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| 安利股份(300218)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
等有所增加所致。
管理费用 48,695,138.84 36,375,250.32 33.87% 主要因员工福利有所增加，同时，报告期内岗位员工增加，相应薪酬、培训等费用增加，且子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司按规定计提的安全生产经费增加。财务费用 3,836,962.02 12,706,744.91 -69.80% 主要因报告期内汇率波动，本期汇兑收益增加所致。所得税费用 5,643,558.00 3,887,002.36 45.19% 主要系本期利润较上年同期大幅增加，所得税费用增加。研发投入 78,425,672.33 66,638,474.33 17.69%经营活动产生的现金流量净额 48,823,984.21 24,486,990.80 99.39% 主要因公司加强存货管理、应收管理，销售资金回笼加快，销售回款完成良好。投资活动产生的现金流量净额 -31,149,491.36 -45,592,345.60 31.68% 主要因上期收到土地收储款1508.1万，且购买理财产品4,000万元人民币，今年无相关项目收支，净流量增加。筹资活动产生的现金流量净额 -4,205,804.99 -76,677,056.54 94.51% 主要因本期销售扩大，补充流动资金，增加银行借款，且本年度支付分红较上年度减少所致。现金及现金等价物净增加额 16,523,891.14 -98,833,168.09 116.72% 主要因经营活动、投资及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。其他收益 13,178,164.53 10,088,890.30 30.62% 主要因本期确认损益的政府补助增加所致。投资收益 -913,448.08 240,750.00 -479.42% 主要因报告期内保理、票据贴现利息支出增加所致。信用减值损失 -10,688,529.40 -4,359,254.31 -145.19% 主要因本期销售增加，应收账款增长，计提坏账准备所致。营业外收入 156,448.71 1,733,650.89 -90.98% 主要因处置资产净收益较上年减少增加所致。营业外支出 2,155,094.43 300,000.00 618.36% 主要因设备升级改造，处置资产损失增加所致。归属于母公司所有者的净利润 92,407,759.95 931,428.22 9,821.08% 主要因公司主营产品量价齐升，营业收入大幅增长，利润大幅提升。少数股东损益 642,337.58 -2,163,010.77 129.70% 主要因公司主营产品量价齐升，营业收入大幅增长，利润大幅提升。其他综合收益的税后净额 -7,592,953.48 6,794,240.02 -211.76% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因应收账款 360,681,809.99 271,055,271.90 33.07% 主要因本期销售增长，品牌客户增多，期末未到付款期，应收账款增加。应收款项融资 59,913,380.16 89,315,870.97 -32.92% 主要因本期贴现、背书转让的票据较多所致。预付款项 7,150,720.40 3,522,997.41 102.97% 主要因按照合同约定支付采购款所致。其他流动资产 12,389,693.01 7,975,705.58 55.34% 主要因本期增值税留抵税额增加所致。在建工程 20,276,376.08 6,622,404.03 206.18% 主要因新设备投资及更新改造，增加设备投入，尚未完工验收所致。合同负债 20,092,531.57 15,398,065.07 30.49% 主要因按照合同约定预收客户货款所致。其他综合收益 -6,155,091.37 -709,719.72 -767.26% 主要因汇率变动，境外子公司外币报表折算差异所致。专项储备 4,639,992.40 3,478,299.92 33.40% 主要因本期计提安全生产费用所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险安利俄罗斯有限责任公司（ANLIRUS，LLC） 收购 净资产2101.55万元 俄罗斯 自主运营 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 -41.66万元 1.44% 否安利（越南）材料科技有限公司（ANLI(VIETNAM)MATERIALTECHNOLOGY CO.,LTD. ） 合资设立 净资产18352.03万元 越南 自主运营 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 -1122.71万元 12.54% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动主要是收到银行承兑汇票及背书所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“15、所有权或使用权受到限制的资产”的说明。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
末，安利越南2条生产线已投产，其余两条生产线在建设中。安利越南公司积极加强与国际品牌对接，推进验厂审核工作，已通过阿迪达斯、爱步ECCO、乐至宝LA-Z-BOY、VF等国际知名品牌的审核工作，进入耐克全球鞋用材料供应商体系，取得耐克实验室认证，为未来发展带来更多机遇。报告期内，安利越南亏损1122.71万元，同比亏损增加约57.22 2017年07月06日 巨潮资讯网www.cninfocn《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：
