|
| 神州信息(000555)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
公司积极响应国家数字经济顶层战略规划，牢牢把握数字化转型的机遇，报告期内公司实现营业收入 40.96亿元，同
比下降3.55%，业务规模保持稳定，其中软件开发和技术服务收入26.29亿元，同比增长4.57%，业务结构持续优化。公司一方面受到行业激烈竞争的影响，业务毛利率较去年同期下降3.29个百分点，另一方面为扩大金融科技战略业务规模，加大了对新产品线的相关投入，导致公司归母净利润和扣非净利润较上年同期下降，实现归属于上市公司股东的净利润-0.77亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.82亿元。
（一）坚定推进数云融合的金融科技战略
公司持续聚焦金融科技赛道，报告期内，由于银行业整体经营承压，信息化预算增速放缓，公司金融业务发展受到一
定影响，但整体保持稳定。其中金融系统集成业务受行业竞争及招投标推迟等因素影响较大，金融软服业务保持稳中有进，总体业务结构持续优化。金融行业实现营业收入20.13亿元，同比下降0.83%，其中金融系统集成业务收入4.25亿元，同比下降39.58%，金融软服业务收入15.88亿元，同比增长19.69%。金融行业签约额达到22.97亿元，同比下降0.63%，其中金融软服业务签约额 18亿元，同比增长10.84%。公司在手订单为持续聚焦金融科技战略打下坚实基础，报告期内金融业务已签未销28.33亿元，同比增长8.17%，其中金融软服业务已签未销23.34亿元，同比增长20.53%。
1.1以客户为中心的市场拓展持续深入
公司大客户战略顺利推进，国有大行、股份制银行、省农信等重点客户持续取得突破。金融软服业务在国有大行收
入同比增长35.45%，前十大客户收入总金额同比增长21.14%。同时，入围交通银行、恒丰银行、上海银行等软件资源池框架，与农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、兴业银行等客户签约金额同比大幅增长，金融软服签约总额2,000万元以上的客户达到22家，同比增加6家。
1.2金融科技产品与解决方案能力行业领先
公司在核心业务系统领域持续保持优势，报告期内，新一代核心中标某股份制大行新核心项目，获得头部大行客户
的认可，中标某经济大省省农信项目，持续深耕于省级农信市场；中标中部某省万亿资产体量城商行项目，重点战略客户再次取得突破，中标广东、天津、江苏等地农商银行核心项目，区域性农商行客户多点开花。同时，公司将持续降本增效，重点优化项目管理，提升并行交付能力与规模，并行核心项目交付数量再创新高。报告期内，公司企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）继续保持市场领先地位，中标浙江农商、黑龙江农商、广西农商、南海农商、秦农等农信银行及四川、温州、贵阳等区域城商行，架构治理平台中标红塔银行和广发银行等客户。同时，重点新研产品—财资系统经过屡次迭代和升级，取得实质市场突破，中标浙商银行财资云平台、北京农商交易银行和江阴农商现金管理平台等标杆客户。数字金融业务为多家银行的数字化转型赋能。报告期内，整合积分权益、智能营销、运营陪跑等解决方案，形成大零售业务能力，直接帮助银行业务部门提升客群运营能力；电子渠道建设、远程银行、移动展业等中标北京银行、青海银行等多家银行；海外业务拓展卓有成效，中标香港集友银行企业网银、澳门国际银行企业网银。
1.3金融科技产品谱系日趋完善
公司作为金融科技行业的领先企业，致力于打造全面且有竞争力的解决方案产品，以全栈金融数字化能力深度服务
客户。公司大力培育信贷业务、资产负债和风险管理解决方案条线，补充金融科技产品版图。公司新一代信贷产品解决方案，基于行业首个云原生金融PaaS平台—“九天揽月”打造，可满足银行客户信贷业务全流程需求。报告期内，中标中信银行贷后预警监控项目及中国农业发展银行信贷项目，打造头部大行标杆案例；中标签约四川农商、广西农商等多个客户，区域农商行市场逐步突破；入围广州银行、深农商、国银金租、武汉融资担保等信贷定制服务，进一步提升金融及泛金融客户粘性。公司风险管理解决方案帮助金融机构建立体系化、标准化、合规化的风险管理政策、制度、模型和工具，报告期内获得中国农业发展银行、中信银行、光大银行和广发银行等大客户认可，提供了从全面风险管理、RWA、信用风险和市场风险管理及资本计量整体服务。公司资产负债业务通过事前规划、事中管控和事后检视的闭环经营管理，提升商业银行资产负债主动管理能力，报告期内，签约广发银行系统优化项目、广东农信资金定价系统及奇瑞金融预算管理项目，中标中信银行项目管理平台，浙商银行定价管理系统及温州银行管会系统等项目。
