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| 美能能源(001299)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
随着“碳达峰、碳中和”的国家双碳能源发展目标的深入推进，作为优质清洁能源的天然气在优化能源结构、改善
城市环境、加速城市现代化建设和提高人民群众生活水平等方面的作用日益突出。在“双碳”的大背景下，高热值、低碳排放的天然气将成为我国向低碳化产业转型的重要能源组成部分。国家统计局数据显示，2023年全年，我国天然气产量达 2,300亿立方米，同比增长5.60%，连续 7年保持百亿立方米增产势头；天然气消费方面，根据国家发改委公布的数据，2023年全国天然气表观消费量 3,945.3亿立方米，同比增长7.6%；进口气方面，国家统计局数据显示，2023年我国天然气进口量为 11,997万吨，同比增长9.9%，进口天然气恢复较快增长。2023年我国天然气市场基本维持稳定，自主供应保障能力持续提升。2024年，我国天然气行业供需两侧将协同发力，在全球天然气市场和国际贸易中继续发挥稳定器作用。
2023年，陕西省全年天然气勘探开发投资达 257亿元，新建天然气产能 80.7亿立方米，天然气产量达 328亿立方米，产量较去年增加 21亿立方米，占全国增量的五分之一以上，全省天然气消费量也在逐年增加，随着省内天然气干支线管网设施的加速完善，和全省城镇化和工业化的快速推进，城市燃气、工业用气等天然气消费市场空间将进一步有效扩大。
2023年 3月，陕西省委省政府印发了《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》，高规格召开了全省大气污染治理专项行动动员会，发出了举全省之力打赢关中地区大气污染治理攻坚战的总号令，决心之大、力度之硬、要求之严前所未有。随着大气污染治理工作的推进，“煤改气”等对天然气的需求量还会有较大增长，清洁、高效、低碳的天然气在能源结构中的占比会进一步提升。
（二）行业的周期性、区域性及季节性特点
1.周期性
城市燃气是居民生活必需品和企事业单位主要的热力、动力来源之一。随着中国城市化、工业化进程的加快，以及
环保、节能减排要求的不断提高，城市燃气行业近二十多年来一直在良性增长的轨道中运行，预计在今后相当长一段时期内，我国城市燃气行业仍将保持持续较快增长，周期性特征较弱。2.区域性随着我国输气支干网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的目标基本实现，2019年 12月，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，使得长输管道与气源的捆绑得以解除，部分城燃企业不再依赖于某一家上游供气企业，随着长输管网向第三方公平开放，燃气供应网络已覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的独家经营权。3.季节性城市燃气的季节性因区域而异。受冬季采暖因素影响，北方地区的冬季用气量远高于夏季，而这一特征在南方则不明显。公司当前经营区域主要位于陕西的关中、陕北地区，受冬季用气量较大影响，存在着较大的冬夏季峰谷差。
（三）公司所处行业地位
公司是一家长期植根于陕西省内一直专注于城市燃气行业并不断发展壮大的专业化燃气运营企业，目前已取得韩城
市、神木市、宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权，上述“两市一区”均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力较大的地区，根据第七次全国人口普查及各地统计公报数据，公司经营区域常住人口总数 134.11万人，2022年 GDP合计 2,917.37亿元人民币（约占陕西省2022年全省 GDP的 8.90%）。从上述数据可以看出，虽然公司的特许经营区域数量不多，但单体的体量规模均较大，这些良好的市场资源优势，为公司持续稳定发展提供了有力的支撑和保障。截至2023年12月31日，公司资产总额为 175,365.92万元，员工 427人，拥有全资子公司 6家，控股孙公司 2家，参股公司 2家。报告期内，公司2023年度供气量 22,370.72万立方米，较上年同期增长3.76%。由于城燃行业具有一定程度的区域排他性和自然垄断性，公司在已取得天然气特许经营权的区域内处于独占地位。未来，公司将继续深入贯彻“内生式增长，外延式拓展，业务转型升级”的发展理念，在继续提高城区燃气管网覆盖率的同时，将逐步向区域内镇村拓展，进一步加大拓展工业园区及大型工业企业用户，围绕燃气供应业务开展精细化运作，在巩固和服务好现有客户的基础上持续开发新用户，不断提高天然气用户数量和消费量，从而保持公司天然气供气量持续稳定增长。同时采取各种措施努力降低成本，千方百计提升效益，以优异业绩回报广大投资者。
（四）报告期内的变化情况
报告期内公司所处行业的基本情况及行业地位等情况未发生重大变化。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司围绕年初制定的经营管理目标，深耕现有市场资源，特别是加大工业用户发展，强化安全运营管理，
用心服务用户，实现了天然气供应量的稳步增长。另一方面，公司直面全球能源供需紧张、燃气供应价格大幅上涨，积极配合上游供气单位进行用气结构核查，积极争取合理供气结构和合同内用气量，并及时向政府部门提出价格联动申请，努力克服政府部门为保持物价稳定暂缓或延迟实施价格联动的困难，以及联动疏导销售价格的幅度不能完全覆盖上游天然气成本上涨的不利局面，报告期内天然气销售量和营业收入虽然保持了一定增长，但净利润出现了下滑。
2023年，公司实现天然气销售 22,370.72万立方米，较2022年增长3.76%；实现营业收入 57,578.98万元，同比增长4.71%，实现归属于母公司股东的净利润 8,181.06万元，同比下降13.17%。各项数据具体变动原因详见本节分项描述。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
城镇燃气 销售量 万立方米 22,370.72 21,560.25 3.76%生产量 万立方米 22,639.78 21,844.25 3.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用
2023年期末库存气量 66.49万立方米较2022年期末 32.4万立方米同比增加 105.22%，主要原因为2023年期末 LNG储罐结存气量大幅增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
