|
| 龙泉股份(002671)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 1、预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展状况
PCCP是由钢筒和预应力钢丝、混凝土构成的复合管材，与其他材质管材相比，PCCP具有适用范围广、口径大、使用寿命长、承受工作压力大、覆土深度大、耐腐蚀能力强、刚性强、抗渗性强、密封性强、抗震能力强等优势，广泛应用于长距离输水干线、压力倒虹吸、城市供水工程、有压输水管线、电厂循环水工程下水管道、压力排污干管等。经过三十多年的发展，我国 PCCP制管企业在消化吸收国外先进技术的基础上，不断加大自主创新力度，取得了显著的成效，实现了混凝土管道生产装备的国产化，使我国 PCCP混凝土管的制造技术和产品质量达到国际先进水平。目前，我国已成为 PCCP生产和应用的大国。预应力钢筒混凝土管（PCCP）已在我国的南水北调中线、东线等一大批国家大型输调水工程中广泛应用。“十四五”期间，我国大型水利工程建设对预应力钢筒混凝土管材仍存在较大需求。 2023年5月25日，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，明确加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。《国家水网建设规划纲要》指出：到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板和薄弱环节，水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力进一步提高，水网工程智能化水平得到提升，国家水安全保障能力明显增强；到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。2024年 1月，全国水利工作会议召开。会议强调，2024年要扎实有效做好 8项重点工作，其中就提到“（2）全面推进国家水网建设。深入落实《国家水网建设规划纲要》，锚定‘系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序’目标要求，以联网、补网、强链为重点，扎实推进国家水网建设”，国家水网的加快建设将直接带动 PCCP产品的市场需求以及 PCCP行业景气度的提升。
2、金属管件行业发展状况
工业金属管件行业的应用领域极其广泛，涉及国民经济的各个领域，包括石油化工、船舶、电力、天然气、医药、
食品等诸多行业。目前我国工业金属管件行业内的主要企业在开拓下游客户市场过程中，依靠自身客户资源优势和品牌技术积累，形成了不同市场集中方向，主要分布在石油化工、煤化工、LNG、船舶、电力等行业。国内生产金属管件的企业非常多，但大部分规模较小，一般从事中低压、普通材质的金属管件制造为主，市场竞争激烈；我国大口径、复合材料、高性能等中高压管件产品市场经过多年的积累，行业装备能力不断提升，但受限于高端管件市场空间较小，竞争也日趋激烈。
3、金属管道（钢管）行业发展状况
钢管制造是钢铁工业的重要分支，钢管产品从生产工艺上分为无缝钢管和焊接钢管。从世界范围内看，焊接钢管产
量占钢管总产量的比例较大，并且焊接钢管产量的增长速度快于无缝钢管的增长速度，焊接钢管产量和消耗在钢管行业中占比逐渐上升。目前我国焊接钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平，为行业的健康发展夯实了基础。近年来，随着经济的蓬勃发展，以中国、印度、土耳其等国家为代表的焊接钢管制造业发展迅速，生产规模和技术水平快速提升。近年来，国内外钢管防腐蚀新材料、新工艺和新设备不断出现，并逐步在给排水行业应用。防腐层技术是新建钢管长久安全运行的保障技术，防腐层的生产制造质量决定着钢管的使用寿命。随着热熔环氧粉末和三层聚乙烯（3PE）防腐技术的成熟应用，防腐钢管在给排水项目上的市场需求越来越大。目前，3PE防腐是我国输油、输气、输水大型管道工程和市政工程的首选防腐蚀结构。薄壁不锈钢管在我国已有十几年的发展，不锈钢水管的应用对防止输配水管线“跑、冒、漏”现象及提高建筑档次意济的不断发展以及农村城市化进程的加快，人民对于饮用水的安全更加重视；目前深圳、广州等城市已大规模启动直饮水改造工程，并把薄壁不锈钢管作为指定管材，这种分质供水的模式有利于节约水资源，将逐渐成为我国城市供水的发展趋势，薄壁不锈钢管材也将迎来更为广阔的发展空间。
4、地下管网全生命周期管理行业发展状况
我国排水管道长度不断增长，排水管网检测、修复及改造需求旺盛随着我国人口加速向城区迁徙，城市规模不断扩
大，作为城市的“血管”和“生命线”，城市排水管网肩负着城市排污、排涝的重任，也随着城市的建设不断扩张。通常情况下，排水管道设计寿命是 30-50年。自新中国成立至上世纪 80年代期间修建的地下管线和其他地下设施早已超出其设计寿命，改革开放后建设的大量排水管道也开始逐渐老化，各种问题也已逐步暴露，且涉及管道体量巨大，管道检测、修复及养护市场需求随着时间的推移会越来越多，管网运行的刚性需求是行业发展的最基本因素。我国未来每年有大量的排水管网将逐步迈入修复阶段，并且随着时间的推移，我国每年排水管道的修复长度也将随着管线建设规模的增加及二次、三次修复需求的增长而不断增长，与此相配套的检测和养护相关需求也将进一步增长。此外，随着我国城镇化进程的不断加快，城市规模将不断扩张，城区的管线改造也将是一项长期持续的系统性工程。预计我国排水管网将逐步迎来检测、修复及养护的集中释放期，城市管网检测、修复及养护的市场需求将保持长期稳定的增长态势。在2023年召开的中央经济工作会议上，习近平总书记强调，建设城市地下管网是城市的“里子”工程，“咱们中国传统都是要‘面子’，实际‘面子’、‘里子’要一起要，要更重‘里子’”。2024年2月18日，住房和城乡建设部官网发布“我国将每年改造 10万公里以上地下管线”，地下管网改造，是市政工程，更是民生工程。住房城乡建设部相关司局负责人表示，地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。目前，全国城市的供水管道长度达 110.30万公里，排水管道长度 91.35万公里，天然气管道长度 98.04万公里，供热管道长度 49.34万公里。长距离输调水管线作为国家水网建设的主骨架，其安全运营至关重要，一旦出现爆管、泄漏等问题，不仅会影响供水质量，还会造成水资源浪费和环境污染。通过供水管网监测，可以实时掌握供水管网的运行状态，及时发现和解决潜在问题，有效避免爆管、泄漏等事故的发生，保障供水安全。因此，长距离输水管线的运行安全不仅需要实时监测“看护”，也需要定期检测“复诊”，这块监测修复市场具有良好的市场前景。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 110,754.31万元，比上年同期增长11.14%。其中，PCCP等管道业务收入 87,432.77万
