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| 义翘神州(301047)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为生物试剂产品及技术服务，为分子生物学、细胞生物学、免疫学、发育生物学、干细胞研究等基础科研方向和创新药物研发提供“一站式”采购生物试剂产品和技术服务的渠道。
1、生命科学研究领域概况
生命科学是研究生命现象、揭示生命活动规律和生命本质的科学，既探究生命起源、进化等重要理论问题，又有助于解决人口健康、农业、生态环境等国家重大需求。在生命科学研究的微观化、定量化时代，随着人类科学技术的飞速发展，新型的设备、试剂和实验方法不断涌现，大大加速了生命科学研究的发展速度。近年来，包括中国在内的新兴国家发展迅速，为缩小与发达国家在尖端技术方面的差距，逐步加大生命科学领域的科研投入，在国际知名期刊上的文献发表数量逐年提升，并且开始出现一些开创性的研究。
2、生物科研试剂及技术服务行业市场概况
（1）全球生物科研试剂及技术服务行业市场概况
生物科研试剂产品和技术服务包含了标准化的生物试剂产品和帮助生物研究及实验的个性化专业技术服务。生物科研试剂产品可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。
根据服务类型，生物科研服务可分为研发生产服务和检测服务，其中研发生产服务包括重组蛋白表达服务、抗体制备生产服务、基因产品制备、细胞委托制备、ELISA试剂盒开发等，而检测分析服务则包括免疫学检测、生物安全检测、PCR技术服务和高通量测序服务等。
生物科研试剂和生物科研服务面对高校实验室、医学研究中心、科研院所和药品研发企业等客户，应用领域广阔，既可以用于支持科研院所和高等学校等学术客户，对各种靶点分子开展定性、定位、定量和功能活性研究，探索生命奥秘和发病机制，又可用于支持工业客户进行新药和疫苗的开发、生产以及质量研究。因此，生物试剂和技术服务作为生命科学研究和生物医药研发的重要支撑平台，对支持和推动产业发展具有不可或缺的重要作用。从全球范围来看，生物科研试剂具有巨大市场，根据Frost＆Sullivan数据显示，全球生物试剂科研市场规模从2017年的150亿美元增长至2021年的209亿美元，年均复合增长率为8.6%。
（2）中国生物科研试剂及技术服务行业市场概况
根据Frost＆Sullivan数据显示，中国生物试剂科研市场规模从2017年的97亿元增长至2021年的183亿元，年均复合增长率为17.3%。在2024年召开的全国两会上，政府工作报告提出“加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。”将生物医药、生物制造、生命科学置于我国产业优先发展的战略位置。
3、生物试剂及技术服务行业特点和发展趋势
（1）客户需求多样，“一站式”服务更受青睐
生物试剂和技术服务市场客户需求多样，应用场景复杂，涉及的产品和服务种类、用途、参数繁多，缺乏统一的质量标准，客户从多家供应商采购，在售前、售后环节常常需要付出较多时间和精力。基于以上原因，产品覆盖度较好，可提供“一站式”采购服务的供应商更容易满足用户的多样化需求，同时，也对供应商的研发、生产以及产品管理能力提出了较高要求。义翘神州通过多年自主研发，已经建立了蛋白、抗体、试剂盒、培养基等多条生物试剂产品线，产品数量达到数万种，可以满足广大客户的研究需求，同时支持科研和工业市场拓展。
（2）市场紧随研究热点，时效性强
生物试剂和技术服务主要用于生命科学基础研究和生物医药研发，这些研究会随着全球生命科学研究的趋势和热点变化，因而对试剂的需求也会动态变化，存在一定的不可预见性和不确定性。同时，由于生物试剂不需要临床研究和药监部门审批，客户往往对产品货期要求较高，时效性对企业竞争力影响较大。因此，供应商需要具备强大的研发能力和快速的反应能力，紧跟热点，第一时间研发出产品，快速满足客户需求。
（3）定制化产品和服务需求增加
近年来，随着生命科学研究和生物医药创新研发在新领域、新方向、新靶点方面的快速拓展，现有标准化产品已经无法满足客户日益增长的个性化需求，定制化服务市场不断扩大。因此，既能提供标准化货架产品，又能够提供个性化服务的供应商，由于可以更好满足客户需求，在市场竞争中将占据更大优势。义翘神州的定制化研发、生产和检测服务作为标准化生物试剂产品的有益补充，得到了客户的广泛认可。
（4）本土化支持作用重大
