|
天润乳业(600419)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年,国民经济延续恢复向好态势, GDP同比增长5.0%,经济运行总体平稳,居民收入实现稳定增长,消费支出持续恢复。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景,直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现,带动实物商品网上零售额增长。从行业来看,上半年我国牛奶产量增长3.4%,而根据中商产业研究院数据库,乳制品产量同比下降3.0%,奶源供应过剩与乳制品市场消费需求放缓趋势未获显著缓解。尽管面临挑战,在广大消费者对健康和价值追求不断上升的驱动下,各乳制品企业积极探索高质量增长路径。 2024年上半年,公司全面打响经济发展攻坚战,发挥区域特色优势,聚焦销售市场加大品牌营销推广,严格产品质量和生产成本管控,持续优化牛群结构。受原料奶与牛只售价持续走低等不利影响,公司经营业绩承压前行。报告期内,公司实现营业收入 144,316.11万元,较上年同期增长3.89%;归属于上市公司股东的净利润-2,790.78万元,较上年同期下降122.18%;经营活动产生的现金流量净额 24,673.45万元,较上年同期增长146.25%;上缴各项税费 3,271.74万元。 (一)销售板块 报告期内,公司在稳固疆内市场的基础上积极寻找疆外市场增量,加大品牌宣传和促销费用投入,拓展开发新渠道,疆外市场销售占比进一步提升。2024年上半年,公司实现乳制品销量 14.90万吨,较上年同期增长1.78%。 1.加大品牌价值传播 报告期内,公司积极参与行业展会、投身公益活动,与头部带货直播间开展合作,借助各平台传播天润核心优势,品牌曝光超 17亿次,打造疆奶第一品牌形象。天润丝路云端牧场持续完善“产-销-研”旅游体系,上半年共开展“我为新疆产品代言,我为天润代言”研学活动近 150场次,充分发挥品牌宣传窗口作用。 2.稳健开拓疆外市场 报告期内,公司聚焦开发疆外市场潜力,持续拓展线下和线上销售渠道,疆外地区销售收入占比提升至 48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作,全渠道终端网点数量同比实现增长。同时针对疆外仓储折扣和量贩零食系统渠道进行专项调研,筹备后续渠道开发。专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动,带动提升门店销售规模,截至报告期末,天润乳业专卖店数量为944家。 3.行销活动助力销售提升 伴随新疆旅游旺季来临,公司重点聚焦奶啤和常温砖品类开展“新疆是个好地方,喝天润好奶游新疆”专项推广 54场,实现热门景点全覆盖;在国际大巴扎设立天润乳业体验馆,开展生动化活动促销,探索景区推广新模式;在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店,通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验,实现销售渠道下沉。 (二)乳业板块 上半年,公司乳业板块一方面致力于严抓产品质量标准,优化生产流程,提升管理效率,以有效的措施实现降本增效,另一方面提升产品创新研发能力,开展优质乳工程认证工作,为天润优质产品背书,增强消费者的信心和满意度。 1.筑牢食品安全防线 公司严格按照食品质量管理相关标准制定各乳品生产单位年度质量考核目标,加强生产原辅料质量管控,对 13家重要供应商进行验厂审核;精细化生产过程管理,恪守产品检验放行红线底线,确保产品出厂合格率 100%。在日常检验能力验证和体系审核基础上,公司有效开展质量保证体系项目、质量月活动及质量培训,全力守护食品安全。 2.创新研发能力提升 报告期内,公司针对不同区域消费习惯推出特色化产品,完成 59款新产品的开发,并陆续推出有机桶装酸奶、零乳糖牛奶等 11款新产品上市,提升产品综合市场竞争力。另一方面,兵团乳制品产业创新研究院正式揭牌落户天润乳业,将加大产品原始创新和集成创新,推进乳制品新工艺和新技术的研发,以科学化、差异化、功能化实现产品提质升级。 3.重点项目有序开展 天润科技年产 20万吨乳制品加工项目有序开展,截至报告期末,已完成生产车间、综合楼、污水站、室外管网等主体工程建设,正在进行物流中心、室内管网等工程的施工,主要生产设备的招标购置及进场安装工作有条不紊进行,建成后将有力提升高端常温产品的产能保障。 (三)牧业板块 面对阶段性奶源过剩的行业周期,公司牧业板块树立“咬紧牙关,打持久战”的思想意识,制定育种改良规划,实施核心牛群建设,加大优化牛群结构力度,提升精细化管理水平,充分挖掘奶牛单产潜能,有效降低生产成本,为牧业的可持续、高质量发展奠定坚实基础。 1.加速优化牛群结构 报告期内,公司牧业板块持续对牛群结构进行优化,淘汰低生产价值牛只,整合牧场提高运营效率。截至报告期末,公司牛只存栏 5.73万头,较上年末减少 11.85%。 与此同时,实现了原料奶生产成本的降低和成母牛单产水平的提升,进一步打造优质核心牛群。 2.有序开展饲草收储 公司牧业板块严格遵循“不多收,不积压”的原则,按照牛只存栏和饲草库存情况精准制定饲草采购计划,杜绝库存积压。并且严格验收标准,在收购过程中坚持 “车车检、捆捆验”,确保采购质优价廉的饲草储备。同时牧业事业部各管理条线联合开展牧场巡查,加强原料库存管控。 3.专注技术提升智慧养牛 公司从养殖技术维度出发,结合基因组检测与淘汰牛分析,重点在奶牛营养代谢、消化疾病、饲料转化效率等方面进行细节管控,确保牛只健康。经国家动物疫控评估专家组现场核查,芳草天润通过国家布鲁氏菌病无疫小区验收。公司《优质后备牛主要疫病综合防控技术的示范与推广》项目入选中国奶业协会2024年奶业重大科技创新成果。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|