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| 世纪华通(002602)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司致力于成为全球领先的数字科技公司，聚焦于三大业务板块：互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造。所处细分行业的发展阶段、周期性特点、公司所处的行业地位以及相关法规政策对公司的影响具体如下： （一）互联网游戏行业发展趋势根据中国音像与数字出版协会游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年国内游戏市场实际销售收入 3,029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破 3,000亿关口；用户规模 6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。用户消费意愿和能力有所回升，游戏新品集中面市并有爆款出现，与长线运营产品共同撑起收入增长。随着游戏产业的各类属性不断被激发，娱乐性已然不再是其独一属性，其科技价值也日益凸显。游戏产业与前沿科技密不可分，共生发展，相互促进，技术进步提升游戏开发效率与产品体验，而游戏产业的繁荣又加速反哺技术的迭代更新，形成良性循环。电子游戏对高品质、高性能、高体验的内在追求是助推前沿技术研发、引领核心技术攻关的重要驱动力，成为科技创新的重要“试验场”和“孵化器”。根据中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院等发布《游戏科技能力与科技价值研究报告》，面向游戏与电子通信、硬件制造等领域的行业调研显示，81%的受访者认为游戏促进了 AI技术的发展；面向大众的用户调研发现，91.4%的受调研者认为游戏领域的一些科技创新对实体领域有一定的推动作用。游戏行业不断坚持精品化、高质量发展。伴随国内文化娱乐行业的日趋成熟以及内容消费需求的升级变化，游戏产业越来越着眼于高品质的长线开发和运营，注重游戏产品的内容价值和文化内涵。随着我国精品游戏“多端并发”渐成趋势，跨平台的内容制作开发成为现阶段游戏产品生产的重要方式，为实现产品多元化和精品化的发展要求奠定了良性的产业基础。坚持高质量、精品化发展，深耕细分化、差异化赛道，更加注重用户体验，成为游戏行业健康发展的战略手段。出海仍是我国众多游戏企业的重点发展战略。据伽马数据发布的《2023年中国游戏出海研究报告》显示，2023年全球游戏市场总体规模回暖。2023年的全球游戏市场规模为人民币 11,773.79亿元，同比增长6%。全球移动游戏市场规模为 6,062.67亿元，同比增长1.98%。中国自研游戏在海外市场的实际收入是 163.66亿美元，规模连续四年超千亿人民币。随着众多企业纷纷出海，市场竞争压力变大，同时叠加国际局势动荡及隐私政策变动等因素，出海难度和经营成本不断增加。面对出海过程中众多挑战，企业纷纷在拓展破局策略，比如长线运营、全球 IP打造、品类多元化发展、深耕游戏本地化不同方式。当前，全球手游占游戏市场规模仅 45%，未来仍有较大的渗透空间，对深耕手机游戏的中国游戏企业来说，未来增长趋势不减。
（二）人工智能云数据行业发展趋势
在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下，为了积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策，公司自
2020年开始布局云数据产业。中国作为全球最重要的云数据市场之一，具备海量的数据规模、快速的数据流转和动态的
数据体系、多样的数据类型以及巨大的数据价值。互联网数据中心作为云数据行业的核心基础设施，扮演着支撑经济社会数字化转型、汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的重要角色。据观研天下发布的《中国数据中心行业发展趋势分析与未来投资报告（2024—2031年）》显示，截至2022年，我国数据中心行业市场规模约为 1,961.5亿元，在庞大的市场体量面前，我国数据中心市场格局显得较为分散。移动互联网、互联网+、云计算、大数据、物联网、人工智能等领域的蓬勃发展，电子商务、视频、游戏等行业客户需求稳定增长，我国数据规模呈现爆炸式增长。作为海量数据的载体，互联网数据中心建设成为大势所趋，未来几年我国数据中心市场仍将处于快速发展期。近年来，为了促进数据中心行业发展，我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范数据中心行业的相关政策，如2022年国家发展和改革委员会发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等 8个国家级数据中心枢纽节点建设；如2022年国务院发布的《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》提出推进新型基础设施能效提升，加快绿色数据中心建设；如2022年工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅发布的《关于促进云网融合 加快中小城市信息基础设施建设的通知》提出按照全国一体化大数据中心体系的整体布局，推动中小城市存量“老旧小散”数据中心向集约化、规模化、绿色化发展等等。今年以来，人工智能以 AIGC开启产业大浪潮，各行各业都在重新审视和思考 AIGC 的创新价值、未来趋势和成功实践，全面拥抱 AI。算力是人工智能发展的基础，成为社会重要生产力，算力需求喷涌而出，出现算力供给稀缺的趋势。毕马威与联想集团联合发布的《普慧算力开启新计算时代》报告预测到2025年，数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破 2.5万亿元，我国算力核心产业规模将不低于 4.4万亿元，算力关联产业规模可达 24万亿元。云数据行业和人工智能结合是大势所趋，必然会在未来推动中国云计算市场进入快速发展的新阶段。
