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| 元道通信(301139)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司实现营业收入 8.09亿元，同比下降4.35%；其中，通信网络维护与优化业务收入同比增加4,988.40万元，同比增长8.94%，通信网络建设服务业务收入同比减少 8,187.34万元，同比下降33.60%；通信网络建
设服务业务收入下降的原因：一、2022年下半年受客观环境影响，部分工作量延期至2023年上半年完成及确认，同期基数较大，导致2024年上半年较上年同期有所减少；二、公司为提高整体经营效益，跟随客户和行业的发展趋势，适当减少竞标部分经营效益相对较低的项目，集中部分资金和人员拓展新兴业务。实现归属于上市公司股东的净利润 0.30亿元，同比下降23.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.33亿元，同比增长7.44%。主营业务毛利与上年同期基本持平，净利润有所下降，下降原因主要是由于：一、原有业务和新兴业务的拓展、销售和管理团队的扩充等原因，销售费用和管理费用合计同比增加 724.6万元、同比增长30.36%；二、公司拓展新兴业务，资金需求增长，银行借款增加，导致财务费用同比增加759.13万元；三、其他收益减少 282.39万元（主要是增值税加计抵减政策到期，减少收益190.09万元；政府补助减少94.22万元），营业外支出增加318.42万元。报告期内，公司在多个省份、多个专业类型拓展综合能源管理等业务品类，依托数字化运维平台实施精细化管理，战略布局和研发投入效果凸显。在“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式、强大的创新研发能力以及高效灵活的平台型组织的支持下，公司运维业务新订单快速落地，形成良好的业务合作生态，规模效应逐步显现，市场地位持续增强。在市场拓展方面成绩斐然，签订新合同金额超过6亿元，其中比较显著的是中标浙江铁塔三年综合代维项目、获得中移建设新疆分公司综合业务支撑平台短名单维护业务、以及14个省铁通公司短名单工程分包业务。同时，公司拓展了内蒙古、天津两省市的联通和铁塔工程项目，在华北地区屡屡获得新订单，由于四大运营商大部分的招投标均集中在下半年，公司市场部已经开始布局，为后面几个月获得大的市场订单打下了良好基础。在技术研发及经营管理上，公司以技术创新、模式创新和管理创新驱动公司发展，塑造核心竞争力。在技术创新上，公司重点在提升公司数字化能力，构建大数据分析能力，以AI助力一线人员提升效率，提升跨区域人员调配能力等方面进行创新和研发。在模式创新上，重点进行：业务模式创新，提高服务效率和业务附加值；合作模式创新，形成合作生态。在管理创新上，持续深化数字化管理机制创新，提高效率效能；激励机制创新，激活内驱力；协同机制创新，实现协同发展；共享机制创新，实现资源复用。公司在人工智能领域持续投入，制定了全面的企业数字化转型计划，旨在建立通信维护领域的领先技术大模型及算法系统，从而通过技术创新提升企业效率，降低成本。目前，元道通信拥有完全自主知识产权的通信运维数字大模型“小元”已经上线使用，后续将进一步完善并计划推广至整个运维行业，将有力提升行业的数字化水平，还将进一步加快推动公司从传统通信运维服务产业向数字化、智能化的算力及新能源业务提供商的转型升级，进一步提升企业核心竞争力和市场地位。
2024年3月14日，新疆首个智算中心——一带一路·中国移动（克拉玛依）智算中心在克拉玛依云计算产业园区正式启用。公司作为新疆移动的重要合作伙伴参与该智算中心的建设，总规划规模为2000PFLOPS千卡集群，分三期完成建设。基于元道通信和行业知名公司良好的合作经历，以及在新疆地区地域资源丰富、维护服务人员充足等优势，元道通信于2024年3月与其旗下数字能源公司达成战略合作协议，成为其在新疆地区超级充电站业务的独家总代理，并成功获得VAP（增值合作伙伴）分销伙伴认证。目前，元道通信已与新疆奇台县政府及该数字能源公司签署战略合作协议，共同启动并推进奇台县超级充电基础设施“一张网”建设项目。报告期内，公司新增机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等证书，截至报告期末公司合计拥有24项主要资质。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内，公司研发投入共计3,128.97万元。公司在前期研发投入的基础上，持续在数字化平台、数字化业务等领域投入，新增大模型、超充等方面的研发，细化涉及公司运行的资产、设备、人员、成本等各方面的数据分析、分析判断、辅助决策、效率提升、隐患诊断、故障预判等，实现人员和资源的智能调度，提升了公司的管理能力和经营效率，实现了成本节约。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资产减少，转回坏账准备对应的减值损失 否营业外收入 161,258.56 0.50% 否营业外支出 3,271,233.63 10.12% 主要系赔偿支出、滞纳金形成的 否其他收益 4,648,920.00 14.38% 主要系各项政府补助 否信用减值损失 -26,564,876.23 -82.16% 主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
业务量扩张，增加银行贷款以满足经营需求所致合同负债 1,414,824.64 0.05% 502,849.66 0.02% 0.03%租赁负债 7,076,247.47 0.24% 17,282,313.87 0.61% -0.37%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 54,286,533.59 银行承兑汇票保证金 3,887.53万元，履约保证金 1,541.12万元
应收票据 18,027,292.81 已贴现未终止确认的应收票据还原固定资产 13,650,483.83 售后回租固定资产在建工程 99,200,000.00 售后回租在安装设备合计 185,164,310.23
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67,532.97万元（含超募资金），其中：1）募投项目的投入金额为54,332.97万元；2）超募资金偿还银行贷款6,600.00万元、永久补充流动资金6,600.00万元；尚未使用募集资金40,716.62万元(包含募集资金理财收益和利息收入减除手续费净额1,731.32万元)，其中:1)1,216.62万元存放于募集资金专户；2)35,000万元用于暂时补充流动资金；3)4,500万元用于购买理财产品。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、区
