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| 汉鑫科技(837092)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年公司紧紧围绕“‘工业智能+智能网联’+智慧城市”的一基两翼的业务布局，以人工智能技术赋能工业智造，以车路协同技术赋能智能驾驶，聚焦算力基础设施建设及运营，积极推进各业务板块从1-10的目标达成。
1、公司财务状况
（1）公司资产总额为 674,738,240.17元，比上年度末减少3.76%；负债总额 289,844,158.38元，比上年度末减少7.69%；资产负债率42.96%；净资产总额 384,894,081.79元，比上年度末减少0.58%。
（2）公司经营成果报告期内，公司实现营业收入120,658,524.49元，同比减少47.54%；营业成本 82,366,276.53元，同比减少54.16%；净利润4,858,175.22元，同比减少59.77%。
（3）现金流量情况报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-45,279,756.14元，比上年同期减少23,835,285.61元；经营活动现金流入小计91,124,806.51元，比上年同期减少12,064,710.75元；
经营活动现金流出小计为136,404,562.65元，比上年同期增加11,770,574.86元。
2、业务拓展情况
报告期内，三大业务齐头并进，持续强化与龙头企业合作，不断扩大朋友圈，多渠道多模式拓展省外市场，报告期内公司实现营业收入120,658,524.49元，毛利率31.74%，比上年同期增加9.86个百分点。智慧城市业务收入主要是数字政务、教育、医疗、信创等领域市场订单，公司重点聚焦的算力基础设施建设及运营的潜在订单积极推进中、尚未实现收入。报告期内，智慧城市业务实现营收99,279,429.11元，占比82.28%。工业智能业务稳步推进，持续与头部平台合作的同时，强化自有品牌在行业的影响力，实现多个行业头部客户的直销突破，报告期内实现营收 21,207,122.44元，占比 17.58%，截至本报告披露日在手订单约 3,800万元。产品研发方面，“AI+工业视觉”领域研发的智能专机设备上线，面向磁材检测、刹车盘检测、电池检测、灌装瓶体检测等细分行业应用，积极拓展行业市场并规模复制；“AI+数字工厂”平台（HiMOM）持续迭代，助力烟台、济南、呼和浩特、苏州、东莞等多个城市推进“中小企业数字化转型试点城市”工作。随着“车路云一体化”建设的顶层推进，车路协同智能网联业务迎来快速发展的机遇。业务拓展上，一是密切跟进各地车路云示范建设的进程，发挥标杆案例的业内领先优势，持续拓展订单、扩展市场份额；二是积极拓展在智慧隧道巡检、精准公交、数字教学仿真等细分领域的应用；三是密切关注示范建设的商业模式创新，并在自主泊车、网联化数据运营等方面积极探索智能网联业务的商业闭环。报告期内，业务收入主要是数字教学仿真类业务订单，实现营收154,117.92元，占比0.13%。截至本报告披露日，公司在手订单约 1.4亿元。
3、战略推进情况
根据公司今年“开源节流、合规高效”的管理主题，在已搭建的人才架构基础上报告期内员工增加1人，不以人员增加作为业务扩张的指标，着力提升员工的业务能力和整体素质，优化人才管理梯队，形成优胜劣汰的良性循环。构建“硬终端”能力，是公司2024年的核心竞争战略，我们要在“软平台+解决方案”的基础上，深挖护城河，加固竞争壁垒，提升核心竞争力。基于华为的鲲鹏和昇腾底座，围绕公司三大业务板块，逐步构建硬件研发设计、生产制造、销售的能力，打造汉鑫自有的智能硬件终端产品品牌。报告期内完成了项目可行性方案论证、规划设计及出图、商标申请注册等相关前期筹备内容。
（二） 行业情况
2023年2月《数字中国建设整体布局规划》指出，到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设现代化国家。 2024年4月全国数据工作会议指出，要着力健全基础制度、释放要素潜能、加快转型赋能、促进科技创新、完善基础设施、强化安全保障、推进国际合作、抓好试点试验，更好发挥数字化在中国式现代化中的驱动引领作用。数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。未来，要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。
1、算力建设领域
国家2024年政府工作报告中指出：深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能＋”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。《山东省政府工作报告》明确提出：抓实抓好数字经济高质量发展。加力夯实数字经济底座，部署高性能智能计算中心，统筹布局通用和垂直大模型算力，累计建成 5A级省级新型数据中心25个以上，智能算力比例达到30%，建成“山东算网”。 2024年一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上指出，截至2023年底，我国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到了230EFLOPS，就是每秒230百亿亿次浮点运算。下一步，工信部将推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络，增强算力网络接入能力。推动公共算力标准化互联互通，提升算力利用效率。
2、工业智能领域
《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年工业互联网平台应用普及率提升至45%。今年政府工作报告提出，“大力发展数字经济”“加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平”。 2024年5月《制造业数字化转型行动方案》审议通过，指出制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。数字技术与实体经济融合是大趋势，数字经济不仅是发展前沿，数字技术更能作为一种要素和实体经济紧密结合，为消费者提供便利的同时为企业降本增效，推动传统产业升级转型。
3、智能网联领域
2023年7月，工信部联合国家标准委发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）
