|
| 麦捷科技(300319)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，受通讯与消费电子市场景气度地逐步复苏，电子元器件的市场需求整体延续2023年下半年的良好发展态势，尤其是以手机等智能终端市场为代表，为上游电子元器件供应商稳定提供了较高水平的订单。在此背景下，公司本部电感类产品表现优异，带动了公司上半年业绩地整体提升。与此同时，公司还高度关注AI技术的发展应用，由于AI产品需通过专门设计的硬件单元加速计算，优化能耗，提升性能，对电子元器件的能量密度提出了新的要求，将直接推动电感等元器件产品的数量与单位价值双重提升，公司也在积极地配合国内外头部客户开发相关的应用产品，以期准确切入算力革命时期的产业需求缺口。
（一）上半年业务情况简述
报告期内，公司合并口径销售收入达到 14.53亿元，同比增长3%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.45亿元，同比上升 43%，其中，公司本部在报告期内累计实现销售收入 6.31亿元，同比增长22%；实现净利润1.17亿元，同比增长103%。本部业绩变化的主要原因为1、本部传统优势市场——通讯及消费电子上半年整体呈现复苏态势，订单稳定，且有服务器、汽车电子等新业务逐步贡献增量业绩；2、本部头部客户新项目中的高附加值产品占比提升，带动毛利率整体增长，同时一体电感事业部在本部的业务比重也在不断上升，目前收入占比过半、销售毛利超过七成；3、本部业绩虽有正向增长，但出货仍未匹配订单增速，目前仍在积极解决新增产能的落地问题，以保证后续订单与交付的同步增长。
1、星源电子
2024年上半年星源电子实现营业收入6.45亿元，同比增长1%；实现净利润2,362万元，同比下降23%。报告期内，星源电子业绩变化的主要原因为：1、报告期内，星源电子产品结构有所调整，平板电脑、车载等品牌出口业务占比有所提升，笔记本电脑等内销业务占比下滑，收入整体持平；2、在市场表现整体较为平淡的背景下，星源电子面临着市场竞争加剧的挑战和来自客户层面的降价要求，使得销售毛利率进一步承受压力。
2、金之川
2024年上半年金之川实现营业收入2.13亿元，同比下降22%；实现净利润1,011万元，同比下降34%。报告期内，金之川业绩变化的主要原因为：1、国内大客户系列收入同比大幅减少，带来收入和利润两端均有下滑；2、金之川目前客户主要以光储及汽车电子领域为主，受到市场竞争加剧的影响，销售毛利率较上年同期有明显下降，叠加收入整体减少的影响，盈利水平被进一步压缩。
（二）下半年主要工作计划
1、稳定基本盘业务，扎实做好质量与交付工作
本年度，公司将把电感业务进一步夯实为公司的核心产业，确保产品后续的质量与交付工作，稳定国内客户手机订单，且力争在国外大客户终端业务破冰，进一步提升全球范围内的市场份额。
2、发力车规、服务器等磁性器件业务
公司正全面与比亚迪系、吉利、广汽等开展汽车电子业务合作，在安波福、法雷奥、博世、大陆等国际 Tier1厂商中逐步取得增量业务；公司在服务传统通用服务器厂商的同时，也保持对 AI云端服务器产品的高度关注，同中兴、联想、浪潮、超聚变、新华三以及国外算力龙头厂商的业务合作也在如期推动中。
3、加快子公司业务转型升级
公司将继续挖掘星源电子和金之川在技术工艺、业务资源等方面的能力，积极探索新世代显示技术或新型显示应用、着力光伏电感、辅源变压器等热点产品，加大汽车中控、车载BMS等场景相关应用产品的验证与投入，紧抓贴合产业发展的良好转型时机。
4、踏实推进股权收购工作
公司将按计划推动券商、律师、会计师及评估师的中介工作，进一步完善项目方案的数据与预期说明，做好后续的股份发行与交割工作，并积极落实同标的间在干部选用、客户资源联合开发、研发生产体系整合等方面的工作，健全人才梯队储备，确保标的全年业绩达标。
5、进一步提升合规体系建设
公司将按照股东单位的部署要求，将国际头部客户的现场审核要求逐步夯实到各项日常工作中，踏实做好“策略”“控制”“执行”三个水平层面及“研产供销”四大业务模块的相关工作，借助新技术（物联网、大数据等）在多个维度对企业及价值链进行整合、重塑与创新，从而实现工业4.0目标。
影响所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
可[2021]821号），并经深圳证券交易所同意，公司于2021年向符合中国证监会相关规定条件的的特定投资者发行人民币普通股（A股）157,647,058股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额为人民币1,339,999,993.00元，扣除不含增值税发行费用人民币9,912,474.91元，募集资金净额为人民币1,330,087,518.09元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年6月25日出具了“信会师报字[2021]第ZL10307号”《验资报告》。截止2024年6月30日，募集资金已累计使用110,497.25万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高端
小尺
寸系
列电
感扩
产项
目 否 45,60
0 45,60
0 45,60
0 45,80
