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| 金帝股份(603270)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对国际重构供应链的需求影响和国内价格内卷抢占市场份额的双重压力和二十届三中全会精神，坚持“品质为金 顾客是帝”的企业经营理念，实现了公司高质量发展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车领域等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在精密汽车零部件领域，与国内、外头部汽车系统总成供应商形成长期战略合作，产品已经应用到国内、外知名的多家汽车整车厂；在新能源电驱动领域，布局拥有核心技术及知识产权的新能源电驱动系列产品，应用于主要新能源汽车品牌，为公司持续提升新质生产力夯实了坚定的基础。2024年上半年公司实现营业收入 59,378.53万元，同比增长3.46%；归属于上市公司股东的净利润 5,715.40万元，同比下降36.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,938.25万元，同比下降28.33%。业绩下滑主要系以政府补助为主的其他收益较上期减少1,404.14万元；同时，销售毛利同比减少以及研发费用、管理费用和销售费用同比增加等综合因素叠加影响所致；另外，2024年 6月末比上年同期末增加近 600人，主要围绕募投项目实施及新产品拓展增加相应的人员投入，募投项目及新产品尚处于前期阶段，对当期利润造成一定影响。
随着募投项目产品以及新产品逐步量产并经历爬坡阶段后，公司发展空间将会显著提升。
（一）精准布局，营业收入蓄势增长
公司的业务开发、技术研发、生产制造及创新发展，都紧紧围绕行业和市场整体发展动态，持续研究和分析客户的发展趋势、发展需求以及竞争对手的变化，实时调整和创新营销模式，调整销售策略，以最具优势的销售和产品服务，给客户提供最好的用户体验。在轴承保持架方面，以研发创新为动力，深度挖掘自身潜力，从材料替代到复合工艺研发，创新研发了大型浸塑保持架、热处理冠型保持架、复合工艺风电保持架的制造新技术，实现了行业突破，厚植了公司高质量发展优势；在汽车精密零部件方面，持续推进产品迭代升级和新产品不断实现量产，加大研发变速箱系统、座椅系统等汽车零部件的投入，实现产品多车型的应用；在新能源电驱动领域，电驱动总成不断创新，建立柔性自动化生产线实现多型号平台化生产。
2024年上半年公司实现营业收入 59,378.53万元，同比增长3.46%，其中的主营业务收入为53,663.54万元，同比增长4.81%。轴承保持架业务实现营业收入 27,508.31万元，同比略降 2.63%，主要系其他行业保持架业务收入同比增长4.04%的情况下，风电行业保持架同比下降12.74%导致，风电行业保持架本期实现营业收入 9,801.84万元，基本走出2023年四季度下游客户去库存导致的提货量阶段性波动性影响，2024年二季度实现营业收入 5,576.54万元，环比一季度增长31.98%，基于终端行业中国风电招标项目总规模的同比大幅增加以及千乡万村驭风计划与消纳红线放开的政策有望保障新能源装机需求稳健增长，公司的风电保持架业务有望得到恢复性增长。汽车零部件业务实现营业收入 23,966.76万元，其中：变速箱系统零件实现营业收入 12,148.77万元，同比增长35.69%；门锁，安全，座椅等其它系统零件实现营业收入 5,103.20万元，同比增长18.98%；新能源汽车电驱动系统定转子系列产品实现营业收入 3,085.53万元，同比增长69.34%。
公司目前电驱动系统定转子产品系列已有 50个产品定点，其中：16个产品已量产，20个产品为 PPAP样品交付中，9个产品为 C样或 OTS样品交付中，5个产品为 A样或 B样交付中。上述系列产品将应用到国内新势力汽车品牌、国内传统自主汽车品牌以及国际知名汽车品牌等合计达 15个。为满足市场绝大部分客户应用需求，公司自主开发了 3个异步电机定转子平台（定子外径分别为 220mm、200mm和 180mm)，通过更改叠长，可广泛应用于 400V及 800V水冷及油冷电机，相关产线/模具、铁芯/铜线/铜排/过盈压环等零部件、绕组结构专利/高强高导铝材配方等平台化技术可实现全部或者部分的共用，可助力客户优化定转子产品的开发速度、成本控制、质量可靠性等，提升公司的产品竞争力。公司抓住传统变速箱转换混动切换过程带来新的市场机会，开发系列产品并投入市场，包括长城双离合混动 DHT及 9HAT、丰田变速箱第五代混动、爱信第五代混动、比亚迪DMi混动、邦奇双离合DT2海外项目，采埃孚 8HAT海外项目、柳州赛克DHT150混动、法雷奥扭力减振器、吉利混动、博格华纳混动变速箱等零部件。综合看，公司已开发的新能源汽车电驱动系统和混动系统零部件将会持续推动公司汽车零部件业务的增长。
