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| 榕基软件(002474)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内所处的行业情况
1、软件和信息技术服务业发展概况
软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业，也是关系国民经济和社会发展全局的先导性产业。我国软件和信息
技术服务业持续健康稳定发展，数据要素日益成为数字经济核心引擎，新技术、新模式、新业态等新机会不断涌现，正在成为数字政府建设、数字经济发展、数字社会演进的重要驱动力量，数字化转型将整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。
2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。提出到2025年，数字中国建设取得重要进展：数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先。
2024年1月，国家数据局等17部委联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，提出要聚焦工业制造、商贸流通、科技创新、城市治理等12个行业和领域，强化场景需求牵引，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值，带动数据要素高质量供给、合规高效流通，培育新产业、新模式、新动能。随着数据要素顶层设计的持续落实，国家和地方陆续出台推进数据要素市场发展的基础制度和政策文件，加快数据要素基础体系建设和数据要素市场布局，数据要素价值的持续释放正有力赋能经济社会高质量发展。
2024年3月，《2024年国务院政府工作报告》提出2024年政府工作任务，积极培育新兴产业和未来产业，深入推进数字经济创新发展，深化大数据、人工智能等研发应用，实施制造业数字化转型行动，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。
2024年4月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，从九个方面对2024年数字经济重点工作做出部署，主要包括加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、加强跨部门协同联动等内容。
2024年 5月，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，提出要围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务，主要包括打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，加强数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保障能力等11项建设内容，指出要全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合。
2024年6月，工业和信息化部等四部委联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系，夯实标准对推动技术进步、促进企业发展、引领产业升级、保障产业安全的支撑作用，更好推进人工智能赋能新型工业化。 2024年7月18日，中共二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，指出要健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，打造具有国际竞争力的数字产业集群。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。国内软件和信息技术服务业作为数字经济的重要驱动力量，“十四五”期间，受益于国家发展数字经济战略和数字中国建设的持续推动，以及全球新一轮科技革命和产业变革的深入发展，市场规模将持续扩大，围绕着数字政府建设、智慧城市建设、数据资源体系建设、信息基础设施建设以及工业互联网等市场需求将不断被激发并加速发展，为中国软件企业带来新的市场机遇和发展活力。近年来我国数字经济飞速发展，数字经济规模跃居全球第二位。伴随数字中国战略深入实施，我国数字经济以其巨大的产业规模、快速的增长速度、强大的创新潜力和政策支持，已经成为中国最有希望、最有朝气的产业之一。根据工业和信息化部发布的《2024年上半年软件业经济运行情况》，上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长，软件业务出口收入增速由负转正。软件业务收入 62,350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%。
2、国内数字政府发展概况
数字政务是指国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的
管理模式。数字政府建设与国家治理、经济社会生活密不可分，以数字政务赋能经济社会高质量发展已成为全球化趋势，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了新路径。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》为我国“十四五”时期经济社会发展作出了加强数字社会、数字政府建设、扩大基础公共信息数据有序开放、建设国家数据统一共享开放平台等战略部署。《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）提出构建协同高效的政府数字化履职能力体系，要求全面推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动；提出构建开放共享的数据资源体系，要求加快推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分释放数据要素价值。
2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，将建设数据资源体系、畅通数据资源大循环作为“两大基础”之一，要求构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。该规划文件将发展高效协同的数字政务作为五大重点任务之一，要求加快制度规则创新，完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平，加快推进“一件事一次办”，推进线上线下融合，加强和规范政务移动互联网应用程序管理。
2024年 1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号），对深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”作出部署，全面强化政务服务数字赋能，全面推动政务服务扩面增效。该文件要求把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民，激发经济社会发展内生动力。提出两阶段工作目标，2024年，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制；到2027年，基本形成泛在可及、智慧便捷、公平普惠的高效政务服务体系，实现企业和个人两个全生命周期重要阶段“高效办成一件事”重点事项落地见效。
2024年 5月，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，将打通数据资源大循环堵点，健全完善数字政府服务体系，加强数字技术协同创新运用等作为主要建设内容，指出要进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。数字政府建设已成为提升公共服务治理水平的重要抓手和引擎以及推动政府治理现代化的内在要求。云计算、大数据、物联网、人工智能和区块链等新一代信息技术已成为数字政府建设的重要驱动力，广泛应用于数字政务建设，应用场景不断涌现。在国家及地方的大力支持和推动下，数字政府建设进程加速推进，基础设施平台、数据资源体系、政务应用软件及服务等数字政务建设需求具有广阔的发展前景。
