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| 中科磁业(301141)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
磁性材料目前被广泛应用于消费电子、家用电器、汽车工业、风力发电和航空航天等工业领域，日常生活中的儿童玩具、磁贴磁吸的制造过程中也都需要大量使用磁性材料。人均磁性材料的消耗量已成为衡量一个国家人民生活水平、社会发达程度的重要指标。
《工业和信息化部自然资源部关于下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》（工信部联原〔2024〕25 号），提出2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 135000吨、127000吨，较2023年第一批分别同比增长12.5%、10.4%指标较同期增速有所放缓。明确了稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，要求严格遵守资源开发、节约能源、生态环境、安全生产等有关法律法规，加快企业内部产品追溯系统建设，展现了国家对稀土行业发展的积极重视态度和深化供给侧改革持续进行。
《稀土管理条例》（以下简称“《条例”》）（中华人民共和国国务院令第785号），自2024年10月1日起全面施行。《条例》共32条，主要规定了明确工作原则、加强稀土资源保护、健全稀土管理体制、促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系、明确监督管理措施和法律责任等六个方面的内容。《条例》的实施以行政立法的形式将进一步规范稀土资源开发和利用等的行业秩序，构筑上下游共赢产业生态，加快产业高端化、智能化、绿色化改造升级助力稀土产业向高质量发展迈进。
《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号），提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。
《工业和信息化部等七部门关于印发〈推动工业领域设备更新实施方案〉的通知》（工信部联规〔2024〕53 号），提出围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，为发展新质生产力，提高国民经济循环质量和水平提供有力支撑。推动重点用能设备能效升级。对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，以能效水平提升为重点，推动工业等各领域锅炉、电机、变压器、制冷供热空压机、换热器、泵等重点用能设备更新换代，推广应用能效二级及以上节能设备。
永磁材料作为节能家电、节能电机和新能源等绿色节能产业的重要基础功能材料，以清洁、环保、低碳、高效的新形态的能源应用，对我国实现绿色节能降耗的发展目标具有重要的意义。下游市场对节能产品的旺盛需求将拉动永磁材料行业的快速发展，为推动新兴产业领域绿色发展注入成长新动力。
（三）主要的业绩驱动因素
1、高性能永磁材料需求旺盛，促进产业升级
随着消费电子、节能家电和汽车工业进入高速发展期，高性能永磁材料展现出广阔的应用前景，市场需求日益强劲，有望迎来需求爆发期。随着科技应用的深入，会有越来越多的新兴应用领域被开发出来，将为高性能永磁材料需求增长再添助力。较高的市场需求和定价将吸引具备相应实力的优秀企业从事高性能永磁材料的生产，从而促进行业产品结构的优化和产业升级。
2、定制化生产成为主流，产品向高端化、轻薄化、小型化方向发展 由于永磁材料的应用领域非常广泛，下游客户出于自身产品设计、市场定位、成本控制等多重因素的考量对永磁材料的品种、规格、性能要求各不相同，永磁材料生产商需要根据客户提出的多元化要求进行定制化的产品生产。随着高性能永磁材料的普遍应用，永磁材料已从早期应用于包装磁吸、玩具制造等低端应用领域，日渐活跃于智能手机、TWS 耳机、永磁同步电机等高端应用场景，永磁材料产品也随之呈现出轻薄化、小型化的发展趋势。
3、碳达峰、碳中和背景下深入应用于节能环保领域
在碳达峰、碳中和背景下，我国能源结构将持续优化，永磁材料在节能家电、新能源汽车、风力发电等低碳经济领域中将得到更为广泛的应用。
4、更广泛的全球市场竞争
凭借丰富的资源和劳动力优势，以及巨大的配套市场支持，我国正逐步成为世界最大的磁性材料生产基地和销售市场。目前我国永磁材料行业的技术水平，特别是烧结钕铁硼永磁材料的制作工艺与国外发达国家尚存在一定差距，但随着未来我国永磁材料生产企业的工艺技术水平不断提高，逐渐向高性能产品转型，国内企业与国外领先企业的技术差距将逐渐缩小，在全球市场竞争中将获得更多话语权，烧结钕铁硼永磁材料的全球市场竞争将变得更加广泛。
5、专业化和集团化的经营发展方向
在市场全球化趋势的引导下，我国永磁材料行业正在向专业化和集团化经营发展，行业将从散乱的低效竞争走向大规模的资源整合，一批具有较强综合实力的龙头企业快速成长，凭借资金、规模、客户资源等优势，持续提升产能和市场份额，行业生产效率和市场集中度会逐渐提高，带领整个行业步入健康的高速发展轨道。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
造销售；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 212,482.36 14,382,524.37 自有 11.20
o.com.cn）的
《关于变更
部分募集资
金用途、调整投资总额及实施地点的公告》浙江中科磁源新材料有限公司在越南新建永磁材料生产公司项目 自建 是 磁性材料及其相关电子元器件、机电产品、五金制品制造、销售和贸易 13,988,705.06 13,988,705.06 自有、自筹 18.79
o.com.cn）的
《关于对外
投资的公
告》
合计 -- -- -- 14,201,187.42 28,371,229.4
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金总额为人民币 91,258.00万元，扣除保荐及承销费用 71,704,150.94元（不含增值税进项税）及其他发行费用16,048,711.18元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为 824,827,137.88元，其中超募资金总额为 45,924.75万元。上述募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689号）。
（2）截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入 27,170.75万元。公司股票于2023年4月3日在深圳证券交易所创业板上市，2023年度累计募集资金投资项目投入 13,690.28万元。截至2024年6月30日募集资金余额为58,477.20万元（包含利息收入和超募资金）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 截
至
报
告
期
末
累
计
实
现
的
效
益 是否
达到
预计
效益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
年产 6000吨高性能电机
磁瓦及年产 1000吨高性
能钕铁硼磁钢技改项目 是 0 24,511.技术中心建设改造项目 是 0 4,046.9年产 20000吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目 是 69,639.63 14,695.45,924.75万元。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技中使用超募资金 41,081.45万元。本次募投项目变更后，将使用剩余超募资金4,843.30万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生为扩展市场、提高公司竞争力，扩大公司产能，公司拟变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点，即拟将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000 吨节能电机磁瓦及年产 2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为 69,639.41万元，其中使用超募资金 41,081.45万元。前述项目的实施地点将调整至东阳市高铁新城五一科创谷。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年2月2日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过 10,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。截至2024年6月30日，公司暂未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，且公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年 “投关易” 网络平台 其他 线上参与中科磁业 公司基本情况、 具体详见公司2024年 4月04月 29日 微信小程序 线上交流 “2023年度网上业绩说明会”的投资者2023年度经营成果与未来发展规划等 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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