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| 翔楼新材(301160)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业发展情况及发展阶段
精密冲压新材料主要面向国家重大需求，作为先进工业基础材料，精密冲压金属材料是制造业转型升级的关键，是国家重点鼓励发展的先进材料。目前国内诸多领域所需的核心部件仍面临技术瓶颈，并成为制约制造业转型升级的短
板，其关键在于基础材料环节的薄弱。我国目前部分精密冲压金属材料产品规模上已经跻身前列，但下游汽车行业、重装备行业、高端航天航空、轨道交通等所需的高端精密冲压材料大多依赖进口。与进口材料相比，国产精冲材料在性能、表面质量、尺寸公差等方面仍存在一定差距。若精冲材料尺寸和力学性能不稳定，精冲时会增加模具损耗，降低精冲效率与良率。对于部分高尺寸精度、高性能及高稳定性要求的产品，国外企业仍占据优势地位。因此在汽车制造等涉及精冲材料的领域，我国目前仍有部分材料依赖进口。在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目标的大背景下，新能源汽车产业近年来迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新能源汽车的市场占有率达到31.6%。随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向和趋势。精密冲压新材料作为生产汽车零部件，将其轻量化是实现汽车节能减排的重要途径，其核心在于保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车的重量，从而减少单位燃料消耗。轻量化的实现主要包括材料与设计两大内涵，其中，材料的轻量化是实现基础，高强度金属材料则是目前重要的轻量化材料之一。新能源汽车对汽车轻量化材料的迫切需求将快速推动高强度、高塑性的精密冲压新材料的广泛应用，新能源汽车也在下游汽车市场不断变革的过程中迎来新的发展机遇。尤其精冲与冷成型（如弯曲、拉深、翻边、镦挤、压沉孔、半冲孔和挤压等）加工工艺相结合后，精冲零件已应用于除汽车之外的许多领域（如机械设备、风电、航空航天、核电、高铁等）。随着精冲材料的进步与冲压设备的持续发展，精冲工艺有望取代以前由普冲、机加工、锻造、铸造和粉末冶金加工的零件，因而发挥其巨大的技术优势和经济效益。从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业已经意识到精冲材料本土化采购对于企业发展的重要性，合资精冲企业下一步也将计划加大对国产材料的采购比例，因此国产材料的未来需求会不断增长。
2、行业特殊周期性、区域性、季节性特征
①行业特殊周期性特征
精密冲压新材料目前主要应用于汽车零部件，其生产和销售与汽车行业景气程度息息相关，而汽车行业与宏观经济具有较高的相关性。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下行
阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费收紧。上述变化均会传导至上游精密冲压新材料行业，因此，目前精密冲压新材周期性特征可能存在调整。②行业区域性特征精密冲压新材料主要面向汽车零部件市场。我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势，因此决定了汽车零部件、汽车整车厂结构较为集中。基于上述原因，国内精冲材料企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产效率，往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地，逐步形成以东北地区、长三角、京津冀环渤海、华南地区、中部地区和西南地区等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。③行业季节性特征精密冲压新材料行业整体季节性特征不明显。精密冲压新材料的生产和销售受下游整车行业生产及销售情况影响而有所波动。
3、公司所处行业地位情况
公司是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司。根据公开资料，同行业公司中，公司产能规模属于国内同行业第一梯队。未来随着公司募投项目的顺利实施，公司产能规模仍将保持行业领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
金属制品业 销售量 吨 160,709.49 134,406.44 19.57%生产量 吨 162,462.44 136,685.87 18.86%库存量 吨 13,865.31 12,139.73 14.21%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
3、费用
力度，同时计提股份支付金额、销售人员薪酬等增加所致。管理费用 47,866,768.79 31,816,891.67 50.44% 主要系本期计提股份支付金额及管理人员薪酬增加所致。财务费用 1,971,272.10 6,083,022.24 -67.59% 主要系本期银行借款利息减少所致。研发费用 50,954,751.61 43,485,950.46 17.18% 主要系公司本期加大新产品及新技术的研发投入所致。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响谐波减速器柔轮冲压加工用材料探索 开发出适用于谐波减速器柔轮冲压加工精冲材料 研究阶段 新产品工艺改进 新产品、新工艺可进一步提升公司技术水平和核心竞争力特种电磁阀壳体用冷轧材料开发 开发出适用于特种电磁阀壳体用精冲材料 研究阶段 优化产品结构、满足客户需求 提高生产效率、降低成本装配式凸轮用冷轧轴承材料开发 开发出适用装配式凸轮用精冲材料 研究阶段 新产品工艺改进 新产品有助于公司产品多元化发展、提升产品竞争力表面状态对渗碳淬火材料疲劳寿命的影响 针对表面状态对渗碳淬火材料疲劳寿命工艺研究 研究阶段 优化产品结构、满足客户需求 优化工艺、提升产品质量有助于提升产品竞争力铬钼冷轧材料工艺优化 针对铬钼冷轧材料工艺优化 中试阶段 新产品工艺进行改进 新产品、新工艺可进一步提升公司技术水平和核心竞争力基于CSP工艺的合金工具材料开发 开发出适用于CSP工艺的精冲材料 中试阶段 优化产品结构、满足客户需求 进一步提升公司技术水平和核心竞争力低网状碳化物轴承材料GCr15开发 开发出适用于低网状碳化物轴承材料GCr15的精冲材料 试生产阶段 新产品工艺改进 新产品、新工艺可进一步提升公司技术水平和核心竞争力冷轧短工艺流程弹簧金属材料开发 针对冷轧短工艺流程弹簧金属材料工艺研究 小试阶段 优化产品结构、满足客户需求 进一步提升公司技术水平和核心竞争力结合齿用免调制冷轧材 开发出适用于结合齿用免调制 小试 优化产品结构、 进一步提升公司技术水平和核料开发 冷轧材料 阶段 满足客户需求 心竞争力ZSTE1100-1400高强冷轧材料开发 ZSTE1100-1400针对 高强冷轧材料工艺研究 小试阶段 优化产品结构、满足客户需求 进一步提升公司技术水平和核心竞争力表面强化对弹簧材料疲劳性能改善的探索 针对表面强化对弹簧金属材料疲劳性能工艺研究 小试阶段 优化产品结构、满足客户需求 提高工作效率及使用寿命，降低成本
