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舍得酒业(600702)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析 (一)公司2024年上半年经营情况回顾 2024年上半年,白酒行业整体仍处于调整期,受经济环境的影响,次高端白酒商务需求不及预期,宴席持续增长但体量尚小,公司传统优势产品品味舍得处于阶段性去库存阶段,公司坚持长期主义,积极协助经销商全力提升动销,通过主动“控量稳价”策略,希望以阶段性调整获得更加健康、长远的发展。因此,公司半年度营业收入及净利润同比有所下降。 报告期内,公司保持战略定力,坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略,实施老酒“3+6+4”营销策略,围绕“自信、坚韧、精益、创造”的工作主题,持续落地“四项提升”,主要工作包括: 1、精耕细作,持续提升品牌成效。 按照品牌向上的运作策略,坚持品牌长期性发展的同时,以赋能营销为导向建设品牌,努力实现品效合一。一是持续提升舍得社交价值、沱牌情绪价值、老酒体验价值,助力营销,同时建立效果评估体系,不断增强品牌力;二是有效控制品牌费用,通过 CCTV全天广告投放、舍得智慧人物第五季播放、新媒体整合传播、企业形象建设等措施,全面提升曝光量,实现内容精细化、传播整合化;三是探索创新白酒饮用场景,线上线下联动,更好实现终端触达;四是找准具象优势,开展历史长河中的舍得故事等活动,引导老酒消费,传播舍得文化。 2、行稳致远,持续增强营销势能。 坚持老酒战略的“一核四维”及“3+6+4”营销策略,持续增强营销势能。一是坚持“稳价格、控库存、强动销”核心原则,聚焦价格管理,强化市场基础动作,推动社会库存动销持续向好;二是坚定不移打造大单品的同时,重视各价位段产品的均衡布局,结构优化初显成效,舍之道、沱牌特级T68、沱牌窖龄特曲等产品同比销售增幅较大;三是围绕核心单品延展“文创”产品,持续发力产品创新,龙年生肖酒获得较好销量与口碑;四是组建三级顾问委员会,增强厂商协同,客户满意度不断提升;五是强化C端置顶,通过舍得智慧俱乐部、名酒进名企、舍得智慧之旅、舍得老酒盛宴、沱牌潮in美好夜、藏品舍得10年对话世界等活动的持续推进,培育忠实用户;六是加强异业合作与生态融通,通过沱牌舍得秦巴行、生态融通交流会等活动,更好赋能营销;七是深度践行国际化战略,不断丰富推广活动,加快布局海外业务,目前布局达到34个国家(地区)。 3、精益求精,持续夯实品质根基。 公司坚持极致的产品主义,以科创为引领,落实精益创造理念,不断提升产品品质。一是全面深化生产过程控制,强化技术标准体系,出酒率稳中有进,优品率持续提升;二是持续巩固舍得生态酿酒及陈年老酒品质价值体系的构建,公司参与制定的《生态酿酒评价规范 白酒企业》团体标准、《坛贮老酒(浓香型白酒)》团体标准顺利通过审查,其中《坛贮老酒(浓香型白酒)》团体标准于2024年7月发布;三是高度重视酒体设计能力的提升,积极探索生态酿造新表达,在第二届中国白酒浓香型酒体设计大赛决赛中,舍得酒业三名选手分别夺得全国第二、第八、第十的优异成绩;四是不断探索品质价值之上的审美价值,将东方的审美理念、价值观念、文化认同和精神底蕴,融入产品概念和设计,努力形成特有的文化白酒产品矩阵,藏品舍得 10年、舍得艺术大坛酒(宫音喜乐)荣获缪斯设计奖最高荣誉“铂金奖”。 4、奋楫争先,持续提高发展内驱力。 坚持长期主义核心思想,构建科学管理体系,强化公司治理,持续提高发展内驱力。一是优化战役机制,加强经营计划管理,确保公司战略落地;二是打造快速反应的敏捷组织,加强组织应变力、决策力、执行力;三是围绕“产供销一体”强化协同,做好发运、供应、仓储管理,实现降本增效、保障有力;四是打造全链路营销运营体系,不断推进数智化升级,努力形成“多品牌营销矩阵+产供销协同+业数财一体化”的数字化体系支撑;五是加强EHSQ管理体系及风控体系建设,加强环境、健康、安全、质量风险防范,做好知识产权保护及打假维权工作,确保企业持续、稳定、健康发展。2024年4月,公司被授予“全国五一劳动奖状”。 (二)公司2024年下半年经营计划 2024年下半年,公司将积极践行老酒战略,坚定“一核四维”核心思想,持续强化老酒标准体系、老酒生产技术支撑体系、老酒科创体系、老酒表达体系建设,构建“标准领先、认知优势、支撑优势、体验优势”,夯实“坛贮老酒市场化的开创者、引领者形象”;按照“品牌向上、渠道向下”的总体规划,多维度提升“品牌力、渠道力、产品力、组织力”,坚定不移打造大单品、坚定不移提升高端 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 3,270,581,082.38 3,527,314,232.36 -7.28营业成本 999,335,717.77 856,355,396.43 16.70销售费用 658,199,957.12 618,243,062.92 6.46管理费用 307,047,285.14 307,325,521.59 -0.09财务费用 -6,218,806.98 -14,206,022.64 56.22研发费用 49,488,585.85 54,439,226.29 -9.09经营活动产生的现金流量净额 -20,553,173.30 640,942,206.96 -103.21投资活动产生的现金流量净额 90,571,833.63 -276,139,676.81 132.80筹资活动产生的现金流量净额 -304,592,869.98 -353,269,550.35 13.78财务费用变动原因说明:主要是本期利息费用较同期有所增加、利息收入有所减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售回款有所减少、支付的各项税费有所增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期定期存款到期收回以及购买的银行理财产品到期收回所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 增加,导致应付货款增加所致。