生物试剂和技术服务的种类、参数众多，应用场景多样，客户在产品选择、使用过程中，往往需要专业人员的咨询和帮助。同时，客户对于生物试剂货期要求较高。因此，在不同地区建立本土化的仓储物流、客户服务、技术支持以及销售团队，加强与客户的沟通联系，缩短反馈时间，适应不同地域客户的习惯，对于试剂厂商市场拓展具有重要的作用。近年来，义翘神州不断加强在地团队建设，在国外已建立美国、欧洲和日本子公司，在国内已建立苏州和泰州子公司以及多个分公司，持续提升在地服务支持能力。
（5）市场集中度提升
生物试剂种类繁多、市场分散、竞争者众多，销售特点是经营品类越多，增加销售额机会越大，获利的可能性越高。随着行业竞争的加剧，迫切需要生物试剂公司做大做强，对规模和效益均提出了更高的要求。在行业发展不断成熟的趋势下，并购整合已经成为试剂行业发展的潮流，将进一步增加生物试剂整体市场的集中度。
4、行业竞争格局及公司所处行业地位
欧美生物试剂龙头企业起步较早，已发展多年，公司规模大，产品覆盖度高，产品引用文献数量多，具有较高的品牌知名度，因此占据中国生物试剂市场的主要份额。国内生物试剂行业仍处于发展初期，大部分企业仍然具有规模小、品种单一、质量参差不齐的特点。从研发实力、质量控制和品牌影响力等方面来看，国内试剂生产企业和国际知名企业相比仍然具有较大差距。近年来，在国家相关政策的大力扶持下，我国生物科技产业发展迅速，国内生物试剂厂商逐渐走向了开拓全球市场的道路，市场竞争力不断提升。
公司通过坚持自主研发，建立了完整的生物试剂研发技术平台，并以此为基础开发出了数万种生物试剂品种，涵盖基因、蛋白、抗体、试剂盒、培养基等多个品类，处于国内生物试剂行业的领先地位。
与此同时，公司不断加大海外市场开拓力度，不断提升海外客户对于公司产品的认知度及好感度，当前客户已覆盖全球主要发达国家。
5、行业壁垒
（1）技术壁垒
公司所从事的生物试剂和技术服务业务对技术水平要求较高。以蛋白试剂为例，一方面要求重组蛋白具备接近天然蛋白活性和修饰的特点，另一方面又对供货时间和能力具有较高的要求。为满足客户需求，生物试剂的供应商需要提供数以万计性能满足要求的重组蛋白、抗体等试剂产品，因而建立相应的试剂研发、生产和质控技术平台需要长时间的技术和经验积累，缺乏相应积累的公司很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。
（2）人才壁垒
公司所从事的生物试剂和技术服务业务中，对研究人员和操作人员的经验和能力均有较高要求，且一个人难以掌握全部流程，所以新的竞争者必须要有专业和全面的人力资源储备，覆盖从研发到生产的每一个环节，因此人才壁垒也为新进入者设置了障碍。
（3）品牌壁垒
重组蛋白和抗体等生物试剂的种类较多，产品标准化程度较低，用户在首次购买时往往需要经过大量的挑选和比较工作，品牌影响因素大，用户粘性较强。买方“先入为主”的观念和现有厂商创立的“先发优势”，往往使新进入企业改变用户的购买习惯并建立其对自己产品的忠诚需要付出高昂代价，构成了该领域的品牌壁垒。
（4）资金壁垒
重组蛋白和抗体的研发和生产涉及多个技术平台的建立，大量工艺参数优化，不同技术路线整合以及一系列细分类别产品的开发经验积累。以蛋白为例，为适应不同特点蛋白产品开发的需求，需要建立哺乳细胞、昆虫细胞、细菌、酵母等不同表达技术路线，流程优化涵盖从上游分子构建，到下游细胞培养、转染、纯化、冻干等多个环节；针对抗体，主流抗体制备技术路线既包括传统杂交瘤和文库技术，又有新涌现的流式B细胞分选，Beacon单个B细胞技术，技术路线不同，各具特色，需要逐一建立并积累经验，在流程优化上涵盖免疫原设计与制备、动物免疫、抗体筛选、抗体生产和评价等一系列环节。
综上所述，相关技术平台的建立和完善需要持续投入大量的时间、人力、设备等资源，资金投入量大，周期长，形成一定的资金壁垒。
6、公司竞争优势
见“第三节管理层讨论与分析”中“三、核心竞争力分析”。
7、行业的周期性、区域性、季节性特征
生物试剂和技术服务行业与全社会的基础科研和生物医药产业投入关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显。
生物试剂和技术服务行业收入的区域分布与科研机构、生物医药企业的分布相关性较大，通常经济发达国家和地区的研发投入和基础科研投入较大，对相关生物试剂产品和服务的需求也较大。
公司产品和服务的使用者包括工业用户和科研用户，产品和服务的销售受到国内外传统节假日如春节、寒暑假、圣诞节和下游客户生产安排的影响。公司收入在各季度间存在一定波动，但不存在显著的季节性特征。
