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| 森远股份(300210)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业概况
公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心；以应急保障、混凝土拌合类产品生
产为基础；以军工、环卫、3D产品制造以及道路再生项目施工为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫三个方面进行研发、设计、制造和推广应用，加快实现产品的优势构建和市场需求引领。
1.1再生养护行业
根据中商情报网公布数据，至2023年底，全国公路总里程达544.1万公里，其中高速公路18.4万公里，稳居世界第一。随着公路维护保养量的逐年增加，一些新的沥青路面就地再生养护技术得到了很好的推广应用。
单就路面实施再生养护整个过程来看，国内沥青路面再生养护技术发展可分为：启蒙阶段，停滞阶段、重生阶段，
目前向产业化方向发展。公路建设的发展，公路管理部门的养护工作量日益增大，传统的“先损坏后维修”的路面养护方式已经不能满足当前路面养护工作的需求，其没有达到全寿命成本最低的养护效果，未发挥预防性养护作用，没有达到科学养护的要求。随着大面积公路养护周期的到来和国家对节能环保的不断重视，绿色养护将迎来广阔的市场前景。“十四五”公路养护发展规划在发展目标中提到：“推动省级建立绿色低碳养护技术及材料应用平台，国省道废旧路面材料回收率达到100%。高速公路、普通国省道循环利用率分别达到100%、85%以上”，使得再生养护市场前景蕴藏了巨大商机。科学预防性养护技术必然成为公路进行预防性养护的高效手段，对于合理利用资源、保护环境、维持通行能力、提高公路的整体服务质量和保障安全运营，具有十分巨大的社会意义和经济效益。
1.2除雪行业
我国除雪设备的研制起步晚，随着城市道路的不断升级和人们安全意识的提高，除雪技术得到了快速的发展，已经
形成了专业化系列化的设备生产商。基本满足城市、公路常规除雪要求，不断缩小同国外先进除雪技术水平的差距，部分产品如除雪车、机场除雪车等，建立了产品的国家标准和行业标准。国内除雪产品作业效率和可靠性方面逐步提高，建立了很好的功能模块并形成了较丰富的作业规范。随着社会进步，除雪产品的个性化需求逐渐增多，并随着技术智能化、科学化的进步不断丰富产品的品种和用途。
1.3环卫行业
近年我国城镇化率显著提升，城市环卫市场需求持续释放。随着城镇化的快速发展，美丽乡村建设的推进，全国多
个城市推行垃圾分类，清运和清扫规模的不断上升，使环卫产品需求增加，为环卫车企业带来了新的发展机遇，在不同市场的需求推动下，促进环卫车型款式、结构功能的日趋多样化。现今，行业专家在不断进行实现智慧环卫的研究和应用推广，智慧环卫市场逐渐成为环保产业的重要方向，未来智慧环卫逐渐往智能化、绿色化方向发展，发展空间将十分广阔。
2、行业发展阶段
2.1养护行业进入快速增长
随着我国公路建设突飞猛进的发展和公路使用年限的增加，目前已经进入沥青路面的大规模维修养护期，道路工作
的重心也逐步由建设转为养护。在我国可持续发展战略的指导下，沥青路面的再生循环利用也相应的成为路面养护维修工程中重点推广的技术之一，成为现代公路建设和养护实现“绿色环保、经济高效”的标志。现今，“集约化、专业化和节能环保”的绿色养护理念开始逐渐成为市场主流，在养护工艺和施工设备领域的技术创新非常活跃，各种养护新材料、新技术、新工艺、新设备不断涌现。
2.2除雪行业平稳上升
改革开放后，我国国民经济飞速发展，除冰雪装备产业也快速成长，各地政府对城市冬季除雪的重视程度越来越高，
除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净、从主要城市干道清雪到覆盖街区小巷的全方位清雪。因其自身成长性的鲜明特点，需要配置除雪设备的种类、数量依然较大，道面除雪机械行业发展平稳上升，也特性化的表现出，要求通过不断提高机具模块化、标准化，减少设备资金投入、提高设备利用效率，方便保养维护，快速响应雪情。同时随着保护环境意识的提高，融雪剂除雪越来越不被人们所接受，进而要满足除雪方法绿色环保，使得除雪装备呈现多元化，追求高速、高效、环保，出现很多针对性的专业化除雪设备。
2.3环卫行业成熟发展
环卫行业发展一直与人民生活息息相关，同时随着节能减排工作的不断展开，各地都在相继的替换原低排放量的环
卫车辆，对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐加大，现进入成熟发展阶段。“碳中和”目标的提出，为环卫新能源汽车行业发展提供了逻辑支撑。依托新能源汽车行业的快速发展，传统环卫模式正在被颠覆，环卫车领域迎来了“电动化”的创新革命。通过智能化更加深入的分析设备的实际运行状况，对已经出现的故障问题进行及时的检测与诊断，收集与传递相关工作信息，促使监督管理与决策逐渐变得更加高效科学。环卫最主要的目的是进一步的实现环保无害，环卫机械要更好的适应日益发展的环保化的趋势，环保化标准的提高，催生代表新技术的环卫产品不断推出。
3、行业的周期性和季节性特征
道路再生养护施工的周期性与道面的设计等级和设计寿命相联系，从养护角度讲分为经常性养护和服役性养护，服
役性养护周期一般5～8年，一般春、夏、秋三个季节的养护施工较多。除雪工作一般主要集中在北方的冬季，近年来极端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，除雪设备的周期性和季节性主要体现在进行冬季除雪作业。我国的环卫行业距离实现全面环卫机械装备阶段还有相当大的差距，环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期。
4、公司所处的行业地位
4.1公司在再生养护方面，是国内能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行业龙头地位。产品包括再生设备、搅拌设备、预防性养护设备多个系列产品，获评“沥青路面再生
设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”“辽宁省专精特新小巨人企业” 其中，森远就地热再生机组集两项“863计划”科研成果于一体，产品国内领先，被评为“国家重点新产品”，列入交通路养护施工的流水化作业，并一次成型新路面，能对普通沥青、改性沥青、SMA路面材料100%就地再生利用，完成表层所有病害的再生处治，可快速开发交通，尤其对于公路密度高、流量大的道路养护具有特别重要的意义。产品已基本完成市场培育进入快速成长阶段，已成为森远股份主导产品，目前该产品的市场销量居国内首位，占据国内市场热再生机组累计销量的半壁江山。公司通过新的技术赋能，使养护产品围绕新材料、新工艺有更高的市场竞争力，引领行业装备的快速发展。同时继续加快养护技术服务平台建设，并进行下游施工的技术研究和实践，将业务有序的向养护施工延伸，并进行新材料的引入和推广，建立完整的养护产业链条。