5、现金流
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16,697.98万元，较上年同期增加13,593.62万元，主要系公司本期
业务规模持续提升，下游客户回款情况良好，且由于公司本期更多地使用票据进行原材料采购，购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少，故公司本期经营活动产生的现金流量净额同比产生较大幅度的增长。
（2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为3,030.71万元，较上年同期减少42,932.52万元，主要系上年度公
司收到首次公开发行股票募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额低于公司净利润水平，主要由于公司上游供应商为宝钢股份等大型钢厂，其主要采用预收款的方式进行销售，而下游客户汽车零部件企业通常采用赊销的方式采购，加之公司产品的采购和生产周期较长，公司提前备货占用流动资金较多。公司经营活动产生的现金净流量与净利润的差异原因详见“第十节、七、79、
（1）现金流量表补充资料”。
五、非主营业务情况
适用□不适用
投资收益 5,420,430.99 2.35% 主要为暂时闲置资金购买的结构性存款，到期处置时取得的投资收益 否公允价值变动损益 1,108,197.81 0.48% 主要为结构性存款本期的公允价值变动收益 否资产减值 -488,459.28 -0.21% 主要为计提的存货跌价损失 否营业外收入 12,867,307.47 5.58% 主要为收到与企业日常活动无关的政府补助 否营业外支出 151,140.76 0.07% 主要为产品质量赔款 否其他收益 9,620,013.28 4.17% 主要为收到与企业日常活动有关的政府补助等 否资产处置收益 -183,926.19 -0.08% 主要为固定资产处置损失 否信用减值损失 -3,906,046.16 -1.69% 主要为计提的坏账损失 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
模扩大，应收票据增加所致。项目建设，待抵扣增值税进项税增加。得土地使用权所致。相应递延所得税资产增加。建长期资产的预付款项。模扩大，效益提高，应付职工薪酬相应增加所致。增加所致。其他应付款 500,000.00 0.03% 0.03% 余额增加主要系友谊路厂房及土地对外出租的保证金。一年内到期的非的长期借款。政府补助金额增加。致。致。境外资产占比较高□适用不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动为新增应收款项融资的银行承兑汇票与本期对外转让减少的银行承兑汇票的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
是□否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
说明：投入超出2亿元计入资本公积。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币589,120,010.52元，扣除各项发行费用人民币54,435,464.93元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币534,684,545.59元。公司募集资金已于2022年5月27日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2022]B060号）。本公司募集资金扣除发行费（不含增值税）后净额为53,468.45万元。截至2023年12月31日，累计投入募集资金投资项目的金额为23,789.65万元，累计以超募资金永久补充流动资金7,500.00万元,合计已累计使用募集资金总额31,289.65万元。尚未使用的募集资金金额为23,361.58万元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额1,182.78万元）。
2、向特定对象发行股票
苏州翔楼新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2606号）批复，公司本次新增人民币普通股（A股）3,636,647股，发行价格29.47元/股，募集资金总额107,171,987.09元，主承销商华泰联合证券有限责任公司扣除保荐及承销费用1,443,396.23元后，于2023年12月13日将105,728,590.86元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计897,569.65元后，募集资金净额为104,831,021.21元。
截止2023年12月31日，本公司2023年度向特定对象发行股票尚未完成登记结算机构对新增股份的登记，2023年向特定对象发行股票募集资金尚未使用。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 可使用
状态日
期 的效益 累计实
现的效
益 效益 否发生
重大变
化
承诺投资项目
年产精
密高碳
合金钢
带4万
吨项目 否 22,000 41,275.16 18,511.02 22,762.心建设经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币58.912.00万元，扣除各项发行费用人民币5,443.55万元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币53,468.45万元,其中超募资金26,638.45万元。
