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| 司尔特(002538)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展情况
1、公司所处的行业
公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。
2、行业发展阶段和周期性特点
我国磷复肥行业自诞生以来，经历了多个重要的发展阶段。在 20世纪 80年代，行业开始起步，并逐渐形成了氮磷钾养分配比的复合肥配方。随着时间的推进，中微量元素的补充和功能性肥料的研发成为行业重点。到了21世纪初，增值肥料的研发和应用成为行业的新亮点。
随着国家深入实施创新驱动发展战略，加强农业供给侧结构性改革，在未来的发展中，行业需要加大环保绿色和优质高效肥料的研发力度，同时推动农药与肥料的一体化发展，以满足农业生产的需求，实现可持续发展的目标。2023年，受国际事件的影响，国际形势复杂严峻，在地缘政治、能源危机大背景下，国际大宗商品价格波动较大，尤其是粮食、能源价格大幅波动，全球粮食安全问题越发突出。其中由于肥料原材料价格大幅波动，导致复合肥行业发展疲软。特别是磷矿石跨省运输限制、全球海运费上涨等情况，使得磷矿石贸易量受到约束，进而约束磷肥供给，抬升磷肥成本。此外，我国新能源汽车的渗透率正迅速拉高，也进一步推动了工业磷酸的需求，从而增加了对磷矿石的需求。
3、政策的影响
磷肥行业市场份额较为分散，企业竞争优势主要体现在技术、成本和品牌等方面，随着市场竞争的加剧，头部企业的先进产能和盈利能力优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。目前云南、贵州、湖北和四川等省份正在重点发展磷资源精深加工产业，以推动磷化工先进制造业集群的培育。此外，税收政策、环保管控等后续政策的跟进预计将促进磷矿资源向大型磷复肥企业集中，并通过规模化提升磷矿开采和利用效率。同时政策也将推进磷复肥企业整合，加速国内磷化工产业结构调整和行业洗牌。未来，随着“三磷”整治措施的实施，预计磷肥供给将进一步压缩或出清。“三磷”综合整治、《长江保护法》以及危化品企业搬迁和环保治理等政策的实施，严格控制磷铵新增产能，预计磷肥供给将进一步压缩或出清，并推动行业向高质量发展转型。
4、公司行业地位
公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，以硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局。公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业，公司现拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。公司承担组建了“安徽省肥料及土壤调理剂标准委员会”、设立了“博士后科研工作站（博士后创新实践基地）”、成立了“115”产业创新团队（司尔特配方肥研制与应用科技创新团队），目前，公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强，是国家农业农村部测土配方施肥定点生产企业。
5、公司采取的措施
报告期内，公司不断适应行业发展新要求，调整产品结构和服务模式，坚持市场为导向，不断追求节本增效、提质增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化方向发展。
2023年度，公司践行公司三大发展战略，聚集化肥主业，向管理要效益；加强资源整合能力，对外托管了华信体检；并不断推动公司新能源项目发展，在开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目。同时公司根据市场情况适时调整生产经营策略，不断加强技术创新和产品的创新，2023年度，公司新型肥料产品海藻酸复合肥料、含黄腐酸复合肥料、腐殖酸复合肥料、含肥效保持剂肥料，正逐步获得应用，在改善土壤，减肥增效方面效果显著。
（二）公司主要产品及用途
公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。
1、肥料的研发、生产和销售
公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，现已形成磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型，包括作物专用肥、水溶肥、控失肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂、农用硫酸钾、颗粒状、粉状磷酸一铵、磷酸二铵等九大系列产品。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。
公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨，硫酸产能（内部使用）115万吨，磷酸产能（内部使用）45万吨。2023年度三元复合肥和磷酸一铵对外销售127.82万吨。
2、磷矿石的开采和销售
（1）磷矿石的用途、行业发展情况
磷矿石用途广泛。磷矿石处于磷产业链的上游，而产业链中游包括磷酸、黄磷等，下游主要是磷酸盐、磷肥等，最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业，磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域。磷肥在磷矿石下游需求中仍占主动地位，随着新能源的不断发展，湿法磷酸对磷矿石市场起到了一定支撑作用。
磷矿石主要以磷酸盐的形式存在，是磷产业链主要的矿产原料，具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性。全球磷矿资源分布不均，据USGS数据，当前全球磷矿石储量约为710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为4.50%。根据国家统计局数据，在2010年至2016年期间，我国的磷矿开采量保持了增长趋势。在2016年，《全国矿产资源规划（2016-2020）》将磷矿石列为了24种战略性矿产之一，并启动了第一轮环保督察。国内对磷矿的整治工作，即涉及磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业以及磷石膏库的“三磷整治”政策，施对全国磷矿石的开采量产生了显著的影响，从2017年至2020年，我国的磷矿石开采量逐年减少。
