生的现金流量净额 -266,409,911.67 1,575,825,485.36 -116.91% 主要系本报告期取得借款收到的现金减少和支付广州兴科少数股东的部分股权收购款所致。现金及现金等价物净增加额 -826,745,628.93 53,893,517.14 -1,634.04% 主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致。资产负债表项目2024年6月30日2024年1月1日 同比增减 变动原因货币资金 1,294,542,457.89 2,151,650,610.18 -39.83% 主要系(1)上年末项目贷款到账，本报告期使用完毕；（2）公司期末结存的交易性金融资产增加，公司期末货币资金减少。交易性金融资产 430,722,374.88 210,199,274.88 104.91% 主要系本报告期末理财产品增加所致。衍生金融资产 732,352.31 -100.00% 主要系上年末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动收益，列示在衍生金融资产。应收票据 157,788,983.56 253,552,860.77 -37.77% 主要系本报告期应收商业承兑汇票到期兑付，票据结存减少所致。一年内到期的非流动资产 52,900,000.00 -100.00% 主要系本报告期一年内到期的大额存单赎回所致。在建工程 389,801,380.69 1,643,637,314.99 -76.28% 主要系本报告期在建工程转固所致。使用权资产 33,801,717.33 25,983,060.77 30.09% 主要系本报告期房屋租赁增加所致。递延所得税资产 388,380,063.14 273,548,246.46 41.98% 主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。短期借款 186,489,282.90 439,784,778.13 -57.60% 主要系本报告期公司优化资本结构，减少短期银行借款所致。交易性金融负债 29,746,239.58 100.00% 主要系本报告期确认子公司收购 IBR Leiterplatten GmbH＆Co.KG股权的或有对价所致。衍生金融负债 2,423,055.91 100.00% 主要系本报告期末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动损失，列示在衍生金融负债。其他应付款 328,371,717.40 532,748,791.23 -38.36% 主要系本报告期支付广州兴科少数股东的部分股权收购款所致。其他流动负债 23,070,107.80 8,933,629.62 158.24% 主要系本报告期末已背书未终止确认的承兑票据增加所致。利润表项目2024年1-6月2023年1-6月 同比增减 变动原因税金及附加 47,327,237.39 11,129,020.02 325.26% 主要系本报告期城市维护建设税、教育费附加增加所致。其他收益 13,415,632.45 9,726,344.09 37.93% 主要系本报告期增值税加计扣除增加所致。投资收益 7,759,381.24 2,280,915.31 240.19% 主要系本报告期衍生金融产品交割损失减少所致。公允价值变动收益 -9,997,113.54 2,332,181.87 -528.66% 主要系本报告期购买的衍生金融产品公允价值变动及参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司公允价值变动所致。信用减值损失 -18,774,148.11 -44,175,041.34 -57.50% 主要系本报告期计提应收账款及应收票据坏账损失减少所致。资产减值损失 -13,472,332.96 4,560,327.51 395.42% 主要系本报告期计提存货减值损失增加所致。资产处置收益 -2,750,227.63 43,749.51 -6,386.30% 主要系本报告期固定资产处置损失增加所致。营业外收入 4,032,658.03 8,178,276.81 -50.69% 主要系本报告期营业外收入中的其他收入减少所致。营业外支出 6,401,907.21 2,665,977.28 140.13% 主要系本报告期滞纳金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
购买理财产品形成的投资收益。 否
公允价值变动损益 -9,997,113.54 5.88% 主要系本期购买的衍生金融产品公允价值变动及参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司公允价值变动所致。 否资产减值 -32,246,481.07 18.97% 主要系计提的存货跌价准备、应收账款及应收票据坏账准备。 否营业外收入 4,032,658.03 -2.37% 主要系收到与日常活动无关的其他收入所致。 否营业外支出 6,401,907.21 -3.77% 主要系处置非流动资产毁损报废损失及支付的滞纳金。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体
内容 形
成
原
因 资产规模 所在地 运营
模式 保障资产安全性的控
制措施 收益状况 境外资
产占公
司净资
产的比
重 是否
存在
重大
减值
风险
Fineline
Global PTE
Ltd. 收
购 1,139,536,549.78 新加坡 贸易 公司委派3名董事参与决策；公司通过销售、采购资源的整合参与管理。 87,818,411.34 11.27% 否ExceptionPCBSolutionsLimited 收购 37,540,381.16 英国 生产 公司委派2名董事参与经营决策。公司委派总经理负责日常运营。 -94,822.22 -0.67% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
金融负债的其他变动主要为汇率变动及收购IBR Leiterplatten GmbH＆Co.KG股权形成的或有对价。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期工程 自建 是 印制电
路板 14,625,
622.04 624,565,
973.96 自筹
资
金、募集资金 99.00% 255,700,237.66 不适用22018年08月07日 《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的公告》（公告编号：2018-08-046）刊登于《证券时报》和巨截至报告期末累计实现的收益为两年一期的实际效益合计。本募投项目2024年虽已达产，但预计效益衡量的是投资达产后一个完整年度的收益情况，因此半年度预计效益处填写潮资讯网珠海兴盛基础工程建设 自建 是 印制电路板 9,946,674.98 510,734,219.84 自筹资金 82.45% 不适用2021年06月29日 《关于收购全资子公司之下属子公司股权暨对标的公司增资的公告》（公告编号： 2021-06-064）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产96万平方米印刷线路板项目 自建 是 印制电路板 8,961,138.38 278,193,132.15 自筹资金、募集资金 27.43% -15,590,704.23 不适用32021年03月09日 《2021年非公开发行A股股票预案》刊登于《证券时报》和巨潮资讯网珠海兴科
