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| 恒华科技(300365)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
根据中国证监会行业分类标准，本公司属于软件和信息技术服务业；基于公司的产品功能及用途，公司所处细分行业为工业软件之 BIM软件行业。BIM技术以建设工程项目的各种信息数据为基础建立建筑信息模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，其核心是在三维模型的基础上建立完整的、与实际情况一致的工程信息库，实现从工程项目的规划、设计、造价、施工、运营维护乃至拆除的工程项目全生命周期信息的集成，同时也能够使得工程项目全生命周期的信息在项目的所有参与方中实现共享与传递，从而提高生产效率、节约成本、缩短工期。BIM技术被认为是继 CAD之后电力、交通、水利等基础设施领域第二次“科技革命”，以BIM模型为数据载体，实现从设计到建造再到运维的基于数据驱动的建筑全生命周期管理已成为未来基础设施领域发展的必然趋势。
2024年 2月，国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部等共计十个部门联合印发了《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，其中基础设施绿色升级章节中将“建筑工程智能建造”纳入，主要内容包括“综合应用数字设计、智能生产、智能施工等技术的智能建造试点示范工程项目建设，建筑信息模型（BIM）软件、设计图纸智能辅助审查软件、协同设计平台软件等自主可控数字化设计软件研发”。当前，我国BIM软件仍处于发展的起步阶段，国内使用的平台类软件主要为国外软件，国内厂商主要以项目管理和单点应用类型的产品为主，BIM底层核心技术大多掌握在国外厂商手中。随着“新基建”、“数字经济”、“智慧城市”等国家战略的深入实施，BIM技术作为支撑该等战略实施的关键技术之一，其自主可控性显得尤为重要，国家鼓励和支持本土企业加强BIM技术研发，提升自主创新能力，减少对国外技术的依赖。BIM核心技术自主可控已成为行业重点发展方向之一，国产 BIM市场发展潜力较大。
（二）下游行业情况
公司作为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”，深度挖掘不同行业数字化转型需求，持续开展自主BIM核心技术与大数据、物联网、云计算、人工智能、区块链等技术和理念的融合，主要产品及服务面向电力、交通、水利等基础设施领域。国家及各级政府对基础设施领域数字化转型高度重视，一系列政策文件的出台为公司业务提供了更加坚实的政策支持和市场环境，将对公司业务发展带来1、电力行业
在“碳达峰碳中和”政策目标的推动下，能源数字化已成为助力节能减排的关键路径。作为新型能源体系建设的重要支撑，智能电网是电力系统适应新能源发展、提高能源利用效率、保障电网安全的重要保障。2024年 2月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，意见提出“到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展”；4月，国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，文件要求“推动新型储能智慧调控技术创新，结合新型储能多场景和市场化运行需求，积极开展新型储能与其他电源协同优化调度技术、规模化储能系统集群智能调度关键技术等研发攻关工作”；5月，国家发展改革委陆续发布了《电力市场监管办法》《电力市场运行基本规则》等政策，相关政策重点突出了“电力交易经营主体增多，除了发电企业、售电企业、电力用户，新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体”，同时也明确了“电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易等，新增了容量交易”，电力市场化改革进入落地实施阶段；7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局三部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出在 2024—2027年重点开展“电力系统稳定保障行动、配电网高质量发展行动、智慧化调度体系建设行动、新能源系统友好性能提升行动”等9项专项行动，有效推进新型电力系统建设取得实效，为实现碳达峰目标提供有力支撑；同月，中共中央国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见强调“推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合，深化人工智能、大数据、云计算、工业互联网等在电力系统、工农业生产、交通运输、建筑建设运行等领域的应用，实现数字技术赋能绿色转型”，切实加快数字化绿色化协同转型发展。
2、交通行业
