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| 豪迈科技(002595)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）轮胎模具行业
轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，其它大部分轮胎模具厂聚集在中国。
轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。
2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，我国经济持续回升向好，市场需求端增强。新能源汽车蓬勃发展，汇率的变化，原材料价格，出口增量等因素，对轮胎行业发展起到正向推动作用，全球轮胎行业普遍经营状况较好。在轮胎行业整体趋势向好发展的背景下，轮胎模具行业迎来一定幅度的增长。
（二）大型零部件机械产品
公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。
1. 燃气轮机行业
根据前瞻产业研究院整理信息：2023年全球燃气轮机市场规模 250亿美元，其中80MW以上重型燃机装机达 40GW，同比增长40%。主要原因：（1）传统燃煤电厂改造升级，由传统煤碳动力向天然气动力转变，催生对燃气轮机的需求；（2）在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统调峰的需求激发气电增量；（3）全球三大动力（GE、三菱、西门子）致力于氢燃料燃气轮机研发，随着制氢、储氢、输氢等技术的成熟，未来将在一定程度上刺激燃气轮机市场的发展。同时，国家能源局2022年提出 3个 8000万火电新增、安装、并网政策，市场短期内维持火爆。
随着美洲市场天然气价格走低、寒冷恶劣天气增加，根据人工智能数据计算推测，美洲燃机市场将成为新的增长点，2024年预计新增 15.6GW，同比增长300%。预测未来全球燃气轮机市场规模将保持增长，其中2024年 80MW以上重型燃机装机预计 43GW，到2026年全球燃气轮机市场的规模将达到 283亿美元。
2. 风电行业
2023年对于风电行业来说是充满挑战与机遇的一年，风电技术的不断创新和政策的积极支持持续推动行业快速发展。
根据国家能源局和风能协会统计数据，2023年国内风电新增并网和吊装规模双双突破75GW，再创历史新高，累计装机容量达到 4.4亿千瓦，继续稳居全球第一。2023年国内风电实现招标 114.6GW，2024年全国新增装机预计仍有一定增长。
2023年海外整体装机需求相对平稳，其中欧洲新增装机同比微降，美国新增装机创近年新低。展望后续海外需求，美国市场正在复苏，欧洲市场有望重回增长，2024年海上风电有望启动 40GW以上的项目，拍卖和招标均有望放量。
根据风能理事会预测，未来几年全球风电市场平均每年新增装机将达到 136GW，呈现15%的复合增长率。然而，伴随风机价格快速下降，整个产业链“内卷”仍十分严重，面临供应链瓶颈和政策制定灵活性的多重挑战。
（三）机床行业
公司的主要产品是功能部件和高档数控机床，高档数控机床作为工业母机，是大国制造的坚实支撑，属于国家基础、战略性产业。《中国制造 2025》将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，将“高档数控机床”列为制造业重点发展领域之一。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市也纷纷出台了支持数控机床产业发展的政策。
2023年年初机床工具行业曾恢复性增长，但受国际环境、下游装备投资偏弱等因素影响，二季度开始持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2023年，机床工具行业营业收入同比下降10.3%，利润总额同比下降35.8%，其中金属切削机床企业营业收入同比下降7.2%，利润总额同比下降13.4%；机床功能部件及附件企业营业收入同比下降10.3%，利润总额同比下降11.3%。进出口方面，2023年中国机床工具行业进出口总体小幅下降,其中进口明显下降，出口略有增长。根据中国海关数据，2023年机床工具产品进出口总额同比下降3.1%，其中进口额同比下降10.3%，出口额同比增长1.2%。
展望2024年，宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，将有力推动机床工具行业高质量发展；各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。
综合各方面情况看，2024年机床工具行业将继续在承受压力的过程中不断恢复，如外部环境无重大变化，全年有望实现小幅增长。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势，牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建“双循环”新发展格局，同时，随着全球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营业收入均实现增长。
公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入 71.66亿元，同比增长7.88%；归属于上市公司股东的净利润 16.12亿元，同比增长34.33%；总资产 99.14亿元，同比增长15.38%；归属于上市公司股东的净资产 86.13亿元，同比增长17.38%，资产负债率 13.06%，财务状况良好。
2023年，公司轮胎模具、大型零部件机械产品的经营情况与各自行业的整体发展趋势保持一致；报告期内，机床行业景气度整体偏弱，公司机床产品推向市场以来，受到客户、业内人士的较高评价并获得认可，业务发展取得良好开端。
