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| 昊华科技(600378)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年以来，中国经济持续恢复，总体回升向好，高质量发展扎实推进，展现出了巨大的发展韧性和潜力。但从二季度来看，国内GDP同比、环比增速均有所放缓，工业产品价格仍呈现回落走势，国家统计局公布的数据显示，2024年二季度国内GDP同比增长4.7%、增速较一季度回落0.6个百分点，从调整季节因素后的环比看，二季度GDP增长0.7%，低于一季度0.8个百分点，显示增长动能回落,上半年累计GDP同比增长5.0%，增速较2023年全年下行0.2个百分点；2024年上半年全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.6%。国家统计局新闻发言人表示，二季度经济增速回落有极端天气、雨涝灾害多发等短期因素的影响，也反映出当前经济运行中的困难挑战有所增多，特别是国内有效需求不足的问题比较突出，国内大循环不够顺畅等等。同时受需求端差异化复苏影响，化工行业盈利呈现“上下游两头强、中游弱”的结构，同行企业普遍存在整体投产进度不及预期、装置产能利用率下降等问题，行业利润水平仍维持低位。面对复杂严峻的内外部环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，遵循“稳中求进、以进促稳”的指导思想，牢牢把握高质量发展主题，大力培育和发展新质生产力，奋力打造“科技昊华”。
上半年，公司进一步聚焦主责主业、突出科技创新、深化企业改革、着力提质增效、践行卓越运营、持续研发投入，各项工作取得一定成绩。报告期内，公司累计实现营业收入34.59亿元、净利润3.71亿元，主营业务综合毛利率同比提升2.88个百分点，研发费用占收入比重7.38%，同比增长0.2个百分点，新产品收入占比同比增长4.67个百分点；其中二季度单季实现营业收入18.46亿元、净利润2.34亿元，尽管季度同比仍分别下降17.8%和15.07%，但同比降幅较一季度大幅收窄，同时二季度营业收入和净利润环比一季度分别增长14.48%和70.47%，呈现强劲回升势头，公司整体经营情况符合预期。
（一）上半年市场情况回顾
受氟化工市场仍处弱势，叠加新增产能冲击及下游需求不足的影响，给公司上半年生产经营带来较大压力。公司坚持以量补价策略，努力开拓市场，优化营销管理，发挥研发优势，推进技术营销，为客户创造增量价值；同时坚持“一切成本皆可控”理念，狠抓内部挖潜，全力落实提质增效、降本增利、开源节流行动取得成效，总体看公司绩效达成预期进度。
公司“3+1”业务板块中：高端氟材料业务板块主要产品聚四氟乙烯树脂和氟橡胶销量分别同比增长10.3%、7.1%，市场占有率稳中有升，但因原材料价格上涨且产品售价下降，导致产品盈利减弱。从原料端看，氢氟酸受制冷剂市场需求提升影响，采购价格同比上涨7.3%；三氯甲烷区域供给紧张，采购价格同比上涨6.0%；从产品端看，聚四氟乙烯树脂及氟橡胶行业产能释放，市场供给充足，下游需求持续低迷，供需矛盾明显，产品价格相比预期大幅下降，主要产品聚四氟乙烯树脂价格同比下降7.2%，氟橡胶价格同比下降22.1%。电子化学品业务板块中主要产品三氟化氮销量同比增长9.7%，但产品均价同比下降14.9%。高端制造化工材料业务板块总体稳中向好，特种涂料、特种橡胶、特种轮胎等优势领域重要产品需求均稳步增长。碳减排业务板块以优势技术和产品为基础，重点围绕工业排放气综合利用推进工程总承包业务，加快拓展低碳化工、清洁能源新技术应用领域，提升整体盈利能力。
高端氟材料和电子化学品虽然面临挑战，但公司产品具备技术研发储备、不断迭代并快速响应客户定制化需求等优势，其中含氟聚合物逐步完成高端化转型、含氟特气品质领先行业，在同质化产品中具备错位竞争优势，依托科研院所集成平台优势和持续的高研发投入，公司产品技术优势进一步增强。
（二）上半年重点工作举措
1.卓越运营提质增效，深挖业务创效潜能