因） “射频滤波器扩产项目”受市场环境变化和消费电子需求下降的影响，整体进度不达预期；“研发中心建设项目”受公司场地不足的影响，项目进度缓慢。上述两个项目未能在预期计划内达到可使用状态。为降低募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，经公司审慎研究,决定将“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间自2023年6月30日延至2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的行费用1,316,248.55元。2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计288,274,649.55元。上述置换已于2021年8月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2021年8月25日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月15日公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年8月2日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年7月15日公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，期末未赎回理财产品余额为21,000万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。募集资金使用 不适用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售。 58,400,000 1,290,443,895.30 586,397,150.89 645,184,664.56 27,771,962.60 23,616,21成都金之川电子有限公司 子公司 生产、销售铁氧体软磁电子变压器、电感器等电子元器件及其应用产品、相关材料和产品的进出口业务。 30,000,000 505,280,205.60 340,731,109.50 213,230,880.02 10,119,505.81 10,109,44详见第三节“管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”之“概述”中相关内容。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月04日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司收购项目申报及受理进度，并了解收购标的审计评估周期的业务情况 不适用
2024年01月19日 公司 电话沟通 个人 个人 了解鑫泰电子增资背景及后续的经营规划 不适用
2024年01月20日 公司 电话沟通 个人 个人 了解公司目前的产业布局，包括各个分子公司的业务情况与产能规划 不适用
2024年01月23日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司收购项目审核问询回复中监管的关注重点，对标的的财务情况与后续业务整合发表了合理建议 不适用
2024年02月06日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司春节放假与复工安排 不适用
2024年02月07日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司收购项目方案的修订重点及后续的时间安排 不适用
2024年02月19日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司人员与设备的复工情况 不适用
2024年02月26日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司2023年业绩及业绩 不适用快报披露问题
2024年03月11日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司独立财务顾问项目主办人变更原因，以及收购项目进展情况 不适用
2024年03月25日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司募集资金投资项目建设进展与后续安排 不适用
2024年03月27日 公司 电话沟通 个人 个人 了解公司闲置自有资金后续使用安排及理财产品情况 不适用
2024年04月02日 公司 电话沟通 个人 个人 了解公司一季度具体经营情况及政府补贴因，并对子公司后续的业务发展提出合理建议 不适用
2024年05月14日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司股东大会现场参会事宜，并对年度报告中公告的财务信息进行交流 不适用
2024年05月23日 公司 电话沟通 个人 个人 交流公司制定年度权益分派方案的考虑因素，并咨询权益分派的实施计划 不适用
2024年05月24日 公司 其他 其他 通过全景网（https://ir与公司2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的个人投资者与机构2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会，详见巨潮资讯网2024年5月27日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网（http://wwwcn）《麦捷科技：300319麦捷科技业绩说明会、路演活动信息》（2024-001）
2024年05月29日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司上半年业务经营情况与募集资金投资项目进展情况 不适用
2024年06月06日 公司 电话沟通 个人 个人 咨询公司收购十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|