交通信息化和智能化是我国从交通大国向交通强国迈进的重要推动力。2024年 2月，交通运输部发布《2024年全国公路服务区工作要点》，要点强调“开展近零碳服务区探索创新，围绕双碳目标，落实交通运输领域和公路行业绿色低碳发展有关工作要求，推动近零碳服务区建设，推进服务区光伏基础设施建设”；5月，财政部与交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，通知指出“有效利用已有数字基础设施和数据资源，充分发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用，实现交通基础设施数字化改造、智能化响应和智慧化支撑的新模式新形态”。通过运用BIM技术，可以实现交通领域工程项目全生命周期数据资源信息共享和项目全生命期的可预测和可控制，有效促进交通行业生产方式变革，推动交通行业信息化、智能化发展。
3、水利行业
智慧水利是运用现代信息通信等智能化技术来提升水资源利用效率的工程，相比于传统水利，智慧水利可以促进水利规划、工程建设、运行管理和社会服务的智慧化，提升水资源的利用效率和水旱灾害的防御能力，改善水环境和水生态，保障国家水安全和经济社会的可持续发展。2024年 2月，水利部办公厅相继发布《关于加快构建水旱灾害防御工作体系的指导意见》《关于推进水利工程建设数字孪生的指导意见》等文件，相关政策强调“按照‘需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力’要求，统筹数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程建设，加快构建具有‘四预’功能的数字孪生水利体系，守牢水利网络安全底线，驱动引领新阶段水利高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障”。数字化是建设智慧水利的重要基础，BIM技术可为实现水利工程建设和运行管理数字化智慧化提供必要技术支撑，水利行业BIM应用存在广阔的市场空间。
（四）公司的主要经营模式
1、盈利模式
公司以 BIM平台及工具软件研发为核心，面向电力、交通、水利等基础设施领域用户，通过提供2、研发模式
公司坚持“独立研发、自主可控”的技术路线，采用业内主流的 IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）研发模式。具体而言，基于公司产品集中运用多学科多专业技术且紧密贴合行业实际应用的特点，公司建立了以“技术平台”和“产品平台”为核心的研发架构，将用户所处行业的专门技术与可复用的底层技术平台相结合，强调研发工作在跨部门和跨团队之间的协作。其中，平台研发中心负责底层技术的研发工作，底层技术是公司在长期的业务实践中根据用户需求归纳的可以复用于多个业务场景及产品的核心技术，如DH3D、DHGlobe等。同时，公司在产品研发中心下设若干产品研发小组，负责针对各行业领域进行研发工作，并最终由产品团队交付商业化产品。公司的研发流程主要包括市场需求收集与分析、研发项目立项、制定研发计划、项目定期跟踪评审以及项目验收总结等阶段。
3、采购模式
公司在软件产品、基础平台研发过程中需要采购的主要为软硬件设施，以及在软件产品部署过程中外购的少量硬件产品。公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商经过资质审核、内部评审、商务谈判等环节，入围公司的合格供应商目录。在采购环节，遵循至少有三家合格的供应商进行竞争性谈判的原则，数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招标。同时，公司建立了严格的采购审批制度，并对数额较大的采购进行专项审计，规范公司的采购管理。
4、营销模式
公司通过各地分支机构的设立，建立了覆盖全国及部分境外市场的营销服务网络，通过定向客户拜访和销售、开展用户大会、线上线下培训会、参加行业展会等多种方式向各终端用户推介产品及服务，通过投标方式或者商务谈判方式获取订单。
（五）市场地位
公司坚持“独立研发、自主可控”的技术路线，经过多年的技术研发工作和在电力行业的积累，拥有了自主BIM核心技术以及完整的业务体系，积极应用人工智能等新技术，快速进行平台技术的迭代更新，保持核心技术平台的技术领先优势，并不断完善更新“三维设计核心算法库”，是国内少数基于自主底层技术平台进行BIM应用构建的企业。
当前，公司BIM相关软件产品及服务在电力行业已取得相对领先的市场地位。公司核心产品BIM设计系列软件包括输电线路设计、电缆设计、配网设计、变电设计以及三维协同设计平台、三维评审平台等诸多产品，是国内少数可以提供覆盖输变电工程三维设计各专业软件产品的企业，相关产品在全国各地的电力设计企业中建立了较高的知名度和良好的美誉度，并在多个大型工程项目中得到了实际应用与验证。其中，三维输电线路设计软件市场占有率超过50%，占据了领先的市场地位。
同时，公司也是国内为数不多的能够为电力能源行业提供全产业链一体化信息化服务的企业。公司凭借自主可控BIM核心技术，以基于BIM的三维设计为切入点，将BIM技术应用在电网资产建设和管理的全生命周期，通过电网三维数字化协同设计、电网工程基于BIM技术的数字化交付、基于BIM技术的工程建设过程管控以及资产运行维护的可视化管理，实现了BIM在电网工程建设全周期的贯通，真正实现 BIM核心价值，为公司打造“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”构筑了较高的商业壁垒。
（六）公司报告期经营情况
在当前复杂多变的宏观经济形势和行业竞争日趋激烈的市场环境下，公司始终围绕“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”这一核心战略目标，深耕BIM平台及软件、设计咨询、行业数字孪生应用核心主业，持续推进自主可控底层平台和软件产品的研发创新，坚持稳重求进，着力推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 20,904.94万元，归属于公司普通股股东的净利润 631.34万元。
