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| 信邦智能(301112)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”
的披露要求公司作为一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，根据国民经济行业分类（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”，需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求。
1、行业政策
制造业作为社会经济发展的强大支撑，是工业领域的核心产业。在人口红利逐步消退的背景下，推进制造业向价值链中高端转移已成产业共识，我国提高制造业智能制造水平的需求日益迫切，装备制造业关键领域与高附加值环节的供给能力将会进一步强化。现阶段国家出台的诸多扶持和规范我国制造业转型升级的国家政策和法规，为我国高端装备行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。高端装备是以高新技术为引领，决定着制造业综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升国家产业核心竞争力的必然要求，是未来经济和科技发展的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。
法律法规、部门规章名称 颁布单位 颁布时间 相关内容
《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 中华人民共和国国务院2024年 3月 到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到 A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。《产业结构调整指导目录（2024年本）》 国家发改委2023年 12月 以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。
鼓励绿色技术创新和绿色环保产业发展，推进重点领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。法律法规、部门规章名称 颁布单位 颁布时间 相关内容《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 工业和信息化部等 4个部门2023年 10月 到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，国产民用大飞机安全性、环保性、经济性、舒适性达到世界一流水平，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》 工业和信息化部等 7个部门2023年 8月 发挥产业链、供应链畅通协调平台作用，引导上下游企业加强供需对接和深度合作，形成战略联盟、签订长单、技术合作等长效机制稳定供给。智能检测装备产业发展行动计划(2023-2025年) 工业和信息化部等 7个部门2023年 2月 发展高精度触头、高精度非接触式气电转换测头、高性能光电倍增管、高精度光栅、高精度编码器、高精度真空泵、高精度传感器、高性能 X射线探测器、高功率微焦斑X射线管、高精度工业相机、高精度光学组件等智能检测装备关键零部件/元器件。研制专用软件。开发结构化、非结构化的高频检测数据处理与分析技术，发展故障诊断、智能分析、在线快速评价技术与软件可靠性、寿命数据分析软件，机器视觉算法、图像处理软件等专用检测分析软件以及典型产品检测基础数据库，突破无损检测装备、产品疲劳测试系统、模拟仿真试验台、安全仪表系统、远程运维和工业计量检定装置等通用装备及其模块化、柔性化集成方案，为制造业重点领域在线检测、嵌入检测、线边检测、在役检测等奠定基础。《“机器人+”应用行动实施方案》 工业和信息化部等 17个部门2023年 1月 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022－2025年）》 工业和信息化部等 3个部门2022年 1月 到2025年，行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。环保装备制造业产值力争达到 1.3万亿元。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 国务院2022年 1月 在轨道交通、航空航天等技术装备领域创建中国标准、中国品牌。《“十四五”智能制造发展规划》 工业和信息化部等 8个部门2021年 12月 “十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革《“十四五”机器人产业发展规划》 工业和信息化部等 8个部门2021年 12月 到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过 20%。法律法规、部门规章名称 颁布单位 颁布时间 相关内容《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》 工信部2021年 11月 加快生产制造全过程数字化改造，推动智能制造单元、智能产线、智能车间建设，实现全要素全环节的动态感知、互联互通、数据集成和智能管控；提升智能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用，加速工业技术软件化，攻克一批重大短板装备和重大技术装备。
