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| 上海石化(600688)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第二节 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况的管理层讨论与分析
（以下讨论与分析应与本半年度报告之本集团未经审计的中期财务报告及其附注同时阅读。除另有说明外，以下涉及的部分财务数据摘自本集团按《国际财务报告准则》编制未经审计的中期财务报告。）
1、报告期内公司经营情况的回顾
2024年上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，全球经济复苏持续承压，中国 GDP同比增长5.0%，运行总体平稳，高质量发展取得新进展。受地缘政治波动、OPEC+减产等影响，国际原油市场价格宽幅震荡，市场供需矛盾依然十分突出，石化行业竞争激烈。
面对日益严峻复杂的国内外经济形势和行业形势，本集团紧紧围绕打赢安全生产、扭亏为盈、高质量发展“三大战役”，抓实安全环保、经营优化、转型发展、深化改革，各项工作总体按照预定目标有序推进。截至2024年6月30日止，本集团营业额为人民币434.90亿元，比去年同期减少人民币13.99亿元，降幅为 3.12%；税前盈利为人民币0.12亿元（去年同期税前亏损为人民币11.90亿元），同比增加人民币12.02亿元；除税及非控股股东权益后盈利为人民币0.03亿元（去年同期亏损为人民币9.67亿元），同比增加人民币9.70亿元。
2024年上半年，本集团生产的主体商品总量 583.07万吨，比去年同期减少 7.70%。 本集团累计加工原油 665.29万吨（含来料加工 76.03万吨），比去年同期减少 6.22%。生产成品油 428.47万吨（含来料加工 48.76万吨），同比增长0.43%，其中生产汽油 166.57万吨，同比增长3.80%；柴油 138.67万吨，同比减少 24.86%，航空煤油 123.23万吨，同比增长51.00%。生产乙烯 21.98万吨，同比减少 38.47%；对二甲苯 34.87万吨，同比减少 1.52%；生产塑料树脂及共聚物 47.29万吨，同比减少 6.21%。生产合成纤维 1.38万吨，同比增长15.97%。上半年本集团的产品产销率为99.04%，货款回笼率（不含关联企业）为 100%。
安全环保总体可控。持续完善风险防控体系，深化绿色企业建设，不断提升本质安全环保水平。深化危险化学品安全专项整治，防范化解重大风险隐患。顺利推进环保隐患整治项目，建立3
精准防控机制，加强废气污水全流程管控和防汛防台治理，公司边界 VOCs浓度均值 69.1ug/m，同比下降5.86%，外排工业废水综合达标率 100%，有控废气达标率 100%，危险废物妥善处理处置率 100%，主要污染物化学需氧量、氨氮排放总量同比分别下降0.12%、0.44%。生产运行总体平稳。加强工艺设备专业管理，着力推进工艺平稳性体系建设、定时性事务、变更风险管控及防腐管理，逐步建立标准化、规范化工艺技术管理体系。加强设备健康监测诊断，大力推进预防性维修。实施工地现场标准化、质量管控标准化、重点项目标准化，主体装置检修顺利完成。上半年未发生二级以上非计划停车，主要装置运行总体稳定。在列入监控的 54项主要技术经济指标中，有 16项达到行业先进水平，有 28项指标好于去年全年水平，同比进步率为51.85%。降本增效成果显著。全面提升产业链效能。加强效益动态测算，深度优化装置负荷、检修计划、加工路线，以及原油、原料、产品、燃料结构，力争全产业链生产运行成本最优、效益最大。加大拓市扩销力度。合成树脂新产品、高附加值产品实现增效，碳纤维市场开拓取得新进展。深化成本费用管控。坚持零基预算，落实倒逼机制，采购成本下降。加强节能管理和技术改造，全厂加热炉平均热效率有效提升。转型升级蹄疾步稳。着力推进全面技术改造和提质升级；完成热电机组清洁提效改造工程招标；弹性体项目进入土建收尾和安装高峰阶段；热电东区 220千伏系统改造投运成功并网。大力推进碳纤维技术攻关和应用研究，积极参与碳纤维及其复合材料国家标准的编制工作。高透聚丙烯产品试生产一次成功并达到行业标杆水平；抗冲共聚流延膜专用料试生产成功。同时，积极开拓对外业务并加强数智化建设。