报告期内，公司主要工作如下：
（1）BIM平台及软件方面：公司始终将自主研发 BIM平台及软件作为战略发展的核心，紧密围绕用户需求驱动产品迭代与技术创新。报告期内，公司持续升级 Engine系列底层技术平台，其中 GIM引擎平台（GIM Engine）新增了量测、激光点云功能模块，显著提升用户空间数据获取、使用和分析效率；新研发 Base Engine平台，是一款集中式的身份管理认证、单点登录(SSO)平台，高效管理用户身份和权限，提高系统的安全性和用户体验。坚持科技创新，全新升级三维设计平台，提高平台的长线路工程及专业间协同设计效率、特高压工程设计精度及工程数据的应用效率，全面服务特高压工程高质量建设；陆续发布电缆三维设计系统、光伏电站三维设计平台新版本及输电线路不平衡度计算软件、防雷评估计算程序、VR辅助勘测设计平台（SLWVR）等多款新产品，多措并举巩固提升公司设计软件竞争力和市占率。持续开展行业大语言模型（LLM）技术应用研究，在智能问答、Agent 任务智能助理及工作流开发等方面取得重要进展，为公司终端产品研发提供 AI技术支撑。同时，公司积极响应信创国产化号召，全面布局基于国产操作系统的设计软件研发，推进BIM软件与国产自主品牌的兼容互认，筑牢企业高质量发展基石。
（2）基于 BIM的智能设计咨询方面：报告期内，公司依托齐备的资质认证体系以及专业的技术实力，应用自主研发的三维设计系列产品，深入开展电网设计咨询等相关业务，持续加大电力业务及光伏、风电、储能等新能源领域市场开拓，为客户提供从设计、施工、运维全链条电力服务。以国家低空经济政策为抓手，积极拓展无人机勘测业务，综合集成无人机飞行器、遥感传感器、遥测遥控、通信、导航定位和图像处理等多学科技术，通过实时获取目标区域的地理空间信息，快速完成遥感数据处理、测量成图、环境建模及分析，精准完成勘测业务以满足各类工程项目的需求。大力拓展数据中心配套综合能源相关业务，发挥公司电力业务优势，为数据中心项目提供用能规划、新能源设计以及能效管理等综合能源解决方案，服务算力与电力协同发展。充分开拓充换电基础设施建设市场，重点聚焦高速服务区、大型商超及文旅景区、公交场站、物流场站等大型物流枢纽，依靠自身在数字化建设运营、能源行业技术服务方面的优势积累，为客户提供规划、设计、建设、数字化运营为一体的全流程解决方案，加快“光储充一体化”、“光储直柔”、“交能融合”等场景构建，推动新能源汽车充电网络的建设与高质量发展，相关项目已在北京、宁夏、广东等落地。
（3）基于 BIM的行业数字孪生应用方面：报告期内，公司聚焦智慧能源、智慧交通、智慧水利等行业信息化应用领域，深入挖掘不同行业在数字化转型过程中的独特需求。在智慧能源领域，公司承建“电网生产管理系统项目”，全力支撑客户打造新型电力系统建设枢纽平台，为电网生产管理提供技术支持；结合当前加快构建新型电力系统及电力体制改革的要求，推进研发分布式源网荷储、虚拟电厂等软件产品。在智慧交通领域，公司加速布局智慧港口与机场的数字化市场，创新推出全国民航机场设施健康智慧监测管理系统，实现机场道面沉降、道面结构、道面环境、边坡稳定的采集、存储、处理、分析与可视化管理。在智慧水利领域，公司对水利工程智慧建设管理平台、智慧水库数字孪生平台以及数字孪生流域平台三大系列产品持续研发升级，实现对水利工程建设与运营管理的全面智能化覆盖。
（4）能源大数据分析及数字教育方面：作为公司核心业务的重要补充，在报告期内也取得了一定的进展与突破：在能源大数据分析领域，通过不断优化碳卫星数据同化算法，对碳中和监测指挥平台、冬季清洁取暖监测服务平台等进行持续研发升级，逐步完善了碳浓度数据反演模型与数据质量，提高了碳卫星有关碳浓度与碳通量等数据的准确性、合理性与实用性。在数字教育领域，公司积极响应中国“一带一路”倡议及实施中非职业教育共同建设的发展规划，充分发挥专业职业院校、企业、产业市场需求等办学优势，利用优质国际项目资源和国际合作实践及培训管理经验，与郑州电力高等专科学校在卢旺达积极推动共同建立中非电力丝路学院，通过产教融合，加强中卢乃至中非在电力和可再生能源、能源数字化领域的人才培养与技术交流。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
年同期减少所致。
所得税费用 -24,304.61 1,244,418.57 -101.95% 主要系本报告期利润总额较上年同期减少所致。研发投入 38,153,688.98 38,639,808.28 -1.26%经营活动产生的现金流量净额 -240,175,943.51 -150,022,229.01 60.09% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -13,008,747.84 -2,556,185.34 408.91% 主要系本报告期公司履行回购北京金融街资本运营集团有限公司认购的公司控股子公司道亨软件股份，支付 1,000万元回购款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -98,182,740.25 106,825,556.84 -191.91% 主要系本报告期偿还短期借款支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -351,407,327.36 -45,647,157.54 669.83% 主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。税金及附加 1,438,358.57 1,077,787.01 33.45% 主要系本报告期缴纳的增值税增加相应的附加税随之增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
