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| 科德数控(688305)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
公司围绕既定经营目标，持续深耕主业。依托全产业链和核心技术优势，积极开拓市场，响应各领域加工需求，在现有产品谱系基础上，进一步融合特种加工、高效加工工艺，完善高低配产品系列，实现了研发、生产、服务及人才的全国布局，提高了市场占有率和公司盈利能力。同时，公司注重优化内部管理体系，加强生产管理，提高可持续发展能力，实现高质量发展的良性循环。
报告期内，公司实现营业收入25,560.01万元，同比增长27.12%。其中高端数控机床业务收入23,728.54万元，占比92.83%，同比增长27.22%。实现归属于上市公司股东的净利润4,844.09万元，同比增长1.78%。实现扣除非经常性损益的净利润3,895.71万元，同比增长24.77%。主营业务毛利率43.40%，同比减少2.04个百分点。
（一）产品销售多元化，覆盖多行业领域，新签订单势头强劲
公司坚持以进口替代为核心，以高性价比的服务理念为出发点，不断提高产品性能，快速响应用户需求，在深耕航空航天、军工领域的同时，与能源、汽车、机械设备等民用领域客户建立紧密合作。
1、产品类型多元化，五轴联动数控机床类产品均价不断提升
报告期，公司新签订单同比增速 44%，数控机床产品中，五轴立式加工中心订单金额占比约54%，五轴卧式铣车复合加工中心订单金额占比约25%，五轴卧式加工中心订单金额占比约17%，高速叶尖磨削中心订单金额占比约 4%。五轴联动数控机床新签订单平均单价 222万元/台（不含税）。
2、巩固航空航天领域市场份额，同时积极拓展多行业领域
报告期，国内新签订单中，航空航天占比63%，高校和科研院所占比15%，汽车领域占比10%，机械设备占比 6%，能源领域占比 3%，兵器、船舶等合计占比 3%。五轴联动数控机床新签订单复购率接近50%，其中民企占比超过80%。公司系列化五轴联动数控机床产品已在航天科工、航天科技、航空工业、航发集团四大航空航天集团所属40余家用户单位广泛应用，涵盖五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心以及高速叶尖磨削中心。
报告期，航空领域新签订单同比增长38%，基于设备加工性能满足特殊材质的需要、产品交付周期合理、本土化响应迅速及售后服务便捷等优势，公司与老客户签订40余台五轴立式加工中心产品销售合同，用于产能扩建；航发集团成员单位复购公司高速叶尖磨削中心KBTG1000，用于对航空发动机转子叶尖的高速磨削加工，助力提升航空发动机的国产化率，推动航空产业核心技术自主可控的高速高质量发展。随着大飞机等航空产业的不断批产，对高端数控机床的需求将持续增加。
汽车领域是公司持续关注和重点布局的民用领域，一方面深耕传统汽车领域，针对传统汽车缸体缸盖、壳体、涡轮增压器等部件加工均具备成熟的方案和案例；另一方面结合当前新能源汽车销量增速较快的形势，针对新能源汽车车架、仪表板模具、电池电机壳体、前后桥、变速器壳体等零部件均具备解决方案，并获得了客户的认可。报告期，汽车领域新增订单同比增速 54%。
2024年7月24日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知（发改环资〔2024〕1104号）中明确，提高汽车报废更新补贴标准，支持个人消费者乘用车置换更新。
同时，在兵器、船舶、能源、科研等领域，公司始终在持续输出高精度的五轴联动数控机床产品，助力我国高端装备制造业高质量发展。
在功能部件方面，公司通过自主研制及日益成熟的制造体系，已实现电主轴、伺服电机、力矩电机、主轴电机、激光干涉仪、激光尺、激光对刀仪、编码器、摆头、转台等关键功能部件产品的独立对外销售，各类产品广泛服务于军工及民用客户，多用于机床生产和检测，促进设备加工精度、效率、质量、稳定性和可靠性等方面不断提高，带动相关行业共同发展。目前公司已和国内多家知名机床企业，建立了长期稳定的合作关系。报告期内，功能部件新签订单金额同比增长约30%，其中电机和转台占比分别为54%、36%。
（二）研发成果显著，持续推进自主创新
公司围绕五轴数控机床及相关功能部件投入研发力量，持续提高公司产品的市场竞争力。报告期内，公司新增授权专利22项，其中国际发明专利9项，国内发明专利9项，实用新型专利4项；新增申请中专利23项，其中国内发明专利5项，实用新型专利18项。公司产品六轴五联动叶盘加工中心 KTBM1200和五轴卧式铣车复合加工中心 KTM120分别荣获中国数控机床展览会CCMT2024春燕奖；五轴卧式车铣复合加工中心KHMC125UT在中国机床工具工业协会开展的先进会员表彰活动中，被评为2023年度自主创新十佳；六轴五联动整体叶盘加工中心获得辽宁省工业和信息化厅、辽宁省教育厅、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省总工会联合颁发的辽宁省第一届强省杯工业设计大赛（产品组）银奖。