2017-
027）
万元。
主要是
由于安
利越南
投产初
期，员工、市场开发等投入较大，产销量未达盈亏平衡点，不能覆盖成本费用所致。合计 -- -- -- 8,446,008.48 163,312,797.49 -- -- 19,800,00044,183,382
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
注：1 该2,000万元，公司2023年度已确认公允价值变动损失
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
注：1 该2,000万元，公司2023年度已确认公允价值变动损失
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 □不适用元。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
料。主营 产品为聚氨酯树脂。 41,450,000.00 271,508,100.35 210,701,648.82 279,595,551.30 12,431,703.56 11,731,51安利（越南）材料科技有限公司 子公司 生产生态功能性人造革、合成革，聚氨酯树脂、色料，以及其他聚氨酯复合材料等。 235,189,928.83 226,133,891.30 183,520,330.78 39,618,90料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.）3家控股子公司，无其他参股或控股公司。
（1）合肥安利聚氨酯新材料有限公司
①成立时间：1994年12月30日
②注册地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口） ③法定代表人：王义峰④统一社会信用代码：91340100149113345D⑤公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）⑥经营范围：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其他化工原料。⑦注册资本：4,145万元人民币
（2）安利俄罗斯有限责任公司（ANLI RUS，LLC）
①成立时间：2016年9月29日
②注册地址：142350，莫斯科州契诃夫地区伊瓦奇科沃村森林街 14号 1号领地 125栋房屋。③法定代表人：巴赫杰耶夫•马克西姆•叶夫根尼耶维奇④注册号码：1165048051772⑤公司类型：有限责任公司⑥经营范围：合成革与皮革生产加工及染色等。⑦注册资本：36,700,000卢布
（3）安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. ） ①成立时间：2017年11月28日
④营业编码：3702620659
⑤公司类型：有限责任公司⑥经营范围：研发、生产和销售生态功能性人造革、合成革及原料（树脂、溶剂、色料、基布等），以及其他聚氨酯复合材料等。⑦注册资本：805,457,792,000越南盾
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月04日 公司 实地调研 机构 1、兴业证券：张志扬、陈垒；
2、华夏基
金：张俊。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-001）
2024年01月10日 国元证券2024年度资本市场年会 其他 机构 1、国元证券：许成凯、许元琨、冯健然、郜子娴、陈徐升；
2、西南证
券：梁丹玥；
3、稻荷基
金：刘通；
4、方大投
资：王麒印；
5、樘樾投
资：王晓东。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-002）
2024年01月11日 公司 实地调研 机构 1、中金公司：曾令仪；
2、大成基
金：黄博涵；
3、广发资
管：董旭。 1、参观公司展厅和部分生产车间；
2、董事会秘
书、副总经理刘松霞简要介绍公司基本情况；
3、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-003）
2024年01月19日 公司 实地调研 机构 华创证券：侯星宇、王鲜俐 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-004）
2024年01月25日 公司 实地调研 机构 1、华西证券：唐爽爽；
2、光大证
券：贺根；
3、华安证
券：王强峰、刘天其；
4、建信基
金：吴昂达；
5、工银瑞
信：周鑫。 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-005）
2024年01月30日 公司 实地调研 机构 1、中信建投证券：卢昊；
2、民生证
券：李金凤；
3、盘京投
资：马欣、乔昱焱。 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-006）
2024年01月31日 公司 实地调研 机构 华福证券：张汪强 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-007）
2024年02月20日 公司 实地调研 机构 兴业证券：赵宇、张健、程诚 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-008）
2024年02月22日 公司 实地调研 机构 中邮证券：殷先伟 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-009）
