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| 新安洁(831370)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内公司营业收入2.89亿元，同比下降4.81%；归属于上市公司股东的净利润为283.87万元，同比下降86.15%；扣除非经营性损益的净利润为-422.21万元，同比下降123.92%。本报告期，公司以战略转型为引领，重点推进科技研发和新业态项目发展。在科技研发方面，持续推进信息化管理系统建设，为搭建公司数字化管理平台奠定了基础；在迭代升级智慧环卫管理系统的基础上，重点深化智慧巡检系统研发，目前该巡检系统已进入产品软硬件联调联试验收阶段，将视项目进度情况进行产品发布；与重庆邮电大学等单位紧密合作，申报了重庆市智能系统技术创新中心和重庆市重点科研项目——面向城镇道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及示范。在新业态项目发展方面，根据公司产业布局规划，在持续推进废弃物分拣中心良性发展的同时，实施了对旭宏航空的收购，实现了航空地面服务业务布局；与重庆台泥合作，启动了可替代燃料项目，在垃圾的资源化利用方面迈出了全新的步伐。
（二） 行业情况
当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2018年至今，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划，以建设美丽宜居村庄为导向，农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，计划到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”，开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。 2021年迄今，中央及地方政府出台了一系列政策文件，持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源；部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，实施农村人居环境整治提升五年行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿化等方面发展提出了具体要求。面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：1.环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。2.受政策变化影响，环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式下，目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。3.垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。4.受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境更加关注和重视，环境管理的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。6.随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
与上年期末相比，公司本期末资产负债项目重大变动情况说明如下：
1、货币资金减少35.56%的原因：
（1）本报告期，公司支付了收购旭宏航空90%股权的交易款；控股子公司伊犁新安洁购买房屋资产，预付购房款。
（2）受客观经济环境影响及部分项目撤场等因素，本报告期公司销售现金回款减少。
2、商誉增加150.62%的原因：本报告期，公司收购了旭宏航空90%的股权，购买价格高于并购时点旭宏航空的净资产公允价值产生商誉。
3、交易性金融资产增加100%的原因：本报告期，公司收购的旭宏航空间接持有港股“洪九果品”的股
权。
4、预付款项增加43.69%的原因：主要是控股孙公司湖北暄立预付了材料采购款。
5、应交税费减少58.28%的原因：报告期内，公司2022年所得税汇算清缴，支付了企业所得税。
6、递延所得税负债增加6954.05%，金额增加571万元的原因：控股子公司旭宏航空所持有的交易性金
融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异。
7、其他非流动资产增加420.92%的原因：控股子公司伊犁新安洁购买房屋，支出预付款。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
与上年同期相比，本期部分财务指标变动幅度超过30%，说明如下：
1、财务费用减少138.53%的原因：2023年1月，公司归还了3,200万元短期借款；2023年6月，公司新增贷款3,200万元，财务利息较上期减少；
2、信用减值损失减少101.16%的原因：本年度严格控制收款，应收账款较年初增加不大；
3、其他收益减少67.61%的原因：上年同期公司收到重庆市财政局给予的上市财政补贴200余万元，本
报告期无；
4、公允价值变动100%的原因：控股子公司旭宏航空所持有的交易性金融资产公允价值变动；
5、营业利润减少72.16%、净利润减少85.92%的原因：
（1）公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于发展初期，本报告期尚未盈利；
（2）政府采购垃圾分类项目单价下浮，同时业主对项目的品质要求提高，导致收入减少，成本增加，对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响；
（3）市场环境竞争激烈，公司部分环卫项目退场，导致毛利下滑。
（2） 收入构成
1、环卫服务毛利率下降7.09%的原因：1）环卫市场竞争激烈，公司部分环卫项目退场；2）政府采购限价下滑；3）服务内容增加，但对应的服务费用未增加；
2、垃圾分类收运及处置下降22.44%的原因：政府采购垃圾分类项目单价下浮，同时业主对项目的
品质要求提高，导致收入减少，成本增加，对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响；
3、可回收物分拣及销售毛利率下降17.82%的原因：公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于发展
期，且可回收物收购交易价格下滑；
4、航空地服毛利率上升9.80%的原因：系公司收购旭宏航空90%的股权，新增业务；
5、其他服务毛利率下降25.51%的原因：市场环境竞争激烈，公司部分物业、疏浚清掏项目退场，
毛利下滑；按区域分类分析：
1、西南区域毛利率下降5.46%，华东区域毛利率下降6.03%的原因：市场环境竞争激烈，公司部分环卫项目退场，导致毛利下滑；
2、华中区域毛利率下降25.08%的原因：公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于发展期，且可回收
物收购交易价格下滑；
3、西北区域毛利率下降8.19%，东北区域毛利率下降5.61%的原因：业主对项目的品质要求提高，成本投入增加，导致毛利下滑。
3、 现金流量状况
与上期相比，本期现金流量变动较大的情况说明如下：
1、经营活动产生的现金流量净额减少357.96%的原因：
（1）公司武汉垃圾分拣中心，回收各类废纸、PET饮料瓶等原材料进行专业分拣后打包销售业务，购买原材料支付的现金大幅增加，经营活动现金流量净额支出同比增加；
（2）受客观经济环境影响及项目撤场等因素，本报告期，公司环卫业务销售现金回款减少；
2、投资活动产生的现金流量净额减少246.90%的原因：本报告期，公司支付了收购旭宏航空90%的股
权交易款；控股子公司伊犁新安洁公司购买房屋资产，支出预付款；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 100.21%的原因：本报告期，公司归还银行短期借款较上期多
1,100万元。
4、 理财产品投资情况
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