2、行业发展现状
（1）全球高端装备市场
高端装备是指在制造业领域中，具有高技术含量、高附加值、高知识密度和高精度的装备，其涉及领域众多，覆盖面广泛。工业机器人产业作为高端装备的关键组成部分，其发展态势与高端装备整体息息相关、密不可分，是高端装备发展的一大重要缩影。根据国际机器人联合会（以下简称“IFR”）发布的《2023世界机器人报告》，2022年全球工厂共安装的 55万余台工业机器人，同比增长5%。
从2022年工业机器人安装规模的地区分布来看，新安装工业机器人 73%在亚洲、15%在欧洲、10%在美洲。
IFR预计，2023年全球工业机器人的安装量将超过 59万台，同比增长7%；2024年将达到 60万台；2026年将突破 70万台。细分到不同地区，IFR预计，北美市场预计每年平均增长7%，亚洲市场将保持强劲。其中，中国的工业机器人需求将继续以高速度增长。
（2）中国高端装备市场
近年来，国家不断加大对高端装备产业的政策支持，如《“机器人+”应用行动实施方案》提出：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强；《“十四五”智能制造发展规划》提出：推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。
与此同时，人口红利逐步消失所带来的劳动力成本上升，正使得制造业企业的经营压力不断加大。通过拓宽高端装备应用的广度和深度，提升自动化水平，减少人工流程，为制造业企业应对劳动力成本上升提供了行之有效的解决路径；另一方面，在消费需求愈发多元化的背景下，自动化、柔性化、智能化水平对制造业企业保持市场竞争力的影响日益突出。企业亟需借力更加先进的制造装备、利用更为合理灵活的生产布局，才能响应快速变化的市场需求。
在上述因素影响下，我国高端装备技术水平不断提高，产业配套日渐完善，市场规模持续扩大。根据 IFR发布的《2023世界机器人报告》，2022年，中国市场工业机器人的年安装量为 29万余台，同比增长5%，占全球安装量的 52%。2017-2022年平均每年机器人安装量以 13%的速度增长。中国运行存量已突破 150万台，是迄今为止世界上最大的工业机器人市场。
（1）汽车装备行业
汽车制造对于生产节拍、精准度及安全性等方面均有严格的要求，高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体，在汽车关键生产环节有着广泛且成熟的应用经验。如在焊装领域，自动化传输设备可高效输送各类汽车部件、焊接机器人可实现自动化焊接；在总装领域，基于高端装备及自动化生产线的运用，在螺纹联接、零部件装配、涂胶等工序能实现自动化作业。根据 IFR发布的《2023世界机器人报告》，汽车行业是工业机器人的第二大客户行业，2022年继续保持快速增长的态势，年安装量为 7万余台，同比增长26%；工业机器人在中国汽车行业年安装量占全球汽车行业年安装量比例达到 54%。
汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一，其发展速度及方向深刻影响高端装备行业的发展进程。据中国汽车工业协会发布的数据，2023年，我国汽车产销量分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量连续 15年稳居全球第一。其中，新能源产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8% 和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。
在汽车市场消费升级和技术升级的背景下，差异化、柔性化、智能化成为汽车制造的发展方向。为保持市场竞争力，汽车制造企业需要对原有的生产线进行智能升级改造或者投资新建制造智能生产线，使同一条生产线能应用于生产不同车型的产品，进而实现新产品快速量产面市。
新能源汽车的快速发展为高端装备带来了新的增量。电池结构件、电池 PACK线等市场需求的持续放大。同时汽车一体化压铸、电池一体化压铸等工艺，亦对生产速度、扭矩、精度等方面提出新的技术要求。
（2）航空航天装备行业
航空航天装备具有技术复杂度高、可靠性要求高、环境适应性高、价值量高等特点。
当前，中国航空装备已升级为国家战略发展方向，国家已将航空装备列入战略新型产业重点方向。在航空装备快速发展的大背景下，配套产品市场化、国产化需求愈发明显，越来越多的民营企业积极参与其中。根据中商产业研究院的《2023-2028年中国航空装备行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》，2022年中国航空装备市场规模达 1,275亿元，近五年年均复合增长率为 10.83%；2023年中国航空装备市场规模将预计将达 1,390亿元，同比增长9.02%。
3、行业发展趋势
（1）制造业产业升级驱动，工业自动化延展空间广阔
随着科技的不断进步和全球化的加速发展，制造业正经历着前所未有的变革和转型。