2024年02月23日 公司 网络平台线上交流 机构 1、开源证券：蒋跨跃；
2、鹏华基
金：陈金伟、刘玉江、姬长春、杨浩。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-010）
2024年02月23日 公司 网络平台线上交流 机构 1、海通证券：李智；华夏基金：
韩 霄。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-011）
2024年02月26日 公司 网络平台线上交流 机构 1、华西证券：唐爽爽、王鹤锟、孙琬佳；
2、宏利基
金：刘少卿；
3、万家基
金：苏秦婉；
4、太平基
金：雍晗；
5、人保资
产：田垒；
6、上海同犇
投资：董智
薇。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-012）
2024年02月27日 中信建投证券2024年春季策略会 其他 机构 1、中信建投证券：卢昊、邓胜、林伟昊；
2、鹏华基
金：陈金伟、刘偲圣。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-013）
2024年02月27日 中信建投证券2024年春季策略会 其他 机构 1、中信建投证券：林伟昊；
2、中欧博瑞
基金：鄢祝
兵；
3、五矿国际
信托：郝悦、 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-014）
杨远；
4、福建产
投：石舒蔚；
5、融通基
金：陈泽伟；
6、阿杏投
资：蔡字宇；
7、大成基
金：段一帆。
2024年02月27日 中信建投证券2024年春季策略会 其他 机构 1、盘京投资：马欣；招商基金：于凡真。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-015）
2024年02月29日 公司 实地调研 机构 1、招商证券：连莹；
2、西藏东财
基金：周威。 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-016）
2024年04月02日2023年度网上业绩说明会 网络平台线上交流 个人 通过中证路演中心和全景网“投资者关系互动平台”，参与安利股份2023年度网上业绩说明会的约75名线上投资者。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-017）
2024年04月03日2023年年报业绩交流会 网络平台线上交流 机构 77家机构 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-018）
2024年04月12日 公司 实地调研 机构 1、信达证券：汲肖飞；
2、华鑫证
券：林子健；
3、浙商证
券：汤永俊、陈海波；
4、天弘基
金：胡晓彤；
5、兴合基
金：孙祺；
6、富国基
金：沈衡；
7、驼铃资
产：张姜；
8、中信资
管：李有为；
9、运舟资
本：邹伟； 1、参观公司展厅和部分生产车间；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-019）
10、瑞银资管：王海明。
2024年04月29日2024年一季报业绩交流会议 网络平台线上交流 机构 60家机构 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-020）
2024年05月14日 公司 实地调研 机构 中泰证券：邹文婕 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-021）
2024年05月16日 公司 实地调研 机构 交银施罗德：
何雄 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-022）
2024年05月24日 公司 实地调研 机构 1、涌乐投资：岳雄伟；
2、浙商证
券：马远方。 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-023）
2024年05月27日 公司 网络平台线上交流 机构 浙商证券：詹陆雨、李陈佳、周敏 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-024）
2024年05月28日 公司 实地调研 机构 1、华福证券：张汪强；
2、民生证
券：李金凤；
3、混沌投
资：王炎太；
4、广发基
金：王鹏。 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-025）
2024年06月07日 公司 实地调研 机构 泰信基金：徐慕浩 1、参观公司展厅；
2、交流公司
生产经营情
况。 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-026）
2024年06月12日 公司 网络平台线上交流 机构 1、华西证券：唐爽爽；
2、国寿养老
保险：崔恒
旭、张加发。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-027）
2024年06月20日 公司 网络平台线上交流 机构 1、民生证券：李金凤；
2、信达澳亚
基金：吴清
宇。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-028）
2024年06月25日 公司 实地调研 机构 1、民生证券：李金凤；
2、富国基
金：沈衡。 交流公司生产经营情况 巨潮资讯网（www.cninfo司投资者关系活动记录表（编号：
2024-029）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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