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| 云创数据(835305)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，“人工智能+”首次在全国两会上被写入政府工作报告，这标志着人工智能发展已成为国家战略，公司紧跟国家 AI和大数据发展战略，提前布局，围绕数据化、智能化路线，聚焦算法和模型，以低能耗、高性能存储为基石，先进算力为引擎，构建大数据存储与智能处理解决方案。为顺应政策与市场形势，公司将投资算力基础设施的建设，开发先进的算法模型，以实现数据处理的高效化和智能化，为国家“东数西算”战略建设贡献力量；加快国内人工智能应用场景创新，赋能国家智改数转建设，立足数据要素，以科学数据支持大模型开发，公司基于大模型技术的智能知识管理平台能够深入挖掘各类科学数据和科技文献，通过知识抽取和知识融合，建设高质量语料库和基础科学数据集，推进跨领域协同，以数据驱动加速公司 AI产品与应用创新。公司积极开展人工智能大模型开发和训练，进一步提升 cGPT系列大模型训练推理平台能力，同时拓展具备边缘计算大模型能力的智能模组开发，打造具备思维能力的智能语音终端产品。以国家自主可控战略为引导，公司大数据存储全系列产品已完成从底层芯片到操作系统的全面国产化适配。大数据存储产品和智能 AI产品已实现与飞腾、海光、鲲鹏、中科可控等系列的国产 CPU硬件平台，和华为、天垓、智铠等国产 GPU硬件平台，以及麒麟等国产操作系统的兼容性互认证，持续推出大数据存储及智能 AI领域的全国产化方案。公司一贯重视技术研发投入、增强技术储备、创新智能算法，在保持既有政府、教育、智能制造的主要市场基础上，结合近年市场形势，通过生成式 AI技术产品方向开拓大型企业、军国企单位、科研院所、民营企业等行业用户群，积极扩大市场份额。同时，在国际形势等不利因素对原材料成本和市场环境的影响下，公司努力实现业务平稳发展、经营质量持续改善、运营水平稳健提升、抗风险能力不断增强。截至2024年6月30日，公司资产总额 110,436.49万元，比上年末减少 3.28%；负债总额 31,536.23万元，比上年末减少 6.11%；净资产总额 78,900.27万元，比上年末减少2.09%。报告期内，公司营业收入为 12,236.21万元，同比增长12.01%，主要原因是公司一直致力于为国家信息化建设贡献自身力量，主营业务收入与信息化建设的态势息息相关，报告期内公司积极拓展市场业务所致。营业成本为 9,755.59万元，变动幅度与营收变动幅度基本保持稳定。归属于上市公司股东的净利润为 -1,685.72万元，与上年同期基本保持稳定。
报告期内，公司经营性现金流量净额 8,095.17万元，较上年同期增加 262.23%，主要原因包括两方面：①公司对回款周期较长的客户，进行了主动收缩调整和优化，并持续加大项目款的催款力度；②严格控制资金支付，减少了购买商品和接受劳务支付的现金。上述经营指标情况基本符合公司运营预期，从2022年下半年起，主要产品和技术更加聚焦于人工智能领域，今年以来，公司持续推进基于大模型技术的各类应用场景落地，在不断优化业务结构的同时，积极储备技术力量、洞察市场趋势，为即将到来的行业复苏和发展积聚力量。报告期内，公司依照计划，一是持续优化升级公司大数据存储及智能处理核心技术水平，进一步加速在人工智能算法、产品落地方面的创新研发，通过 AI技术聚焦和解决行业痛点难点问题，充分发挥自身“核心算法+模型库”的核心能力优势，增强行业影响力；二是顺应经济环境的客观情况，公司采用稳健的经营战略，针对回款周期较长的客户进行收缩调整，以提升资金的使用效率，努力实现平稳发展；三是持续改善公司治理结构，强化自身治理水平，不断优化和完善投资者关系管理工作。具体如下：
1、大数据存储技术不断升级，加速产品推广落地
公司大数据存储解决方案已在众多“智慧城市”、“雪亮工程”、“国家重点实验室”、“超算中心”等行业场景中获得大量使用，其中 cStor超融合大数据存储系统的高容量、低功耗、支持万亿级文件规模等特点深受各领域用户认可，迭代升级后的高性能并行存储系统在市场中成功应用。报告期内，大数据存储业务的营业收入为 2,136.95万元。
2、发挥“算法+模型库”的技术优势，提升大数据智能处理产品竞争力
公司加强在大数据智能处理板块的布局，持续增强人工智能相关技术产品的研发力度，深化公司“核心算法+模型库”的核心能力，围绕“AI+大数据”的市场应用主线，持续迭代升级产品，保持技术领先性，强化核心竞争优势，不断扩大市场影响力。报告期内，大数据智能处理业务的营业收入为 10,099.26万元。
3、重视技术研发，保持技术领先性
公司一直紧抓行业未来发展方向，不断加强对新技术、新产品的创新研发，对“cStor超融合云存储系统”、“高性能人工智能数据处理一体机”、“大数据人工智能教学平台”、“大数据云计算人工智能实验实训平台”、“医疗影像智能分析”及“生成式 AI”等技术方向进行着不断的深入研发与产品优化。报告期内，公司结合研发项目的周期与进度，在保障技术研发投入符合公司发展及业务需要的前提下，合理控制投入成本，研发投入金额 2,195.86万元，占营业收入比重 17.95%。
公司将继续利用自身技术研发优势，积极参与相关项目申报。同时根据具体形势，结合市场需要，通过多元化形式进行市场开拓，提升品牌影响力和知名度。截至2024年6月30日，公司拥有 63项授权专利（其中发明专利 45项），203项软件著作权、96项商标。
4、积极适应市场变化，优化市场策略