报告期内，公司所属行业、主营业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，生物医药行业进入调整期，国内外市场竞争激烈。公司坚持秉承“坚持自主开发，不断提升技术水平，为全球生命科学研究和生物医药创新研发提供高质量试剂和服务支撑，助力推动健康事业发展，造福人类”的经营宗旨，围绕年度经营目标开展各项工作，顶住日益严峻的市场竞争压力，积极应对回归常规业务的重大挑战，充分发挥核心技术优势，研发新技术、开发新产品、开拓新项目、发展新客户，使公司保持了健康良性的发展态势。报告期内，公司实现营业收入64,638.85万元，同比增长12.49%，其中常规业务收入48,227.71万元，同比增长16.99%，非常规业务受外部环境以及市场需求变化等因素影响，实现收入14,866.92万元，同比下降8.44%；归属于上市公司股东的净利润26,013.17万元，同比下降14.14%。
2023年度，公司开展的主要工作如下：
（1）产品研发与技术创新实现突破
重组蛋白领域：膜蛋白是创新药物开发和生命科学研究中备受关注的一类重要靶点分子，相关试剂开发难度大，挑战性强，公司成功搭建VLP、detergent和Nanodisc三大膜蛋白研发生产技术平台，已陆续上线多款重要膜蛋白产品，并能够为客户提供满足多种维度和不同应用场景的产品、服务及解决方案；稳步推进关键蛋白试剂的质量升级，持续优化癌症靶点蛋白、病毒蛋白等多种核心试剂品质，更好地满足抗体药物、疫苗等的研发和生产需求；全面优化细胞因子产品，提升产品活性，产品覆盖免疫细胞治疗和干细胞治疗领域，更好支持客户的规模化，工业化生产；提高核酸酶的生物安全性和特殊工艺适应性，开发出animal-free核酸酶和耐高盐核酸酶，为基因治疗药物及新型疫苗研发生产企业提供更高品质和更精准的关键试剂支撑。
抗体业务领域：依托已有的杂交瘤、噬菌体文库、单B细胞分选、beacon四大单克隆抗体制备技术，确立了全面、高效的成药性抗体开发策略；成功完成多株磷酸化修饰抗体的制备，进一步丰富了抗体产品的类型和数量；建立小分子抗体开发平台，突破载体偶联方法选择、免疫原性差、特异性抗体筛选难度大等技术困难，成功完成多个靶点的小分子抗体开发项目。
技术创新方面：在体外诊断原料试剂领域，整合自主研发、生产、质控一体化的平台优势，已开发上线近百种高质量、高活性、高稳定性的抗原产品，其中过敏原类原料完成系统性开发，覆盖面广、性能良好，加速免疫诊断试剂上游核心原料的国产化替代和技术升级。
报告期内，公司现货产品数量得到进一步扩充，开发上线产品3,800余种，目前拥有现货产品71,000余种。
（2）CRO服务再创佳绩
报告期内，公司CRO服务通量和技术实力得到进一步提升，检测服务和抗体开发服务不断拓展升级，跨膜蛋白表达等新项目不断涌现，公司与众多国内外知名药企和生物技术公司建立了长期稳定的合作关系，业务范围覆盖全球多个国家和地区，为公司不断拓展业务版图和长期可持续发展奠定坚实基础。
2023年度，公司CRO服务收入15,405.08万元，同比增长40.49%。
（3）全球布局逐渐发力
国内方面：苏州子公司顺利通过于CMA和CNAS认证，能够正式对外出具权威检测报告，能够满足中外双报需求，已开始承接检测服务项目。泰州子公司重组表达服务业务、抗体研发和CRO服务业务稳步发展，液体培养基已实现规模化生产，干粉培养基完成配方定型、质量标准建立及产品工艺的开发，为实现工业规模化生产做好充分准备。
海外方面：美国子公司业务继续保持稳步发展，位于德克萨斯州休斯顿的生物工程中心（C4B）于报告期内正式启动。欧洲子公司在欧洲主要市场均设立了在地销售，已与下游企业建立起直销网络。日本子公司重点加强与经销商的联系和协作，持续增强在地服务能力。
2023年度，公司境外收入40,111.50万元，较上年同期增长14.73%。
（4）投资并购项目稳步推进
报告期内，经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司与加拿大SignalChemLifesciencesCorporation签署《有关买卖SignalChemBiotechInc.的所有已发行股份之股份买卖协议》，公司拟以自有资金不超过4,800.00万美元收购SLC所持有的SCB100%股权。公司和SCB各方面互补，具有进一步提升SCB产品线客户覆盖度和销售量的潜力。SCB本地团队和行业资源也将完善公司全球化业务布局，并助力公司在北美地区市场拓展及在地服务支持能力的提升。
（5）安全生产及质量控制持续提升
2023年公司按照国家有关安全、健康、环境方面的法律法规和标准要求，结合公司具体生产情况，进一步完善公司安全管理制度，全面提升公司员工安全生产意识，落实安全生产责任。公司持续完善各项质量体系，顺利通过ISO9001、ISO13485、GMP体系的年度审核，生物安全检测中心在CNAS体系基础上引入GLP体系和GMP体系的规范要求，并进行充分融合形成一套完善的质量管理体系，满足广大客户中美双报质量要求，为客户产品出海提供有力支持。
（6）人才队伍建设深化实施