4.2在除冰雪方面，公司是国内最早进入除雪设备领域的公司之一，依托地处北方区域的优势和多年积累的除雪经验，产品性能稳定，品牌优势明显，先进的除雪技术和优良的产品荣获省市多个奖项和有关专业测试。公司持续20多年
对除雪融冰技术进行了深入研究，除雪产品的种类和规格也不断拓展，形成铲雪、扫雪、融雪、抛雪、吹雪全系列产品，已成为国内领先的除雪设备制造商。公司在现有产品的基础上，加快完成机具更宽泛的模块化、标准化，同时进行互换性、功能性的横向拓展。针对新的除雪工艺和除雪材料，进行经济性、个性化产品的研发，不断推出高性能的新式除雪设备，进一步丰富除雪产品。
4.3公司环卫设备品种逐渐丰富，已可提供部分传统能源及新能源环卫车辆，在垃圾收集运输类产品方面形成较完
整的系列。公司对环卫的发展定位是立足东北区域和高端环卫市场需求，通过“产品+服务”进行应用推广。产品发展方向上在新能源环卫车辆、垃圾收集中转及分解处理装备、多用途环卫车、高端环卫车几个领域和方向进行布局。实践中通过自主创新，技术引进，技术合作，业务合作等多种资源整合模式来做强做专环卫板块。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资源，实现了本期销售收入较上年
基本持平的目标。同时，由于各省市地方政府化解地方债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司经营性风险得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 19834.66万元，同比减少2.75%；实现营业利润-11362.80万元，同比增加 43.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-11466.68万元，同比增长53.17%；报告期末公司总资产为 107526.91万元，较期初减少 9.67%；归属于母公司所有者权益为 45482.61万元，较期初减少 20.09%。报告期内公司各项业务经营情况如下：公路养护高端设备制造业务公司公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及 3D打印设备。报告期公司制造业业务收入 18139.26万元，比上年增加 2.23%，占营业总收入 91.45%，是公司业务收入的主要来源。在制造业中，除雪设备销售收入 13034.71万元，比上年 14886.37万元减少 12.44%；沥青路面再生设备销售收入2001.86万元，比上年 516.64万元增长287.48%；市政环卫设备销售收入 530.12万元，比上年 55.20万元增长860.30%；拌合设备销售收入 2572.57万元，比上年 2285.84万元增长12.54%；其它设备销售收入 225.43万元，比上年 135.65万元增长66.19%。在服务业中，受行业周期性影响，公司租赁业务发展势头放缓，本期实现设备租赁收入 1218.24万元，比上年比增长-36.59%。报告期销售收入较上年基本持平。由于各省市地方政府化解地方债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司对周转缓慢的部分存货、长期股权投资及在建工程等项目计提减值准备小于上年同期，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现增长，实现了减亏的预期目标。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
沥青路面再生设相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 37,957,161.18 30,524,629.17 24.35% 公司积极开拓市场，重点开发南方财政能力较强的市场及央企采购项目等领域，导致销售费用出现增长管理费用 43,944,281.76 40,825,347.79 7.64% 公司依托宏观化解地方债等政策，管理人员及清欠人员在积极开展应收账款清收业务，导致发生的管理费用有所增长财务费用 18,156,993.41 25,001,443.01 -27.38% 公司偿还部分银行贷款，贷款资金成本出现减少所致研发费用 17,201,351.62 19,150,162.72 -10.18% 报告期研发项目数量缩减所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型机组-拌合机 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率新型综合除冰车 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率单发双出口热吹除雪车 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率小型立式搅拌修补车 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率提温机扰动加热系统 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率热再生机组保温隔热系统 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率除雪车AD5184TCXWHF 丰富产品种类、满足市场需求 新产品设计及研制 最终形成专利并实现销售 拓宽市场份额，提高市场占有率
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
地方债风险，公司应收账款回款较好合同资产 12,405,570.5存货 155,799,431.投资性房地产 10,289,558.3长期股权投资 155,304,272.权投资计提减值、权益法确认的投资损失固定资产 312,375,131.在建工程 32,742,477.1合同负债 15,438,554.8境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 8,822,806.68 8,822,806.68 保证金、冻结 保证金、诉讼冻结等固定资产 219,250,778.21 152,459,385.55 抵押 银行抵押借款无形资产 46,827,185.35 32,823,430.21 抵押 银行抵押借款应收票据 700,000.00 691,000.00 已背书票据 已背书未到期未终止确认合计 275,600,770.24 194,796,622.44 — —
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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