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| 新赛股份(600540)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
（一）2024年上半年经济运行情况
上半年，公司经理层按照董事会的工作部署，以月促季，以季促年，理思路、抓落实，狠抓生产经营、项目建设、科技创新、深化改革、安全稳定，各项工作稳步推进。
1.主要产品产销情况。截至 6月末，累计生产皮棉 5,158.31吨，同比增长394.06%；累计生产氧化钙 40,506.56吨，同比下降30.88%；累计生产棉蛋白 13,711.10吨、三级棉油 5,029.21吨，去年同期均未生产。累计销售皮棉 20,294.59吨，同比下降40.27%；累计销售氧化钙 36,037.96吨，同比下降32.95%；累计销售棉蛋白 2,103.99 吨、三级棉油 4,220.91吨，去年同期未销售。
2.固投项目建设情况。浑德伦切亥尔东石灰石岩矿开采项目矿山开发三合一方案在经过博州自然资源局组织的专家评审后已进行公示，待委托的第三方完成矿权价值评估后即可缴纳矿权转让款项，目前正加快进行安全生产许可办理所需相应报告的编制。正大钙业脱硫脱硝除尘一体化改造项目目前土建施工已全部完成，现场设备制作及安装已完成约 80%。轧花厂技改项目招标于5月全面完成，目前相关轧花企业工程正在进行中。
3.改革深化提升行动推进情况。一是稳妥推进轧花企业管理改革，完成各轧花企业负责人市场化选聘，完成加工车间技术改造，加工费用较上年明显下降；二是提前锁定资源，8家轧花企业累计签订交售意向协议 62份，预售总量达 7.43万吨，覆盖面积达 17.69万亩。三是巩固“去机关化”和“六定”成果，根据管理机构及人员的实际现状，重新制定 16家子公司“六定”方案。
4.科技创新工作开展情况。一是完成“揭榜挂帅”脱酚棉籽蛋白智能生产技术研发与应用示范项目一阶段招投标工作，于 5月初收到第二批“揭榜挂帅”项目资金 120万元。二是完成脱酚棉籽蛋白基本组成分析与加工特性评价工作。三是加大知识产权申报力度，上半年获得国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书、一项外观设计专利证书。四是于 6月成功引进 1名博士进站，专攻棉籽仁特征成分分析与特征品质评价课题研究。
5.安全生产工作开展情况。紧盯重点领域关键环节，深入开展“安全生产大排查大整治”“安全生产月活动”，印发了《2024年度安全生产工作计划》《2024年度安全生产教育培训计划》等文件，明确工作职责，落实工作措施。上半年，开展消防、地震逃生及自救互救演练 6场，参与人员 158人，各类安全宣传活动 12次；安全检查 30余次，下达限期整改指令书 33份，发现问题隐患 150余条，已整改完毕，实现安全生产和消防安全“零”事故。
（二）上半年经营工作总结
在综合分析上半年公司生产经营形势的基础上，总结如下：
1.客观总结成效，切实增强信心决心。总体来看，上半年在公司董事会、经理层的领导下，公司上下紧扣“一主一辅”发展方向，顶住下游市场需求不振、各方面监管形势收紧等多重压力，围绕原料保障、项目建设、改革深化提升、防范风险隐患等方方面面，在克难中保稳、在提速中求进，开展了大量工作，但公司高质量发展面临着一些不确定性因素。概括起来：工作成效明显，发展态势转好；压力依然很大。
上半年公司推行的轧花企业改革，公司重新梳理了棉业公司及各轧花企业的管理架构，划分了片区，明确了轧花企业的主责主业，完成了 14家轧花企业负责人的选聘，人员到位后各轧花企业积极开展轧季开始前的检修、技改，各项收购加工的准备工作做得十分扎实，为新轧季的开局
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 490,300,374.35 433,164,983.63 13.19营业成本 484,873,038.69 411,333,925.15 17.88销售费用 4,598,062.47 3,538,194.84 29.96管理费用 19,206,683.43 19,461,639.07 -1.31财务费用 23,937,628.61 18,233,359.22 31.28研发费用 179,306.18 174,285.04 2.88经营活动产生的现金流量净额 337,776,179.48 223,209,143.78 51.33投资活动产生的现金流量净额 -36,083,578.87 -26,328,845.94 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -557,386,418.24 -130,084,549.28 不适用其他收益 1,949,820.88 4,772,317.72 -59.14投资收益 1,341,613.72 41,088,823.43 -96.73公允价值变动净收益 47,932,424.61 -12,368,660.00 不适用营业收入变动原因说明：本期实现营业收入较上年同期增加 13.19%，主要系公司较上年同期新增三级棉油、棉籽蛋白、棉壳等产品，实现销售收入；本期棉籽产品销售量较上年同期大幅增加等因素共同所致。