|
| 中汽股份(301215)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
公司属于技术服务型企业，主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（〔2012〕31号）的行业分类，公司属于“M科学研究和技术服务业”下的“M74 专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“专业技术服务业”（M74）。
公司所处行业为汽车工业的伴生行业。汽车试验场是汽车开展研发试验、法规认证试验的场所，依托汽车试验场环境下的场地试验技术服务的发展，主要来自于汽车的研发与测试认证的需求，因此行业发展与汽车行业整体发展趋势密切相关。
1、我国汽车工业经济运行情况
根据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年，我国汽车产销累计完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，创历史新高。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。具体来看，2023年乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。中国品牌乘用车销量达到1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额达到 56%，同比上升 6.1个百分点。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 9年产销量位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9个百分点。根据中国汽车工业协会预测，2024年中国汽车总销量将超过 3,100万辆。其中，乘用车销量2,680万辆，同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%。汽车出口550万辆，新能源汽车销量1,150万辆。当前，汽车行业稳定发展、车企加速新品投放、自主汽车品牌力上升、新能源渗透率扩大、海外出口进一步增长、商用车市场持续回暖，都将持续刺激车企加快发展步伐，强化产品研发，做好产品迭代升级。伴随汽车企业在研发方面的投入不断加大，场地测试需求也将不断增长，作为国内主要的场地试验技术服务提供方之一，公司也将分享汽车行业向上发展所带来的发展红利。
2、行业政策发展
为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订形成了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。部分辅助驾驶推荐性标准拟变更为强制性国家标准，将有效促进封闭场地测试需求。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。制修订 140项以上智能网联汽车相关标准并建立实施效果评估和动态完善机制，满足组合驾驶辅助、自动驾驶和网联功能全场景应用需求。 2023年11月17日，工信部、公安部、住建部、交通运输部四部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，是对L3和L4级智能网联汽车的准入和上路而发布的指导性文件。试点工作的开展一方面既能引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展；另一方面基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。文件中多次强调封闭场地在准入试点阶段产品测试验证的重要性，中汽股份作为专业提供封闭场地试验技术服务的主体之一，建设长三角（盐城）智能网联汽车试验场满足智能网联汽车生产企业的试验验证需求。未来随着试点区域的增加和生产企业的投入，势必会对公司经营业绩带来一定增量。
（二）行业地位
国内现有汽车试验场主要为整车及零部件企业自建，少数为独立第三方汽车试验场。中汽股份作为专业第三方的汽车试验场，始终坚持专业、高效、安全、保密的管理理念，为客户提供极致的场地试验技术服务。根据2021年 1月中国汽车工业协会发布的《关于国内主要汽车试验场运营情况的调研报告》，凭借公司现有的综合汽车试验场，与国内 11家主要的汽车试验场地进行比对发现，公司现有道路总里程达 60km，在所有试验场中排名第二，总安全容量排名第五，占地总面积排名第三。截止到2023年，中汽股份各项技术指标仍在国内主要汽车试验场中排名前列，在主要的汽车试验场中相对市场占有率也较高，是国内最主要的第三方综合性汽车试验场之一。
2022年 3月，中汽股份在深交所上市，成为国内第一家专注于第三方汽车试验场投资、管理运营的上市公司。通过上市，一方面公司优化治理机构，完善现代化企业治理体系。另一方面，通过自有资金及募集资金，公司正积极推动长三角（盐城）智能网联汽车试验场建设，以满足当前汽车发展对智能网联汽车专用测试道路需求使用需求，随着新试验场的建成及投运，公司行业地位将进一步巩固，并凭二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务
公司是我国主要的汽车试验场投资、运营、管理企业之一，主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。
（二）主要经营模式
公司通过构建汽车场地试验环境和试验场景，向汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务，根据客户使用试验场地环境的时间、里程及实际获得的配套服务情况等，按约定的服务价格收取费用。
1、销售模式
公司的主要客户为国内外汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业和轮胎企业，基于公司在行业内的知名度及公司试验场地技术和服务的行业领先性，公司采取直销模式开展销售。公司制定有标准的服务价格体系，并根据公司的相关优惠政策，行业内其他试验场地的市场价格等因素，与客户开展商务谈判，确定最终的合同价格。
2、采购模式
公司制定了采购管理制度，通过招标采购、竞争性谈判、比价采购、定点采购、网上采购、零星采购等采购方式，对公司工程、服务和货物采购的全过程进行规范，公司建立了严格的供应商准入评审、履约评价及退出机制。
3、生产模式
公司的经营活动主要在试验场内部开展。主要分为试验前、试验中、试验结束三个阶段，试验前：客户签署合同后，填写试验需求，下达试验订单，公司的客户管理部门和试验管理部门负责对订单进行评审，对拟试验人员进行必要的安全培训。试验中：为相应的客户办理人员及车辆入场授权，同时发放相应的试验设备，如对讲机、反光背心等，车辆进入道路测试前需得到调度中心许可后方可进入，管理系统记录试验车辆进入道路及出入场地时间。试验结束：试验结束后试验管理系统生产结算数据，公司按月度与客户进行试验结算并出具结算单，据此开具发票及收款。
4、研发模式
公司始终坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，不断优化科研管理体制机制，紧扣公司业务发展规划，采取以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式。形成以科研管理保障体系为基础，多维度研发项目为抓手，高质量科技成果为载体的科技创新体制机制，集中优质科研资源，瞄准战略新兴技术领域、行业前瞻技术领域精准发力，赋能公司业务高质量发展。积极推进国家重点项目、江苏省重点项目等，落实科技成果转化应用，提升科技创新核心竞争力，激发企业创新活力动力，保持公司在行业的技术先进性及市场前瞻性。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。
（三）主要的业绩驱动因素
公司主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。作为一家汽车试验场投资、运营、管理的公司，在我国汽车工业仍有较大发展空间、自主品牌的研发实力不断增强及研发投入不断加大等因素下，公司依托类型丰富的专业化试验道路和设施、先进的服务能力和强大的技术积累等优势汇集了优质的客户资源，满足客户的试验需求，从而使公司在同行业中相对市场占有率较高。具体体现在三个方面，一是紧盯行业技术发展方向，新能源、零部件板块业务拓展成效显著。二是持续打造全球汽车及零部件企业的研发聚集生态，持续推进与核心客户的深化合作，建立长期战略合作伙伴关系，充分发挥资源与技术优势，促进客户业务集中化开展，互利共赢，保持核心业务持续做强做大。三是一站式场地试验技术服务产品持续丰富，建立了包含乘用车可靠性、性能、轮胎测试和部分商用车测试项目能力，为客户提供高附加值的场地测试技术服务。
。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
报告期内交易性金融资产的其他变动主要系报告期内理财产品计入投资收益的利息收入。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
行，项目未完工2023年10月20日 巨潮资讯网：
关于
调整
募投
项目
投资
总额
及实
施进
度的
公告
合计 -- -- -- 497,123,056.45 959,925,832.13 -- -- 450,000,00
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27元，募集资金净额为人民币1,186,009,253.73元，其中超募资金净额为436,009,253.70元。上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82,547.17元，实际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90元，其中超募资金净额为436，091,800.9元。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币747,261,069.10元，其中：以前年度使433,946,208.24元，本报告期使用313,314,860.86元，均投入募集资金项目。截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计468,081,235.26元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）200,000,000.00元购买定期存款，190,000,000.00元购买结构性存款，剩余78,081,235.26元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