当前，传统制造业面临着成本上升、市场竞争加剧等诸多挑战，通过引入工业自动化技术，可以实现生产过程的自动化、信息化，提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量，使制造企业更具竞争力。同时，随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的不断涌现，工业自动化正在朝着智能化、柔性化、个性化的方向发展。通过工业机器人、自动化生产线、智能仓储等设备的应用，制造企业可以实现定制化生产，灵活应对市场需求变化，拓展产品线，延展发展空间。在制造业产业升级驱动下，工业自动化应用领域和场景不断拓展，从汽车制造、电子制造等传统制造业向医疗、服务业、娱乐等领域延伸。
（2）汽车装备有望受益新能源汽车渗透率提升
据中国汽车工业协会发布的数据，中国新能源汽车高速发展，全年销量达 949.5万辆，同比增长37.9%；市场渗透率攀升至 31.6%，乘用车渗透率在十二月突破 40%；全年新能源汽车出口达 120.3万辆，同比增长77.6%。凭借完整成熟的产业链、领先的电动智能化技术，中国新能源汽车产品力和品牌力持续提升，中国新能源汽车品牌积极推进海外本地化生产进程。以比亚迪为例，2023年 3月，比亚迪首个海外乘用车生产基地泰国工厂正式奠基；同年 7月及 12月，先后宣布将在巴西设立大型生产基地综合体及在匈牙利打造全球领先的新能源汽车整车制造基地，推动全球汽车电动化转型。
与此同时，众多海外汽车品牌如丰田、通用等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划，如丰田计划2026年产能达到 150万辆/年，通用汽车计划在2025年达到 200万辆/年。
随着新能源汽车渗透率提升、中国汽车品牌加速出海以及海外汽车品牌布局新能源汽车市场，中国汽车装备企业有望因此得到更多的关注和发展机会。
（3)“机器人+”创新应用案例持续落地
据 MIR睿工业的观测，成熟的头部协作机器人厂商已成功开发并落地了大量“机器人+”创新应用案例，具体包括螺丝锁付、涂胶应用等创新应用案例。具体而言，协作机器人厂商基于广泛的应用实践，充分总结细分场景的共性痛点、方案要求和技术要点，通过开发标准化且高效的行业特定解决方案，为客户提供具有行业通用性、快速标准化、可复制性、经济性的典型应用产品，满足不同行业对智能制造的精准需求。随着机器人产用两端的发展，以及机器人行业标准化、规模化拓展，“机器人+”的应用场景将持续深化、愈加丰富。根据 MIR睿工业的预测，预计2024年中国协作机器人市场出货量将同比增长34.2%，在未来 2024～2026年复合增长率超 30%，保持高速增长态势。
（4）机器视觉为智能装备发展提供有力支持
机器视觉作为工业自动化、智能化发展的核心技术，其通过利用计算机视觉感知与智能化深度学习技术，使得生产装备具备识别、分析和理解图像的能力。智能装备因此能够执行高速、精确的质量检测和物体识别任务，提供比传统人眼目视方式更稳定、更精确的作业效果。 机器视觉的应用从最初的工业检测和质量控制，已逐步扩展到包括 3C电子、半导体、汽车制造、新能源、医疗设备、农业等多个领域。随着制造业数智化转型升级的持续深化，机器视觉及智能装备的应用场景将进一步拓展，除在传统的质量检测、自动化装配和产品识别等领域发挥关键作用外，将向柔性生产、智能制造等领域渗透，是推动制造业向更高效率、更高品质和更低成本方向发展的关键力量。
（5）工业 AI的应用价值逐步显现
近年来，得益于计算能力的提高和大规模数据集的出现，AI技术本身以及各类商业解决方案已日臻成熟，在这种背景下，工业 AI的应用价值逐渐显现，它可以帮助企业通过深度挖掘和智能分析大量复杂的工业数据，实现生产过程的优化、产品质量的提升以及经营管理效率的提高。以产品设计阶段为例，工业 AI可以通过产品辅助设计、智能评审、融合数字孪生/仿真优化等方式，帮助设计师提高设计质量和效率。具体而言，工业 AI可以通过自动化生成设计草图，减少设计师的重复劳动；工业 AI可以通过智能评审，自动检测设计中可能存在的问题，帮助设计师提前发现并解决问题。随着 AI技术的发展，工业场景需求升级，工业 AI将带动机器视觉、工业数字孪生、群体智能等向更多元化的场景深入发展，这将使得工业 AI的应用价值得到更全面的体现。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 49,819.07万元，同比下降9.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,241.25万元，同比下降34.81%。主要原因如下：
1、受下游海外客户的影响，部分项目未在报告期验收，2023年公司总体营业收入出现波动；
2、公司布局控股的铝型材 CNC高速机加业务处于产能建设阶段，人员、产线及附属设施折旧的成本费用增加；
3、公司在产能提升、技术研发、数智化建设等领域进行投入，以及国际汇率市场波动影响，期间费用有所增加。
具体而言，公司主要经营情况如下：
（1）持续强化研发创新优势，探索协作机器人应用场景
公司充分利用自身优势和外部资源，开展包括 3D 定位追踪系统、OGS 可视化作业指导系统、5G 移动质检机器人、螺丝锁付机器人等在内的多项技术创新和产品研发活动，持续强化公司研发创新优势。在内部管理方面，公司注重技术积累和知识管理，建立了完善的知识库和技术平台，促进内部技术共享和创新合作。在外部资源方面，公司与高校、科研院所等建立了紧密合作关系，利用优秀的科研人才和前沿技术，开展联合研发项目，共同探索行业未来发展方向。