2021年至2022年期间，受下游需求的带动，磷矿石的产量略有提升。
从长远来看，磷矿石作为磷化工的主要原材料，市场供应有限。我国磷矿资源区域广泛，分布不均，主要分布在云南、湖北、贵州、湖南和四川，五省合计储量占全国储量的81%左右；我国磷矿近90.8%为中低品位磷矿，平均品位为16.85%，高品位磷矿石难寻；且磷矿石开采技术落后，开采过程中会产生废水、废渣和废气，同时受制于磷石膏的处理能力、安全环保检查以及天气等原因，磷矿石开采量有限，制约了磷矿石的可持续发展。
(2)限产转型政策对磷矿石行业的影响
由于对磷矿资源的过度开发，我国虽是磷矿石生产大国，但磷矿资源已经逐步稀缺。预计未来优质企业将通过兼并重组的方式整合中小磷矿企业，不符合要求的磷矿企业将依法退出。同时加强磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率；未来行业趋势为具备高效开发磷矿能力的大磷矿企业逐步收并购资源利用效率低的小磷矿企业，行业将加速头部化。
(3)未来发展方向
为了解决磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题，实现磷资源的高效高值利用，工业和信息化部等八部门发布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》。《推进磷资源高效高值利用实施方案》的发布实施，为我国特别是云贵鄂川磷化工产业高质量发展指明了努力方向，贵州省将以建设全国重要的资源精深加工基地和新能源动力电池及材料研发生产基地为抓手，做好磷矿“富矿精开”，在“精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿”上发力，提升磷资源高效高值利用。
（5）公司的磷矿经营情况
公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，主要进行磷矿石的开采生产，目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.3091平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山，采矿规模80万吨/年。公司委托第三方有资单位承包了磷矿石采掘施工，并按约定要求支付相应承包费用。公司加强安全生产管理，通过不断加大安全设施投入与升级改造，提升生产技术水平，矿石回采率大大提高，开采的磷矿石主要供应公司磷复肥原料，部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模 300万吨/年，该项目正在积极推进中，目前尚未投产。
该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区，磷矿综合品位均达30%以上。
2024年 4月公司取得了变更后的永温磷矿采矿权证，公司采矿权面积由原来的“8.3091平方公里”变更为“8.305平方公里”，有限期限由原来的“2020年 7月至2050年 7月”变更为“2024年 3月至公司2023年度磷矿石销售量为75.64万吨。
3、马尾山硫铁矿的开采和销售
公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。铁矿（含硫精砂）2023年销量为 9.92万吨，包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿。
（三）主要产品的工艺流程
公司主营产品包括三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等，生产工艺流程如下：
1、三元复合肥的工艺流程图
（1）氯基复合肥 （2）硫基复合肥 （3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥
2、磷酸一铵的工艺流程图
（1）粉状磷酸一铵
（2）颗粒磷酸一铵 （四）主要产品的上下游产业链
公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。
1、上游行业
按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。
2、下游行业
下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。
公司产品磷矿石下游需求主要为磷肥。未来随着新能源车的持续渗透，其电池所需材料磷酸铁对磷矿石的需求将不断加大。
（五）公司的经营模式
公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。
1、采购模式
原材料采购，由生产管理处根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检处负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。
2、生产模式
公司设立了磷复肥生产研究院，生产部门根据产品工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产部门直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由研究院根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。
3、销售模式
