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| 海能达(002583)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年上半年，公司坚持高质量发展方针，深化重构企业核心竞争力，以客户为中心，坚持创新引领，积极响应国家政策参与应急通信建设，紧随“一带一路”发展战略，深化全球渠道及市场布局。报告期内，公司抗住外部的压力与挑战，业务展现较大韧性，营业收入实现稳定增长，期间费用率持续下降，净利润及扣非净利润实现快速增长。具体表现为：①主营专业无线通信业务得益于国内及海外渠道业务的深化拓展，同比增长16.77%；②公司内部秉承精细化管理理念，严控各项费用支出，期间费用率同比下降4.11个百分点；③公司强化现金管理，信用减值损失同比减少 6,503万元；④有息负债显著降低，利息支出同比减少1,332万元，同时，受汇率波动影响，上半年汇兑损失3,049万元，较去年同期增加8,834万。
报告期内，公司各项业务发展取得较好成效，具体情况如下：
（1）夯实技术引领，升级产品布局，巩固强化研发核心竞争力
报告期内，公司围绕“2+3+1”的产品战略，树立“海能达出品，必是行业标杆”的产品研发理念，构建研发端的核心竞争力。
窄带领域持续深耕，公司继续完善H系列产品型号并扩大行业覆盖，推广全新一代TETRA常规和防爆终端、应急通信产品及轻便一体化基站，配合相关行业最新规划及国际通信标准的制定，开发了全新商业终端，满足工商业及中小企业客户通信需求。
成长型业务得到进一步夯实，公司围绕多个行业完善产品布局，扩大行业覆盖。在公专融合领域，公司推出了面向铁路行业的新的产品型号PDC580和TPC560，实现了铁路行业用户宽带窄带语音通信的互补，对公专融合平台性能进行升级，大幅提升平台的兼容性及可靠性。在指挥调度领域，公司通过版本迭代丰富呼叫中心产品 HCP 功能以满足不同场景的用户需求，同时在指调全系列产品中继续深化 NLP 应用，丰富数据标签体系，扩充了一系列智能化应用模型，并与公司的对讲终端、执法记录仪等产品进行软硬结合，提升实战应用能力。在 4G/5G 移动宽带领域，公司匹配“一带一路”国家的无线网络发展需求，适时推出5G宽带产品，形成“4G全覆盖、5G聚焦热点”的新形态，帮助运营商有效提高了客户满意度，加深了双方更深层次的合作。结合在4G/5G通信领域的深入理解和产品的广泛应用，公司与国内相关领域的科研机构和公司开展了密切合作，共同申报了低轨卫星宽带互联网关键技术的科研项目；同时紧盯行业标准，和业界前沿的芯片厂商合作，基于3GPP R17标准协议开发了NTN架构的5G基站和各类型终端，与产业链上下游通力合作，共同推进国内低轨卫星产业的发展。报告期内，公司围绕成长型业务加大知识产权布局力度，累计申请专利数量达559件。
（2）国内外业务稳步推进，积极开拓消费市场新赛道，并通过数字化赋能营销 报告期内，公司围绕“三个易”和“四个全覆盖”持续赋能国内外营销体系，立足公共安全并持续深耕应急、轨交等行业市场，促进中国及全球业务稳步提升。
国内应急专网加速落地，二季度以来，各省市工程预警指挥专项国债项目自密集启动，公司凭借在应急通信领域的专业能力和技术积累，陆续中标湖南、黑龙江、广西、西藏、辽宁、河南、北京、青海、江苏、山东等地应急项目，中标份额保持领先，并进一步夯实市场地位。在轨交行业，公司助力合肥地铁2号线东延线、深圳地铁8号线二期、南通地铁2号线等项目顺利开通运营，中标深圳地铁6号线支线二期、8 号线三期、12 号线二期、16 号线二期等通信项目，并携智慧融合轨交解决方案亮相第八届中国智慧轨道交通大会，已逐渐成为城市轨道交通专用通信领域的领先企业。在能源石化行业，亮相石油石化信息通信技术交流大会，助力智能油气田、智能炼化、智慧销售等的建设。在对外合作中，与中电量子集团深入沟通与合作，加速量子通信应用落地。
面向海外市场，公司重点加强“一带一路”沿线市场开拓，并围绕大项目和重点区域推动项目交付落地，储备了丰富的项目资源池。上半年，公司为阿根廷门多萨省建成拉美领先的TETRA专用通信网络，助力巴基斯坦新国际急机场校飞圆满成功，并在拉美、欧洲市场中标多个项目。同时，公司积极参与行业交流，出席了2024CCW行业展会，通过展示创新技术和解决方案，为全球关键通信注入创新活力。在海能达阿联酋子公司成立 10 周年之际，公司在迪拜哈利法塔上进行了形象展示，进一步强化在中东地区的市场布局及海外品牌的宣传力度。
面对个人及商业消费者市场，公司推出了S系列商业对讲机及PoC对讲机，在外观、通信、功能等方面全面升级，发力商业行业新赛道，并结合数字化营销加大网络推广力度，打造新的利润增长点。
报告期内，公司数字化营销变革持续深入推进，利用数字化营销实现品牌影响力提升、商业新品推广及销售、空白市场及行业合作伙伴拓展、LTC 流程提效等目标。上半年，数字化营销收入显著增长，海外商机拓展及转化效果明显，逐渐形成新的业务增长点。在国内，大力推广“海能达线上商城”，结合新的商业系列产品发布，覆盖更多中小型渠道和个人用户，持续打造专用通信合作生态。