报告期内上游大幅调高了供气价格。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 33,789,872.53 29,874,228.86 13.11% 主要系公司薪酬增加，以及聘请中介机构、外部调研差旅费增加所致财务费用 -9,943,596.54 -7,793,802.29 -27.58% 主要系银行存款利息收入增加所致。研发费用 37,361.67 100.00% 主要系公司费用化研发投入。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响绿色低碳智慧综合能源供应系统的研发与应用 本项目旨在研发一种高效、环保、智能的绿色低碳智慧综合能源供应系统，以满足社会对清洁、可再生能源的需求，同时降低碳排放，提高能源利用效率。 1、综合能源站施工图优化设计正在进行技术调研和方案讨论；
2、地源热泵系统地埋
孔及管网施工安装工程
已进行项目投资建设。 采用浅层地热、水冷机组、光电、储热、水蓄冷等多能耦合供能形式。通过搭建综合能源管控平台对项目供能进行智能化管理，提高项目供热、供冷、用电系统的稳定性、安全性。统筹推进源网荷储、多能互补、能源管控，实现清洁低碳的高效益发展，实现项目运行的最佳经济效益。 本项目的实施有助于公司在深耕燃气市场，稳中求进开拓燃气业务发展的同时，逐步掌握采用浅层地热、水冷机组、光电、储热、水蓄冷等多能耦合供能运行技术，积极构建综合能源管控平台对项目供能进行智能化管理系统。持续推进公司从传统能源结构调整和转型。公司2023年 9月确立 “绿色低碳智慧综合能源供应系统的研发与应用”项目并开始进行项目的研究。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
以及为职工支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金，同比均有所增加。
3.经营活动产生的现金流量净额 9,170.72万元，同比减少 33.63%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同
期增加额小于购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加额，以及支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期均有增加，上述原因累加所致。4.投资活动产生的现金流量净额 24,105.24万元，同比增加 298.62%，主要系今年收回投资收到的现金同比增加，而支付投资支付的现金同比减少所致。5.筹资活动现金流入小计 0.00元，同比减少 100%，主要系本期未发生筹资活动。6.筹资活动现金流出小计 263.09万元，同比减少 80.16%，主要系本期支付股票发行费用减少所致。7.现金及现金等价物净增加额 33,012.87万元，同比减少 30.27%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额较上期综合减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多出 1,023.90万元，占净利润的 12.57%，是由固定资产折旧、无形资产摊销、使用权摊销等利润表中非付现项目，财务费用和投资收益等利润表中非经营活动，经营性应收应付项目余额的增减变动因素共同影响所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
的投资收益。 是
公允价值变动损益 7,214,361.98 7.45% 主要来源于交易性金融资产产生的公允价值变动收益。 是资产减值 -4,269,472.41 -4.41% 主要来源于应收款项的信用减值损失。 否营业外收入 6,789,376.18 7.02% 主要来源于政府补助。 否营业外支出 321,047.00 0.33% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
研发；能量回收系统研发 已增资 0.00 137,135.57 否2023年07月11日 巨潮资讯网《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2023-
035）
陕西美能
新能源有
限公司 新能
源开
发利
用 增资 15,000,000.00 100.00% 募集资金 无 长期 区域能源中心项目的开发和建设；常规能源与新能源以及节能环保项目的开发应用 已增资 0.00 -526,228.54 否2023年07月11日 巨潮资讯网《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2023-
035）
合计 -- -- 215,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -389,092.97 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2093号《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股票 46,900,000 股，发行价格 10.69元/股，实际募集资金总额 50,136.10万元，扣除承销及保荐费人民币3,145.33万元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金 46,990.77万元。公司实际募集资金总额扣除本次股票发行费用 4,267.86万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,868.24万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（希会验字（2022）0045号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至2023年12月31日，已累计使用募集资金 10,957.79万元，其中直接投入募投项目金额 3,936.09万元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,021.70万元。
2、截至2023年12月31日，尚未使用募集资金账户总额为 35,721.76万元，其中存放于募集资金账户余额 31,721.76万元（含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额 811.31万元），暂时闲置募集资金 4,000.00万元用于现金管理。
（三）募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户，本公司同保荐机构西部证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（四）暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月13日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司本次拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。2023年12月28日，公司使用募集资金购买定期存款 3,000万元；2023年12月29日，公司使用募集资金购买定
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期末