营业成本变动原因说明：本期发生营业成本较上年同期增加 17.88%，主要系公司较上年同期新增三级棉油、棉籽蛋白、棉壳等产品，实现销售后结转成本增加；本期棉籽产品销售量较上年同期大幅增加，结转成本增加等因素共同所致。销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 29.96%，主要系子公司新赛生物蛋白、聚项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例 情况说明（%）新赛精纺偿还借款所致。售款所致要产品实现销售，整体库存量减少所致投资性房地长期股权投致综合所致石等新建项目支付工程款所致产品实现销售，回笼资金及时归还银行贷款所致款所致其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
四届董事会第 3次会议审议通过《公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资项目的议案》，公司以现金对国电新疆阿拉山口风电开发有限公司增资1,440万元，增资后持有该公司 15.65%股权。（2）公司于2010年8月16日通过新疆联合产权交易所（现“新疆产权交易所”）以 400万元受让新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司所持有的国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 4.35%股权，受让后公司持有股权比例20%。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的 2010-14号、2010-20号、2010-25号和 2010-27号公告。2 国电塔城发电有限公司 托里县 新疆塔城地区托里县 风力发电 25 权益法 3,744.83 （1）2012年2月9日召开的第四届董事会第 19次审议通过了《公司关于投资国电塔城发电有限公司玛依塔斯风电场项铁厂沟镇西侧25公里处 目的议案》，公司与国电新疆电力有限公司、新疆生产建设兵团农五师电力公司共同出资成立国电塔城发电有限公司，公司以 2,000万元现金出资，持有的股权比例为 25%。（2）公司于2013年7月11日召开的第五届董事会第 5次会议审议通过《公司关于投资国电塔城发电有限公司二期增资扩股项目的关联交易议案》，议案通过后，公司与国电新疆电力有限公司、新疆生产建设兵团农五师电力公司共同签署《增资协议》，公司增加出资 1,500万元，增资后公司持有该公司的股权比例仍为 25%。（3）2017年3月10日，国电塔城发电有限公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了增资议案，公司增加出资 185万元，增资后公司持有该公司的股权比例仍为 25%。（4）2020年，股东方按照公司章程的约定并结合一期二期项目的实际投资情况对国电塔城发电有限公司补充出资，公司以部分分红款补充出资，出资额为 59.83万元。截止报告期末，公司累积实缴出资金额为3,744.83万元。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的2012-07号、2012-08号和 2013-19号公告。3 新疆普耀新型建材有限公司 双河市 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路 17号 玻璃生产加工 24.715 权益法 7,909.31 （1）公司与宜昌当玻集团有限责任公司、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司于2011年 11月25日共同投资设立新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“普耀建材”），初始注册资本金为 1,000万元，持股比例分别为 40%、30%、30%，公司作为普耀建材控股股东，将其纳入合并报表范围。
（2）公司于2012年4月9日、2012年5月9日分别召开的第四届董事会第二十
