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| 永辉超市(601933)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
1、各省市门店情况：
报告期内公司实现新开门店 12家，关闭门店 45家，新签约门店 10家。截至2023年 12月31日，超市业务已进入全国 29个省市，门店共计 1000家。
2023年，国内市场逐步复苏，零售行业竞争激烈。公司通过关闭部分尾部门店、推动全渠道数字化、提升门店运营效率和门店优化等措施，不断转型升级、降本增效，应对严峻的市场挑战。
2、全渠道战略转型
报告期内，2023全年线上业务营收 161亿元，占营业收入 20.5%，其中商品毛利率同比提升 0.9%，主要得益于商品结构改善和商品成本调优。
“永辉生活”自营到家业务已覆盖 920家门店，实现销售额 83.8亿元，日均单量 30.7万单，月平均复购率为 50%。报告期内第三方平台到家业务已覆盖 910家门店，实现销售额 77亿元，同比增长8.15%，日均单量 20.8万单。其中自营平台——“永辉生活”APP注册会员数已突破1.15亿户，同比增长13.86%。
渠道运营方面，公司持续加强与第三方平台合作，聚焦规模增长，围绕“流量、转化，频次”三个核心指标提升。夯实原有渠道基础上积极探索新渠道，下半年“抖音团购到店”新增粉丝约20万，吸引约 200万用户到店，持续蝉联商超行业团购 TOP1；“抖音小时达”11月实现日播，峰值场观人数破万，11月、12月连续蝉联商超行业销售 TOP1。
3、数字化建设
2023年永辉科技坚持“以客户体验为中心”，以全渠道、全链路、高效可用的数字化平台为基础，以数字化、智能化全面驱动组织流程变革和业务创新，已经基本完成门店数字化、供应链数字化等基础设施建设。
数字化供应链：推进供应商管理数字化，通过供应商分级管理、风险管控、绩效改进等多重数字化手段，改进供零效率；以商品力为核心，通过智能选品、智能汰换、智能出清、智能定价等工具的推广应用，提升商品进出效率和价格竞争力，新品引入效率同比提升 50%；通过订单数字化，实现店仓、物流、供应商订单在线化，已推广省区其生鲜订单人效同比提升 20%。
数字化门店：实现全国门店作业任务化、流程化、自动化，在核心场景推进薪酬计件制度，全面提升业务运作效率，全店库存准确率 93%+；店仓陈列规划完成产品化落地，覆盖核心城市门店，拣货效率平均提升 20%；通过数字化用工、智能排班、灵活用工的落地，优化门店用工结构，全仓单均人力成本同比下降9.3%；推动环保行动计划，无纸化小票应用，节约用纸； 数字化零售平台：加强用户端能力建设，提升 APP体验，结合线下、第三方等多渠道发展，推进会员运营全链路数字化，深化全渠道会员权益感知，持续提升数字化会员渗透率，更新适配老年人群应用的 APP版本。
4、供应链建设
2023年供应链围绕中长期发展目标，通过还原直采，转变业务模式，提升集采能力，商品立体化输出匹配多渠道、多业态用户需求，稳步推进变革；建设 3个产地仓，推动采购链路的职责细分与精细化管理；运用数字化工具，提升运营效率，降本增效，推动建设阳光、开放供应链。
报告期内，自有品牌实现销售额 35.4亿元，占营业收入 5%，同比增长8.26%，聚焦生鲜标品和永辉农场的品牌打造，生鲜自有品牌同比增长41.3%。公司深耕供应链，已合作寻源厂家 101家，建立 19个自有种植/养殖基地，如北大荒大米种植基地、谷润小花糯玉米/拇指玉米种植基地等；搭建源头直采项目 27个，如蜜瓜项目、牛羊肉卷项目等；同时协同平台营采联合采购赣南脐橙，协同进口部联合采购椰青等。
寻求差异化商品，契合顾客健康生活需求，陆续开发了拇指玉米、多彩玉米等包装玉米产品，开创新赛道；同时引进莲子汁、山茶柑柑好等健康饮品、银丝卷等非遗产品满足不同顾客的需求。
5、人力与组织发展
报告期内，公司围绕组织调优、人才建设、组织激活和企业文化全面展开工作。通过调优业务流程、打破壁垒，优化组织架构与岗位配置，提升了组织效能。完善人才管理机制，积累了超过 12万份人才履历，选拔和培养青年干部，提升了干部队伍能力，荣获 2023中国人才管理文化典范奖。激活门店组织，结合公司经营目标设计了激励方案，实施计件制和三分法竞赛，提升员工积极性，试点区域（福州）的试点仓。加强企业文化建设，围绕“客户为中心”和公司文化八词，明确具体行为标准，开展了全国技能大赛，搭建了展示平台，推动公司文化传承，服务客户。
6、智慧物流
2023年全国物流作业总额达 516.3亿。物流中心覆盖全国 29个省市，总运作面积 84万平方米，自有员工 2366人，拥有 31个中心，包括 20个常温配送中心、10个定温配送中心和 1个产地仓，建立中心仓联动体系、提升配送效率、优化库存管理和提升物流服务功能。配送半径扩大，物流数字化功能全面提升，物流单元化配送模式优化。库存管理优化，物流库存周转天数同比下降2.5天，库存额降低 8300万。中心仓（8个）和区域仓已经形成联动网格状配送体系，同时借助大数据和 AI算法，持续改善仓储规划、库存管理、线路管理能力，提升配送效率和物流服务功能，增强供应链稳定性、降低运营成本。
