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| 禾昌聚合(832089)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司管理层根据国家政策导向制定相应发展战略和经营计划，加强团队管理，进一步夯实发展基础，积蓄发展动能，聚焦产品创新以及客户服务能力，并注重风险防控，提升核心竞争力，推动公司高质量发展。
1、 经营业绩方面
报告期内，公司实现营业收入 59,825.77万元，较上年同期增长24.55%；实现净利润 5,296.62万元，较上年同期增长22.81%。截至本报告期末，公司总资产 141,805.92万元，净资产 94,963.43万元。公司主营业务发展稳定，资产负债结构进一步优化，盈利水平提升明显。
2、 市场开拓方面
公司继续以市场为导向，对外深入了解客户需求，探讨市场前沿产品走向，通过与客户的沟通和交流，以及优质的售后服务工作，进一步提升了公司在客户群中的形象，在加强与原有客户良好合作的基础上，积极拓展新客户，扩大市场份额，进一步增强行业地位。
3、 财务管理方面
公司本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，加强财务基础数据收集和分析工作，加强产品制造成本控制和库存控制，降本增效，精益生产。同时，公司在资金管理上，继续加强风险管控，抓好合同审核，应收账款的账龄统计和催收工作，防控货款风险等。
4、 技术研发方面
公司以客户为中心，不断优化产品结构，加强自主研发和新产品的导入，持续加大对产品、工艺、技术的创新和投入。截至本报告期末，公司共计获得有效专利授权共58项，其中发明专利7项，实用新型专利51项，另有软件著作权5项。
（二） 行业情况
1.行业定义
根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”。根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为制造业中“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C292塑料制品业”。2.行业发展趋势及市场前景改性塑料拥有密度低、质量轻等特点，随着我国改性塑料技术的不断进步，改性塑料制品强度、硬度、韧性、阻燃等性能均得到大幅提升，部分产品性能已经超越金属材料，因此其在诸多领域对金属等材料形成替代，推动各应用领域产品实现轻量化发展。目前，我国改性塑料产品已经广泛应用于汽车、家电、电子电器、办公设备、电动工具等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域，其中汽车和家电为份额最大的两个市场。
（1）汽车行业
塑料制品具有质量轻、成型容易、稳定性好等特性，近年来随着各国对环境保护等问题的日益重视，汽车的轻量化要求不断提高，而改性塑料通过添加各类助剂使得产品性能大幅提升，因此其在汽车制造中的比例也逐年增加，并逐渐成为汽车轻量化材料的重要角色。目前改性塑料已经普遍应用于仪表板总成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造，未来随着我国汽车轻量化、节能环保的要求的日益提高和汽车产量的快速增长，汽车行业对改性塑料产品形成巨大需求。
（2）家电行业
家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一，改性塑料拥有质轻而高刚度、安全、无毒、节能环保、抗菌抗霉变、低成本等特性，能满足人们对家电轻量化、健康化的需求。改性塑料材料主要被用于制造家电的罩盖、壳体、配件、外饰等部件。随着经济快速发展，人民生活水平快速提高，家电的国内市场迅速扩大。此外，随着智能家电时代的到来，消费者对定制化、个性化的高端家电需求不断上升，而改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、色彩丰富、吸震消音等上都有较多其他材料不可比拟的优势，势必在智能家电的发展中有着更广泛的应用。3.行业法律法规近年来，国家相关部门发布的一系列法律法规政策，如：《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》、2021年十三届人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列鼓励和支持改性塑料产业发展的政策，将高分子新材料、轻量化绿色化材料、高性能改性塑料列为我国新材料发展的重点领域之一，属于国家重点鼓励并支持的高新技术产业，有力促进了国内改性塑料行业的发展，为公司的经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进公司的进一步发展，为公司的持续稳定经营带来了积极影响。此外，国家相关部门也出台了对汽车、家电领域的推广政策，明确公司下游行业的扩容计划，对本行业发展形成间接支持，对公司经营发展具有一定的正面影响。综上所述，改性塑料已广泛应用在国计民生的各个层面，是新材料产业的重要板块，在化学工业领域中具备较强发展潜力，未来国内改性塑料材料的行业发展空间广阔。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 590,054.45 0.04% 716,535.61 0.05% -17.65%