改革提效加快推进。持续完善公司治理，提升上市公司质量。优化管理体制机制，聚焦主责主业，优化对外股权管理机制和投资结构，加强亏损企业治理，切实提高国有资本配置效率。推进规章制度标准化管理，加强执行文化建设，落实网格化责任。完善人力资源管理，统筹推进“劳动合同+上岗协议”双契约管理，构建“能进能出”市场化用工机制，促进员工能力提升和用工结构优化。2024年上半年，本集团共实现销售净额人民币374.97亿元，与去年同期相比下降3.02%，其中化工产品和石油化工产品贸易的销售净额分别减少 7.86%和 26.13%，炼油产品增加 1.95%。受产品产量下降影响，炼油产品和化工产品销量分别下降2.64%和 18.77%。受原油价格上涨影响，各板块的加权平均销售价格与同期相比均有所上升。2024年上半年，本集团销售成本为人民币375.62亿元，比去年同期下降5.51%，占销售净额的 100.18%。
2024年上半年，本集团原油加工成本为 258.20亿元，较去年同期减少人民币23.47亿元。其中：本期原油单位加工成本为人民币 4,381.76元/吨，比去年同期增加人民币171.92元/吨，涨幅为 4.08%，单位加工成本上升使得成本增加人民币10.13亿元；本期原油加工量（不含来料加工）较去年同期减少 79.82万吨，原油加工量下降使得成本减少人民币33.60亿元。上半年本集团原油成本占销售成本的比重为 68.74%。
2024年上半年，本集团其他辅料的支出为人民币41.46亿元，较去年同期增加 11.26%。报告期内，本集团折旧摊销和维修费用开支分别为人民币10.34亿元和人民币3.26亿元，折旧摊销费用同比增加 5.19%，主要是由于2023年下半年第三回路 220KV电源进线工程等在建工程项目转固，使得本报告期折旧费用增加；维修费用同比减少 32.08%，主要由于本期检修项目较2023年同期减少所致。
2024年上半年，本集团销售及管理费用为人民币1.30亿元，比去年同期的人民币1.51亿元下降了 13.91%，主要因为报告期内装卸运杂费因发货流程优化而下降人民币0.09亿元，代理手续费因代理销售额减少下降人民币0.04亿元。
2024年上半年，本集团其他业务收入人民币0.58亿元，比去年同期减少人民币0.04亿元，主要是因为报告期内租金收入减少人民币0.04亿元。
2024年上半年，本集团其他业务支出人民币0.19亿元，比去年同期增加人民币0.04亿元，主要是因为报告期内补缴税金及滞纳金人民币0.10亿元。
2024年上半年，本集团财务净收益为人民币0.89亿元，去年同期财务净收益为人民币1.30亿元，主要是由于报告期间利息支出增加人民币0.36亿元。2024年上半年，本集团实现除税及非控股股东损益后利润为人民币0.03亿元，较去年同期的亏损人民币9.67亿元减少亏损人民币9.70亿元。资产流动性和资本来源
2024年上半年，本集团经营活动产生的现金净流入量为人民币2.51亿元，去年同期为现金净流出人民币2.80亿元。主要是由于本集团报告期内采购商品支付的现金较去年同期减少人民币73.79亿元、销售商品收到的现金较去年同期减少人民币60.14亿元以及支付的各项税费较去年同期增加人民币7.50亿元。
2024年上半年，本集团投资活动产生的现金净流出量为人民币5.86亿元，去年同期为现金净流入人民币5.03亿元。主要是由于本集团2023年上半年收回以前年度购买的定期存款人民币10.00亿元，本报告期收回定期存款人民币2.00亿元，导致本报告期定期存款现金净流入较去年同期减少人民币8.00亿元，且本报告期对合营企业追加投资支付现金人民币1.50亿元。
2024年上半年，本集团融资活动产生的现金净流入量为人民币14.35亿元，去年同期为现金净流入人民币34.91亿元。主要是由于本集团报告期内偿还借款及超短期融资券支付的现金较去年同期增加人民币34.80亿元、取得借款产生的现金净流量较去年同期增加人民币14.82亿元。借款及债务本集团长期借款主要用于资本扩充项目。本集团一般根据资本开支计划来安排长期借款。而短期债务则被用于补充本集团正常生产经营所需的流动资金。于2024年6月30日，本集团总借款余额比期初余额增加人民币15.00亿元，主要为短期借款增加人民币15.00亿元，报告期末短期借款余额为人民币45.00亿元，一年内到期的长期借款余额为人民币7.00亿元。本集团本报告期无短期债券。截至2024年6月30日，本集团按固定利率计息的总借款本金数为人民币52.00亿元。资本开支