公司与遨博（北京）智能科技股份有限公司（以下简称“遨博机器人”）联合建立机器人应用创新中心，充分利用遨博机器人丰富的工作半径选择等优势、以及自身在设计集成领域的项目经验及技术储备，在拧紧、涂胶、视觉检测等多个领域导入协作机器人，不断探索协作机器人应用场景。当前，公司协作机器人相关应用级产品及成套装置已逐步向市场输出，在汽车、航空领域已有小批量客户，具体合作研讨亦有序进行之中。
（2）紧扣市场需求变化，积极拓展新的发展方向
随着新能源汽车市场的快速扩张，铝型材因贴合汽车电动化、轻量化及一体化的升级需求，铝型材在汽车行业的应用范围从传统的发动机、悬挂系统扩展到车身结构、电池托盘等关键部件，铝型材机加工市场需求随之增加。同时，汽车行业对铝型材的性能要求越来越高，如强度、耐腐蚀性和加工性等，铝型材加工企业需要不断优化生产工艺、提升产品质量，积极探索与新能源汽车厂商的合作模式，以充分利用这一市场趋势带来的正面影响。公司对此积极推进对新能源汽车一体化压铸异形部件的 CNC 技术方案，通过收购珠海景胜提供高加速度、高扭矩、高精度的定制化加工解决方案，积极把握市场需求变化所带来的发展机遇。
“绿色低碳转型”背景下，公司在中国环保产业研究院下建立“国环信邦环保智能装备研究中心”，向环保装备领域拓展业务覆盖半径，并已完成相关业务合作的初步洽谈；氢能作为战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，公司积极与中、日政府及氢能源领域企业交流研讨，充分论证加氢站建设运维方案的可行性，推进在加氢站建设领域的部署。
（3）持续夯实数智化发展基础
伴随着数智化技术逐步发展和成熟，数智化发展在企业提升竞争力、加速创新、优化运营效率等方面影响越发显著。公司以数据作为数智化发展的核心资源，以募投项目建设为载体，推动面向数字化转型的管理变革，探索建设数字化管控中心等新型数字化组织。
在具体实施上，公司加强基础设施投资，整合业务系统，建设敏捷化辅助决策、精益化运营管控、数字化产品开发等平台，解决“信息孤岛”和“数据壁垒”问题；探索建设数字化工艺设计平台，借力前沿技术创新设计方法、提高设计效率、优化设计质量，提升数智化技术在复杂系统设计、故障诊断与分析及动态调度与资源优化的应用程度。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
高端装备行业 销售量 金额（人民币：
元） 498,190,715.28 549,831,941.70 -9.39%
生产量 金额（人民币：
元） 516,736,360.15 448,709,745.80 15.16%
库存量 金额（人民币：
元） 378,799,131.60 360,253,486.73 5.15%
备注：
1、公司主营业务类型主要为项目自动化集成项目，涉及设备、配件众多，上述数量以数量统计，故以金额列示；生产量
2、其中，生产量（金额）=期末库存量（金额）-期初库存量（金额）+本期主营业务成本（金额）。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响多场景应用的复合型智能检测机器人系统的研发 融合先进的 5G技术、机器视觉技术和AI技术，针对某个产品的装配场景，研发一套移动的智能检测装备，解决现有过程质量数据的数字化问题，优化产品装配工艺。 已完成 将生产过程中以前基于目视检查的质检数据实时采集、处理、分析及存储，提升产品质量，助力企业数字化转型。同时探索基于全国产化的工业互联网和控制系统柔性智能单元的应用，开拓柔性智能生产场景的新领域。 强化公司在精密检测领域的技术积累，提升公司市场竞争优势。基于高精度实时定位系统的交互式可视化的作业辅助系统研发 建立操作者、工具、零件、工件的精确位置坐标，得以实现人、机、物在生产过程中的监控。帮助紧固件在装配应用过程中自动实现顺序监控与位置监控的功能替代原有的人工识别，实时反馈在可视化作业指导界面，引导作业者正确执行作业流程、在将整个过程状态显性化的同时记录过程数据。 已完成 探索以高精度 3D定位系统为核心的人工作业辅助系统的技术发展路径。 强化公司在精密检测领域的技术积累，提升公司市场竞争优势。智能柔性车削自动化生产线的研发 保障产品加工过程稳定、产品质量受控，实现“停线不停机，停机不停线”功能。 已完成 单台车床实现离线生产，并且单机出现故障，可将生产任务平均分配到其他设备，不影响整线运行；停线状态下，不影响单台设备使用。 积累并丰富公司在自动化机加生产线的研发及生产经验，提高公司在自动化机加生产线领域的知名度。后悬装配和检测柔性工作站研发 目前汽车后悬装配环节由于部件结构复杂、调试要求高、质控难度大、装配灵活性差，已成为汽车总装生产流程优化和提升的重要挑战之一。
公司通过引入柔性工
作站，探索后悬装配的模块化、柔性化解决方案，以更好地适应不同产品类型和需求变化，提高生产线的灵活性和适应性。 已完成 通过模块化柔性装配系统，有效地提高生产效率、产品质量，实现柔性化生产，强化生产过程监控，并加强追溯管理能力，为汽车后悬装配过程带来更高的效益和竞争力。 强化公司在汽车后悬装配工艺解决方案的技术积累，提升公司市场竞争优势。航天航空装备复杂装配结构件视觉检测系统的研发 航空航天领域对复杂装配结构件的终检要求极高，传统方法使用量具、称重、目视等手段，存在准确性 已完成 本案技术应用和系统设计能够有效实现自动化、智能化的外观检测比对，去人工化、去手工化的操作 强化公司在精密检测领域的技术积累，助力公司拓展航天航空业务。和效率限制。公司通过开发一套以实现外观检测自动化比对、智能化检测、去人工化、去手工化，避免人工错漏检的系统。 流程，以及质量检测、定位精度和点云测量等多方面的目标，为航空航天领域的复杂装配结构件终检提供了全面的解决方案。