其他流动负债 52,068,996.86 3.67% 34,590,840.24 2.59% 50.53%递延收益 7,447,320.52 0.53% 5,694,743.60 0.43% 30.78%资产负债项目重大变动原因：
1、 期末货币资金较期初减少62,428,431.82元，主要系本期营业收入增加，营运资金占用金额较大所致；
2、 期末固定资产较期初增长59.72%，主要系子公司宿迁禾润昌年产56,000吨高性能复合材料项目陆
续完工转固定资产所致；
3、 期末在建工程较期初下降60.59%，主要系子公司宿迁禾润昌年产56,000吨高性能复合材料项目陆
续完工转固定资产所致；
4、期末短期借款较期初增长70.08%，主要系本期公司信用借款增加所致；
5、 期末应收款项融资较期初增长42.91%，主要系本期期末未到期的票据增加所致；
6、 期末预付款项账面余额较期初增长60.32%，主要系本期预付原材料款增加所致；
7、 期末合同负债账面余额较期初增长650.10%，主要系公司预收货款增加所致；
8、 期末应交税费账面余额较期初增长77.37%，主要系本期收入规模及利润规模上升，对应计提的增值税增加所致；
9、 期末其他应付款账面余额较期初增长168.97%，主要系本期应付其他往来款增加所致；
10、 期末其他流动负债账面余额较期初增长50.53%，主要系公司已背书、贴现未到期票据未终止确认金额增加所致；
11、 期末递延收益账面余额较期初增长30.78%，主要系子公司收到的政府补助款增加所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、 本期研发费用发生额较上期增加64.26%，主要系本期新项目投入费用增加所致；
2、本期财务费用发生额较上期增长370.80%，主要系利息支出增加所致；
3、 本期信用减值损失发生额较上期增加458.90%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致；
4、 本期资产减值损失发生额较上期增加100.00%，主要系本期存货计提的减值增加所致；
5、 本期投资收益发生额较上期下降89.65%，主要系本期理财收益减少所致；
6、 本期公允价值变动收益较上期减少100.00%，主要系本期固定资产处置净收益金额较少所致；
7、 本期资产处置收益较上期减少2.9万元，主要系本期资产处置减少所致；
8、 本期营业外收入较上期减少76.92万元，主要系本期与企业日常活动无关的政府补助较少所致；
9、 本期营业外支出较上期增加7.08万元，主要系本期偶发性支出增加所致。
（2） 收入构成
1、 报告期内改性聚丙烯营业收入较上年同期增长32.67%，主要系本期客户对改性聚丙烯需求量增加
及新项目增加所致；
2、 报告期内其他改性塑料营业收入较上年同期增长36.98%，主要系客户对其他改性塑料需求量增加
所致；
求量减少所致；
4、 报告期内华南地区营业收入较上年同期减少51.61%，主要系本期华南地区客户需求量减少所致；
5、 报告期内华北地区营业收入较上年同期增长69.20%，主要系本期与华北地区老客户关系维护合作
深入订单量增加所致；
6、 报告期内华中地区营业收入较上年同期增长89.30%，主要系本期与华中地区老客户的关系维护合
作深入及新客户的开发，订单量增加所致；
7、 报告期内西南地区营业收入较上年同期增长40.33%，主要系西南地区客户前期开发本期陆续投产，订单量增加所致；
8、 报告期内西北地区营业收入较上年同期增长199.12%，主要系本期与老客户的关系维护合作深入
及新客户的开发，订单量增加所致；
9、 报告期内东北地区营业收入较上年同期增长52.08%，主要系东北地区客户前期开发本期陆续投产，订单量增加所致；10、报告期内外销营业收入较上年同期减少39.19%，主要系海外订单的减少所致。
3、 现金流量状况
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加47,734,071.86元，主要系本期销售商品、提供劳务
收到的现金增加所致；
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少62,786,908.48元，主要系本期投资理财减少所致；
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长137.66%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支
付的现金减少所致。
4、 理财产品投资情况
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