（三）汽车零部件行业发展趋势
近年来，随着我国宏观经济的快速发展以及相关政策的共同推动下，国内汽车行业产销量延续增长态势，根据中汽
协数据，2023年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%。作为整车行业的上游，汽车零部件行业也同样受益，呈现快速增长的趋势。与此同时，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，也为国内汽车零部件企业带来了更多的机遇。然而，行业快速发展的同时，我国本土汽车零部件企业也面临着诸多挑战：企业产品大多集中在低附加值产品领域；在关键零部件产品的设计开发、制造工艺水平以及供应商管理等方面难以匹配整车要求；在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺，难以在较短时间内形成对进口关键零部件大规模的替代。因此企业必须不断提升自主创新能力、加强与整车制造商的合作、提高产品质量和技术水平，来适应未来的行业发展。根据中研普华产业研究院发布的《2024—2029年汽车零部件产业现状及未来发展趋势分析报告》显示，随着技术创新，我国国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。预计到2028年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破 4.8万亿元，行业长期向好势头不变。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司依托数字科技创新，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，积极实现高质量发展。其中互联
网游戏业务持续保持行业领先地位，彰显精细化及长线运营能力优势，多款游戏创流水新高；点点互动自研游戏在海外市场实现重大突破，自研产品收入实现了翻倍以上增长；与共有著作权人达成合作协议，使《传奇》系列 IP实现中国大陆的“大一统”；人工智能云数据业务继续深化与腾讯云、华为云业务合作，同时与利通电子成立上海世纪利通数据服务有限公司，开展智算力业务，实现 AI+IDC转型；汽车零部件制造业务积极拥抱新能源趋势，降本增效，实现了健康发展。
2023年，公司实现营业收入 133亿元，同比增长16%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5.24亿元，扣非后净利润为 4.2亿元，扭亏为盈。 经营性现金流保持了高速增长，同比上升 108%。2023年，国内游戏行业回暖势头不减，公司各项经营业务回升势头稳固。通过一些列精细化管理手段，公司战略意图得到良好贯彻，经营管理亮点突出，业绩处于快速增长趋势，公司各板块利润同比均实现大幅提升，公司整体利润和现金流均同比实现大幅增长。
（一）互联网游戏业务
2023年，公司互联网游戏业务实现收入 112.76亿元，同比增长25.63%，其中移动游戏收入 77.93亿元。
报告期内，盛趣游戏经营稳健，端游收入持续稳定增长，多个拳头产品始终保持高强度的内容更新，为玩家提供高
品质的内容体验。盛趣游戏在国内电脑端游戏市场继续保持行业领先位置。端游产品：《热血传奇》《传奇世界》等系列产品持续探索新玩法，推出新版本，拓展新渠道，保持业绩长青。《龙之谷》《冒险岛》《彩虹岛》《泡泡堂》等多款产品数年来收入持续增长，上半年收入远超去年同期；全年市场表现符合预期。手游产品：《光明勇士》与战略合作渠道深入合作，6月开启首轮合作专属新服并保持着每周开启新服的趋势，流水对比去年同期实现大幅增长。作为经典游戏《龙之谷》的全新正版续作《龙之谷 2：进化》全球上线，全球下载突破100万，进入多地区 iOS商店精品推荐。储备产品：作为一代生存类游戏经典，《饥荒》IP系列产品在全球范围内销量超过 2500万。储备产品《饥困荒野》全平台游戏预约量超千万，广受玩家好评。其海外版本长居日韩畅销榜前列，曾斩获 Google Play最佳对战游戏的荣誉。国服首测拿下 TapTap平台 9.0分高分，预计会获得国内玩家的广泛认可。《龙之谷国际版》《饥困荒野》《云海：无限边境》《菲菲奇旅记》《项目代号：7》《项目代号：R＆R》《项目代号：AW3》《Disco Match》《古龙群侠传》等多款游戏正紧抓研发力度，加速推向市场。在出海市场，公司以点点互动为主体，持续践行品类微创新，战略性打穿赛道，形成休闲游戏矩阵，凭借爆款游戏《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）成为出海游戏厂商龙头公司。点点互动2023年收入相较去年同比增长56.96%，公司已经将自研的开放世界沙盒游戏《LiveTopia》（《闪耀小镇》、故事驱动的模拟经营类游戏《Family Farm Adventure》（《菲菲大冒险》、冰封末日生存游戏《Frozen City》（《冰封时代》）和《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）等标杆产品带给全球玩家。现《Family Farm》自创 IP系列作品已累计过亿用户，创下了模拟经营手游出海的新纪录。2023年，国内游戏出海竞争愈发激烈，我国自研产品海外实销收入同比下降5.65%，已连续 2年下滑。在整个市场下滑的过程中，点点互动凭借持续的创新和新颖的题材，一手将冰雪生存这个赛道推上了新的风口，《Frozen City》（《冰封时代》）和《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）成为年度黑马。根据全球知名移动市场评估机构 data.ai发布的2023年 12月中国游戏厂商应用出海收入排行榜显示，《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）成功跻身出海收入榜第一。