加所致。货开票结算所致。交消费税减少所致。股利增加所致。业票据支付义务增加所致。用进行结算支付所致。2. 境外资产情况 (1) 资产规模 (2) 境外资产占比较高的相关说明 3. 截至报告期末主要资产受限情况 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 截止2024年6月30日,公司长期股权投资余额为1,985.20万元,较上年期末增加2.61%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 增产扩能项目 7,053,695,200.00 20.00% 631,721,912.99 1,147,475,440.40酿酒配套工程技术改造项目 1,890,920,000.00 50.00% 22,214,073.22 734,131,007.81年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目 493,000,000.00 95.00% 27,603,579.39 504,261,287.89合计 9,437,615,200.00 681,539,565.60 2,385,867,736.10 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 (五) 重大资产和股权出售 (六) 主要控股参股公司分析 四川沱牌舍得营销 有限公司 3,000.00 100% 批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售物资采购、销售 296,975.44 146,993.64 270,059.17 138,641.65 67,735.38 50,405.12四川天马玻璃有限公司 4884万美元 60.00% 玻璃制品的生产和销售 95,931.02 54,657.53 27,856.76 24,897.16 745.39 723.57四川沱牌贸易有限公司 3,600.00 100% 批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售 70,359.82 14,186.51 81,493.28 74,449.55 4,500.72 3,352.71四川沱牌酒业有限公司 3,000.00 100% 酒类的生产、销售及其包装物的销售,酒类品牌开发与销售、商业贸易 6,901.30 6,794.17 8,221.55 7,823.85 389.78 292.34四川吞之乎营销有限公司 2,800.00 100% 批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售 2,549.15 2,549.15 -0.07 -0.07单位名称 注册资本 拥有股权比例 主营业务 总资产 净资产 营业收入 营业成本 利润总额 净利润四川陶醉营销有限公司 2,600.00 100% 批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售 3,981.35 3,771.06 2,694.78 1,875.61 499.75 374.81北京沱牌舍得技术食品);企业管理咨询;经济贸易咨询; 会议服务;承办展览展示活动;礼仪服务企业策划;公共关系服务;市场调查;软件开发;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备;软件开发; 电脑图文设计、制作 3,109.14 113.87 3,939.48 1,561.07 1,170.80 四川舍得酒文化旅项目开发;展览及展示服务;销售:酒、预包装食品 4,138.19 69.46 4,231.11 2,239.69 1,160.35 870.20贵州夜郎古酒庄有限公司 3,000.00 78.95% 酒类经营、食品销售 42,739.96 37,920.53 17,084.51 11,371.42 -1,237.70 -940.11四川豫得检测技术贸易发展有限公司 1,500.00 100% 酒类经销、食品销售食品互联网销售、食品进出口、品牌管理市场营销策划、互联公司 2,500.00 34% 技术服务、技术开发技术咨询、技术交流技术转让、技术推⼴⼯业设计服务;新材料技术研发;标准化有限公司 2,352.94 41.65% 生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广。饲料生产;饲料添加剂生产。 5,753.54 3,659.20 3,078.61 2,562.09 140.85 156.36 (七) 公司控制的结构化主体情况
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