1、使用超募资金永久补充流动资金情况2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币7,500.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金人民币7,500万元永久性补充流动资金。
2、使用超募资金投资募投项目的情况
公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，其中使用超募资金增加投资募投项目的具体情况为根据董事会决议，公司拟计划使用超募资金19,173.48万元（具体金额以股东大会审议通过且超募资金理财产品到期后超募资金余额及利息为准）增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资金额，该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投入。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
上述议案已经公司2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年10月，涉及该事项的股东大会审议通过且超募资金理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为19,275.16万元，该部分金额用于增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为41,275.16万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”“研发中心建设项目”进行相关调整。实施主体变更为公司全资子公司安徽翔楼新材料有限公司，同时实施地点由江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区友谊路227号、江苏省苏州市太湖新城新营村学营路285号变更为安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司变更募投项目实施方式由改造现有厂房建设、利用现有房产建设变更为新建厂房建设及新建房产建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金投资项目：2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币626.75万元。截至2022年6月30日，公司已完成626.75万元募集资金置换。
2、2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目：
本公司募集资金净额为53,468.45万元。截至2023年12月31日，累计投入募集资金投资项目的金额为23,789.65万元，累计以超募资金永久补充流动资金7,500万元。尚未使用的募集资金金额为23,361.58万元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额1,182.78万元），其中：存放于募集资金专户余额8,861.58万元，购买的暂未到期的银行结构性存款余额14,500万元。
2、2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目：
本公司募集资金净额为10,483.10万元，截止2023年12月31日，本公司2023年度向特定对象发行股票尚未完成登记结算机构对新增股份的登记，2023年向特定对象发行股票募集资金尚未使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
研发；新材料技术领域的技术咨询服务； 10,000,000.00 6,665,173.44 6,646,458.55 0 -427,675.21 -387,270.25安徽翔楼新材料有限公司 子公司 研发、生产、销售精密冲压新材料。 200,000,000.00 284,063,356.48 252,762,088.50 0 -925,102.61 -740,778.72当年有望释放产能4万吨。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待
时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023-04-18 价值在线 网络平台线上交流 其他 线上参与公司翔楼新材2022年度业绩说明会的全体投资者 管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司安徽募投项目的进展、设备采购、产值和毛利、公司销售模式、原材料采购、如何看待海外市场等问题进行了深入交流。 公告-创业板-调研：
301160翔楼新材业绩说
明会、路演活动信息(2023-001）2023-05-25 公司会议室 实地调研 机构 竹润投资、优阳私募、瑾扬私募、成象私募等多家机构投资者代表，详见翔楼新材路演活动信息（2023-002） 管理层与投资者就募投项目进展情况、国产替代情况、企业下游应用场景、原材料价格波动、研发投入方向等问题进行了深入交流。 公告-创业板-路演：
翔楼新材路演活
动信息（2023-002）
2023-
09-01 公司
会议
室 实地调研 机构 国海证券、民生证券、信达证券、上海证券、清研创投等多家机构投资者代表，详见翔楼新材调研活动信息（2023-003） 管理层与投资者就公司出口的竞争优势、募投项目进度等问题进行了深入交流。 公告-创业板-调研：
301160翔楼新材调研活
动信息（2023-003）
2023-
10-31 公司
会议
室 实地调研 机构 上海证券、东方证券、国泰君安证券、中泰证券、中信证券等多家机构投资者代表，详见翔楼新材调研活动信息（2023-004） 管理层与投资者就公司技术优势、汽车轻量化、等问题进行了深入交流。 公告-创业板-调研：
301160翔楼新材调研活
动信息（2023-004）
2023-
10-31 价值
在线 网络平台
线上交流 其他 线上参与公司（2023年第三季度业绩说明会）的投资者 管理层介绍公司基本情况，募投项目的进展、公司产品的竞争优势等问题进行了深入交流。 公告-创业板-业绩说明：
301160翔楼新材业绩说
明会、路演活动信息（2023-005）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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