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| 天振股份(301356)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，受美国海关要求PVC产品进口商提交供应链溯源材料的影响，造成公司报告期内经营业绩大幅下滑。报告期内，公司积极应对溯源事件带来的影响，一方面，配合公司客户按美国海关溯源要求提交相关材料，截止报告日，公司已配合客户完成相关材料的提交，等待美国海关审核，但最终审核结果以及完成审核时间将取决于美国海关的审查情况；另一方面，公司正在加快推进新型材料新产品的研发和量产进度，将通过开发非PVC的新型材料来替代现有PVC产品，新型材料的新产品除具备现有PVC产品环保无醛、防水防潮、安装便捷等优点外，在美观度、抗冲击、耐热稳定、循环再用等方面更具优势，目前已完成前期的工艺研发和产品打样，正处于客户试样阶段。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
相关，负责境外业务销售，目前暂未开展业务经营 通过加强管理、财务管控等方式防范风险 未实际经营 0.00% 否越南聚丰新材料有 为公司全球化产能 10.41 越南 竹塑复合地板、塑 通过加强管理、财 盈利 31.81% 是限公司 布局 晶地板、石塑地板的生产 务管控等方式防范风险
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
注：“其他”主要为外币报表折算引起的变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
用状态，因本项目与公司自有项目在同一厂区，生产环节非相互独立，因此无法准备测算预计收益2023年07月04日 具体见披露于巨潮资讯网的《浙江天振科技股份有限公司关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告》年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目 自建 是 橡胶和塑料制品业 30,579,327.20 196,424,749.72 募集资金 29.67% 不适用 不适用 建设中 - -合计 -- -- -- 32,199,327.20 561,179,613.3
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00元，扣除发行费用105,377,523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,784,622,476.45元。募集资金已于2022年11月7日到位，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。募集资金将用于“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”、“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”、“补充流动资金”。
2、截止2023年6月30日，公司已实际投入募集资金68166.80万元，尚未使用募集资金为114,569.45万元（含滚存的资金利息以及用于现金管理的金额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内募投项目建设期延长至2023年11月30日。
“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“越南募投项目”）：原定建设周期为1年，拟完成时间为2021年11月，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，越南募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对越南募投项目进行延期，公司于2021年9月6日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，同意将越南募投项目建设期延期至2022年11月；2022年越南募投项目仍有部分土地交付晚于预期时间，以及受天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项目无法按照原定时间完成建设，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至2023年6月30日,截至2023年6月30日越南募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2023-030）。“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”与自建项目位于同一厂区，生产环节非相互独立，因此无法独立测算募投项目的实现的效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金 适用公司首次公开发行股票超募41,162.25万元；超募资金存放于募集资金专户；2023年8月28日公司召开第二额、用途及使用进展情况 届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000万元超募资金用于永久补充流动资金，本事项需提交股东大会审议。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年3月14日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司董事会及监事会同意公司使用募集资金置换公司前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额468,134,342.00元以及预先已用自筹资金支付发行费用14,262,047.17元（不含税）。详见披露于巨潮资讯网的《浙江天振科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称越南募投项目）已达到预定可使用状态，截止2023年8月22日，募集资金结余83,420,328.34元（含利息）；越南募投项目募集资金节余的主要原因为：
（一）公司在执行越南募投项目期间，因美元汇率的大幅下降，美元兑人民币平均汇率由2020年度的6.8976下降至2021年度的6.4515，2022年度小幅回升至6.7210左右，从而大幅降低了相关外汇结算部分设备等的实际采购成本。
（二）在筹划上市及募集资金项目过程中，公司董事会决定以越南聚丰K区部分土地为基础筹建募投项目，相关土地系公司前身浙江天振竹木开发有限公司为避免中美贸易摩擦的风险，于2019年在越南设立越南聚丰新材料有限公司并在其设立、筹建过程中购买，因该笔费用发生时间早于公司董事会及股东大会对募集资金投资计划审议时间，因此该笔已投入越南募投项目费用未作为预先投入募投项目资金进行置换，但上述对越南聚丰的整体投入有利于公司加快推进相关募投项目的建设及效益实现，使得项目投资成本最终有所降低，募集资金产生节余。
（三）公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。在确保募投项目质量的前提下，公司在项目建设招投标、施工、采购等各环节严格控制，优化资源配置，合理降低了项目投资成本，增加了募集资金节余。
（四）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提
下，公司通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，进一步增加了募集资金节余。
尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 截止2023年6月30日，募集资金13,000万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金监管专户。募集资金使用及披露中存在 不适用的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
利能力产生影响。
主要控股参股公司情况说明
2023年开始，美国海关要求公司及子公司产品进口商补充出口货物通关资料，由于补充资料面广，以及审核周期长，
从而公司及子公司出口美国的货物未能及时通关，公司及子公司出口业务不畅，导致子公司越南聚丰及香港爱德森上半年度业绩同比出现大幅下降。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 接待对象 谈论的主要 调研的基本情况索引
类型 内容及提供的资料
2023年01月11日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券、重阳投资 交流公司的产能情况、市场情况等 详见2023-1-13披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江天振科技股份有限公司2023年1月11日投资者关系活动记录表》2023-001
2023年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 亚太财险、中加基金等六人 交流公司市场规划、业绩快报数据、鼓励员工增持等 详见2023-2-6披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江天振科技股份有限公司2023年2月2日投资者关系活动记录表》2023-002
2023年02月08日 公司会议室 实地调研 机构 宽远资产、海通证券、东北证券 交流募投项目情况、未来业绩增长点、原材料情况等 详见2023-2-9披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《浙江天振科技股份有限公司2023年2月8日投资者关系活动记录表》
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