7、社会责任
1）食品安全
报告期内，公司不断完善食品安全制度、管理标准、流程操作，修订公司食品安全管理制度、流程24项。
全年稽核“门店食品安全管理体系”，评审420家，通过率99.5%。
组织公司“全员食安”文化宣传的推进，供应链、门店核心管理干部1.7万人签署了2024版食品安全责任书，并进行全员公开宣导。
持续迭代供应链食品安全风险管理体系的控制能力，通过风险监测、预警、管控、复盘，把高风险产品控制在源头 。
持续推进供应链源头的食安风险与质量提升治理体系，多举措深入改善提升；在食品安全风险方面，通过食品安全云网大数据系统的协同，进行食安风险的“预警识别、分析研判、管控追踪”三步机制管理，在源头产地、工厂端打磨风险控制体系的前置“埋点”，监控“触发”机制，跟进“控制”措施，追踪“改善”质量；同时强化食品安全主体责任与岗位职责，组织关键岗位负责人及主要管理人员在线签订《食品安全责任书》；定期开展食品安全专业课程的培训宣导计划，通过“全员食安计划”增强员工食品安全风险的专业知识和能力；总部平台食品安全部门“自检自查”与“飞行检查”多级风险排查机制并行，主动消除食品安全风险隐患，推进“节假日食安专项”、“3.15食安专项”、“夏秋季食安专项”、“生鲜灯”等提升计划，不断更新食品安全操作规范，提高商品质量与安全。
2）保障供应
2023年，公司继续作为保障供应和维持物价稳定的主力军。“杜苏芮”台风期间，福建省全省 1.3万名员工全员参与抗御台风、保供稳价。公司全盘统筹调集民生物资，及时补给福建省各家门店，满足消费者的应急需求。福建省遇台风“海葵”暴雨期间，公司第一时间对各区域门店受灾情况作出统计，对供应链保供商品品类、物流配送、线上运营、员工安全、门店后勤保障方面等各个环节进行相关部署。同时，公司根据暴雨实时情况，积极统筹门店和物流的物资调配，提前储备了牛奶、方便面等物资，保证民生商品备货量达平日的 1.5倍，确保门店、线上仓储能够及时获得所需的商品和物资，稳价同时确保民生供应。
023年，社会消费品零422,881亿元，增额比上年分别增长8.54,264亿元，比上年会消费品零售总额的11.2%、10.8%、7.1%千家连锁超市，业务022年中国超市百强第造食品供应链的平台年轻人搭建创业平台，满足各地、各年龄营业收入 786.42亿元比减亏 14.3亿元。变动分析表 总额 471,495亿元，7.3%。限额以上零%、7.5%、4.9%、4.长 11.0%。其中，重为 27.6%；在实物。盖 29个省和直辖市位，2022年中国连企业，秉承“融合并通过门店调优战消费者的需求。，同比减少 12.71%单位本期数 上年同期数78,642,171,577.01 90,090,819,396.1461,939,819,460.98 72,360,590,128.0814,680,133,439.44 15,849,737,690.891,887,145,956.28 2,046,416,100.931,323,052,505.11 1,538,197,292.52318,267,251.93 481,898,435.044,568,880,954.83 5,864,080,337.22256,485,337.24 -87,409,382.17-6,571,946,948.65 -6,982,014,871.77续亏损的门店，另外一方面2023年国民经济持续逐步恢复中，实体零售行业整体遭受了前所未有的挑战，在居民消费意愿及消费能力都有所下滑的情况下，门店收入也出现下滑的情况。研发费用变动原因说明：公司本年减少研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司收入下滑导致经营活动现金流也出现下滑。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度偿还借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明2. 收入和成本分析受国内外社会经济环境的变化，居民消费习惯变化以及消费能力受限等方面的影响，2023年公司收入同比下降12.71%，毛利率较上年增加 1.56%，公司毛利率虽有提升但尚未恢复至正常水平。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
(2). 产销量情况分析表
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
(4). 成本分析表
(2).研发人员情况表
研发人员学历结构
研发人员年龄结构
重大变化的原因及 公司未来发展的影 币