提升技术营销管理。充分发挥公司科研优势，研发和营销深度结合，通过深入洞察行业和客户需求，以专业化的视角挖掘产品功能、性能特点。建立“八步法”工作机制，设立客户经理、研发经理、产品经理的“铁三角”组织，统筹研产销等关键要素，以技术服务为手段，为客户创造价值。黎明院、昊华气体、海化院等子企业积极响应客户需求，开发新技术、研发新产品，帮助客户解决难点、痛点问题，技术营销成效显著。上半年，全系统 24个技术营销项目实现收入8.37亿元。强化生产全过程管理。通过建章立制，加强监控频次，及时掌握主要生产装置运行情况，提升管控水平，扎实推动化工装置更新改造，2家企业12套装置按照“一装置一策”原则，明确改造时间表、路线图。开展工艺报警和设备完整性管理系统建设，逐步提升自动化、智能化水平，强化企业重点设备过程管理和状态监测。提质增效做深做细。坚持“过紧日子”，强化“一切成本皆可控”的管理理念，通过做优增量、盘活存量、严控成本，推动质效提升。加强采购管理，强化合规理念，提升业务能力，上半年实现采购节约5,829万元。补短板强弱项，主动对接同类企业，深入开展业务对标，寻找差距，从原料供给、动力费用、人力成本和制造费用等方面制定改进措施。深入推进质效导向的卓越运营体系。坚持以体系建设为引领，推动卓越运营管理能力上台阶。夯实各级管理制度体系基础，实现从计划、执行、监控到考评的闭环管理。组织开展体系落地监督检查。强化事前算赢能力建设，持续提升供销两端市场研判水平，强化产销协同与滚动预测机制的深度融合。2.重大攻关提前布局，科技竞争力显著提升加强科技研发顶层规划。立足国家重大战略需求和产业发展需要，聚焦公司核心主业，编制公司2024年度科技计划，围绕打造“标准化”、“差异化”、“独创性”三类产品，系统优化重点领域攻关布局，突出前沿性、基础性及市场导向应用开发等重点方向，体现布局精准性和实效性。强化重点项目组织推动。对重点项目实施里程碑管理，全力推动研发任务有序完成。多项重大专项任务按计划推进，在关键核心技术突破和能力建设等方面均取得明显成效，并积极申报争取承担更多高层级攻关任务。推动高水平科技创新平台建设。主动融入国家科技创新体系，全力推进子公司2个国家重点创新平台重组建设工作，同时，努力新创创新平台及科技资质，切实发挥研发平台科技支撑作用。3.国企改革有序推进，高质量发展驶入“快车道”强化推动国企改革深化提升行动。贯彻落实国资委改革部署要求，聚焦科技创新、产业控制等8个方面，制定深化改革措施。昊华气体入选国资委启航企业培育名单；西北院、昊华气体入选国资委改革基层企业联系点企业名单。氟化工重大资产重组项目取得突破。中化蓝天整体注入昊华科技的重大资产重组并募集配套资金项目于 6月 20日获得中国证监会注册批复，成为新“国九条”出台后首个获批的重大资产重组项目，也是新“国九条”出台后资本市场重组配套融资规模最大的项目，市场示范效应明显，标杆意义显著。勇担战新产业和产业链补短板任务。强化通讯领域用PTFE树脂等战新产业方案的落地，扎实推进重点技术攻关、产业化转化和技术应用推广等关键举措。围绕氟化工、电子化学品和民用航空材料3个产业链，明确标志性成果、制定行动路径、提出保障措施，编制形成产业链补短板方案。持续拓展业务整合深度和广度。海化院重组北方院以来，通过业财一体化、智慧人力等信息系统，固化一体化管理制度和流程；高效统筹人员配置、营销拓展、资金使用，实现“1+1>2”的良好效益。新西南院工程公司吸收大连院工程业务，强化了土建、公用工程等专业力量。昊华气体成立一体化工作专班，明确分子公司管控模式，统一管理研发、科研、营销等工作；加强干部交流任职力度，落地薪酬一体化套改、对点帮扶督查等措施。公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断完善ESG工作机制，积极履行社会责任。2024年上半年公司发布《昊华科技2023年环境、社会及治理（ESG）专项报告》，通过信息披露促进公司管理提升，积极向投资者展示公司ESG工作的新举措、新进展、新成效。截止本报告发布日，公司ESG管理工作获中国国新ESG评级及wind ESG评级A级，位于行业上游。4.提升投资管理能力，推进项目建设顺利实施强化落实投资管理提升方案。在管理机制方面，充分发挥投资发展与脱售委员会审核作用，明确各部门项目审核专员；在专家智库建设与运用方面，结合外部专家力量开展项目可研报告论证及初步设计评审工作；在项目过程管理方面，综合评估项目重要性、项目团队管理能力与项目综合管理难度，采取分类管理，进一步提升管理效率与质量。