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| 天源环保(301127)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年半年度，公司实现营业收入80,871.45万元，较上年同期增加28.24%；归属上市公司股东的净利润为11,980.81万元，较上年同期增加47.54%。扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为11,738.55万元，较上年同期增加51.57%。2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为268,165.26万元，较上年末增加3.13%；总资产612,508.20万元，较上年末增长7.33%。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
额不包含该项目。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
存货 39,170,711.26 0.64% 38,267,638.01 0.67% -0.03%
长期股权投资 9,755,136.40 0.16% 9,151,212.39 0.16% 0.00%固定资产 160,931,243.53 2.63% 127,719,862.59 2.24% 0.39%使用权资产 24,089,701.76 0.39% 21,385,872.72 0.37% 0.02%合同负债 25,883,100.37 0.42% 17,612,093.97 0.31% 0.11%长期借款 1,232,256,138.06 20.12% 1,044,254,268.84 18.30% 1.82%租赁负债 17,006,699.96 0.28% 16,523,280.27 0.29% -0.01%应收款项融其他流动资一年内到期的非流动负其他流动负
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节、七、21、所有权或使用权受到限制的资产
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2021]3712号）同意注册，公司于2021年12月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）10,250万股，每股发行价为12.03元，募集资金总额为123,307.50万元，扣除不含税发行费用人民币10,518.20万元，实际募集资金净额为人民币112,789.30万元。上述资金于2021年12月27日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年12月27日出具了众环验字（2021）0100094号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币18,259,216.97元（不含税金额）后，净募集资金共计人民币98,174.08万元。上述资金于2023年8月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年8月3日出具了众环验字（2023）0100043号《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。
截至报告期初，首次公开发行股票募集资金余额为42,447.91万元。报告期内，公司累计直接投入募投项目13,764.48万元，节余募集资金补充流动资金7,819.05万元，利息、理财收入扣除手续费净额236.62万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为21,101.00万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
截至报告期初，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为49,819.32万元。报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司累计直接投入募投项目2,401.83万元，利息、理财收入扣除手续费净额316.53万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为47,734.03万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1.宜宾市翠 是 17,928.3 17,928.3 12,672. 12,67 100.00% 注1 278.46 2,569.08 是 否
屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目 7 7 76 2.762.环保装备智能制造生产线升级项目 否 8,678.82 8,678.82 5,645.53（注2） 1,050.69 3,899升级改造建设项目 否 4,064.5 4,064.5 1,580.56（注4） 1,580用 否4.营销中心及营销网络建设项目 否 4,871.48 4,871.48 3,149.19（注5） 3,149用 否5.补充流动资金（首次公开发行股票募集资金） 否 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,08二自来水厂及配套管网工程项目 否 8,000 8,000 8,000 283.24 3,457用 否8.长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程因） 公司于2024年4月16日分别召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”的完成时间延长至2024年12月31日。因外部环境因素变化，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长，从而影响了募投项目的投资进度情况。同时，募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、宏观政策、整体工程进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2024年6月28日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2024年7月31日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”。上述终止的募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”，项目实施主体为公司控股子公司临汾清源净水有限公司，计划完成时间为2024年6月30日。该募投项目总投资37,890.28万元，计划使用募集资金11,153.41万元。截至2024年6月28日，该募投项目共使用募集资金54.39万元。
自2023年起，根据国家相关政策，PPP项目进行全面核查整改，其中临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目属于2023年2月前已完成招标采购但未开工的类别，根据政府分类整改方案，本募投项目不再采用PPP模式实施。2024年6月，项目实施公司临汾清源净水有限公司收到临汾市市政公用服务中心（临汾市人民政府依法授权的本募投项目之实施机构）出具的《临汾市市政公用服务中心关于终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目的函》，决定本募投项目不再采用PPP模式实施，终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目合同。同时，由于国家相关政策变化，临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目无法按原计划顺利开展实施。为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司拟终止本募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”的后续投资建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为112,789.30万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为50,246.13万元。
公司于2022年4月15日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及2022年5月5日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司拟使用超募资金26,551.76万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，拟使用超募资金11,153.41万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目。
公司于2022年9月22日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议及2022年10月10日召开了2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币13,039.85万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目。
公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议及2023年9月28日召开了2023
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”尚未使用的募集资金5,511.36万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金13,379.86万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），合计18,891.22万元用于投资建设新项目。其中，14,000万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”，剩余部分4,891.22万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。
截至2024年6月30日，上述超募资金已全部转入募投项目对应的资金专户。
募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 不适用
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 不适用