另外，根据 Sensor Tower发布的《2024年 1月中国手游发行商全球收入排行榜》数据显示，《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）保持全球 SLG手游畅销榜冠军。同时《无尽冬日》国内小程序游戏已经上线，位列小程序游戏前茅，展现了在该款游戏在国内市场强大的生命力。《传奇》系列 IP整合取得重大进展，传奇游戏市场实现中国国内市场“大一统”，为公司未来收入利润增长打下坚实基础：其一，《传奇世界》在上海知识产权法院获终审确权成功；其二，控股子公司亚拓士与著作权共有人娱美德就《传奇》系列游戏达成为期五年的合作协议，亚拓士可向中国大陆市场独立对外行使《传奇》系列游戏的著作权，盛趣游戏享有了《传奇》系列 IP在中国大陆的独占性权利，使得 20余年来纠纷不断的《传奇》系列 IP在国内走向统一。随着两款重磅游戏版权的理清，公司后续将通过授权、发行、研发三个环节整合国内传奇市场，实现传奇游戏回归正统，为公司游戏业务的后续业绩带可预见的增量。在游戏研发方面，公司致力于以用户需求为出发点，提升敏捷开发和协同共创能力，持续打造研运一体化中台，其中包括技术中台、数据中台和艺术中台。技术中台拥有自研引擎、物理算法、工具链、核心渲染、AI生成模型等多项领先技术，通过沉淀核心技术资源，不断筑高技术壁垒，缩短研发周期；数据中台负责游戏运营数据挖掘与分析，打通各工作室和各部门的数据孤岛，将用户注册、登录、充值、消费、社交、交易等游戏内用户行为信息归拢分析，以全量数据分析结果辅助决策，进一步改良游戏设计；艺术中台可兼顾全球玩家的审美需求，激发玩家的情感共鸣，强大的艺术中台既可保证公司互联网游戏业务实现“精品化”，又可赋能整个游戏行业的游戏创作者。
（二）人工智能云数据业务
在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下，为积极响应国家“加快数字化发展建设数字中国”的政策，公司 2023
年持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入。随着人工智能创新浪潮的到来，公司整合人工智能和云数据业务相关业务资源，将“云数据事业部”升级为“人工智能云数据事业部”。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心项目定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽，承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务，累计已交付数千个机柜并逐步投入运营。公司位于深圳市光明区的深圳数据中心项目为华为云提供定制化数据中心服务，深圳数据中心一期项目已经交付，二期项目已开工建设。在人工智能的大浪潮下，算力大时代已经到来，公司在以往云数据业务资源和技术积累的基础上开展算力业务。公司与战略合作伙伴腾讯签订了算力综合服务合同，同时和利通电子成立算力合资公司，公司将会从传统的单一机柜出租扩展为“算力租赁+算力运维+机柜出租”全产业链服务，从云数据业务转型为人工智能云数据业务，从 IDC转型为AI+IDC，增强互联网平台客户业务粘性，为客户创造更高的价值。人工智能云数据业务目前还处于投入建设期，尚未为公司贡献可观收入利润。
（三）汽车零部件制造业务
随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题日益突出，各国加强了对可再生能源产业发展的重视和扶持。新
能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点，2022年以来新能源市场保持较高景气度，公司也积极布局这一领域，陆续斩获比亚迪、问界汽车、长安、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利以及北美新能源标杆车企的新能源配套项目。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节、八。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 3,378,847,709.37 2,298,502,321.40 47.00% 主要系本报告期境外市场推广费用增加所致。管理费用 1,223,082,472.68 1,086,704,937.32 12.55%财务费用 332,567,271.15 385,831,560.62 -13.81%研发费用 1,573,049,438.65 1,874,641,007.75 -16.09%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响《饥荒：新家园》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《龙之谷国际版》 游戏作品研发2023年已经完成 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《代号：热血传奇：