报告期内，公司在现有的四大通用技术平台和四大专用技术平台的基础上，追求技术创新与产品线的优化及拓展，使公司产品谱系更加丰富，竞争优势显著。为满足用户多样化、个性化的需求，推出了五轴铣磨复合加工中心KTFMS200、高效紧凑型专用卧式五轴加工中心KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、高精密立式五轴加工中心 DMC55、五轴龙门加工中心GMU2040等新机型，并于2024年4月在中国数控机床展览会（CCMT2024）上海展会上亮相，得到众多领域客户的关注。新产品重点聚焦航空航天、医疗、新能源汽车领域。
新产品及新技术的推出和迭代，带动了公司在航空航天、军工、船舶等关键领域实现技术突破，进一步打破国外的技术壁垒，实现进口替代。对强国建设、保障社会安全以及国家经济发展具有重要意义。
（三）融资情况
2024年2月29日，公司收到中国证监会同意公司2023年度向特定对象发行股票注册的批复。
2024年4月15日，公司2023年度向特定对象发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司本次发行向工业母机产业投资基金（有限合伙）、国调二期协同发展基金股份有限公司、中国北方工业有限公司等 11名发行对象定向发行股票8,525,149股，共募集资金人民币599,999,986.62元。
本次发行募集资金是基于国内外五轴联动数控机床日益增长的市场需求，用于实施五轴联动数控机床产品的产能扩建。三个募投项目中，大连工厂侧重于五轴立式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心、五轴叶片铣削加工中心、五轴工具磨削中心、高速叶尖磨削中心等系列产品的生产；银川工厂侧重于以德创系列五轴卧式铣车复合加工中心为代表的创新型五轴联动数控机床、以及电主轴产品的规模化生产；沈阳工厂侧重于五轴卧式加工中心、五轴卧式翻板铣加工中心两类产品的规模化生产。三个募投项目的实施有助于公司进一步优化产能布局，并且扩大龙头产品的市场份额，提升收入规模和盈利水平。
（四）产能扩建有序推进
公司不断优化内部管理体系，重点加强生产计划管理、工艺技术管理、生产物料管理，同时加强对设备的升级改造和成本的管控，助力产能扩建工作有序推进。目前，大连厂区扩产进度稳步进行，采购的卧加产线已进入试运行阶段，龙门产线已进厂安装调试，投入使用后，将会进一步加速产能提升。宁夏科德（银川项目实施主体）和沈阳科德（沈阳项目实施主体）均已购置土地并取得土地《不动产权证书》，预计2025年可陆续投入使用。
（五）加强运营管理，提升经营质量与效率
报告期内，公司进一步完善绩效管理评价体系，增加了存货周转率、设备交付按时率、应收账款周转率、人均销售收入增长率、台均制造工时提效增长率、设备交验时效性、物料成本控制等涉及提效、降本的考核指标，力争达到预期目标，每季度定期跟踪各项指标的执行情况，并根据结果制定改进计划和要求。此外，公司对组织管理层级进行调整，推进管理扁平化，提高组织管理和沟通效率，进一步夯实员工优胜劣汰动态管理机制，明确员工个人层面的业绩考核要求，奖优罚劣、能上能下，保证组织活力，从而提升公司整体发展质量。
同时，公司持续完善供应链管理体系，通过制定长期和短期的供应链规划，确保供应链的稳定性和灵活性。科学管理供应商，并加大与国产零部件供应商的合作，通过不断地验证和磨合，持续突破创新，确保产品全生命周期的质量控制，实现零部件的国产化替代，为降本增效和供应链安全提供更加坚实的保障。
（六）加强投资者关系管理，积极履行信息披露义务
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，秉持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，规范运作，根据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时修订和完善内部控制制度，积极履行信息披露义务，通过多种方式加强与投资者的互动与沟通。公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，包括接听投资者热线、回复邮件、举办投资者交流会和业绩说明会等形式，积极传递公司的经营状况和发展战略，主动披露有利于投资者做出价值判断和投资决策的信息。报告期内，公司在上海证券交易所上证路演中心举办了1场业绩说明会，通过电话会议的方式与投资者进行了24场次的深入交流，现场接待了9场次的投资者参观调研活动，异地交流30场次，参加交流的投资者达到1,081人次，累计发布19份《投资者关系活动记录表》。此外，公司还通过上证e互动平台及时回复了投资者提出的67条问题，回复率100%。
公司积极践行年度“提质增效重回报”行动方案，一方面采取有效措施，不断提升公司创新能力和盈利能力，促进公司高质量可持续发展；另一方面更加关注投资者权益和投资回报，2024年5月15日召开年度股东大会审议通过利润分配方案，2024年6月3日实施2023年年度权益分派，以公司总股本101,702,906股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利25,425,726.50元（含税），让投资者共享公司发展成果。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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