3、国内信创产业发展概况
构建自主可控的信创技术体系是国家培育发展核心信息技术产业和实现网络安全的立足之本，强化核心技术自主创
新、增强产业链供应链自主可控能力是构建国家高质量新发展格局的基础，已成为国家重要战略部署。信创产业是数字经济的战略性核心产业，已成为推动产业升级和数字经济发展的重要推动力。我国明确提出建设“数字中国”和新基建的发展战略，推动数字经济和实体经济深度融合，数字政府建设进程加速，行业数字化转型加快，信创产业迎来高速发展期。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，明确“十四五”期间将不断拓宽信创产业边际并扩大信创产业的支撑范围。《“十四五”数字经济发展规划》提出，协同推进信息技术软硬件产品产业化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力。
2023年3月，国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，强调“面对蓬勃兴起的新一轮科技革命和产业变革，对标世界一流，国有企业要加大关键核心技术攻关力度，促进科技与产业有效对接，进一步提高科技投入产出效率；加快布局价值创造的新领域新赛道，一手抓加快战略性新兴产业布局，一手抓加快传统产业转型升级。”国资委积极推进和指导央企国企数字化转型、关键核心技术攻关及信息技术应用创新发展。
2023年我国信创产业政策开始愈加深入和细化，逐渐趋于成熟和完善，2023年 12月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，标志着党政信创由中央到省市再到区县乡镇下沉落到实处。各地方政府也陆续出台具体措施及方案，目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落地。随着国家发展信创产业战略的持续推动和信创产业政策的不断深化落实，信创政务的市场需求将进一步释放，金融、能源、电信、医疗、教育、交通等重点行业信创业务将全面推进，央企国企信创工程建设将在未来 3-5年成为企业数字化转型重要工作，信创产业在“十四五”期间及未来将持续稳步发展，逐步走向全产业链、全行业的信息技术升级，进入全面构建国产自主的IT标准与服务生态。
（三）公司主营业务经营模式
1、业务模式
（1）软件开发业务模式
公司软件产品的生产以项目制方式进行，针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组，负责项目的开发实施工作。
软件产品的生产主要包括需求调研、架构设计、编码、调试、测试、现场实施等阶段。公司依照 ISO9001质量管理体系、
ISO27001信息安全管理体系、ITSS信息技术服务运维服务和 CMMI-5级的要求，建立了严密科学的软件开发过程管控体系，采用前后端分离开发模式，贯彻DevOps开发运维机制，引进项目管理工具、代码管理工具、自动化部署工具、自动化测试工具等，有效保证了软件开发工作的规范化以及技术和产品等研发成果的水平和质量。
（2)信息系统集成业务模式
根据用户实际情况，协助用户分析其具体的信息系统应用需求、定义其应用模型；提出系统架构，按照用户的需求，
对众多的技术和产品合理地选择最佳配置的各种软件和硬件产品与资源，形成完整的、能够解决客户具体应用需求的集成方案；设计具体项目方案（包括数据中心系统方案、网络系统方案、安全系统方案、系统软件方案、应用软件适配方案、容灾备份系统方案等）；项目现场实施，构建系统硬件平台、配置系统软件、按需配置基础应用软件；系统测试与试运行；用户培训；工程验收；系统开通；系统运维保障。
(3)技术支持与服务业务模式
主要向进出口企业提供外贸进出口企业端软件的运维服务及向其他客户提供系统维护、性能优化、硬件维修与备件
服务、技术咨询、软件升级等方面的技术支持服务。金关工程及智慧海关相关企业端软件的运维服务，是指公司免费向进出口企业提供金关工程及智慧海关相关的报关、原产地证等业务的企业端软件，通过客户服务呼叫中心、服务网点等途径为客户提供企业端软件的维护服务，并按年收取服务费的业务。技术支持服务主要由技术支持中心承担，以呼叫中心、电子邮件、传真、网站、实地等多种方式提供。
2、采购模式
公司软件开发、系统集成所需硬件和软件均列入公司统一采购范畴，公司项目采购部负责采购需求的受理、供方的
商谈、采购合同编制、采购的实施和验收、采购资料的管理及组织供方的评审，各部门根据需要提出采购需求并填写采购申请表，经公司相关人员审批后提交项目采购部采购。与公司发生采购业务的所有供货方均需从《合格供方名单》中选取，《合格供方名单》由公司项目采购部、项目管理部、技术部门等相关部门人员共同对供方进行评定确认。每个年度项目采购部依据供货响应速度、所供货物质量及售后服务情况等指标对已评定的合格供方进行严格考核评价，填写《合格供方年度评定表》，不合格的供方取消其合格供方资格，并编制新的《合格供方名单》。采购的产品由项目采购部和采购申请部门进行验收，并实行采购负责制度。
3、销售模式
公司对于政府、事业单位、国有企业等客户的软件开发和信息系统集成业务，主要通过招投标的方式承接项目。公
司长期服务优势领域客户，了解客户需求动态，寻求业务合作机会；同时公司积极关注公开平台的招标信息，综合汇总项目信息后，综合评估项目内容、工期、造价、技术标准、技术难度、付款方式等因素。若项目可行则制定项目实施方案，组织相关人员编制标书并组织投标。对于其他客户的信息化项目，公司通常通过商业谈判等形式获取项目订单。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同期减亏51.08%。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用 □不适用报告期公司成本构成中外购设备及外购软件较上年同期增加 122.75%，主要是报告期信息技术收入增加，成本相应增加；报告期公司成本构成中园区折旧、开发成本等较上年同期减少 74.19%，主要是报告期园区收入减少较多，成本相应减少。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险持有榕基国际100%股权（货币资金） 投资成立子公司 98,787,884.04 香港 投资 运营管理 -106,084.81 6.74% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
注1：子公司信阳榕基的开发产品-信阳榕基软件园项目5号楼及6号楼部分房屋抵押给供应商中铁建设集团有限公司，
后续的销售款用于抵偿其工程款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
资；房地产开发，销售，咨询；房地产中介服务；物业管理；室内外装装饰工程；
园林绿化
工程；企业管理咨询；企业形象策划；工程管理服务；投资 8,000,000务；经济与 商务咨询服务。上海榕基软件开发有限公司 子公司 电子计算机软硬件领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务 100,000,000.00 362,056,514.35 60,255,580.80 7,300,3264,368,0964,450,265浙江榕基信息技术有限公司 子公司 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机数据处理、计算机数据库、计算机维护等 20,000,000.00 84,767,12
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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