|
| 微创光电(430198)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司2024年1-6月实现营业收入4,104.48万元，同比增长22.85%；净利润-4,957.62万元，同比亏损增加64.56%。公司所处行业与固定资产投资相关，属于计划性较强的行业。行业的季节性突出，公司经营持续存在季节性波动的风险。报告期内公司与与国网四川综合能源服务有限公司 “双碳绿色能源中心项目”出现重大风险，详见第四节（七）应当披露的其他重大事项。公司全力开展内部核查与风险防控，主要管理人员和销售人员的客户拜访和货款催收工作均受到影响，公司对外的市场拓展和项目进度受到一定影响，当期收入和回款均有下滑。报告期内公司视频监控信息化产品销售收入485.40万元，同比下滑57.94%；智能视频应用产品销售收入580.96万元，同比下滑53.51%；智能交通解决方案收入1,826.09万元，同比增长220.76%；
系统集成业务实现收入 1,042.88万元，上年同期为 0；技术服务实现收入 120.79万元，同比下滑21.24%。公司营业收入增长同时，公司调整结构，优化资源，销售费用同比减少30.02%；由于出现项目风险，公司筹措资金化解流动性风险，财务费用增长6,728.19%。由于当期回款同比减少和增加计提其他应收款的信用损失，当期信用减值损失增长86.19%，导致当期利润下滑，净利润亏损增加64.56%。
（二） 行业情况
公司所处智慧交通行业运用互联网、大数据、物联网以及人工智能等多种信息技术，以国家智能交通系统体系框架为指导，以建成“高效、安全、环保、舒适、文明”的智慧交通与运输体系为目标。
其中相比于城市道路而言，高速公路在智慧交通领域应用范围更广，包括高速公路收费、路网运行监测与应急指挥、交通管控等，为高速公路提供通信系统、信息平台、控制与管理系统、电子收费系统等。 2021年以来，由于宏观经济环境和外部因素，国内高速公路行业信息化建设整体放缓。宏观经济因素导致投资进度放缓，高速公路运营方通行费收入普遍下滑，信息化建设的投入力度和实际进度均受到较大影响。行业设备制造厂商因需求不足，经营情况均受到不同程度影响。进入2024年，“十四五”进入中后期，各地交投投资部门普遍加大了固定资产投资力度，加速推进国内公路建设。行业整体需求回暖，公司业务机会增多。但是由于高速公路行业建设周期长，信息化建设进度处于后期，预计行业信息化建设将进入增长阶段。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、 货币资金：当期偿还到期银行贷款及应付票据导致货币资金大幅减少；
2、 应收票据：因资金需求将应收票据贴现偿还贷款导致大幅减少；
3、短期借款：借款到期后偿还导致短期借款减少；
4、 长期借款：借款到期后偿还导致长期借款减少；
5、 合同资产：未到期合同质保金总额减少所致；
6、递延所得税资产：资产减值准备大幅增加所致；
7、 应付票据：票据到期后支付导致大幅减少；
8、 预收款项：基数较小波动导致增长较多；
9、 合同负债：合同增长相应客户预付款项大幅增长所致；
10、应交税费：基数较小波动导致减少较多；
11、其他流动负债：待转销项税增长所致；
12、租赁负债：基数较小波动导致减少较多；
13、未分配利润：当期大额亏损导致大幅减少。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、 营业收入及成本：由于当期风险事件的影响，高毛利的视频监控信息化产品和智能视频应用产品
销售下滑，销售收入增长主要来源于低毛利的智能交通解决方案和系统集成业务，导致营业成本的增长高于营业收入的增幅；
2、销售费用：当期优化人员结构加强费用管理，人员薪酬和招待费用减少导致当期费用降低；
3、 财务费用：由于风险事件，公司筹资归还到期票据和贷款导致财务费用大幅增长；
4、 信用减值损失：当期销售回款同比大幅减少以及增加其他应收款的减值计提导致大幅增加；
5、资产减值损失：基数较小的波动导致到期由负转正，比例较大；
6、 其他收益：上期取得偶发性政府补贴导致波动较大；
7、 投资收益：基数较小导致波动较大；
8、 营业利润：当期信用减值损失大幅增长导致营业利润减少；
9、 营业外收入：基数较小导致波动较大；
10、营业外支出：基数较小导致波动较大；
11、净利润：当期信用减值损失大幅增长导致净利润减少；
12、税金及附加：基数较小导致波动较大；
13、所得税费用：当期亏损增加导致所得税费用变化。
（2） 收入构成
由于公司出现项目风险，公司全力开展内部核查和风险防控工作，市场开拓受到一定影响，当期视频监控信息化产品销售下滑 57.94%、智能视频应用产品销售下滑 53.51%，由于销售下滑且处于销售淡季，相对固定的生产制造成本摊销使的毛利率分别下滑5.91和6.49个百分点。在湖北交投实际控制后，公司面向智能交通行业的智能交通解决方案的销售同比增长220.76%，成为公司主要的市场增长点，由于解决方案销售增长，涉及的场景更复杂，毛利率有所降低。上年同期无系统集成业务，当期系统集成实现营收1,042.88万元，主要为上年签署的合同在本期实现。当期受益于智能交通解决方案及系统集成业务的增长，在华中、华北区域公司营业收入实现较大增长，其他区域均出现下滑。由于视频监控信息化产品、智能视频应用产品、智能交通解决方案、系统集成业务的毛利率差异较大，在不同区域的业务构成存在偶然性因素，导致区域毛利率出现波动。10、 现金流量状况控现金流，经营性现金流出同比减少43.69%，综合使得经营性现金流减少流出50.05%。当期无收回投资的现金流入，导致投资活动现金流净额减少164.42。当期集中偿还到期债务导致筹资活动的现金流净额减少165.43%。
11、 理财产品投资情况
|
|