1.4金融数据资产领域持续发力
公司一体化数据开发平台具备数据全生命周期的开发、管理能力，实现了数据需求、数据采集、数据开发、数据治
理等从需求到服务的全链路闭环，报告期内，在内蒙古农信、陕西农信、湖南银行和云南富滇等多家银行落地实施；数据资产解决方案和全域数据资产产品发布，借助先进的方案理念，签约中标陕西农信、湖南银行、云南红塔银行、泰隆银行等客户；指标标签、驾驶舱可视化等解决方案成功落单贵州农信、福建农信、齐鲁银行、郑州银行、西安银行等，持续探索数据风控和数据营销等新兴解决方案，并在江南银行、天津银行等落地实施。同时，公司参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布，围绕金融数据资产估值与交易主线，创新提出数据资产估值与入表的新思路、新方法。
1.5积极拓展金融科技“出海”业务
当前部分国家和地区的数字金融渗透率较低，为中国金融科技企业提供了更为广阔的发展空间。公司持续升级海外
数字金融一体化解决方案的产品升级，针对海外银行客户的特点，发挥解决方案技术栈统一、先进的模块化架构设计优势，从功能覆盖、实施效率和使用体验等多方面持续提升产品竞争力。报告期内，中标签约马来西亚某银行和加拿大某银行信贷系统项目、香港集友银行和澳门国际银行企业网银项目，服务能力获得海外客户认可。成功签约新加坡海湾核心项目，继汇丰银行后进一步夯实海外银行数字化建设基础。同时，公司持续有序推进汇丰银行核心项目群等重点项目的交付工作，依托新加坡海外平台与海外金融科技公司达成合作协议共同拓展当地市场，为海外业务拓展打下坚实基础。
（二）行业数字化业务稳中有升
报告期内，公司政企业务实现收入15.5亿元，其中软件和服务业务实现收入6.19亿元，同比增长8.08%。在财税数字
化领域，公司基于多年参与金税工程的业务和技术优势，深度参与金税三期和四期项目建设，在区块链新技术探索、国家信息工程网络安全防护响应、混合云应用研究、大数据技术应用、不同部委数据共享等多个方面，持续推动财税数字化建设。报告期内，中标签约国家税务总局多边税务数据服务平台升级完善及运维项目，参与到北京、浙江、江苏、山西等21个省级税务局的数据交换共享、管理决策支持核算与分析系统、智慧税务办公平台建设等多个项目中，同时积极推进多个地市级税务局的信息系统建设。未来公司将继续围绕金税工程，积极推进征管效能从“以票控税”到“以数治税”的转变，凭借深厚的技术沉淀和领先的项目经验优势，更好地服务于税费治理全面数字化工作。在行业信创领域，公司聚焦中石油、中国烟草等重点客户，围绕客户的业务场景深入打造行业差异化能力，提升业务价值和业务粘性，打造智能工厂、双碳能耗两大解决方案，重点布局算力中心业务，中标中国烟草信创云北京节点总集成项目，树立了行业标杆。报告期内，公司运营商业务实现收入5.24亿元，其中软件和服务业务收入4.15亿元。公司是国内领先的移动通信无线网络运维服务和大数据服务供应商，依托深厚的技术底蕴和本地化交付资源，持续推进通信大数据与移动网络优化解决方案的同时，积极拓展云集成、IT运维、数通等方面的新业务品类，谋求新的业务增长点。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用 □不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本报告期末受限长期应收款为 121,307,653.55元，系因银行借款质押的项目收款权，受限货币资金余额为 13,711,576.59元，其中定期存款 4,000,000.00元，保证金
7,295,826.31元，因案件冻结的资金1,861,411.79元，因尚未完成服务冻结资金554,338.49元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
神州数码系统集成服务有限公司主要提供信息系统集成服务，实现营业收入20.41亿元，净利润0.23亿元。神州数码融信软件有限公司和神州数码信息系统有限公司主要提供软
件开发和信息技术服务，业务发展受到客户数字化需求压缩及行业激烈竞争影响较大。北京神州数字科技有限公司项目管理体系持续优化，业务开展逐步好转。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|