本期金额 上期金额 变动比率（%）1,349,881.04 264,494,708.10 -99.49421,011,225.76 1,218,210,833.38 -65.44159,535,200.00 29,998,400.00 431.8115,544,463.48 9,776,709.58 58.9916,218,914.55 221,073.29 7,236.44671,445,532.92 1,203,678,434.13 -44.2217,386,837.66 不适用240,000.00 不适用6,200,000,000.00 10,920,000,000.00 -43.2279,951,033.98 54,280,019.15 47.299,429,100,000.00 14,161,100,000.00 -33.42241,422,898.08 482,219,907.57 -49.94208,556.62 4,690,719.29 -95.55导致利润重大变情况分析状况 的说明本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%）537,340,391.79 1.03 818,071,041.50 1.32 -34.3268,688,964.38 0.13 639,126,680.56 1.03 -89.2520,568,200.17 0.04 76,991,144.35 0.12 -73.28240,333,156.71 0.46 383,281,366.61 0.62 -37.3010,899,846.17 0.02 -100.00106,067,963.44 0.20 196,630,132.94 0.32 -46.06349,889,789.58 0.67 2,070,085,001.67 3.33 -83.1037,797,080.80 0.07 7,383,565.56 0.01 411.9174,683,702.79 0.14 126,183,109.37 0.20 -40.8146,931,643.83 0.09488,768,297.30 0.94 263,483,654.25 0.42 85.505,073,713.42 0.01 440,260.72 1,052.43-4,333,522.99 -0.01 191,328,573.37 0.31 -102.262. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用本报告第十节财务报告七、344. 其他说明□适用 √不适用息分析息分析四川 龙樾熙城 2023-12-22 16 4580广东 广州南沙星河COCO PARK 2023-12-23 15 3670.75浙江 杭州市萧山曹家桥开元广场店 2023-12-30 15 7795.58
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
报告期内公司继续聚焦主业，缩小对外投资规模。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
公允价值计量的金
□不适用 资产 单位
期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动206,295,359.14 182,636,868.60 -257,865,017.964,602,531,359.96 -258,979,852.98 -160,524,810.80 2,369,886,770.48 2,744,533,793.34 29,615,184.454,808,826,719.10 -76,342,984.38 -418,389,828.76 2,369,886,770.48 2,744,533,793.34 29,615,184.45注：其他变动主要为资产出售时产生的投资收益25,678股。资有限责任股本的 10 下简称“”）的股权股本的 1.43司转让所。截至本报 连御锦”让协议，。报告期有的成都日，相关 签订了关于大向大连御锦转，第一期股权旗连锁股份有易仍在相关主位：万元 币行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入物流配送业 10,000.00 233,040.03 27,169.09 14,744.08 1,188,489.82物流配送业 10,000.00 169,008.89 30,421.29 14,276.63 672,189.61商业零售业 100,000.00 406,367.72 73,589.78 6,069.64 929,087.93物流配送业 20,000.00 186,247.02 14,691.20 3,638.45 162,351.10物流配送业 13,000.00 122,978.22 22,687.73 2,578.54 701,157.14
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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