（三）超募资金增加募投项目投资额的情况
公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，于2023年6月15日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金436,091,800.9元全部投入该募投项目，调整
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
长三角
（盐
城）智
能网联
汽车试
验场项
目 否 75,00
0 75,000 31,331
资项目
小计 -- 75,00
0 75,000 31,331
长三角
（盐
城）智
能网联
汽车试
验场项
目 是 43,60
9.18 43,609
超募资
金投向
小计 -- 43,60
9.18 43,609
合计 -- 118,6
09.18 118,60
9.18 31,331
说明未
达到计
划进
度、预计收益状态的日期进行调整。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额：43,609.18万元。
2、超募资金用途：本公司于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金43,609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118,609.18万元。本公司于2023年6月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》。
3、闲置超募资金现金管理情况：公司于2023年2月20日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监
事会第十二次会议，于2023年3月8日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币45,000.00万元的自有资金进行现金管理，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
4、截止报告期末，公司募集资金余额合计46,808.12万元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）20,000.00万元购买定期存款、19,000.00万元购买结构性存款，剩余7,808.12万元（包含尚未转出的印花税296,561.37元）以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。募集资金投资项目实 不适用施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司于2022年3月15日第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27,732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金630.06万元，共计28,362.89万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]12881号）。详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止报告期末，公司募集资金余额合计46,808.12万元，其中使用闲置募集资金（含超募资金）20,000.00万元购买定期存款，19,000.00万元购买结构性存款，剩余7,808.12万元（包含尚未转出的印花税296,561.37元）以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月11日 公司会议室 实地调研 机构 中邮证券-付秉正；诺德基金-阎安琪 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-001中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年01月13日 公司会议室 实地调研 机构 华福证券-樊夏沛；华福证券-林子健；中欧基金-范适；工银基金-郭照阳；
鹏扬基金-王
杨；汐泰基金-胡昊泽；华夏基金-蓝一阳 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-002中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年04月13日 “全景网”（http://rs说明会的投资者 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-003中汽股份业绩说明会》
2023年04月19日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券-周新宇；华泰汽车-王立献；信达澳亚基金-刘维华（线上）；东兴证券-李金锦 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-004中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年05月17日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 中邮证券-付秉正；诺德基金-阎安琪 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-005中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年05月19日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券-周伟；保银资产-柳文渊 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-005中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年06月28日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 安信证券-李泽；天弘基金-盛贤；东方基金-马良旭 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-006中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年07月12日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券-董军韬、李湉漪 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-007中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年07月17日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 东兴证券-李金锦；建信基金-张湘龙 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-007中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年08月31日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 西部证券-庄恬心 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-008中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年10月26日 “全景网”（http://rs度业绩说明会的投资者 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-009中汽股份业绩说明会、路演活动信息》
2023年11月09日 公司综合馆三楼 实地调研 机构 东海证券-许克辉、王语哲；吉石资本-李吉； 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-010中汽股份投资国中长城（天津）资管-刘志强；中财招商投资-赵平平；昶元投资-陈汝流；浙江汇蔚私募基金-王军；
嘉麟集团-李
盛；桐乡市新都金控-金帅勇、吴浩博；上海一犁私募基金-褚嘉斌；源来资本-姜嘉伟；翼品资产管理·量化对冲基金-朱嘉益；同花顺-陈钧乐 者关系活动记录表》
2023年11月22日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 中邮证券-付秉正；鹏华基金-张炜 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-011中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年12月01日 公司 实地调研 机构 西部证券-庄恬心 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-012中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年12月27日 线上（腾讯会议） 网络平台线上交流 机构 德邦证券-赵启政 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-013中汽股份投资者关系活动记录表》
2023年12月27日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券-房乔华；招银理财-莫威格；敦和资产-陈俊源 参见巨潮资讯网 参见巨潮资讯网《2023-013中汽股份投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|