报告期内，公司顺应经济环境的客观情况，采用稳健的经营战略，并持续关注政策及市场环境的变化、灵活调整经营策略，以适应新形势下的市场挑战。在业务拓展方面，针对回款周期较长的客户，公司进行了主动调整和优化，同时不断适应市场新需求，推出更具竞争力的产品。公司在持续优化调整重点行业方向的同时，通过加速布局私域生成式 AI赛道，开拓大型企业、军国企单位、民营企业等领域客户，实现运营的平稳发展。公司将不断巩固竞争优势，努力提升公司的盈利能力，使发展经营更上一层楼。
5、公司治理持续优化，保持良好的投资者关系
公司依据国家法律、法规及主管部门相关规定的要求，并结合公司实际运营状态，优化调整工作任务流程，完善内控管理；同时，充分发挥股东会、董事会和监事会的作用，防范经营风险，完善决策和管理水平。公司一直十分重视投资者关系管理，通过公司官网投资者关系管理专栏、年度报告业绩说明会、线上/线下机构调研、走进上市公司活动等多种方式与资本市场积极互动，与股东及潜在投资者保持着良好的交流。
（二） 行业情况
目前，大数据和人工智能相关产业发展势头迅猛，符合国家未来战略发展方向，相关配套政策内容已经从全面、总体的指导规划不断向各大行业、细分领域延伸，进一步加速了AI、大数据、云计算、物联网、5G等技术的融合发展。 2024年 1月，国务院常务会议研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。同月，工业和信息化部、国家发展改革委印发《制造业中试创新发展实施意见》，意见指出，到2025年，我国制造业中试发展取得积极进展，重点产业链中试能力基本全覆盖，数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升。 2024年 2月，人工智能文生视频大模型 Sora正式发布，通过文字描述即可生成视频图像，是 AIGC领域中多模态方向的一次重大突破，让生成式 AI再度成为行业焦点，对人工智能行业的发展，多模态人机交互理解的进步，起到了积极的促进作用。《2024年国务院政府工作报告》中提出深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力等内容，以实现我国经济高质量发展，将人工智能技术发展地位进一步提升。 2024年 6月，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，旨在进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系，更好的推进人工智能赋能新型工业化。基于上述积极的行业发展环境，明晰的产业政策，云创数据抓住生成式 AI的战略性市场机遇，具体从以下三方面保持平稳发展：
二、重视研发创新，积极修炼“内功”，基于在机器视觉、复杂巨系统优化、智能制造、生成式 AI等领域已有的技术优势，巩固大数据与人工智能行业技术壁垒，进一步聚焦人工智能赛道，通过人工智能的方法解决不同行业所急需解决的重点难点问题；
三、充分结合云计算、大数据、人工智能在教育行业和国家数据化、智能化战略领域
需求的增长和变化，持续升级迭代大数据与人工智能行业应用产品和解决方案，提升公司在高校、产业和企事业单位等领域的市场竞争力。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
货币资金：本期期末余额20,419.92万元，较上年期末减少31.43%，主要原因是本期公司在云创智能云平台等项目的建设投入所致。存货：本期期末余额8,973.95万元，较上年期末减少55.91%，主要原因是本期在建工程项目领用上年期末的项目备货所致。固定资产：本期期末余额8,733.83万元，较上年期末增加47.11%，主要原因是本期公司在建工程项目部分转入固定资产所致在建工程：本期期末余额23,011.39万元，较上年期末增加100.00%，主要原因是本期公司在云创智能云平台等项目的建设投入所致。长期借款：本期期末余额589.56万元，较上年期末减少40.00%，主要原因是本期偿还长期借款491.30万元所致。预付账款：本期期末余额1,338.14万元，较上年期末减少51.48%，主要原因是公司继续加强对采购支出的内部控制，预付账款变动较上年期末继续下降。应付票据：本期期末余额487.22万元，较上年期末减少49.63%，主要原因是公司应付票据期限多为3至6个月，上年期末应付票据于本报告期到期支付所致。应付账款：本期期末余额4,548.97万元，较上年期末增加57.44%，主要原因是公司加强对采购支出的内部控制，延长采购付款信用期限所致。合同负债：本期期末余额1,725.50万元，较上年期末增加83.02%，主要原因是公司持续注重客户的回款能力和回款周期，继续优化客户结构，预收款增加所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