（3）智能制造驱动高质量发展，EMS业务释放强劲增长动能
报告期内，公司全面围绕“构建快捷、高质量交付能力”的理念，持续优化供应策略以应对严峻多变的宏观形势，保障订单的稳定供应，并继续通过多维度控本降费保障供应效率。公司基于“5G+智慧工厂”项目实现厂区内 5G 专网信号全覆盖，已打通专网和企业网，实现全部料盘运作无纸化、生产数据智能化、生产流程自动化，产能获得有效提高，并入选中国工业和信息化部 5G 全连接工厂。公司继续推进工业软件融合部署和应用，开展多场景算法应用模型，增强供应链自主可控能力，打造具有战略性和全局性的供应链，保障公司全面高质量稳步发展。
报告期内，公司EMS业务立足高端制造能力，围绕新能源及汽车电子、智能机器人、通信及服务器等三大重点领域推进业务整合并挖掘高价值客户与订单。上半年，在重点布局的新能源汽车电子方向，公司客户已覆盖大部分全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商，产品服务的终端车型覆盖了特斯拉、极氪、问界、小鹏、理想、大众、宝马等热门车型，并且在推进新能源及汽车电子研发与供应深度上取得进展；与国内头部互联网零售科技企业达成战略合作，切入低空经济领域，提升在低空经济领域的配套能力；通信及服务器业务从传统服务器延伸至AI终端应用。
（4）推进精细化运营和管理变革，提升经营效率
报告期内，公司继续秉持“行稳致远”的方针，坚持高质量发展的经营理念，持续推进精细化运营，持续推进业务流程化、流程IT化和IT自动化，支撑和保障公司经营业绩目标达成。继续提升财务管理水平，保障财务体系稳定，优化融资结构，降低融资成本，保障现金流安全，增强财务对业务的支撑和监管能力。公司始终围绕“真诚服务好我们的客户”，坚持贴近一线，面向客户与市场，持续构建“灵动销售前台、健壮健强产品研发及解决方案中台、专业轻后台”的组织形态，加强干部队伍建设，强化人力资源精准投放，健全完善激励体系，笃行共创共享，持续开展多维沟通、奖功惩过、多彩活动、员工关怀等，构建开放、创新的组织氛围，建强组织能力，提升组织战斗力。
款，长账龄应收账款占比下降。资产减值损失 -11,182,670.61 -5,912,069.55 -89.15% 主要是报告期内存货计提坏账增加所致。资产处置损益 -67,883.15 983,904.68 -106.90% 主要是非流动资产处置收益较上年同期减少所致。营业外支出 9,285,917.52 5,354,104.63 73.44% 主要是报告期内产生的预计负债增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成
原因 资产
规模 所在
地 运营
模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险HMFSmartSolutions GmbH100%股权 收购 6,327汉诺威 全资控股，独立核算 采用战略性管控模式，对子公司各项重大方案进行审核、审批，对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督，控制经营和投资风险。 本报告期内亏损，预计本年度盈利。 1.03% 否TeltronicCorporation,S.L. U.100%股权 收购 37,714.37万元 西班牙萨拉戈萨 全资控股，独立核算 采用战略性管控模式，对子公司各项重大方案进行审核、审批，对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督，控制经营和投资风险。 盈利，预计未来仍有成长空间。 6.11% 否NorsatInternationalInc100%股权 收购 45,377.16万元 加拿大温哥华 全资控股，独立核算 采用战略性管控模式，对子公司各项重大方案进行审核、审批，对子公司的资产经营和资金、财务运作进行监督，控制经营和投资风险。 盈利，预计未来仍有成长空间。 7.36% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 19,561,144.12 19,365,532.68 银行贷款质押
其他流动资产 629,675,897.35 629,675,897.35 三方共管账户、诉讼保证金、质押存单固定资产 567,719,224.39 342,317,887.48 银行贷款抵押无形资产 27,312,439.55 20,798,303.88 银行贷款抵押长期应收款 48,542,146.82 48,056,725.35 银行贷款质押其他非流动资产 158,498,235.25 158,498,235.25 票据保证金、保函保证金合计 2,148,125,474.93 1,913,926,724.54