法核算的投资收益。 否
公允价值变动损益 619,657.85 13.75% 主要是购买的结构性存款的计提利息。 否资产减值 -665,119.77 -14.76% 主要是计提的合同资产减值损失。 是营业外收入 653,939.38 14.51% 主要是收到的政府补助。 否营业外支出 221,580.03 4.92% 主要是固定资产处置损失及捐赠支出。 是信用减值损失 26,800,942.04 594.70% 主要是计提的应收账款坏账损失转回。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
40,103.16万元，较期初减少46.63%，主要系公司购买商品、提供劳务支出的现金增加及偿还银行短期借款所致。应收账款 878,578,413.88 36.62% 956,116,344.18 38.06% -1.44%合同资产 20,572,807.82 0.86% 18,273,863.59 0.73% 0.13%103.23%,主要系公司承接的部分项目尚未取得客户验收确认，发生的项目执行成本未能结转所致。长期股权投资 54,213,369.51 2.26% 56,465,599.99 2.25% 0.01%固定资产 42,363,038.74 1.77% 44,763,745.28 1.78% -0.01%额 1,218.14万元，较期初增加 49.66%，主要系公司租赁的房屋租金增加所致。2,973.88万元，较期初减少73.75%，主要系公司偿还短期借款所致。合同负债 86,845,442.55 3.62% 77,573,635.28 3.09% 0.53%681.62万元，较期初增加192.93%，主要系公司租赁的房屋租金增加所致。349.30万元，较期初减少67.81%，主要系公司收到的票据到期兑付所致。3,726.84万元，较期初增加487.24%，主要系公司预付供应商款项增加所致。余额 1,312.58万元，较期初减少 46.07%，主要系发放上年末计提的职工年度绩效所致。额 1,052.02万元，较期初减少 59.88%，主要系公司履行回购义务，计提控股子公司道亨软件非公开发行股份的回购义务转回所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
整体解决方案。 6,100.00 32,586.75 30,565.90 3,685.66 -679.01 -570.83
道亨软件是公司控股子公司，截至披露日，公司持有道亨软件 70.15%的股份。道亨软件围绕基础设施工程全生命周期，基于自主研发的BIM核心技术平台，立足电力行业，同时面向交通、水利等行业，提供涵盖设计、施工、运维的BIM软件整体解决方案。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月15日 网络平台 网络平台线上交流 机构 民生证券、信达澳亚基金、富安达基金、银河基金、中科沃土基金等24家机构投资者。 调研过程中主要讨论了公司在算力领域、配网业务的布局、充电桩业务情况等内容。 巨潮资讯网：
《2024年3月
15日投资者关
系活动记录
表》
2024年03
月21日 网络平台 网络平台
线上交流 其他 通过“深交所互动易云访谈”网络平台参与公司2023年度业绩说明会的投资者。 调研过程中主要讨论了公司对双碳政策的贡献、人工智能领域的布局、道亨软件与公司的业务分割等内容。 巨潮资讯网：
《2024年3月
21日投资者关
系活动记录
表》
2024年05
月22日 电话会议调
研 电话沟通 机构 兴业证券、中邮人寿、中邮理财、和谐汇一、东兴基金等16家机构投资者。 调研过程中主要讨论了公司主要客户及BIM软件市场规模、虚拟电厂领域布局及公司软件市场的业务逻辑等内容。 巨潮资讯网：
《2024年5月
22日投资者关
系活动记录
表》
2024年05 电话会议调 电话沟通 机构 德邦基金、嘉实基金、 调研过程中主要讨论了 巨潮资讯网：
月29日 研 民生证券、中泰证券、华龙证券等58家机构投资者。 公司在配电网、微电网方面的业务进展，软件下游客户的市占率及体量等内容。 《2024年5月29日投资者关系活动记录表》
2024年05月31日 电话会议调研 电话沟通 机构 浙商证券、德邦证券、中信建投证券、银华基金、国泰基金等44家机构投资者。 调研过程中主要讨论了公司是否参与电网巡检的硬件生产及巡检收入占比、用户侧的产品布局及竞争优势等内容。 巨潮资讯网：
《2024年5月
31日投资者关
系活动记录
表》
2024年06
月12日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、国泽基金、英安资产、银杏资本、华诺投资等23家机构投资者。 调研过程中主要讨论了公司在电力信创方面的市场空间、海外市场的区域分布及业务模式、2024年度经营目标等内容。 巨潮资讯网：
《2024年6月
12日投资者关
系活动记录
表》
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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