征战鸿蒙》 游戏作品研发2023年已经完成 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《庆余年》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《代号：传奇新项目》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《WhiteoutSurvival》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Disco Match》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《DragonscapesAdventure》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Farmily FarmAdventure》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Idle Mafia》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Bingo Aloha》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Valor Legends》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Tap Color》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《Frozen City》 游戏作品研发 已经上线产生收入并持续运营研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《无尽冬日》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《代号：VM3》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《代号：SBS》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《代号：NS1》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力《代号：NS2》 游戏作品研发 持续研发中 创造高质量的游戏作品 公司通过不断的研发创新，努力提升产品质量提升竞争力汽车中央支架及制造该汽车中央支架的水辅注塑模具研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车差速器油管及制造该油管的水辅注塑模具研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车充电空气线涡轮侧壳的出模结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车风扇罩定模嵌件型芯斜抽机构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车新风风门产品的组合滑块出模结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车水室前模弹管口模具结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车安全气囊产品加工模具顶出结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车塑料件产品模具多斜顶抽芯空间优化结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车塑料件产品模具滑块组合抽芯结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用汽车新风左右壳体产品的模具结构研发 改进模具结构，提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力 已完成 提高了公司的生产效率和产品质量，提升产品技术含量和附加值，在市场中更具竞争力，增加公司利润 通过项目实施，提升产品附加值，使公司产品更具竞争力，对公司在不断发展和变化的汽车市场中提供技术创新保障，起到积极作用
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期营业收入增加，经营业绩提升，导致经营活动产生的现金流量净
额增加所致筹资活动现金流入小计变动原因：主要系本期新借长期借款所致筹资活动现金流出小计变动原因：主要系本期归还长期应付款所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期未发生购买少数股东权益事项，且支付利息费用金额降低所致现金及现金等价物净增加额变动原因：综合上述原因□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
参考第十节、七、22
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月05日 上海市浦东新区博云路22号 其他 机构 海通证券、中欧基金、光大保德信、诺安基金、天治基金等 详见索引 详见披露于互动易（http://irmcn）的投资者关系活动记录表（2023-001）
2023年05月12日 全景网投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 “全景网投资者关系互动平台”投资者 详见索引 详见披露于互动易（http://irmcn）的投资者关系活动记录表（2023-002）
2023年06月01日 上海市浦东香格里拉酒店 其他 机构 中银基金、兴银理财、北大方正人寿、同犇投资、嘉实基金、广发基金、康曼德资本、承珞资本、望正资产、诚熠基金、金鹰基 详见索引 详见披露于互动易（http://irmcn）的投资者关系活动记录表（2023-003）金、鹏华基金等
2023年11月08日 上海市浦东新区海趣路58号 其他 机构 中信证券、国联证券、中泰证券、前海开源、天弘基金、华宝基金、银河基金、国寿安保、申万菱信、金鹰基金、创金合信、淳厚基金、友邦保险、华鑫信托、元昊投资、申量基金、鹤禧投资、沣杨资产、世诚投资、泽恒基金 详见索引 详见披露于互动易（http://irmcn）的投资者关系活动记录表（2023-004）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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