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| 航天动力(600343)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是公司“创新改善提质增效年”。公司以推动产业高质量发展为主目标，巩固存量产业优势稳步提升规模，加快打造增量产业基础发展能力拓展发展空间。以强化经营精细化管理为内驱力，推进单元经营实践推动“转型升级”；推行全员创新改善强化“提质增效”，持续建立市场化运营管理体系。
1.市场方面。报告期内，公司强化战略市场开发与维护，稳定合同订单来源，多数经营单位新签合同实现增长。大型水利泵产品签订5项千万级合同，持续为重大水利工程、城市防洪排涝贡献力量；石化泵配件与某战略客户签订合同，将为该客户持续提供产品配件；车载泵与某应急装备公司签订车用消防泵合同，实现在森林消防板块的突破；工业往复泵在油田、矿山等领域持续深耕，订单稳定增长；工程变矩器加大国际市场开拓，首次配套国际某工程机械企业印度工厂；乘用车变矩器深化战略客户合作，再次荣获战略客户的精诚合作奖。
2.研发创新方面。报告期内，公司进一步加大研发投入，强化科技创新。完成某新型贯流泵装置总体方案设计，攻克了水力设计数值模拟优化和机组稳定性分析计算等技术难点，处于样机设计制造阶段；耐磨泵项目完成了样机试制与优化，处于工业性试验阶段；井下排水泵项目攻克了井下高温、高湿、高盐雾腐蚀环境下泵组可靠性运行难点，完成样机试制并交付，为进一步市场推广奠定基础；完成新一代工业车辆变速箱用液力变矩器开发，攻克了泵轮毂分段特殊加工技术难点，完成样机试制并交付，上半年公司液力传动产品开发系列化型号达16个，产品类型持续丰富。
3.管理方面。以年度经营预算为牵引，向各经营实体颁发责任令，分解压实经营责任；加强经营过程管控与督导，按季度召开经济运行分析会，总结分析上一阶段经营情况，查找问题短板，研究制定改进措施，推动全年任务目标全面完成；开展单元经营模式实践，推动经营模式转型升级，选取3家经营实体进行试点，多次组织单元经营实践方案研讨，细化制定实施方案，通过持续完善内部核算体系，积极提升各经营、生产环节利润贡献；开展全员创新改善，激发全体职工干事创业热情、鼓励全体职工充分发挥主动能动性，群策群力改善公司经营质量；强化干部履职能力提升，对中层干部开展赋能培训，促进中层领导人员履职能力及工作效能提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
12 / 204科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 376,124,034.10 355,263,282.11 5.87营业成本 330,798,684.97 290,257,010.62 13.97销售费用 22,617,148.25 23,881,143.25 -5.29管理费用 50,041,916.57 46,429,649.13 7.78财务费用 4,656,667.22 3,370,478.20 38.16研发费用 21,475,021.75 17,875,775.77 20.13经营活动产生的现金流量净额 -141,850,451.84 -147,029,915.46投资活动产生的现金流量净额 2,446,407.09 -42,116,461.29 105.81筹资活动产生的现金流量净额 -47,092,000.02 49,095,463.01 -195.92营业收入变动原因说明：本报告期营业收入比上年同期增加 2,086.08万元。营业成本变动原因说明：本报告期营业成本比上年同期增加 4,054.17万元。销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期减少 126.40万元，主要是本期差旅费及业务费减少。管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加 361.23万元，主要是本期中介机构费用及诉讼费增加。财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 128.62万元，主要是本期利息收入减少。研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 359.92万元，主要是本期研发项目投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 517.95万元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额增加4,456.29万元，主要是本期收到土地收储款以及支付购建固定资产投资款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,709.20万元，主要是本期子公司偿还借款。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 2,925.84万元，主要是本期电机产品受市场影响，收入减少，毛利率降低；变矩器产品市场竞争激烈，同质化低价竞争严重，导致本年度主营业务利润较上年同期下降。其中，乘用车变矩器产品处于产能提升阶段，尚未实现规模13 / 204
项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明应收票据 6,476.58 2.14 5,457.30 1.74 18.68应收账款 66,551.53 21.97 66,483.05 21.19 0.10存货 60,844.61 20.09 54,122.53 17.25 12.42增加所致流动资产合计 166,140.52 54.85 175,731.98 56.02 -5.46长期股权投资 39,868.73 13.16 39,913.92 12.72 -0.11投资性房地产 1,158.28 0.38 1,193.52 0.38 -2.95固定资产 67,965.11 22.44 68,618.83 21.87 -0.95在建工程 10,253.99 3.39 10,187.25 3.25 0.66无形资产 10,224.28 3.38 10,760.73 3.43 -4.9914 / 204非流动资产合计 136,733.51 45.15 137,970.69 43.98 -0.90资产总计 302,874.03 100.00 313,702.67 100.00 -3.45短期借款 26,400.00 18.85 30,700.00 21.15 -14.01应付票据 9,074.10 6.48 9,247.87 6.37 -1.88应付账款 44,814.65 32.00 45,056.03 31.04 -0.54预收款项 1,500.00 1.07 — — 100.00 主要是本期子公司宝鸡泵业收到土地收储款合同负债 5,607.51 4.00 6,285.14 4.33 -10.78其他流动负债 18,879.07 13.48 17,497.69 12.05 7.89流动负债合计 115,308.29 82.33 121,075.55 83.40 -4.76长期借款 14,000.00 10.00 14,000.00 9.64 0.00长期应付职工薪酬 8,912.28 6.36 8,855.07 6.10 0.65负债合计 140,048.64 100.00 145,172.21 100.00 -3.53其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
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(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》。公司董事会同意宝鸡航天泵业通过自筹资金方式
投资建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。内容详见公司于2022年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》披露正在施工中，进度按照计划稳步推进。
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
机械类产品的；泵站系统的设计、开发 制造业 18,914.59 36,724.27 19,381.53 -343.34江苏航天水力设备有限公司 100.00% 从事特种泵阀、输油泵、工业泵等生产、设计和销售 制造业 21,219.75 52,166.31 31,972.24 -400.31陕西航天动力节能科技有限公司 100.00% 节能项目的投资、安装、调试、工程承包等 节能服务业 5,950.00 12,025.50 6,699.00 54.74宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现净利润 13.27万元，归属于母公司净利润 13.27万元。宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现主营业务收入 3,916.47万元，主营业务利润 1,120.74万元。江苏航天动力机电有限公司报告期内实现净利润-555.06万元，归属于母公司净利润-283.08万元。江苏航天动力机电有限公司报告期内实现主营业务收入 7,251.43万元，主营业务利润 1,076.44万元。18 / 204公司名称 参股比例 业务性质 行业 注册资本 资产总额 净资产 净利润西安航天华威化工生物工程有限公司 48.99% 从事压力容器及非标设备开发、生产和销售 制造业 18,060.78 95,069.99 72,416.25 293.28西安航力科技有限责任公司 42.11% 从事仪器仪表开发、生产及销售 制造业 8,735.95 15,295.97 10,561.24 -448.49西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现主营业务收入 8,284.75万元，主营业务利润 2,011.16万元，实现净利润 293.28万元。西安航力科技有限责任公司报告期内实现主营业务收入 526.59万元，主营业务利润 32.62万元，实现净利润-448.49万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
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