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 报告期内，外汇远期实际损益金额为50.54万元，外汇期权实际损益为-43.58万元，最终报告期实际损益为6.96万元，其中计入公允价值变动损益金额为6.96万元。套期保值效果的说明 为降低美元及欧元大幅波动给公司带来的收入风险，公司开展了部分远期及期权业务，降低汇率市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险；以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率和价格波动风险为主要目的，与公司实际业务相匹配，不影响公司的正常生产经营，不进行以投机为目的的交易，运用衍生品金融工具，实现对公司部分美元及欧元资产的保护。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司对远期外汇交易业务进行严格的风险评审和风险跟踪，业务额度不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司开展的远期外汇交易业务旨在规避市场汇率风险，公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易
业务。
3、公司财务部在远期外汇交易业务交易前需进行风险分析，并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组
予以审核，最终经财务总监审批；公司远期外汇交易业务合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。
4、建立远期外汇交易台帐，对每笔衍生品交易进行登记和检查，及时跟踪交易变动状态。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公允价值计算以外汇汇率为基础确定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
结清，账户资金已补充流动资金 0公司2021年公开发行债券募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3268号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于2021年4月向合格投资者公开发行面值总额人民币36,000万元（发行价格为每张面值人民币100元，发行数量360万张）的公司债券。截至2021年12月29日，本公司共募集资金36,000万元，扣除发行费用216万元后，募集资金净额为35,784万元。截至报告期末，公司募集资金累计投入募投项目35,784万元，募集资金已全部使用完毕。公司于2024年4月21日偿还“21海能01”债券，并于2024年4月22日债券摘牌，募集资金账号结息补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
偿还公
司有息
债务及
补充营
运资金 否 35,784 35,784 0 35,784 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 35,784 35,784 0 35,784 -- -- -- --超募资金投向无 否合计 -- 35,784 35,784 0 35,784 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进 公司公开发行债券未设置效益目标。度、预计收益
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交
易
对
方 被
出
售
资
产 出售
日 交
易
价
格
（
万
元
） 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响
（注
3） 资产
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 资
产
出
售
定
价
原
则 是
否
为
关
联
交
易 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所
涉
及
的
债
权
债
务
是
否
已
全
部
转
移 是否按计划
如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引深圳市富创优越科技有限公司 存货、固定资产、无形资产2020年12月24日 17,焦主业，提高运营效率，降低管理成本，规避经营风险。 0.00% 评估的公允价值 否 非关联方 是 是 本次交易所涉及的业务及资产已转让完毕，相关交易款项已全部收到。根据决议安排，交割之日起6个月内清偿完毕公司对富创优越的应收账款。
截止报告期
末，上述款项尚未结 20年12月08日 《关于出售部分EMS业务及相关资产的公告》（公告编号：
2020-
114）
详见公
司指定
信息披
露媒体
巨潮资
清，公司已多次发函至富创优越要求其偿还，目前陆续收到部分应收账款对应的利息。公司将持续关注回款情况。 讯网（http://www
o.com.