2024年上半年，本集团的资本开支为人民币3.57亿元。主要用于 25万吨/年热塑性弹性体项目配套工程和上海石化热电机组清洁提效改造工程项目的建设施工。下半年，本集团继续推进上海石化热电机组清洁提效改造工程项目和 25万吨/年热塑性弹性体项目配套工程等项目实施。本集团计划的资本开支可以由经营所得现金及银行信贷融资拨付。资产负债率本集团2024年6月30日的资产负债率为 41.96%（2023年6月30日：38.97%）。资产负债率的计算方法为：总负债/总资产。本集团员工于2024年6月30日，本集团在册员工人数为 7,124人，其中 4,338人为生产人员，1,977人为销售、财务和其他人员，809人为行政人员。本集团的员工 63.66%是大专或以上学历毕业生。本集团根据雇员及董事之岗位、表现、经验及现时市场薪酬趋势厘定雇员及董事的薪酬。其他福利包括股权激励计划及国家管理的退休金计划。本集团亦为雇员提供专业及职业培训。所得税自2008年1月1日起，《中华人民共和国企业所得税法》正式施行，企业所得税税率统一调整为 25%。本集团截至2024年6月30日止半年度的所得税税率为 25%。《香港上市规则》要求的披露根据《香港上市规则》附录 D2第四十段，除了在此已作披露外，本公司确认有关附录 D2第三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2023年年度报告所披露的相关资料并无重大变动。
2、下半年市场预测及工作安排
展望下半年，从宏观经济看，全球经济增长动能承压，下行风险持续集聚。中国经济向好态势不变，供需两侧新动能新优势在积蓄壮大，制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显。从行业看，市场供强需弱格局严峻，新能源车渗透率提升，存量市场需求收到挤压，化工市场仍处于景气周期低谷。
从集团自身来看，下半年安全生产、经营创效、项目推进、深化改革等工作任务仍然繁重艰巨。总体而言，公司面临的生产经营形势依然复杂严峻。下半年本集团将重点抓好以下五方面工作，全力以赴完成全年目标任务。
1. 夯基固本，着力营造安全稳定发展环境。压实属地网格化管理责任和专业管理责任，落实闭环管理。坚持做强专业管理，优化承包商考核机制，加强直接作业管控，推进日常操作标准化和重大作业申报规范化，持续推进老旧装置问题整改。坚持狠抓源头治理，推动无废工厂建设，争创 A级绿色企业。
2. 攻坚创效，全力完成扭亏增盈目标。紧紧围绕现场和市场，不断锤炼精益高效的生产组织和计划执行能力、敏捷优质的产品供应和技术服务能力，以及领先同行的产品开发和应用拓展能力，抓实炼化一体化优化，全面提升产业链整体效益。持续优化原油采购和原料结构，优化乙烯原料结构和石脑油流向，提高成品油产量，优化成品油出厂渠道。优化产品结构，增产盈利产品。
3. 创新发展，全面推进转型升级提质增效。聚焦高质量发展，培育提升新质生产力。加快推进重点项目落地建设。继续推进全面技术改造和提质升级；热电机组清洁提效改造工程土建开工；建成热塑性弹性体及其配套项目；建成投用复材实验基地；继续实施十大生产运行优化脱瓶颈项目。加快推进碳纤维及其复合材料产业发展。深化长期战略合作，进一步提升碳纤维产品市场竞争力和份额。推进碳纤维复合材料重点应用领域研究，努力形成碳纤维-中间体-复合材料整体解决方案。加快推进智能工厂建设，全面提升数字化、智能化生产运营管控能力。
4. 深化改革，深入推进管理体制机制优化。持续完善公司治理，全面推进改革深化提升行动、对标世界一流企业价值创造行动，以及提升上市公司质量各项工作，推动公司治理水平再上新台阶。优化组织机构，优化运行管理机制，提升组织运营管理效率和水平。持续深化市场化运营机制改革，完善绩效考评体系和薪酬分配机制，调动工作积极性和创造性。全力推进投资企业提质创效。
5. 蓄势聚能，多措并举加强人才队伍建设。优化培训和人才管理机制，进一步畅通人才纵向晋升和横向贯通通道，丰富成长路径多样性，营造全员竞争上岗、创先争优良好氛围。抓实能力鉴定，夯实“三基”工作。推进实训基地综合体建设，不断开发仿真系统。加强基本功训练，积极组织、参加各类业务竞赛，提升全员岗位能力。
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