为保证公司实现良性可持续发展，公司高度重视人才队伍建设。一方面，不断加强对核心管理团队业务能力和管理水平的培养与指导，并持续完善和认真落实内部考核和奖惩制度，在提高其经营能力和工作水平的同时，调动其主观能动性；另一方面，不断加强基层员工队伍建设，发挥企业工会组织的积极性和与员工的桥梁纽带作用，落实劳动者权益政策，保护职工合法权益，调动员工主动参与经营管理和实践创造。公司现已建立一支以海外高层次留学归国人员为核心，经验丰富、结构合理、专业技术能力较强的研发和管理运营队伍，截至报告期末，全球员工总数近1,000人，硕士、博士研究生学历员工占比约30%，为公司的持续发展提供了强大的人才保证。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
报告期内，随着公司对业务投入逐步加大，营业成本各构成项目的发生金额同比增加。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司前5大客户中第三名神州细胞工程有限公司是公司关联方北京神州细胞生物技术集团股份公司子公司。神州细胞为公司实际控制人、董事长谢良志控制的企业。本公司实际控制人、董事长谢良志同时是神州细胞实际控制人、董事长、总经理，本公司董事唐艳旻同时是神州细胞董事。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响重组蛋白产品开发 针对流行性上呼吸道病毒关键蛋白、抗体药物靶点、细胞因子和细胞因子受体蛋白等方向和分子，研发和优化重组蛋白产品 共计完成包括病毒类、细胞因子类、药物靶点类等数百种蛋白试剂的开发和部分产品优化工作 结合突变流行情况，保证在短时间内获得重组蛋白产品；针对市场热门需求的其它关键蛋白试剂持续进行新产品开发和既有 公司持续在各类病毒性传染疾病病原体蛋白产品研发速度和覆盖度方面保持领先水平，在其他重组蛋白产品领域不断补充和产品的优化升级 升级重点产品，提升竞争力细胞因子产品GMP工艺转移 对热销细胞因子蛋白生产工艺进行优化，开发可用于大规模生产的工艺，实现产品GMP生产 完成多个细胞因子蛋白的GMP生产工艺开发和转移 根据市场需求完成相关33细胞因子产品的工艺开发和转移 为市场提供高质量和高稳定性的重组细胞因子蛋白产品，提高公司产品的质量和市场竞争力工具酶类产品开发 利用定向进化和重组表达技术开展工具酶类产品的研发工作 完成TEV酶改造和工艺开发，成功开发出高纯度、高活性的TEV酶试剂 完成市场热门需求的工具酶的优化研发，提升TEV酶的活性和产量并实现量产 依托公司重组蛋白研发技术和蛋白设计技术，优化工具酶类产品全长人源基因产品 补充人源基因产品 新增约310条全长人源基因产品 新增超过300条全长人源基因产品 依托公司自主开发的真核表达载体优势，增加全长人源基因表达载体，支持科研基因表达需求病毒包装平台 优化现有慢病毒包装平台，建立腺相关病毒包装平台 完成慢病毒滴度提升和相关关键试剂开发，完成腺病毒包装方法的确立 建立腺相关病毒包装技术，提高慢病毒包装滴度 建立常见病毒包装技术，支持病毒载体研发和提供病毒包装技术服务免疫诊断抗原原料开发 开展重组免疫诊断类抗原原料研发工作 已完成60种左右重组过敏原开发 国内上线产品数量及覆盖面领先的过敏原品类 依托公司重组蛋白研发技术，为国内过敏诊断提供优质的原料产品胶体金平台 建立免疫层析平台 胶体金技术完善、建立时间分辨荧光层析平台 内部抗体对筛选，更好匹配客户实际应用 丰富公司技术方法，为客户提供更精准的产品膜蛋白制备技术 建立可获得近天然构象的膜蛋白的技术平台并进行产品开发和承接客户服务项目 研发工艺摸索阶段，已建立膜蛋白制备体系，并完成了多个重要膜蛋白产品生产和服务项目 完善3个平台的基础建设，稳定制备出可供检测和免疫的膜蛋白产品并承接重要膜蛋白的服务项目 解决膜蛋白制备的关键技术，开展重要膜蛋白产品和服务项目多次膜蛋白抗体开发技术 建立可识别天然结构多次跨膜蛋白的单克隆抗体开发技术平台 完成nanonodisc、mRNA等多种不同形式膜蛋白免疫原的抗体开发效果评估，完成多株anti-GPRC5D靶 初步建立多次跨膜蛋白抗体开发技术平台，完成至少1种膜蛋白抗体开发工作 新增1个抗体技术平台，支持抗体产品开发和技术服务点的抗体开发工作，具备多次跨膜蛋白抗体的开发能力
5、现金流
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