其中，重点管控沿滩基地、曙光院等项目，强化统一指挥、协调调度力度，统筹项目建设。各项目“六大控制”基本正常，均按计划有序推进。高效统筹推动重点项目落地实施。公司整体投资完成率符合计划，重点项目取得关键性进展：曙光院10万条/年民用航空轮胎项目、中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目、黎明院46600 吨/年专用新材料项目进入关键施工阶段；昊华气体西南电子特种气体项目完成编制初步设计及概算。5.FORUS体系持续推进，HSE基础进一步夯实FORUS体系建设稳步提升。上半年，实现“四个零”HSE管理目标。中昊晨光、株州院两家企业完成年度升级任务，中昊晨光达到5星级工厂创建标准。开展“无废集团”建设和绿电项目建设。昊华气体成功创省级绿色工厂，株洲院全面应用“无粉球”工艺，固废减量化效果明显。持续推进全流程FMEA风险辨识，推动并实施节能降碳项目，株洲院建成并正式运行屋顶分布式光伏发电项目。6.强化干部队伍建设，完善人才发展机制加强领导班子和干部队伍建设，进一步明确干部任职、交流、评价、退出等各环节管理要求。结合企业管理实际及班子建设需要，上半年对部分子企业领导班子进行调整，按照干部年轻化、专业化的要求，重点选拔经过实践考验的干部进入企业领导班子。人才战略实施成效显著。持续构建涵盖“战略科学家-科技领军人才-科技领航人才-青年科技英才”的科技人才四级梯队。顺利完成科技研发序列T4专家职级评审，多人获评第三届中国中化科技研发T5职级高级专家，进一步强化公司科技领航、领军人才队伍建设。继续加大高层次人才引进力度，与行业科技领军人才建立合作关系。多家企业积极组织并参与多项重要的国家级人才项目申报，为人才发展争取更为广阔的平台和机会。7.审计监督持续深化，合规风险有效防控审计监督纵深推进。上半年公司聚焦重大战略议题、重大投资项目、重要经营单位负责人、关键环节与高风险业务，对部分子企业开展经济责任审计，内控监督评价实现全级次覆盖。做好重点领域合规管理。结合外部形势和企业实际，按季动态更新涉外合规风险防控方案，全面防范涉外业务合规风险。开展合规培训，促进系统内企业合规管理提升。8.强化党的领导，党建与业务深融互促思想政治建设不断强化。严格落实“第一议题”制度、重大事项请示报告制度，实行督办机制和闭环管理，持续规范党委中心组学习。推动党建与业务深度融合。结合公司产业深度整合进程和经营业务发展实际,持续开展党建基层工作专项检查。组织重点产业链链上攻坚行动，探索党建共抓、政策共研、资源共享的机制，激发“链上”党组织活力动力，提升产业链发展质量。
（三）下半年工作计划
下半年，公司将深入贯彻落实二十届三中全会精神，坚定发展信心，下定奋斗决心，以昂扬的斗志，牢牢把握发展机遇，紧盯年度各项生产经营目标不松劲，继续强化卓越运营能力建设，充分提质增效，深挖市场潜力，努力完成经营目标。
1.持续推进科技创新，加快科技成果转化
紧盯年度科创目标落实重点任务。一是持续推进科技攻关。加强攻关项目组织统筹，确保年底前相关任务按计划顺利收官或达到里程碑节点，加快培育标志性成果产出，争取突破更多关键核心技术。二是深入推动平台建设。按照国家主管部门统一要求，全力推进国家重点创新平台优化重组工作。立足长远夯实能力支撑。一是保持高水平研发投入，推进相关政策支持落实落地。二是开展重点产品专利战略研究。三是结合实际，制修订科研项目、创新平台、知识产权等相关管理制度，强化科技创新管理制度体系建设，并推进科技创新机制不断完善。四是强化科技创新协同合作，不断加强与重点战略大客户技术交流、需求挖掘，强化产学研合作与研发协同。2.做深做实提质增效，促进任务目标达成全方位开展提质增效。充分发挥公司企业科研院所技术优势，大力推广技术营销，深入挖掘客户需求，持续提高产品附加值和品牌溢价。确保现有装置开足开好，现有业务做足做优。进一步提高装置和设备管理水平，严防非计划停车。加大挖潜改造，优化工艺流程，提高生产效率。加强物流服务商管理，提升物流效率。整合优质业务，充分发挥协同效应。继续强化卓越运营能力建设。把卓越运营作为公司发展长期战略，常抓不懈、深化推进，不断完善长效运行机制和工作体系。