1. 轮胎模具
2023年，公司在夯实标准化和规范化等日常工作的前提下，持续自主研发、更新换代模具制造自动化装备，不断推进工艺优化革新，多管齐下，在确保产品质量持续稳定的基础上提高效率，进一步提升业务竞争力。公司继续推进国际产能布局，在泰国进行轮胎模具项目扩建并已于 10 月份投入使用，此外，公司墨西哥工厂开工建设，在柬埔寨设立服务机构，丰富了公司的全球生产服务体系，有利于更便捷的实现近距离服务客户。
报告期内，国内轮胎行业整体复苏，中国轮胎产量、出口量同比均实现较大幅度增长，公司轮胎模具业务内销表现突出，同比增速较快，叠加轮胎模具海外订单需求的持续增长，公司轮胎模具业务订单表现优秀，营业收入是近几年来快速增长的一年。受汇率变动、原材料成本降低以及效率提升等因素影响，公司轮胎模具业务毛利率同比提升。
2023年，公司轮胎模具业务实现营业收入 37.90亿元，同比增长15.76%，毛利率43.06%，同比上升 5.02%。
2. 大型零部件机械产品
公司大型零部件机械产品涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。双碳背景下，叠加行业政策驱动和技术进步等影响，燃气轮机市场需求持续向好，公司该项业务订单饱满；风电行业长期发展趋势可期，但受铸造产能过剩、招标价格持续走低等影响，公司风电零部件业务对大型零部件机械产品整体营业收入起到负向作用。受产品结构优化、原材料成本降低、汇率变动及效率提升等因素影响，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。
2023年，公司大型零部件机械产品实现营业收入 27.70亿元，同比下降8.91%，毛利率23.41%，同比增长6.57%。
3. 数控机床
公司机床产品致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。2022年，公司自确立机床产品对外销售以来，持续研发推出多款产品，超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品陆续于2023年亮相市场。公司年度内连续参加了北京、青岛、深圳等机床展会，利用新媒体等多方式对外宣传，邀请客户实地参观考察等，品牌知名度得到进一步提升，公司产品已经在铝合金、汽车零部件、3C、精密模具等行业批量应用，并得到良好的反馈。为近距离的给客户提供技术支持与服务，公司除在东莞、昆山设立应用中心外，2023年设立西安豪迈数控机床有限公司。
2023年，公司数控机床业务实现营业收入 3.08亿元，同比增长111.76%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车轮胎装备行业 销售量 元 3,952,693,608.98 3,336,965,299.13 18.45%生产量 元 2,353,251,253.05 2,081,802,133.64 13.04%库存量 元 233,501,707.81 153,859,453.17 51.76%大型零部件机械产品 销售量 元 2,769,721,415.48 3,040,801,936.89 -8.91%生产量 元 2,129,696,816.65 2,538,677,983.03 -16.11%库存量 元 211,952,341.30 203,486,056.79 4.16%数控机床 销售量 元 308,460,637.14 145,668,196.82 111.76%生产量 元 361,723,521.60 287,420,723.25 25.85%库存量 元 116,558,250.22 80,556,646.68 44.69%自产自用设备 元 93,260,169.79 128,634,954.44 -27.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用汽车轮胎装备行业库存量同比增长超过30%，主要是已发货尚未安装完成的硫化机类产品增多所致。数控机床类同比增长超过30%，主要是数控机床业务处于增长态势。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
与上年相比，本年因新设成立增加泰科模具（柬埔寨）有限公司、西安豪迈数控机床有限公司、豪迈控股（香港）责任有限公司三家公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高性能轮胎机械鼓替代胶囊硫化装置的研发 针对胶囊硫化存在的温度均匀性差、能量浪费多、使用寿命短、硫化轮胎均匀性差等问题，进行电阻加热机械鼓替代胶囊硫化技术开发，替代传统胶囊硫化工艺，内外温全部采用电加热，替代蒸汽加热，减少胶囊浪费、降低能耗，并达到硫化轮胎尺寸精度高、均匀性好、动平衡优良、使用寿命长等目的。 已结项 推广使用 为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，提高公司竞争力。轮胎模具数字化刀具智能管理系统研发 本项目提出利用轮胎模具数字化刀具智能管理系统研发方案来解决加工精度低、成本高、周期长的难题，项目完成后，可以实现刀具状态实时监测；刀具寿命实现数字化、科学化管理；数据统计、报表实现自动化生成；库存管理实现自动化；刀具更换实现自动化。 按计划推进中 形成一套刀具选用、切削加工方式、刀具寿命控制及配送的智能化管理系统。 提高轮胎模具加工精度、加工质量和效率，降低模具修整成本，提高用户使用满意度。轮胎模具型腔智能化技术开发及应用系统 为解决传统的模具设计、工艺及制造方式存在的弊端，本项目开展的轮胎模具型腔智能化技术开发及应用系统研究，结合多年来在轮胎模 按计划推进中 缩短轮胎模具设计周期 轮胎模具型腔智能化技术开发及应用，助力推动轮胎模具行业向智能制造迈研究 具的设计、工艺研究方面丰富的经验，将轮胎模具的设计标准化、工艺流程化有机结合起来，开发一套集设计、工艺于一体的智能化系统，完成模具设计、工艺资料及加工程序的自动生成、自动验证。 