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
本募投项目因进度放缓，建设期延期，公司募投项目预计效益衡量的是投资达产后一个完整年度的收益情况，因此半年
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行确认计量，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目，与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认公允价值变动损失 315.02万元，确认投资损失55.83万元，合计损失370.85万元人民币。套期保值效果的说明 对公司日常经营所产生的外币资产和负债进行套期保值，锁定经营收益或投资成本。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、衍生品交易业务存在因合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异产生交易损益的风险。
2、流动性风险。外汇衍生品交易业务存在可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险。3、履约风险。外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约的风险。4、其它风险。在开展外汇衍生品交易时，如操作人员未按规定程序进行操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对前述风险，公司采取如下控制措施：1、明确公司开展外汇衍生品交易业务的原则。公司外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。2、对外汇衍生品交易业务的决策权限、风险控制、管理与监督、档案管理与信息保密等做了明确规定，能够规范衍生品交易行为，防范投资风险。3、慎重选择产品。在进行外汇衍生品交易前，公司将在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的产品。4、谨慎选择交易对手。公司仅与具有合法资质、信用良好且已跟公司建立业务往来的银行类金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。5、提前制定风险应对预案及决策机制。公司财务管理部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报公司管理层，提示风险并执行应急措施。同时，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。6、例行检查。
进行审查核实。
已投资衍生品报告
期内市场价格或产
品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认公允价值变动损失 315.02万元，确认投资损失 55.83万元，合计损失 370.85万元人民币，其公允价值均可按照银行等金融机构提供或获得的报价确定。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年02月28日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板 0
2022年 非公开发行股票 200,000 197,849.16 23,578.43 147,092.28 50,500 85,500 42.75% 52,907.72 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目及广州兴森集成电路封装基板项目以及收购广州兴科少数股东股权项目 0合计 -- 226,890 224,111.15 24,634.33 171,292.40 50,500 85,500 42.75% 55,597.60 -- 0募集资金总体使用情况说明
1、经中国证监会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等发行申请文件的规定，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司二期建设项目—刚性电路板项目。2024年上半年公司实际使用募集资金 1,055.90万元，截至2024年6月30日公司募集资金账户余额人民币2,207.54万元(已扣除保荐承销、发行费628.01万)，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。尚未使用的募集资金总额与募集资金专户余额差异 145.67万元，主要是募集资金专户存款利息收入和支付的银行手续费差额所致。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股201,612,903股，发行价格为9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳证券交易所上市并于2023年3月6日解除限售上市流通。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。本次募集资金将分别用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目、收购北京揖斐电 100%股权项目、收购广州兴科25%股权项目、收购广州兴科 24%股权项目及补充流动资金及偿还银行贷款。2024年上半年公司实际使用募集资金人民币23,578.43万元，其中1,717.01万元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目；833.29万元用于广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目；28.13万元用于补充流动资金及偿还银行贷款项目；21,000万元用于收购广州兴科25%股权项目。截至2024年6月30日公司募集资金账户余额人民币1,414.69万元（已扣除承销保荐费和发行费1,970.75万元），未使用的募集资金存放在募集资金专户中。尚未使用的募集资金总额与募集资金专户余额差异49,522.28万元，主要是：（1）尚有 50,000万元用于暂时补充流动资金；（2）募集资金专户存款利息收入和支付的银行手续费差额共 477.71万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
广州兴森快捷电
路科技有限公司
二期工程建设项
目—刚性电路板 否 26,261.99 26,261.99 1,055.90 24,200.12 92.15%2020年12月31日 3,417.06 不适用 否宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产96万平方米印刷线路板项目 是 142,849.16 57,349.16 1,717.01 36,602.12 63.83%2021年06月30日 -1,565.26 不适用 否广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目-刚性电路板已经投产，但根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备尾款未支付，因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目投资进度，差异原因合理。原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 2、2021年非公开发行A股股票募集资金受国际形势复杂化、宏观经济波动等因素影响，行业景气度受到了一定冲击，公司根据市场需求情况适时调整了投产进度，“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产 96万平方米印刷线路板项目”投资进度落后于非公开发行股票申请文件反馈意见回复中预计的项目投资进度，差异原因合理；而根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备进度款未支付，因此“广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目”投资进度落后于非公开发行股票申请文件反馈意见回复中预计的项目投资进度，差异原因合理。项目可行性发生