二次会议、2012年第三次临时股东大会依次审议通过《公司关于向控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资扩股的议案》，公司与湖北三峡新型建材股份有限公司、武汉捷通控制系统有限公司等两位新股东共同对普耀建材实施增资，其中公司增加出资 3,600万元，该次增资后，普耀建材注册资本金增至 10,000万元，公30%，但仍对普耀建材保持控制。（4）公司于2018年10月30日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会依次审议通过《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》，公司通过产权交易所将所持有子公司普耀建材 15%股权转让给普耀建材股东湖北三峡新型建材股份有限公司，由于湖北三峡新型建材股份有限公司在同一时期从普耀建材其他股东手中取得剩余股权，股权转让完成后，公司持有的股权比例降至15%，湖北三峡新型建材股份有限公司持股比例增至 85%，公司对普耀建材失去控制，不再将其纳入合并报表范围。（5）公司于2020年12月4日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议，2020年12月22日召开的2020年第四次临时股东大会依次审议通过《公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司增资暨关联交易的议案》，公司与湖北三峡新型建材股份有限公司、湖北周正物流有限公司同时以债权对普耀建材实施增资，增资完成后，普耀建材注册资本金增至 26,225.7万元，其中公司共计认缴出资 6,481.78万元，实缴出资为 7,909.31万元，持有股权比例增至 24.715%。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的 2012-15号、2012-17号、2012-25号、2013-19号、2018-048号、2018-049号、2018-050号、2018-054号、2019-004号、2020-055号、2020-056、2020-057号和 2020-065号公告。4 新疆双河水控农业发展（集团）有限公司 双河市 新疆双河市 89团彩虹路 1号 籽棉收购加工、农作物种植、农资农具销售 25 权益法 14,407.27 公司于2019年11月6日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议，2019年11月25日召开的2019年第五次临时股东大会分别审议通过《公司关于全资子公司股权置换的议案》，2019年12月3日，新赛股份与新疆双博汇金投资有限公司（现“新疆双河国投运营集团有限公司”，下同）签署了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》，新赛股份将所持有子公司乌苏市新赛油脂有限公司 100%股权转让给新疆双河国投运营集团有限公司，同时将所持有的对子公司乌苏市新赛油脂有限公司的债权与新疆双河国投运营集团有限公司持有的新疆双河水控农业发展（集团）有限公司（现新疆双河水发农业（集团）有限公司）25%的股权进行置换。股权转让和资产置换完成后，新赛股份持有新疆双河水发农业（集团）有限公司 25%的股权，出资额为 14,407.27万元。上述内容详见2019-72号公告。5 新疆新赛宏伟投资有限公司 乌鲁木齐市 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛 里木湖路209号 货物贸易 35 权益法 1,050.00 （1）2014年3月19日，新赛股份与新疆宏伟投资有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司共同投资设立新疆新赛宏伟投资有限公司（以下简称“宏伟投资”），注册资本金 3,000万元，其中新赛股份出资 1,050万元，股权比例为 35%，新疆宏伟投资有限公司、新疆恒丰泰建材市场管理有限公司、乌鲁木齐陆虎工贸有限公司分别出资 750万元、750万元、450万元；
股权比例分别为 25%、25%、15%。按照《新疆宏伟投资有限公司章程》的约定及《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的规定，新赛股份作为第一大股东拥有对宏伟投资的控制权，因而将其纳入新赛股份合并报表范围。（2）2019年 12月，新疆宏伟投资有限公司与乌鲁木齐陆虎工贸有限公司签署《股权托管协议》，乌鲁木齐陆虎工贸有限公司在该协议的有效期内将其在宏伟投资的表决权委托于新疆宏伟投资有限公司，协议签署后，四位股东及时召开了临时股东会并对宏伟投资章程进行了修订。章程修订后，新赛股份不再占有宏伟投资董事会多数董事席位。按照《企业会计准则第 33号—合并财务报表》相关规定，新赛股份对宏伟投资失去控制，不再将其纳入合并范围，宏伟投资变为新赛股份的参股企业，新赛股份按照权益法对该投资进行财务核算。上述内容详见公司于上交所官网（http://www.sse.com.cn/）披露的 2014-47号和 2019-74号公告。合计 30,631.41 /参股企业现场图片展示：
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
(七) 公司控制的结构化主体情况
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