域服
务网
点建
设项
目 否 41,90
4.26 41,90
4.26 41,90
4.26 1,015
2、研
发中
心建
设项
目 否 12,35
7.84 12,35
7.84 12,35
3、补
充流
动资
金 否 30,00
0 30,00
0 30,00
0% 不适
用 否
承诺
投资
项目
小计 -- 84,26
2.1 84,26
2.1 84,26
2.1 1,438
2.97 -- -- 986.6
7 2,554
超募资金投向
无
归还
银行
贷款
（如
有） -- 6,600 6,600 6,600 0 6,600 100.00% -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 13,200 13,200 13,200 6,600 13,200 -- -- -- --合计 -- 97,46 97,46 97,46 8,038 67,53 -- -- 986.6 2,554 -- --目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、研发中心建设项目：2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年6月30日延长至2024年12月31日。
2、区域服务网点建设项目：基于对募集资金审慎投入的考虑，原计划购置的房产未完全实施，导致募集资金投入占比相对较低。项目可行性发生重大变化的
1、2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召
开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,600万元用于偿还银行贷款。截至2024年6月30日，公司已使用6,600.00万元超募集资金用于偿还银行贷款。
2、2023年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内；独立董事发表了同意的独立意见；
截至2024年6月30日使用闲置超募资金进行现金管理余额为0.00万元。
3、2023年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过9,000万元），截至2024年6月30日，公司已经使用9,000万元超募资金用于暂时补充流动资金。
4、2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,600万元的超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用6,600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点 适用以前年度发生
1、2023年2月2日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增
加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加募投项目“研发中心建设项目”投资总额和实施主体全资子公司深圳市元道通信技术有限公司，同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳市元道通信技术有限公司增资以实施该募投项目。变更情况 2、2023年2月15日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
3、2023年 8 月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加
募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、河南、浙江为募投项目“区域服务网点建设项目”的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
4、2023年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”实施地点，无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，拟使用不超过7,270万元的募集资金（含购房款和装修款），购置深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产用于“研发中心建设项目”。其他事项未作调整，与招股说明书以及公开披露的信息一致。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用558.21万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过9,000万元），截至2024年6月30日，公司已经使用35,000万元募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除用于现金管理和暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。募集资金 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情
况索引
2024年05
月15日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加公司2023年年度业绩说明会的网上投资者2023年度经营情况与未来发展规划等2024年5月15日在互动易（http://irm.cninfo.com.cn）披露的《2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2024年06月14日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者2023年度经营情况与未来发展规划等2024年6月14日在互动易（http://irm.cninfo.com.cn）披露的《301139元道通信投资者关系管理信息20240614》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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