进，对行业起到引领、带动、示范作用。同时提高轮胎模具产品质量及生产效率，提高公司的竞争力。11MW海上风电焊接件加工制造技术研究 针对大型风电薄壁件加工精度要求高、加工过程易变形等特点，进行11MW 海上风电薄壁件焊接件加工技术研究，实现大型风电焊接件的高质量、高效率、高合格率加工。 按计划推进中 提升大型海上风电零部件制造能力，降低生产成本。 提高大型海上风电机组制造技术水平，为大型海洋风电机组制造技术国产化、自主化贡献力量；有助于进一步推动海洋风电机组制造成本下降，提高公司整体竞争力。风电铸件高适配立式车铣复合系列装备研究与开发 研制适用于风电类产品加工特征复杂、工序繁多的立式车铣复合机床。 已结项 推广使用 提高风电类产品的加工效率，提高公司行业竞争力；有助于提升大型立式车铣类机床的竞争力，扩大公司在高端数控机床领域的竞争优势。超硬金刚石刀具专用五轴激光雕刻机研究与开发 研制满足复杂刀具超高精密加工需求的超硬金刚石刀具专用五轴激光雕刻机，通过整体铸造床身和一体式结构，配合直线电机及全闭环控制技术，可满足3C、汽车、木工等行业超硬材料刀具刃口、后角及断屑槽的加工要求。 按计划推进中 量产销售 有助于公司在高端数控机床领域扩大竞争优势，提高核心竞争力。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长188.96%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。
（2）投资活动现金流入小计同比增长151.61%，主要是报告期到期的结构性存款增多所致。
（3）投资活动现金流出小计同比增长174.79%，主要是报告期购买的结构性存款增多所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少257.86%，主要是报告期末尚未到期的结构性存款增多所致。
（3）筹资活动现金流入小计同比减少80.27%，主要是本年度信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额同比减少156.10%，主要是报告期信用等级相对较低银行承兑的票据贴现款减少所致。
（6）现金及现金等价物净增加额同比增长117.20%，主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注：子公司豪迈泰国的抵押贷款，抵押物为豪迈泰国的土地、房屋建筑物及设备。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内，累计公允价值变动损益-425.46万元。影响投资收益83.85万元。影响公司利润共-341.61万元。套期保值效果的说明 公司不进行以投机为目的远期外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，采取汇率中性原则，规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强了公司财务的稳健性。衍生品投资资金来源 出口收汇报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期外汇业务也会存在一定的风险，主要包括：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、交易对手违约风险：远期外汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司采取的风险控制措施：1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-425.46万元。公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。涉诉情况（如适用） 不适应衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年10月28日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展远期外汇业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司按照相关制度的规定开展远期外汇业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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2023年04月04日 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir. 网络平台线上交流 其他 参加公司2022年度网上业绩说明会网 投资者在2022年度网上业绩说明会的提问 巨潮资讯网：2023年4月4日投资者关系活动记录表p5w.net） 上提问的投资者
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2023年11月02日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司基本情况及未来发展，未提供资料 巨潮资讯网：2023年10月31日、11月1日和11月2日投资者关系活动记录表
2023年11月28日 公司会议室 实地调研 机构、个人 个人投资者、机构投资者 公司基本情况及未来发展，未提供资料 巨潮资讯网：2023年11月28日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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