金专户，用于募投项目使用。 0.00合计 -- 497,964.00 472,375.43 128,225.39 410,137.76 不 0.00% 72,356.02 -- 0.00募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号）文件批复同意,本公司公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币292.92元。截至2021年8月9日，本公司共募集资金497,964.00万元，扣除发行费用25,588.57万元后，募集资金净额为472,375.43万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目66,636.09万元（其中补充流动资金25,000.00万元），超募资金永久补流343,500.00万元，尚未使用的募集资金为60,754.72万元，实际结余募集资金为72,356.02万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇率损益净额11,601.30万元，其中存放于专户的募集资金4,533.02万元，现金管理金额为67,823.00万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
生物试剂研
发中心项目 否 45,000.00 45,000.00 10,014.67 27,982.37 62.18% 不适用 否
全球营销网络建设项目 否 20,000.00 20,000.00 3,710.72 13,653.72 68.27% 不适用 否补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 25,001.67 100.01% 不适用 否承诺投资项 -- 90,000.00 90,000.00 13,725.39 66,637.76 -- -- -- --目小计超募资金投向未明确投向 否 37,392.48 37,392.48 0.00% 不适用 否补充流动资金（如有） -- 343,500.00 343,500.00 114,500.00 343,500.00 100.00% -- -- -- -- --超募资金投（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币114,500.00万元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日，公司已使用超募资金343,500.00万元永久性补充流动资金，超募资金剩余部分用于闲置募集资金现金管理。
公司于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议、于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币200,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年末，尚未使用的募集资金余额为60,754.72万元，实际结余募集资金为72,356.02万元（其中存放于专户的募集资金4,533.02万元，专户存储累计利息收入和投资收益扣除手续费和汇兑损益为11,601.30万元，现金管理金额为67,823.00万元）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：承诺投资项目之补充流动资金截至期末投资进度为100.01%，系存款利息所致。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月28日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台线上
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2023年09月05日 公司215会议室 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网，《301047义翘神州调研活动信息20230906》 详见巨潮资讯网，《301047义翘神州调研活动信息20230906》 巨潮资讯网（http://wwwcn）
2023年10月27日 公司215会议室 电话沟通 机构 详见巨潮资讯网，《301047义翘神州调研活动信息20231030》 详见巨潮资讯网，《301047义翘神州调研活动信息20231030》 巨潮资讯网（http://wwwcn）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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