cn）
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
产与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务；自有物业的租赁；物业管理；汽车销售；机械设备、五金产品、电子产品类:汽车（不含小轿车）、自行车销售；机械设备、五金产品、电子产品类:农业机械、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明设备、电动机的销售。 30,000万人民币 474,657,769.86 120,939,944.05 22,544,422.85 6,818,346.97 6,127,深圳市安智捷科技有限公司 子公司 软件产品的开发、销售与维护；通信工程的技术咨询；系统集成；通讯器材及配件、电子产品的开发、销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；通信设备制造、销售；软件开发、销售；
计算机软硬件及外围设备制造、批发；机械设备研发。 200万人民币 781,382,330.67 417,746,487.88 41,711,645.88 22,680,702.31 21,405,732.7鹤壁天海电子信息系统有限公司 子公司 特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；
通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；医疗用品及器材批发与零售（凭医疗器械经营许可证经营）；
金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公 26,000万人民币 2,337,453,910.62 806,181,370.30 151,832,688.42 -91,945,除外）；房屋租赁。HyteraCommunications(HongKong)CompanyLimited 子公司 无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。 101,764港币 1,884,687,289.56 1,492,438,944.14 190,870,717.84 15,823,310.50 18,871,632.4深圳市海能达通信有限公司 子公司 一般经营项目是：无线通讯软件的技术开发；系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理；智能制造自动化和信息化解决方案技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让；计算机信息系统、计算机软硬件和通信软件的研发与销售（不含限制性和禁止性项目）；数据库管理、大数据分析（不含限制项目）；提供信息技术咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；报关业务咨询。玩具制造；互联网设备制造。许可经营项目是：无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。海事无线电通信及导航设备的设计、开发、生产和服务；光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、通信设备产品的生产及销售；自动化设备及生产线的研发设计、生产及销售；医疗器械、防护用品、劳保用品、卫生材料的研发、生产、销售，及相关产品的自动化设备的研发、生产、销售。 10,000万人民币 870,998,526.97 506,766,113.10 562,539,079.52 34,800,476.14 28,914,651.7HMFSmartSolutions GmbH 子公司 电台、电视广播和无线通信设备的制造；电子电器信号测试设备和仪器的制造；其他电子部件的制造售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。 940万欧元 832,048,710.05 116,745,700.42 90,974,司 800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。 10,000万人民币 170,151,911.23 89,546,091.51 88,112,885.59 17,525,020.48 17,524,214.0海德斯通信有限公司 子公司 一般经营项目是：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销 24,927.2728万人民币 1,208,705,364.72 778,645,072.03 50,945,972.65 382,558售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；从事货物及技术的进出口业务。，许可经营项目是：无线电通讯设备及软件、通信设备的生产；系统技术的生产。TeltronicCorporation,S.L.U. 子公司 专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案 4,533.1万欧元 1,000,483,473.72 472,983,260.50 228,333,110.16 3,175,009.83 5,223,差额0元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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