销售费用：本期金额821.46万元，较上年同期增加44.12%，主要原因是报告期售后运维费用较上年同 期增加371.30万元所致研发费用：本期金额2,195.86万元，较上年同期减少36.41%，主要原因是公司在保障研发效率效果基础上，加大对研发投入的成本控制，相关研发设备及材料领用减少1,164.86万元所致。财务费用：本期金额377.25万元，较上年同期减少29.82%，主要原因是报告期公司继续执行稳健的财务政策，利息支出较上年同期减少199.52万元所致。信用减值损失：本期金额1,841.00万元，较上年同期增加181.17%，主要原因是报告期公司加强回款催收力度，应收账款回款较去年同期大幅增加，信用减值损失也大幅减少所致。资产减值损失：本期金额-464.84万元，上年同期金额2.32万元，较上年同期增加20,105.15%，主要原因是上年期末存货计提了存货跌价准备，报告期相关存货用于销售及在建工程项目，存货跌价准备冲回，资产减值损失减少了144.56万元；报告期在建工程项目部分设备已进入试运行阶段，计提资产减值损失610.03万元所致。其他收益：本期金额132.05万元，较上年同期减少68.29%，主要原因是上年同期办公房房租享受优惠政策减免部分131.23万元，报告期无此项目发生；政府补助较上年同期减少208.01万元，即征即退税收优惠较上年同期增加53.72万元所致。投资收益：本期金额2.00万元，较上年同期增加50.61%，主要原因是报告期理财产品收益较高于上年同期产品所致。营业利润：本期金额 -1,138.88万元，较上年同期增加55.94%，主要原因是报告期公司研发费用较上年同期减少1,257.28万元；应收款收回，坏账计提冲回，信用减值损失减少了1,186.22万元；在建工程项目部分设备已进入试运行阶段，计提资产减值损失610.03万元所致。营业外支出：本期金额329.57万元，上年同期金额为0.49万元，较上年同期增加67,144.19%，主要原因是报告期资产盘亏，计入营业外支出329.54万元所致。
（2） 收入构成
1、收入按照产品分类分析：报告期内公司大数据智能处理收入 10,099.26万元，占主营业务收入的
82.54%，大数据存储收入2,136.95万元，占主营业务收入的17.46%，公司主营业务收入来源结构发生一定变化，大数据智能处理业务营业收入占比提升，主要原因是国家政策及市场对人工智能领域的需求迅猛发展，公司抓住市场机遇，积极拓展 AI大数据产品与解决方案，大数据智能处理类业务收入较上年同期大幅增长。
2、收入按照区域分类分析：报告期内公司根据前期客户回款情况，对区域市场开拓重点进行了优化调
整。其中，华北、华南区域营收增幅较大，华东区域营收有所下降。公司总体营业收入较上年同期增长12.01%。
3、华北区域报告期毛利率比上年同期减少 74.51个百分点，上年同期该区域业务收入均为服务收入，报告期内该区域业务收入主要为软硬一体类产品收入，毛利率减少主要是由于服务收入毛利率高于软硬一体类产品收入；华中区域报告期毛利率比上年同期增加 37.43个百分点，主要是由于报告期内软件收入占比相对上年同期有所提高，软件收入毛利率大于硬件收入毛利率所致。
3、 现金流量状况
1、经营活动产生的现金流量净额8,095.17万元，较上年同期增加13,085.21万元，增加了262.23 %，主要原因是销售回款增加了 10,355.80万元，购买商品和劳务减少了 2,246.09万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-13,725.74万元，较上年同期减少 3,891.23万元，减少了39.57%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 10,344.80万元；
银行理财投资净支出较上年同期减少了 9,800.00万元，上年同期收到资产处置回款3,347.10万元，本期没有相关项目处置所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-3,695.33万元，较上年同期减少904.20万元，减少了32.40%，主要原因是借款所收到的现金等较上年同期减少了 3,651.09万元，偿还借款及利息的现金等较上年同期减少了 3,261.39万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 572.02万元所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
术服务。 1,000万元 14,388,741.61 14,361,951.84 126,948.71 58,289.54
南京云创智能科技有限公司 控股子公司 主营业务为大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技术服务。 1,000万元 8,082,490.39 8,065,467.35 - -120,800.12新疆云创智算数据中心有限责任公司 控股子公司 主营业务为大数据信息智能存储处理基础技术产品与应用系统的开发、运营、销售以及相关技主要参股公司业务分析
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
1、公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更深圳云创
大数据科技有限公司相关工商信息的议案》。由深圳云创大数据科技有限公司变更为南京云创智能科技有限公司相关工作已完成工商变更登记手续并于2024年4月2日取得由南京市秦淮区行政审批局核发的《营业执照》。
2、公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立
全资子公司的议案》，新疆云创智算数据中心有限责任公司已完成工商注册登记手续并于2024年 5月 9 日取得由克拉玛依市克拉玛依区市场监督管理局核发的《营业执照》。
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