主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格磷矿石 直接采购 23.87% 否 959.96 795.54氯化钾 直接采购 13.81% 否 3,013.47 2,442.59原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因原材料变化主要是原材料市场价格的变化。能源采购价格占生产总成本30%以上□适用 ☑不适用三元复合肥 、高浓度磷复肥、新型肥料、水溶肥 工业化应用 均为公司员工 一种基于电厂干灰的水稻专用富硅复合肥及其制备方法、一种油菜专用复合颗粒缓释肥及其制备方法、一种腐植酸型钙镁硫土壤调理剂及其制备方法、一种土壤改良型缓释肥及其制备方法、一种硫基复合肥生产装置、一种水稻测土配方专用肥及其制备方法、一种玉米专用长效配方肥及其制备方法等多项发明专利。一种适用于黄淮海冬小麦化肥生产线的掺混装置、一种茶叶专用生态肥加工设备、一种硫基氮磷钾生产用设备 、一种磷酸生产用设备等多项实用新型专利技术。 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项与生产产品相关的发明专利。公司长期与国内众多科研院校保持密切合作，建立了全国首家测土配方施肥研究基地，深入开展测土配方肥的研究和产品研发。磷矿 成熟运用阶段 公司开采自有磷矿资源，磷矿石品位高，符合化肥、磷化工生产品位要求的三元复合肥、磷酸一铵 225万 62.41% 无 已建设完成，正常运行硫酸（内部使用） 115万 66.23% 无 已建设完成，正常运行磷酸（内部使用） 45万 71.29% 无 已建设完成，正常运行磷矿石（明泥湾矿） 80万 96.81% 无 已建设完成，正常运行磷矿石（永温磷矿） 300万 300万 未完成硫铁矿 38万 30.18% 无 已建设完成，正常运行
1、关于安徽省司尔特肥业股份有限公司初期雨水处理工程项目环境影响报告表于2023年9月14日获宣城市生态环境局行政许可批复。
2、70万吨氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目升级改造项目环评报告表于2023年2月21日通过宣城市宁国市生态环境分局审批（宁环审批〔2023〕10号）。
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 不适用
（一）生产经营许可等资质
7、排污许可证 91341881MA8P22Y669001V 2027.9.19
8、质量管理体系认证证书 00223Q24990R6M 2027.02.23
9、环境管理体系认证证书 00223E33335R6M 2027.02.23
10、职业健康安全管理体系认证证书 CQM23S23080R1M 2027.02.23
11、环保产品认证证书（水溶
性肥料） CQM23262002014593 2026.12.04
12、环保产品认证证书（复合
肥料）） CQM23262002014592 2026.12.04
安徽司尔特化肥科技有限公司宣城分公司 安全生产许可证 （皖 P）WH安许证字[2022]10号 2025.10.10排污许可证 91341802MA8PQ9TG6C001V 2027.09.19取水许可证 D341802S2020-0085 2028.03.20安徽省司尔特生态农业科技有限公司 排污许可证 91341881MA2TTFBB6W001X 2026.12.161.复肥生产许可证 （皖）XK13-001-00247 2026.07.18亳州司尔特生态肥业有限公司 2.危险化学品安全使用许可证 皖亳危化﹝使﹞字﹝2023﹞0000023.安全生产标准化三级企业（危险化学品） 皖AQBWHⅢ202100008 2024.06.07
4、食品经营许可证 JY33416020013378 2026.07.19
5、三级危化品证书证明 皖AQBWHⅢ202100008 2024.06
6、质量管理体系证书 33919Q10280R1M 2025.01.23
7、环境管理体系证书 33919E10155R1M 2025.01.23
8、职业健康安全管理体系证书 33919S10138R1M 2025.01.23
安徽省育康生态肥业
有限公司 复肥生产许可证 （皖）XK13-001-00252 2027.02.27
宣城马尾山矿业有限公司 1.采矿许可证 C3418022009057120025297 2024.05.112.安全生产许可证 (皖)FM安许证字[2000]G067号 2025.06.163.爆破作业单位许可证 3418001300017 2025.05.12宣城华信健康体检门诊部有限公司 1.医疗机构执业许可证 341802PDY60636-X 2028.07.042.乙类大型医用设备配置许可
（二）肥料登记或备案
根据农业农村部办公厅发布的《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》（农办农〔2020〕15号），对大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案。
公司及子公司部分肥料登记转为备案，具体情况请详见中华人民共和国农业农村部网站相关内容。
9 皖农肥（2023）准字 7384号 有机无机复混肥料 总养分≥25%；12-6-7；有机质≥10%；颗粒2028年 11月10 皖农肥（2023）准字 7385号 有机无机复混肥料 总养分≥35%；6-10-19；有机质≥10%；含硝态氮；颗粒2028年 11月总养分≥16%8-4-4
1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“报告期公司主要业务”的相关内容。
2、化肥销售淡季时，对化肥装置轮流短停检修，进行设备的维护，技术改造，新产品试产，员工培训；随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响，随时调整其淡储旺销策略。
3、2023年公司海外出口为3.41亿元，占公司营业收入比重8.72%，海外进出口量的变化不会对公司的生产经营产生重大影响。
4、税收政策无较大变化，影响较小。
从事农药行业
□是 否
从事氯碱、纯碱行业
□是 否。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
除此之外，截止2023年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
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