汽车全景天窗自适应精密涂胶系统的研发 目前汽车主机厂使用的天窗涂胶设备，存在因玻璃曲面形变造成涂布过程中胶枪和玻璃曲面间隙的产生波动，产生涂胶轨迹误差、塌胶或者拖胶等涂胶质量缺陷，带来对汽车密封性、防水以及安全质量隐患。针对上述，公司特立项针对汽车全景天窗自适应精密涂胶系统进行研发。 已完成 自适应涂胶系统能够有效应对因玻璃曲面形变造成的涂布过程中的胶枪和玻璃间隙波动，从而大幅减少涂胶质量缺陷。通过提高涂胶过程的稳定性、准确性和一致性，该系统有助于确保汽车天窗的密封性、防水性和安全性，减少质量隐患，提高产品质量和制造效率，同时改善用户体验和品牌形象。 强化公司在精密涂胶自动化领域的技术积累，提升公司市场竞争力。汽车天窗玻璃料笼无人化开启装置的研发 公司针对汽车天窗玻璃中转料笼进行无人化干预的研发，以实现玻璃涂胶的自动化和无人化，进而提高生产线的自动化水平，降低生产成本，提高生产效率，并且确保产品质量和工作安全。 已完成 汽车天窗玻璃料笼的自动化和无人化处理方案有助于提高生产线的效率、减少人为干预带来的误差，确保产品质量和工作安全。同时，降低生产成本和提高生产效率将使制造企业更具竞争力。 强化公司在精密涂胶自动化领域的技术积累，提升公司市场竞争力。第七轴高速精密涂胶系统的研发 公司通过第七轴高速精密涂胶系统进行研发，为机器人涂胶技术带来更高的精度、稳定性和效率，为涂胶过程中的挑战提供更可靠的解决方案。 已完成 第七轴高速精密涂胶系统有助于解决传统机器人涂胶技术在轨迹转弯段容易发生的涂胶缺陷问题，提高涂胶的精度、稳定性和效率，为涂胶过程中的挑战提供更可靠的解决方案。 强化公司在精密涂胶自动化领域的技术积累，提升公司市场竞争力。新能源电池模组电压检查自动化装置的研发 为解决新能源电池模组电压检查中存在的人为错误风险和生产效率瓶颈问题，公司通过研发自动化装置取代手动介入操作，利用专用测试设备和技术实现电压检查，提高生产效率，降低错误风险，从而优化新能源电池模组生产线的运作。 进行中 公司研发的新能源电池模组电压检查自动化装置可以提高作业精度、降低错误风险，实现模组电压检查的精密、稳定和可靠操作。同时，通过冗余自由度的实时调整，机器人能够适应复杂环境和任务需求，提高作业效率和质量，优化新能源电池模组生产线运作。 强化公司研发创新能力，助力公司拓展新能源汽车业务。电池母线安装自动拧紧和检查装置的研发 公司针对电池母线安装自动拧紧和检查装置进行研发，以解决人工装配存在的误 进行中 通过协作机器人力控技术和算法、自动化搬运、柔性触手开闭螺母防尘罩、高精度 强化公司研发创新能力，助力公司拓展新能源汽车业务。差、不稳定性、装配质量和效率难以保证等问题，提高生产效率和产品质量。 拧紧系统和视觉检查引导，可以实现动力电池母线装配过程的自动化、高效率、高质量和稳定性，从而提升生产效率、降低误差率，确保产品质量，同时减少人力成本和提高生产线的竞争力。螺丝锁付协作机器人的研发 公司通过开发专用螺丝锁付协作机器人提升生产效率、降低成本、确保产品质量，同时增强安全性、灵活性和适应性。 进行中 螺丝锁付协作机器人可实现高精准、高效率的螺丝锁付操作，提升生产线自动化程度，确保安全性并实现数据化管理。通过智能化技术和灵活设计，该机器人将提高生产效率、降低成本、增强安全性，同时具备良好的可扩展性和用户友好性。这将促进企业技术创新、提高竞争力，适应智能制造时代的需求。 强化公司研发创新能力，助力公司拓展协作自动化市场。汽车焊接装备顶盖伺服对中台机构的研发 提升汽车焊装顶盖自动生产线对中台的自动柔性化水平，满足汽车顶盖尺寸变化的生产需求。 进行中 实现 X、Y、Z三个方向可自动调节，使得对中台有良好的对中精度，能适应不同车型顶盖尺寸变化，从而提升产线柔性性。 强化公司在汽车装备领域的技术积累，提升公司市场竞争力。汽车焊接装备弧焊自动清枪器一体机的研发 市面上的清枪器形式为喷油、剪丝、清枪三功能在不同位置清理，弧焊机器人需要移动三个位置进行清理，节拍慢。通过研发此清枪一体机，有效优化焊接清枪系统的焊接节拍，进而提高生产线效率。 已完结 实现喷油、清枪、剪丝在同一位置进行，减少机器人移动时间，提高弧焊机器人的连续工作时间和生产效率。 强化公司在汽车装备领域的技术积累，提升公司市场竞争力。
5、现金流
1、投资活动现金流入波动：主要系暂时闲置的自有资金及募集资金用于现金管理的产品到期赎回的影响。
2、筹资活动现金流入波动：主要系上期收到首发募集资金，但本期未发生该事项所致。
3、筹资活动现金流出波动：主要系上市费用上期有支出，但本期没有该事项。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见：第十节财务报告七、合并财务报表项目注释之“79现金流量表补充资料”。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 30,865,716.31 1.86% 0.00% 1.86% 无重大变化
其他非流动金境外资产占比较高适用 □不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险日本富士 股权收购 人民币总资产 4.19亿元 日本 主营焊装生产线业务，提供汽车焊装生产线系统集成解决方案 财务监督 本期实现净利润702.67万元 14.92% 否恒联工程 股权收购 人民币总资产8930.98万元 中国香港 投资控股公司及设备及工具的贸易 财务监督 本期实现净利润-510.67万元 6.03% 否
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
