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| 赛分科技(688758)经营总结 | | 截止日期 | 2025-01-06 | | 信息来源 | 2025年01月06日招股书 | | 经营情况 | （四）财务报告审计截止日后主要经营情况
公司财务报告审计截止日为2024年6月30日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司生产经营的内外部环境未发生重大变化，公司所处行业的产业政策、进出口政策、税收政策、所处周期等未发生重大变化。除此之外，公司业务经营模式及竞争趋势、主要原材料采购规模及采购价格、主要产品生产销售规模及销售价格、主要客户和供应商、重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化，未有重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项。
务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”中披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，提醒投资者认真阅读。
（五）公司2024年度业绩预计情况
1、2024年度业绩预计
注：上述业绩预计情况仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估计，未经容诚会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
2024年，公司不断进行市场开拓，成功导入多个新客户的工业纯化层析介质供应链。此外，公司重视存量客户的维护，持续跟进已导入项目并积极开拓新项目，推进存量客户复购。公司经营规模进一步扩大、盈利能力进一步提升。公司预计2024年度营业总收入为 31,000.00万元至 32,000.00万元，较2023年度增长26.42%至 30.50%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为7,000.00万元至 7,500.00万元，较2023年度增长52.11%至 62.97%。
前述2024年度财务数据为公司初步预计的结果，未经容诚会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。
2、2024年度盈利预测报告
该公司预测2024年营业收入为 31,454.03万元，同比上升 28.28%；2024年营业成本为 9,293.54万元，同比上升 31.63%，增长幅度与营业收入基本匹配；2024年归属于母公司所有者的净利润为 5,320.83万元，同比上升 1.38%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,291.06万元，同比上升 14.97%。
2024年度归属于母公司股东的净利润增长幅度仅 1.38%，主要系该公司对于应收账款回款、存货去化减慢等风险因素进行重点关注，并预留较高减值损失计提额度所致。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长幅度低于营业收入，主要系信用减值损失及资产减值损失预留额度较高及未考虑偶然性及不确定性较高的其他收益所致，具体情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、盈利预测报告”。
该公司2024年度盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
二、公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
该公司名称 苏州赛分科技股份有限公司 成立日期2009年3月16日注册资本 366,488,394元 法定代表人 黄学英注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街 11号 主要生产经营地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街 11号控股股东 黄学英 实际控制人 黄学英行业分类 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”行业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司
该公司律师 北京海润天睿律师事务所 其他承销机构 无审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 万隆（上海）资产评估有限公司保荐人（主承销商）会计师 浙江中铭会计师事务所有限公司该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无
（三）本次发行其他有关机构
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中信银行北京瑞城中心支行其他与本次发行有关的机构 无
三、本次发行的概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 49,975,690股 占发行后总股本比例 12%其中：发行新股数量 49,975,690股 占发行后总股本比例 12%股东公开发售股份数量 本次发行无原股东公开发售股份 占发行后总股本比例 -发行后总股本 416,464,084股每股发行价格 4.32元发行市盈率 39.09倍（每股收益按2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 2.83元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.13元（按2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 2.89元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.11元（按2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率 1.49倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象 符合资格的战略投资者、网下投资者和符合投资者适当性要求且在上海证券交易所开户并开通科创板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）承销方式 余额包销募集资金总额 21,589.50万元募集资金净额 16,580.13万元募集资金投资项目 20万升/年生物医药分离纯化用辅料研发中心建设项目补充流动资金发行费用概算 本次发行费用明细如下：
1、承销及保荐费：2,528.30万元；
2、审计及验资费：1,268.00万元；
3、律师费：725.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费：445.62万元；
5、发行手续费及其他费用：42.45万元。
以上发行费用口径均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成高级管理人员、员工参与战略配售情况 中信建投基金-共赢 37号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 37号”）参与战略配售的数量为 4,997,569股，获配金额21,589,498.08元。共赢 37号本次获配股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 12个月保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）参与本次发行战略配售的数量为 2,498,785股，获配金额10,794,751.20元。中证投资本次获配股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 24个月拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日
期2024年12月20日
初步询价日期2024年12月25日
刊登发行公告日期2024年12月27日申购日期2024年12月30日缴款日期2025年1月2日股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市
（三）本次发行的战略配售情况
1、本次战略配售的总体安排
本次公开发行股票数量为 49,975,690股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为 12.00%，本次公开发行的股票全部为公司公开发行的新股。
本次发行中初始战略配售发行数量为 7,496,354股，占本次发行数量的15.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
本次发行的战略配售由参与跟投的保荐人相关子公司以及该公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为中证投资，该公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为共赢 37号。
2、保荐人相关子公司跟投
（1）跟投主体
本次发行的保荐人（主承销商）按照《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《首发承销细则》”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。
（2）跟投规模
根据《首发承销细则》要求，若发行规模不足 10亿元，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000万元。
中证投资已足额缴纳战略配售认购资金，参与战略配售的数量合计为本次公开发行规模的 5.00%，即 2,498,785股，获配金额为 10,794,751.20元。
3、该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
（1）投资主体
该公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为共赢 37号。
（2）参与规模和具体情况
共赢 37号参与战略配售的数量合计为本次公开发行规模的 10.00%，即4,997,569股，获配金额为 21,589,498.08元。
实际支配主体：中信建投基金管理有限公司，该公司高级管理人员及核心员工非实际支配主体；
注 1：Sepax Technologies, Inc.为该公司控股子公司，Sepax Bioscience Inc.以及赛分科技扬州有限公司系该公司全资子公司。
注 2：共赢 37号募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款及相关费用。
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者已与该公司签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照该公司和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。 2024年12月20日（T-6日）公布的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》已披露战略配售方式、战略配售股票数量上限、参与战略配售的投资者选取标准等。 2024年12月25日（T-3日）前（含当日），参与战略配售的投资者已向保荐人（主承销商）及时足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定各参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量，因参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）已及时退回差额。
发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）已披露参与战略配售的投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2025年1月2日（T+2日）公布的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）已披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。
5、限售期限
中证投资本次跟投获配股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 24个月。个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
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