投资进度
（3）＝
（2）/
（1） 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
韩城市天然气利
用三期工程项目 是 16,939.43 2,288.23 1,300.08 1,300.08 56.82%2026年12月31日 0 不适用 是
凤翔县镇村气化工程项目 是 15,354.91 8,506.11 6,970.18 7,253.39 85.27%2025年12月31日 0 不适用 是神木市 LNG应急调峰储配站工息化综合管理平港新城气化工程西安智慧能源研究院建设项目 是 20,000 787.55 787.55 3.94%2025年05月16日 0 不适用 否美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目 是 1,500 214.14 214.14 14.28%2025年05月16日 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 45,868.24 45,868.24 10,672.88 10,957.79 -- -- 0 -- --超募资金投向无 0 不适用 否归还银行贷款（如有） -- 0 -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 0 -- -- -- --超募资金投向小计 -- 0 -- -- 0 -- --合计 -- 45,868.24 45,868.24 10,672.88 10,957.79 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和 （1）韩城市天然气利用三期工程项目，由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓，预计实施完成的时间无法预料，公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，为充分利用企业资源并实现募集资金的效原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额；
（2）凤翔县镇村气化工程项目，由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所调整，结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的实际用气需求不及预期，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，公司拟放缓对本项目的投资，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额。针对以上事项，公司于2023年7月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。
（3）神木市 LNG应急调峰储配站工程项目，由于神木地处天然气气源地，近几年天然气供应资源相对稳定，结合目前宏观经济处于下行周期，当地对 LNG应急调峰储配站的建设迫切程度降低，从成本控制角度考虑，故公司放缓了该项目建设进度。项目可行性发生说明 项目可行性发生重大变化的情况说明详见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（1）（2）”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截止2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 7,021.70万元；以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为 154.21万元。2022年12月28日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具鉴证报告（希会审字（2022）5730号），独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。上述款项已于2023年2月2日置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金账户总额为 35,721.76万元，其中存放于募集资金账户余额 31,721.76万元（含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额 811.31万元），暂时闲置募集资金 4,000.00万元用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
（3）＝
（2）/
（1） 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
美能能源总部
暨西安智慧能 韩城市天
明（分具体项目） （1）韩城市天然气利用三期工程项目，由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓，预计实施完成的时间无法预料，公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额；（2）凤翔县镇村气化工程项目，由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所调整，结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的实际用气需求不及预期，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，公司拟放缓对本项目的投资，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故调减了本项目利用募集资金的拟投资额。公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。具体内容详见公司分别于2023年7月11日、2023年7月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-037）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-042）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月16日 全景网投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 网上提问的投资者 主要内容：回答了投资者关注的公司下一步强化内部管理的措施、资金规划、提高能源利用效率，降低能源消耗和浪费等方面的问题。 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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