交易性金融资产其他变动主要系出售金融资产所确认的公允价值变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、 于2023年12月31日和2022年12月31日，本集团的其他货币资金为外汇担保保证金、期汇宝业务保证金、银行融
资保证金、限制用途的政府补助款及银行承兑汇票保证金，其使用用途受到限制。
2、于2023年12月31日，账面价值为 15,520,838.30元（2022年12月31日： 18,866,968.69元）的土地用于抵押以取得
银行信用额度，账面价值为 6,223,420.65元（2022年12月31日： 11,540,273.84元）的房屋及建筑物用于抵押以取得银
行信用额度。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，相关会计处理未发生变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内公司确认公允价值变动损益 15.12万元套期保值效果的说明 报告期内公司进行以套期保值为目的的衍生品投资，能有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在一定程度上达成预期目的。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、 （一）风险分析公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇期货及衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇期货及金融衍
生品价格变动，造成亏损的市场风险；
2、内部控制风险：外汇期货及衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高， 可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较
流动性风
险、信用风险、操作风险、法律风险等） 小。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《对外投资管理制度》，就外汇期货及衍生品交易日常管理等进行了规范。公司将严格控制外汇期货及衍生品交易业务的交易规模，确保在授权额度范围内进行交易；
2、公司及子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇期货及衍生品交易业务操作过程中，公司财务部门将根据与金融机构签署的协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算；
3、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权等交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日
常询价和联系及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告；
4、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易；
5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 根据约定汇率与报告期末远期汇率的差额确认期末公允价值变动损益。和套利交易。公司就开展外汇衍生品交易业务已建立相应的内控制度，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
18 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为人民币52,521.18万元。其中，公司存放于募集资金专户的募集资金为人民币47,491.85万元，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单人民币5,029.33万元。上述资金将继续按计划用于募集资金承诺投资项目。 0合计 -- 75,890.99 67,891.98 3,188.15 17,365.募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕652 号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股股票 27,566,650股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币27.53元，募集资金总额合计人民币 758,909,874.50元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人678,919,831.97元。上述募集资金已于2022年6月22日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月22日出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金 17,365.55万元，其中直接投入募集资金项目的金额为 17,365.55万元（含置换前期预先投入部分 12,351.91万元）。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为人民币 52,521.18万元。其中，公司存放于募集资金专户的募集资金为人民币 47,491.85万元；公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