元，占营业收入的 78.94%，同比增长0.66%；金属管件业务收入 21,968.41万元，占营业收入的 19.84%，同比增长111.77%。报告期内，公司及子公司陆续签订了《环北部湾广东水资源配置工程 PCCP管材采购 03标合同》，“滇中引水二期配套工程”《PCCP管及管件买卖合同》，《某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 I标合同》，某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标《合同协议书》，《三门核电 5、6号机组工程 RCC-M1、2、3级不锈钢管件设备供货合同》、《江苏绿能项目 RCC-M1、2、3级不锈钢管件设备供货合同》、《三门核电 5、6号机组工程 RCC-M2、3级碳钢管件设备供货合同》、《江苏绿能项目 RCC-M2、3级碳钢管件设备供货合同》等产品供货合同。2023年，公司及子公司累计新签供货合同约 23.21亿元。截至报告期末，公司及子公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额合计约 17.48亿元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
金属管件行业 销售量 件 236,744 179,149 32.15%生产量 件 228,542 169,143 35.12%库存量 件 7,274 15,476 -53.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用混凝土管道产品库存量较上年同期下降49.88%，主要原因是2022年底为部分项目储备的库存，在2023年进行了发货。金属管件产品产销量较上年同期分别增长35.12%、32.15%，主要原因是2023年度核电管件产品订单增加；金属管件产品库存量较上年同期降低 53%，主要原因是2022年底为部分项目储备的库存，在2023年进行了发货。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
为优化资源配置，提高运营效率，根据公司总体经营规划，结合湖南盛世管道工程有限公司（以下简称“湖南盛世”）
和吉林泽泉管业有限公司（以下简称“吉林泽泉”）实际经营情况，公司决定注销全资子公司湖南盛世和吉林泽泉。2023年 6月 27日和2023年12月20日，湖南盛世和吉林泽泉分别完成工商注销登记。注销完成后，湖南盛世和吉林泽泉将不再纳入公司合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智慧管网试验场 新技术开发 转化运用阶段 完成试验场地硬件设备安装，设备管道表面涂装及管道内部检测系统，完善智慧管网试验场建设 形成产学研用紧密结合的创新体系，拓展业务领域，提升公司的市场竞争力车间工序生产自动化研究 新技术开发 转化运用阶段 联合国内机器人领域专家和公司共同研发，在具体工序推广采用焊接机器人、打磨机器人等，减少人工作业，提高制造效率和质量 提高制造效率和质量，增强企业竞争力，为公司带来经济效益和社会效益生产质量管理信息化建设 新技术开发 转化运用阶段 在行业内首创提出建设管道制造全流程数字智慧平台，在PCCP管材安全生产、质量管控、和发运等多方面实行数字化管理，信息化管理 优化资源配置，提高资源利用效率，推动信息化建设与公司业务的深度融合某区域高工压管道产品研发 新产品开发 转化运用阶段 致力于高工压混凝土管材研发，拓展混凝土管在该地区的应用 增加了公司产品的多样性，提高市场占有率新型核电机组带直段的特殊管件研发 新产品开发 初步完成小试工作，开始中试前期准备 掌握工艺路线，完成管件研发 拥有相关自主知识产权的工艺技术，实现相关产品收入核电站用高精密弯管研发 新产品开发 已制定工艺路线方案，正按工艺路线进行准备 掌握最佳工艺路线，完成管件研发 拥有相关自主知识产权的工艺技术，实现相关产品收入
5、现金流
1、投资活动产生的现金流净额本期金额较上年同期下降92.68倍，主要系上期处置子公司盛世物业股权，取得股权转让
款所致；
2、筹资活动产生的现金流净额本期金额较上年同期下降3.15倍，主要系本期偿还银行借款增加，偿还债务支付的现金
增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/21、所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
不适用。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月10日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 全体投资者 通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》2023年06月05日 公司 实地调研 机构 华泰证券研究员 公司治理、发展战略、经营的问题进行沟通。 巨 潮 资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|