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 适用
公司于2022年1月25日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币6,875.39万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目人民币6,384.82万元，以自筹资金支付发行费用人民币490.57万元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“众环专字（2022）0110009号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的鉴证报告》。截至2022年12月31日，上述置换已实施完毕。
公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币20,734.37万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目人民币29,230.37万元（拟置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金为20,611.28万元），以自筹资金支付发行费用人民币123.09万元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“众环专字（2023）0101862号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2023年12月31日，上述置换已实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
公司于2023年12月19日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造建设项目”“营销中心及营销网络建设项目”及“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”均已经实施完毕，同意公司将上述项目结项并将节余募集资金4,459.07万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2024年6月30日，公司已将上述募投项目所涉及的募集资金专户进行了注销，并将上述节余募集资金合计4,505.52万元（含利息收入）全部转入公司永久性补充流动资金账户。
公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，于2024年5月9日召开了2023年年度股东大会，审议并通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，并将节余募集资金3,313.53万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年6月30日，公司已将上述节余募集资金3,313.53万元（含利息收入）转入公司永久性补充流动资金账户。
截至2024年6月30日，公司将节余募集资金合计7,819.05万元（含利息收入）变更用于永久性补充流动资金。
尚未使用的
募集资金用
途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为68,835.03万元（含利息收入），存储于公司募集资金专户。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 不适用。
注1：宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目分两期建设，一期工程建设期1年，截至2024年6月30日，该项目一期已进入运营阶段；二期工程在一期工程运营期第5年开始建设，建设期1年。截至2024年6月30日，该项目节余募集资金20.73万元（含利息收入）已永久补充流动资金。
注2：环保装备智能制造生产线升级项目于2024年3月31日结项。截至2024年6月30日，其节余募集资金3,313.53万元（含利息收入）已永久补充流动资金。
注3：环保装备智能制造生产线升级项目于2024年3月31日结项。截至2024年6月30日，该项目累计投资进度为69.07%，主要系未到质保期及未到付款条件暂未支付金额1,746.44万元所致。
注4：研发中心升级改造建设项目于2023年10月31日结项。截至2024年6月30日，其节余募集资金2,618.07万元（含利息收入）已永久补充流动资金。
注5：营销中心及营销网络建设项目于2023年11月30日结项。截至2024年6月30日，其节余募集资金1,866.71万元（含利息收入）已永久补充流动资金。
注6：补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入所致。
注7：鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利
息收入所致。注8：鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目于2024年1月26日竣工验收，截至2024年6月末累计实现毛利5,973.16万元。但该项目尚未办理最终结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。注9：补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入。注10：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目于2024年4月22日结项。截至2024年6月30日，该项目累计投资进度为95.60%，主要系未到质保期及未到付款条件暂未支付金额1,168.09万元所致。注11：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目于2024年4月22日转入商业运营，截至
2024年6月30日，该项目属于项目生产初期，运行时间较短，与年度效益预测数据不具有可比性。注12：调整后投资总额小于募集资金总额，系公司已结项的募投项目按照结项时的投入金额进行调整，同时结项后节余募集资金转入永久性补充流动资金所致。注：上述尾差系四舍五入导致。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) 项目达
到预定
可使用 本报
告期
实现 是否
达到
预计 变更后
的项目
可行性
(1) 状态日
期 的效
益 效益 是否发
生重大
变化
文山
州广
南县
乡镇
污水
处理
厂及
供排
水管
网设
施建
设项
目 宜宾市翠屏
区天柏污水
处理厂（三
期）建设项
目、大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目 14,000 12,332.18 12,350.53 88.22%2025年12月31日 不适用 不适用 否赫章县生活垃圾焚烧发电项目 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项日 不适用 不适用 否合计 -- 18,979.55 12,490.89 12,509.54 -- -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，并于2023年9月28日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”尚未使用的募集资金5,511.36万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金13,379.86万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），合计18,891.22万元用于投资建设新项目。其中，14,000万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”，剩余部分4,891.22万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。具体详见公司于2023年披露于巨潮资讯网的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：
2023-108）。
注：上述尾差系四舍五入导致。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月10日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 实地调研 机构 中银国际证券叶志成、海富通基金赵莹洲、长信基金肖文劲、玖歌投资孙健、财通证券资管包斅文、江苏高 公司目前的订单情况及回款方面的保障措施、公司海外项目情况及规划、针对EPC项目，公司的竞争优势以及 详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网的《武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表》山私募基金褚冰栎 公司未来的发展规划和分红情况等相关问题。
2024年01月29日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 实地调研 机构 摩根基金王学思、长江证券张智杰 公司目前应收账款情况及回款方面的保障措施、公司工程项目以及设备销售的毛利率以及公司未来分红或者股权激励方面的计划等内容。 详见公司于2024年1月30日披露于巨潮资讯网的《武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表》
2024年04月25日 全景网“投资者关系互动平台 ”（https://ir交流 其他 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 公司目前专利数量、未来公司在能源板块业务的布局规划、公司项目研发和技术落地方面的重大进展、如何转化为实际商业价值等内容。 详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表（2023年度业绩说明会）》
2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台 ”（https://ir交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir与2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者2023年的业绩增长点主要体现在哪些业务板块？面对环保政策的变化和市场需求的新趋势，公司如何调整战略以抓住新的发展机遇等内容。 详见公司于2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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