高端智
能制造
装备生
产基地
建设项
目 否 45,811.
7 45,811.
7 1,294.0
6 15,191.
46 33.16%2026年06月28日 不 不适用 否
智能制造创新研发中心项目 否 17,640.82 17,640.82 1,783.42 1,864.04 10.57%2025年12月31日 不 不适用 否信息化升级建设项目 否 4,439.46 4,439.4资项目小计 -- 67,891.98 67,891.98 3,188.15 17,365.55 -- -- 不 -- --超募资金投向98 67,891.98 3,188.15 17,365.说明未达到计划进度、预计收益入，实施进度有所放缓，建设进度较原计划有所延迟。为了保证公司募投项目稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略等因素，经审慎研究决定将项目的建设期延长，将本募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。
（2）信息化升级建设项目
为强化整体募投项目的协同效应，在募投项目整体实施进度有所放缓的背景下，按照轻重缓急的原则，公司有计划性地调整本项目实施进程。结合近期数字化技术的发展速度以及公司业务的发展变化，经审慎评估，公司决定将本募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。延期决议经2024年4月22日召开的公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年7月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意增加公司位于广州市花都区东风大道以西、车城大道以北的土地为募投项目实施地点，共同推进募投项目建设。具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州信邦智能装备股份有限公司关于募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-021）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年7月5日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州信邦智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61200462_G06号），截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用合计人民币 13,765.27万元。具体内容详见公司2022年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年7月19日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为人民币 52,521.18万元。其中，公司存放于募集资金专户的募集资金为人民币 47,491.85万元，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单人民币 5,029.33万元。上述资金将继续按计划用于募集资金承诺投资项目。募集资 不适用金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 调研的基本情
容及提供的资料 况索引2023年05月11日 网络远程方式 网络平台线上交流 其他 网络参会投资者2022年度公司业绩说明 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）：2023年5月11日投资者关系活动记录表2023年05月30日 公司 实地调研 其他 机构投资者、个人投资者 公司的业务情况及经验规划等 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）：2023年5月30日投资者关系2023年09月19日 网络远程方式 网络平台线上交流 其他 网络参会投资者 投资者网上集体接待日活动 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）：2023年9月19日投资者关系活动记录表2023年11月08日 公司 实地调研 其他 机构投资者、个人投资者 公司的业务情况及经验规划等 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）：2023年11月8日投资者关系活动记录表2023年12月08日 公司 实地调研 其他 机构投资者、个人投资者 公司的业务情况及经验规划等 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）：2023年12月8日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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