把卓越运营文化深度融合到日常工作，持续提升运营管理水平，提高企业核心竞争力，打造具有公司特色的管理典范。以体系成熟度评估为抓手，推动体系落地见效。继续强化事前算赢能力建设，积极推进试点工作，通过数字化手段规范操作，建立有针对性的效益测算模型。3.持续深化改革，进一步夯实发展基础领会贯彻国企改革新要求。修订改革深化提升行动台账，着力抓好重点改革任务。昊华科技“科改行动”持续高质量推进、西北院“建设世界一流专精特新示范企业”进一步走深走实，昊华气体“启航企业”用好支持政策。继续深化业务整合见实效。完成重大资产重组项目交割，实施氟化工业务一体化运营，建立工作专班机制，以整体效益最优为准绳，推动氟化工业务运营管理一体化落地实施，向氟化工领跑者迈进。持续强化昊华气体、西南院和海化院业务整合工作，完善一体化管理，深化业务、团队、管理和文化等方面的融合，实施多层次、多领域的协同项目，助力提升经营绩效。4.强化全过程管理，有序推进重点项目建设狠抓建设项目全周期管理。从完善投资管理制度、优化项目组织架构、深化项目管理过程等方面，落实落细公司投资管理提升方案，增强总部对项目建设的运营管控能力。推动落实企业层面投资管理提升方案，总部与企业形成合力，全面提高公司投资全过程管理水平。强化重点项目管控力度，确保沿滩基地、曙光院各项目“六大控制”严格落实，打造精品工程。推动落实沿滩基地公辅设施一体化布局建设、资源综合利用等工作，致力打造利益最大、管理最优的循环经济园区。着力推进重点项目建设。下半年，曙光院10万条/年高性能民用航空轮胎项目、昊华气体4600吨/年电子气体项目完成竣工验收；中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目机械竣工；黎明院46600 吨/年专用新材料项目按计划开展土建与安装施工；昊华气体西南电子特种气体项目开工建设。5.HSE工作求稳求实，打好污染防治节能降碳攻坚战扎实开展重点HSE工作。跟踪星级企业创建计划完成情况，督导企业按期完成提升任务。加强督导检查，把安全管理网格化推进工作作为检查重点。落实企业主要负责人责任，促进基层责任落实和管理水平提升。深入开展典型事故事件案例剖析，加强事故事件警示教育，加快消防老旧设施设备安全改造，加强基层一线应急能力建设，提升初期事故一线应急指挥能力和处置能力。加强应急救援装备和技术建设，全面摸排并配齐配全应急器材装备等。完成承包商HSE管理系统和危险化学品企业AI视频监控系统，实现所属建设项目视频监控全覆盖。持续深入开展污染防治和节能降碳。强化排污许可管理，规范开展自行监测，完善污染源和厂界在线监测设施并联网，健全环保管理台账，严守污染物排放浓度、总量“双达标”底线。进一步完善碳排放管理和制度，加强碳排放数据管理和监测考核，强化碳排放总量、碳排放强度和碳预算执行情况的监管，落实投资项目碳排放审查和评价工作，持续开展碳减排良好实践评选与推广，强化产业节能低碳能力建设。6.确保“双智”贯标，实现数字化赋能全力保障网络安全，落实常态化网络安全管理措施。加强“智能工厂+智慧HSE”体系贯标，引入数字化解决方案实现生产、运营和管理能力提升。促进企业已建系统应用，发挥数字化效能。7.充分发挥高质量党建引领保障作用，推动从严治党走深走实以高质量党建引领企业高质量发展。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，同时要与学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述结合起来，确保入脑、入心、入行。坚持落实好“第一议题”制度，聚焦“七抓工程”，持续提升基层党建标准化水平，健全党建工作体系的“四梁八柱”，推动公司党建工作制度化、清单化、流程化。层层压实党建工作责任，量化考核内容，把“软任务”变成“硬指标”，促进党建工作质量持续提升，不断规范化、精细化、体系化。持续开展好“攻坚克难、党旗飘扬”主题活动，总结典型经验，提升融合质量，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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