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
公司使用募集资金人民币6,868.36万元（含6,740.35万元募投项目投入、128.01万元发行费）置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司已将6,868.36万元从募集资金账户中置换出。
2、2021年非公开发行A股股票募集资金 2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 206,977,177.65元(含 205,176,361.72元募投项目投入及1,800,815.93元发行费)置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。2022年9月27日，公司已将预先投入的自筹资金205,176,361.72元从募集资金账户中置换出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000,000.00元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前归还至募集资金专户。 2021年8月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000,000.00元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022年4月21日、2022年5月24日，公司分三次将上述用于暂时补充流动资金的120,000,000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。 2022年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000,000.00元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金60,000,000.00元
2、2021年非公开发行A股股票募集资金 2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币1,050,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月15日、2022年9月22日、2022年11月1日分别使用人民币650,000,000.00元、200,000,000.00元、200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日，累计使用人民币1,050,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 2023年5月16日、2023年9月4日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,050,000,000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2023年9月11日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 730,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。 2024年1月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金230,000,000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至2024年6月30日，用于暂时补充流动资金的募集资金余额为500,000,000.00元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金保存在募集资金专户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。
2、2021年非公开发行A股股票募集资金
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目及收购广州兴科24%股权项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
广州兴森
投资有限
公司收购
揖斐电电
子（北
京）有限
公司
100%股权 宜兴硅谷
印刷线路
板二期工
程项目 35,000 - 35,000 100.00%2023年7月18日 不适用 否兴森科技收购广州兴科25%股权 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 21,000 21,000 21,000 100.00%2024年01月16日 不适用 否兴森科技收购广州兴科24%股权 宜兴硅谷印刷线路板二期工变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2023年3月 29日、2023年4月 21日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和2022年度股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司将尚未投入的 350,000,000.00元募集资金用于全资子公司广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。 2023年12月29日、2024年1月15日，公司分别召开第六届董事会第三十次会议和2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司将尚未投入的21,000万元募集资金用于收购广州兴科25%股权项目。公司独立董事专门会议、监事会审议通过了该议案。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。 2024年2月 27日、2024年3月 15日，公司分别召开第六届董事会第三十二次会议和2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司将尚未投入的29,500万元募集资金用于收购广州兴科24%股权项目。公司独立董事专门会议、监事会审议通过了该议案。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。以上内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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