（2023版）》。构建跨领域协同开放的智能网联汽车技术标准体系，发挥标准的基础性、引领性和规范性作用，推进智能网联汽车产业基础高级化、产业链现代化，构建以国内为主体、国内国际互促发展的格局，建设现代化智能网联汽车强国。 2024年1月17日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部委联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，提出将建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目，进而推动智能网联汽车产业的快速发展。 2024年7月3日，工业和信息化部等五部门发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，确定了 20个城市（联合体）为首批“车路云一体化”试点城市，北京、上海、深圳、广州、济南、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。工信部最新数据显示，目前，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 5,356,563.56 0.79% 351,974.52 0.05% 1,421.86%
其他流动负债 1,072,422.40 0.16% 769,604.75 0.11% 39.35%长期借款预计负债 1,024.63 0.00% 330,262.98 0.05% -99.69%资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末，货币资金较上年期末减少39.39%，主要原因系公司报告期内项目回款减少、支付供应商货款增加所致。
2、报告期末，应收票据较上年期末增加280.65%，主要原因系客户以商业承兑票据方式回款增加所致。
3、报告期末，应收款项融资较上年期末增加62.65%，主要原因系收到客户银行承兑汇票增加所致。
4、报告期末，合同资产较上年期末减少39.06%，主要原因系应收质保金转回至应收账款所致。
5、报告期末，在建工程较上年期末增加152.61%，主要原因系公司展厅项目建设投入所致。
6、报告期末，应付票据较上年期末减少38.77%，主要原因系公司向供应商开具的银行承兑汇票到期所致。
7、报告期末，预收款项较上年期末增加820.95%，主要原因系预收房屋租金所致。
8、报告期末，合同负债较上年期末减少58.91%，主要原因系项目预收款减少所致。
9、报告期末，其他应付款较上年期末增加772.16%， 主要原因系2023年度公司权益分派现金红利7,091,850.00元所致。10、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加1,421.86%，主要原因系公司新增长期借款500万元所致。
11、报告期末，其他流动负债较上年期末增加39.35%，主要原因系背书未到期应收票据增加所致。
12、报告期末，预计负债较上年期末减少99.69%，主要原因系公司未决诉讼事项已结束，计提费用结转所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、报告期内，营业收入较上年同期减少47.54%，主要原因系上年同期完工项目济南人工智能智算中心建设及运营业务合同额较大，本期跟踪的算力基础设施建设及运营业务的潜在订单仍在积极推进中、尚未实现收入影响所致。
2、报告期内，营业成本较上年同期减少54.16%，主要原因系报告期内公司营业收入下降、毛利率上升，营业成本相应下降所致。
3、报告期内，税金及附加较上年同期增加363.59%，主要原因系本期城镇土地使用税、房产税增加所致。
4、报告期内，管理费用较上年同期增加52.11%，主要原因系汉鑫科技办公与科研综合楼建设完工转固定资产计提折旧、支付律师代理费用、培训咨询费用、招待费用等增加所致。
5、报告期内，信用减值损失较上年同期减少41.45%，主要原因系本期末应收账款余额较上年同期减少所致。
6、报告期内，资产减值损失转回较上年同期减少66.06%，主要原因系本期末质保金账龄结构变动所致。
7、报告期内，其他收益较上年同期增加171.78%，主要原因系本期收到山东省重大科技创新项目补贴540万元所致。
8、报告期内，投资收益本期发生-149.45元，主要原因系联营企业权益法核算长期股权投资收益所致。
9、报告期内，资产处置收益本期发生-607,405.87元，主要原因系处置闲置房产所致。
10、报告期内，营业利润较上年同期减少53.72%，主要原因系本期实现营业收入减少、管理费用、财务费用增加所致。
11、报告期内，营业外支出较上年同期增加1,225.77%，主要原因系本期缴纳滞纳金及诉讼事项产生的诉讼保全费用所致。
12、报告期内，利润总额较上年同期减少54.73%，主要原因同营业利润变动说明。
13、报告期内，净利润较上年同期减少59.77%，主要原因同营业利润变动说明。
（2） 收入构成
2、其他业务收入17,855.02元，比上年同期增加75.24%，主要原因系房屋出租产生收入的影响。
3、按产品分类，数字城市解决方案及建设业务本期实现收入 99,279,429.11元，主要是数字政务、教育、医疗、信创等领域的订单，收入比上年同期减少51.93%，主要原因系公司重点跟进的单体额度较大的算力基础设施建设及运营业务的潜在订单仍在积极跟进中，尚未实现收入；交通 AI产品及解决方案业务本期实现收入154,117.92元，主要是数字教学仿真类业务的订单，收入比上年同期减少166,065.57元，减少比例51.87%，主要原因系目前智能网联领域还处于顶层示范引导阶段，市场订单主要是以车路云试点示范项目建设、细分行业应用为主，因此交通AI产品及解决方案营业收入存在一定的市场波动。
4、按区域分类，烟台地区外营业收入27,119,575.43元，比上年同期减少87.24%，主要原因系受市场大环境的影响，单体规模较大项目的投资决策放缓，项目推进较慢。烟台地区营业收入 93,538,949.06元，比上年同期增加 435.34%，主要原因系公司深耕烟台市场多年，随着市场环境的变化，在跟进的潜在订单陆续形成收入。
3、 现金流量状况
1、 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.15%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加68.37%，主要原因系处置闲置固定资产收回的现金净额增加及募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入支出减少所致。
3、 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.23%，主要原因系偿还银行短期借款增加所致。
4、 理财产品投资情况
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