（二）走向全球，国内国际双轮驱动
公司依托在轴承保持架和汽车精密零部件领域深耕多年而积累的精密机械制造能力和产品优势，为更好响应国际客户本土化的市场需求，更好地利用国际化的技术人才，结合国际精密机械产业制造的集群地，布局日本研发、销售中心以及墨西哥美洲生产基地，将该生产基地作为美洲市场的桥头堡，通过公司多年的国际战略合作客户大力拓展海外业务，立足轴承保持架和汽车精密零部件市场，充分综合开发运用冲压技术能力、模具设计能力、数控精密机加工、精密铸造等多种技术，搭建新一代自动化、智能化和绿色制造融为一体的新型工厂。同时为完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关系，公司布局日本研发、销售中心以及本土化墨西哥美洲生产基地，充实本地的项目工程师和技术工程师队伍，为走向全球实现公司双轮驱动战略迈出了坚实的第一步。
（三）研发创新，构筑核心竞争优势
公司始终坚持聚焦产业布局和推动产品升级迭代的经营理念，结合行业技术的发展方向和态势开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，并保持公司在市场竞争中的技术优势。同时结合客户的未来需求和公司产品战略作为技术进步的主攻方向，在原有的精密冲压工艺、机加工工艺基础上，持续开发拓展铸铜工艺、铸铁工艺、焊接工艺以及压铸工艺等新型工艺，通过多种复合工艺技术的应用加持，提升产品更高的精度、更严格的公差，以及更高的稳定性和可靠性，构筑公司在行业领域内的核心竞争优势。研发资源的投入持续增加，2024年上半年取得新增专利 64项，有利的支撑了公司技术研发的广度和深度。
开发形成铝转子总成、碳纤维转子总成等新能源电驱动系统总成部件；开发注塑高速级轴承保持架、商用车焊接 CRB保持架、绝缘轴承保持架等新应用领域的保持架产品；结合公司前期成功开氢领域关键性零部件碱性电解槽极板，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的产品策略布局。
2024年上半年公司研发费用投入 5,076.30万元，占营业收入的比例为 8.55%，夯实未来可持续增长的发展基础。
（四）内培外引，建设多层次人才梯队
多士成大业，群贤济宏图。一个企业的高质量发展，离不开人才资源的有力支撑。公司始终坚持人才引领发展的战略定位，不断创新引才制度、加大育才力度、释放留才温度，全方位做好人才“引育用留”工作，为企业持续健康发展提供人才支撑和强劲动力。上半年公司围绕精密制造的产业链核心，加强高端人才引进工作，围绕公司在研发、技术、质量、制造等方面的核心业务和环节进行合理的人才储备。同时健全和完善人才工作体系和培训机制，合理地挖掘、开发、培养战略后备人才队伍，获批设立国家级博士后科研工作站，深度挖掘校企合作资源，分层分级做好人才孵化，推动人才工作实现更高水平、更高层次发展，结合师带徒、传帮带、动态轮岗机制，形成良好的梯队建设机制和人才储备体系，以满足经营和战略发展需要。
（五）健全内控，筑牢合规发展根基
公司依据证监会、交易所发布的上市规则、规范指引以及上市公司监管等相关法律法规，持续加强内控建设，完善内控治理结构。根据《上市公司独立董事管理办法》以及现金分红的相关规定及时修订公司章程。公司结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素对部分募投项目进行变更和调整，未改变募集资金投向主营业务，且主要募投项目变更和调整系项目内部按照先急后缓原则进行内部调整，符合公司实际情况及经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于募集资金的合规使用和管理。通过不断完善内控合规管理，有效防控风险，守住“不发生系统性风险”底线，筑牢合规发展根基。
（六）多措并举，推动公司全面发展
公司采用全员参与、群策群力的方式，发挥合伙人和核心骨干员工的引领带头作用，制度和人性化管理并举，在质量、生产、技术、采购、安全、环保等全方位开展工作，创新性的配置生产要素，在技术、工艺、材料等方面实现革命性的突破，整合设备资源、人才资源、物流资源，实现自动化、智能化生产，成为新质生产力的实践者，实现公司的全面健康发展，回报全体股东。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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